Petropar adquire 6 unidades por US$ 286 milhões

O grupo petroquímico gaúcho Petropar comunicou à Comissão de Valores Mobiliários que deve adquirir 50% da joint venture na FitesaFiberweb ainda não detidos pela companhia e seis unidades industriais de não-tecidos localizadas nos Estados Unidos, na Alemanha, Itália, Suécia e China.

Esses negócios apresentaram em 2010 vendas líquidas de US$ 424 milhões e Ebitda (lucro antes de impostos, taxas, depreciação e amortização) de US$ 58 milhões.

O valor da operação é de US$ 286 milhões, incluindo a obrigação de pagamento de US$ 26 milhões com vencimento em 31 de dezembro de 2012, valor sobre o qual incidirão juros de 6% ao ano.

O valor inclui o desconto dos passivos assumidos pela companhia, no total de aproximadamente US$ 57 milhões em relação aos 50% da dívida financeira líquida da FitesaFiberweb, e US$ 17 milhões relacionados a outros passivos das empresas adquiridas, associados a benefícios a empregados e leasing de instalações industriais.

A operação será financiada por meio de empréstimo bancário ou oferta pública restrita de emissão de debêntures não conversíveis em ações e empréstimo a ser celebrado entre a companhia e a parte relacionada Terramar Investimentos e que, futuramente, será c0nvertido em aumento de capital. A conclusão da compra está prevista para o final do mês de dezembro de 2011.
Fonte:DCI16/11/2011

16 novembro 2011