Fusões e Aquisições - destaques da semana 09 a 15/set/2019 ~ Fusões & Aquisições

Divulgadas 18 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 09 a 15/set/2019. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 9 setores.

ANÁLISE DA SEMANA
Principais transações

NEGÓCIOS DA SEMANA

"Market Movers" - Brasil

Quinto Andar capta R$ 1 bi e mira exterior - A plataforma de aluguel de imóveis Quinto Andar acaba de concluir uma captação de US$ 250 milhões (cerca de R$ 1 bilhão, na cotação atual), que deverá acelerar a expansão do negócio, inclusive para fora do Brasil. Softbank lidera investimento. Com o novo acordo, o QuintoAndar entra no seleto grupo das empresas brasileiras classificadas como unicórnio 10/09/2019

"Market Movers” - Exterior

Elanco adquire canadense Prevtec Microbia por R$ 230 milhões - A empresa é especializada no desenvolvimento de medicamentos alternativos a antibióticos para prevenção de doenças em animais A norte-americana Elanco Animal Health anunciou, na manhã desta segunda-feira, 9, que adquiriu a canadense Prevtec Microbia Inc. Por 78,5 milhões de dólares canadenses (aproximadamente R$ 230 milhões). A empresa é especializada no desenvolvimento de medicamentos alternativos a antibióticos para prevenção de doenças em animais. 09/09/2019

HUMORES & RUMORES

M & A - VENDA

Petrobras anuncia nova etapa para venda de 4 refinarias - Objetivo é levantar bilhões de dólares que deverão ser utilizados especialmente para a redução do endividamento da estatal. APetrobras informou nesta sexta-feira o início da segunda fase dos processos de venda de ativos de refino e logística associada no país. Essa fase inclui a venda da Refinaria Gabriel Passos (Regap), em Minas Gerais; Refinaria Isaac Sabbá (Reman), no Amazonas; Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste (Lubnor), no Ceará; e Unidade de Industrialização do Xisto (Six) no Paraná. 13/09/2019
A Oi está pronta para ser vendida e a Tim é a parceira ideal - “A Oi é um ativo estratégico para os investidores que desejam entrar ou expandir a sua presença no mercado brasileiro”, explica o BTGA aprovação da Lei das Teles na noite desta quarta-feira (11) moderniza o ambiente regulatório do setor e abre espaço para a recuperação da Oi (OIBR3; OIBR4), o que a deixa pronta e arrumada para uma venda ou fusão. “A Oi é um ativo estratégico para os investidores que desejam entrar ou expandir a sua presença no mercado brasileiro de telecomunicações”, argumenta o BTG Pactual em um relatório enviado a clientes nesta quarta-feira (11) após a decisão do Senado. Os analistas Carlos Sequeira, Bernardo Teixeira e Osni Carfi opinam que, devido as suas “ultra-sinérgicas” redes e serviços, uma fusão entre a Oi e a Tim (TIMP3) tem sido especulada há muito tempo. O BTG calcula que, se o múltiplo justo da Oi for considerado a 5,5 vezes o valor da empresa sobre o Ebitda, medida de geração operacional de caixa, e assumindo a estimativa do banco de Ebitda em R$ 5,5 bilhões, o valor da empresa vai a R$ 30 bilhões. O patrimônio seria de R$ 12 bilhões (R$ 2 por ação), com uma dívida líquida de R$ 18 bilhões. Isso resultaria em um valor patrimonial de R$ 17,7 bilhões ou R$ 3 por ação.Já com um Ebitda de R$ 6 bilhões e um múltiplo de 5,5 vezes, o valor da empresa seria de R$ 33 bilhões e o patrimônio de R $ 15 bilhões (ou R$ 2,50 por ação). Usando a dívida líquida reportada da empresa, essas premissas indicariam um patrimônio por ação de R $ 3,40, explicam os analistas. Gustavo Kahil 11/09/2019
Plano de desinvestimento da Petrobras realizou até agora US$ 15,3 bilhões - O executivo participou na manhã desta terça-feira (10/09), do Congresso Brasileiro de Mineração. O plano de desinvestimento da Petrobras realizou até agora total de US$ 15,3 bilhões, de acordo com o presidente da empresa, Roberto Castello Branco. O executivo participou na manhã desta terça-feira, 10, do Congresso Brasileiro de Mineração. Os recursos, segundo Castello Branco, serão alocados para ativos que têm a estatal com dona natural, onde os retornos são mais elevados, e pagamento de dívida, hoje em US$ 101 bilhões. 10/09/2019
Não há limites para concessão de rodovias, diz ministro da Infraestrutura - O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, afirmou nesta terça-feira, 10, que "não há limites" para as concessões de rodovias no País. De acordo com ele, para avançar com o programa federal, é preciso apenas calibrar o modelo, repensando obrigações e atividades que serão delegadas ao investidor privado em cada concessão. "Uma rodovia menos movimentada de repente vai demandar menos investimentos, eventualmente só operação será o suficiente", exemplificou, a jornalistas, após participar da abertura do 11º Congresso da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR). Freitas avaliou que o espectro para concessões rodoviárias possíveis é "amplo", e que a principal limitação que o governo enfrenta é o prazo. "Estimo que ano que vem devemos fazer (licitação) de 7 mil ou 8 mil quilômetros de rodovias. Em 2021, mais 8 mil e, de repente, algo fica para 2022", afirmou. 10/09/2019
Telefónica quer capitalizar torres de telefonia - A espanhola Telefónica disse nesta terça-feira que vai acelerar plano para capitalizar dezenas de milhares de torres de telefonia móvel e que vai apresentar um plano de demissão voluntária a sindicatos. A terceira maior empresa de telecomunicações da Europa, como muitos de seus pares, tem tido dificuldades para apresentar um forte crescimento em um mercado cada vez mais lotado e o preço de suas ações caiu 10% este ano. As torres de comunicação têm sido um alvo popular de investimentos para empresas de private equity por causa de seus fluxos de caixa estáveis. A Telefónica calculou que essas 50 mil instalações podem gerar ganhos de cerca de 360 milhões de euros. 10/09/2019

M & A - COMPRA

Carrefour negocia compra da operação brasileira do Makro - O Carrefour Brasil está negociando a compra a operação brasileira do Makro. O valor da transação gira em torno de R$ 5 bilhões. 15/09/2019
Pão de Açúcar lança oferta para tirar Almacenes Éxito da Bolsa - O Pão de Açúcar (PCAR4), por meio da Sendas Distribuidora – nova denominação do Assaí Atacadista -, protocolou nesta sexta-feira (13), perante a Superintendência Financeira da Colômbia, o pedido de autorização da oferta pública para a aquisição de até 100% das ações de emissão do Almacenes Éxito com valor por ação de 18 mil pesos. A realização da oferta pública faz parte do plano de reestruturação da companhia. Em comunicado enviado ao mercado no dia 26 de junho, o Pão de Açúcar explicou a proposta enviada pelo controlador Casino de realizar uma transação que resultará na simplificação da presença da empresa francesa na América Latina. Outros dois pontos principais apresentados na proposta são a aquisição pelo Casino da totalidade das ações de controle de emissão do Pão de Açúcar atualmente detidas indiretamente pelo Éxito “a preço justo” e a migração para o Novo Mercado, segmento de mais elevado nível de governança da B3, com a conversão da totalidade das ações preferenciais em ordinárias à razão de 1 para 1. 13/09/2019’
Totvs avalia pipeline com "dezenas" de empresas para aquisição - Executivo não quis dar detalhes sobre potenciais nomes específicos, dizendo apenas que são empresas de diversos tamanhos e em diferentes estágios de negociação. Com o caixa reforçado em R$ 1,07 bilhão como resultado da oferta de ações feita em maio, a Totvs (TOTS3) prepara uma nova onda de aquisições. A companhia avalia um pipeline com “dezenas de empresas” para aquisição, disse Dennis Herszkowicz, presidente da Totvs, em entrevista no escritório da empresa em São Paulo. Ele não quis dar detalhes sobre potenciais nomes específicos, dizendo apenas que são empresas de diversos tamanhos e em diferentes estágios de negociação. Herszkowicz assumiu a presidência da Totvs no final de 2018, substituindo o fundador Laercio Cosentino -- hoje presidente do conselho -- com a missão de manter o crescimento de receitas acima daquele dos custos e despesas, e iniciar um novo ciclo de expansão. A Totvs já incorporou 32 companhias ao longo de sua história de 36 anos, como a Datasul, em 2008, por cerca de R$ 700 milhões.11/09/2019
Mineradora Bamin negocia parcerias para joint venture - A mineradora brasileira Banim está em negociações para uma joint venture com diversos possíveis parceiros, que poderiam ajudá-la a financiar um projeto de minério de ferro de 2,6 bilhões de dólares, disse seu presidente-executivo nesta terça-feira. A Bamin, que possui apoio da mineradora de capital fechado Eurasian Resources Group, negocia com um consórcio que compreende três diferentes empresas chinesas, disse à Reuters o CEO Eduardo Ledsham, confirmando notícias publicadas anteriormente na mídia. Ele acrescentou, porém, que a companhia também está em “negociações avançadas” com outros três potenciais investidores estimulados pelos crescentes preços do minério de ferro, uma alta que foi em parte impulsionada pelo fatal rompimento de uma barragem da Vale (VALE3) em Brumadinho (MG) em janeiro. 11/09/2019
Cemig fará em outubro fusão de negócios de geração distribuída e eficiência - A Cemig deve anunciar em breve a fusão de suas unidades de negócios de geração distribuída (GD) e eficiência energética, afirmou nesta quarta-feira, 11, o diretor presidente da Cemig Geração Distribuída, Danilo Gusmão. Segundo ele, em outubro a estatal mineira deve anunciar uma nova marca, que unificará o portfólio atual das duas empresas, Cemig GD e Efficientia. Durante evento sobre geração distribuída promovida pelo escritório Souto Correa, em São Paulo, ele lembrou que a Cemig passou a investir em geração distribuída a partir de 2018, diante do interesse e da cobrança dos clientes da companhia pelo negócio. “Temos expertise na comercialização e buscamos parceiros com expertise em empreender em GD. Com esse olhar que estamos trabalhando em GD e eficiência, buscando uma alternativa que os próprios clientes buscavam em nós”, disse. 11/09/2019
Perspectiva de aumento da demanda aquece fusões e aquisições no Brasil - Agenda de reformas econômicas e privatizações, combinada com cenário de taxa de juros baixos, geram incentivo para investimentos, mas turbulência política ainda é maior fator de insegurança. A perspectiva de aumento da demanda e reformas econômicas aquecem movimento de fusões e aquisições no País. Porém, insegurança jurídica e turbulência política ainda são entraves aos investimentos. “Após quase quatro anos de mercado não tão atrativo, vemos investidores aproveitando janelas de oportunidades e alguns setores recebendo maior atenção. As reformas econômicas trazem mais confiança a esse processo”, afirma o sócio e economista da empresa de investimentos e gestão TCP Latam, Ricardo Jacomassi. Nesse cenário, ele aponta o setor de energia como um dos principais destaques. “Vemos negócios em energia elétrica e petróleo muito aquecidos. Qualquer incremento no PIB vai demandar mais energia e várias empresas estão se movimentando, especialmente nos segmentos de renováveis e refino.” 10/09/2019
BB e UBS negociam parceira na área de banco de investimentos - O Banco do Brasil e o suíço UBS Group AG estão em negociações avançadas para formar uma joint venture em banco de investimento, que poderia ser anunciada em breve, disseram duas fontes com conhecimento do assunto. O Banco do Brasil, segundo maior banco da maior economia da América Latina, vem considerando alternativas para reforçar seu negócio de banco de investimento há algum tempo. No ano passado, iniciou um processo formal para encontrar um parceiro e conversou com vários bancos estrangeiros. Mas o processo foi interrompido pelas eleições presidenciais. Rubem Novaes, presidente do BB indicado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, reiniciou o processo formal de procura de um parceiro em março.Um acordo entre o Banco do Brasil e o UBS poderia ser assinado já no mês que vem, segundo uma das fontes. A estrutura do negócio hoje em discussão combinaria o banco de investimento do Banco do Brasil, BB BI, e a estrutura do UBS no Brasil. 09/09/2019

PRIVATE EQUITY

Japonês SoftBank vai dobrar participação no Banco Inter - O SoftBank Group está aumentando sua aposta no Banco Inter (BIDI4), disse uma pessoa familiarizada com a transação. A participação adicional, que deve dobrar a fatia do Softbank, será comprada de membros das famílias controladoras do banco, incluindo da família Menin, disse a pessoa. O CEO do Banco Inter, João Vitor Menin, que detém 5,4% do capital total, não está entre os vendedores, de acordo com a pessoa, que pediu para não ser identificada porque as informações não são públicas. Além do Banco Inter, a família Menin fundou a construtora MRV (MRVE3). O gigante japonês comprou 8,1% do Banco Inter em julho por cerca de R$ 760 milhões. SoftBank e Banco Inter não comentam. O SoftBank está fazendo uma enxurrada bilionária de aquisições na América Latina, com cerca de 300 alvos mapeados e investimentos em empresas como Creditas, Gympass, QuintoAndar e Rappi, criando uma leva de unicórnios latinos. 15/09/2019
WOW Aceleradora levanta R$ 8 milhões para investimento em startups - A WOW Aceleradora acaba de concluir a captação de seu quarto e maior grupo de investimento (Investac IV), no valor de R$ 8 milhões. Cerca de 150 investidores foram selecionados para o novo grupo, que registrou interesse 150% maior do que as cotas disponíveis para o valor previamente estipulado, isto é, mais de 230 investidores manifestaram o desejo de integrar o grupo e investir nas startups que serão selecionadas pela WOW nos próximos batches. “Tivemos demanda para captar uma quantia maior, mas preferimos manter o plano original do Investac IV, de levantar R$ 8 milhões, e criar uma lista de espera para os investidores excedentes”, destaca André Ghignatti, CEO da aceleradora, lembrando que desde sua criação, em 2013, a WOW já captou R$ 22 milhões e investiu em cerca de 70 startups.. Os R$ 8 milhões do novo grupo devem ser investidos em aproximadamente 36 startups até o fim de 2021, com valores de até R$ 200 mil por startup. A primeira seleção de startups do Investac IV começou dia 2 de setembro, por meio da inscrição dos empreendedores interessados no site da aceleradora. 13/09/2019
Bond Capital traz ao país fundo de participação em startup - A nova onda de gestoras globais que começam a se voltar ao mercado brasileiro ganha mais um capítulo: a chegada da Bond Capital.A casa com sede nos Estados Unidos vai lançar neste mês um fundo de fundos de venture capital acessível a investidores locais. . 11/09/2019
SoftBank investe em fundos de capital de risco da América Latina, dizem fontes - O SoftBank Group Corp está em negociações com gestoras de capital de risco da América Latina para investir centenas de milhões de dólares em seus fundos, numa ação que provavelmente acelerará os desembolsos de seu fundo regional de 5 bilhões de dólares, disseram três fontes com conhecimento do assunto. Até o momento, o SoftBank anunciou apenas investimentos diretos usando os recursos do fundo, injetando capital no aplicativo de entrega colombiano Rappi, na plataforma de crédito Creditas, no aplicativo de academias Gympass, na empresa mexicana de pagamentos Clip, e na empresa de intermediação de aluguel de imóveis QuintoAndar, por exemplo. No entanto, o fundo do Softbank na América Latina também planeja investir em fundos de capital de risco como uma maneira de promover ainda mais a inovação na região, disseram as fontes. 10/09/2019
Bradesco investe R$ 400 milhões em startups Em busca de inovação, o Bradesco começa a olhar para além dos limites da Cidade de Deus. Agronegócios, software de gestão e cupons de desconto...09/09/2019

IPO

Helbor busca Bradesco, Itaú BBA e BTG Pactual para coordenar possível oferta de ações - A incorporadora Helbor informou nesta sexta-feira que avalia realizar uma oferta primária subsequente de ações. Para isso, buscou os bancos Bradesco BBI, BTG Pactual e Itaú BBA para atuarem como coordenadores da possível oferta de ações, informou a companhia por meio de fato relevante. O anúncio sublinha o crescente interesse de empresas do setor imobiliário para buscar recursos no mercado de capitais com objetivo de financiar planos de expansão, diante dos sinais de retomada do setor da construção civil no país. 13/09/2019
Positivo avalia fazer oferta primária de ações - A empresa de tecnologia Positivo informou nesta sexta-feira que considera realizar oferta primária de ações no Brasil e no exterior. “A pretendida oferta está sujeita às condições do mercado de capitais brasileiro e internacional, assim como às devidas aprovações societárias da companhia”, afirmou a empresa por meio de fato relevante. (Por Aluísio Alves) Reuters 13/09/2019
Serpro diversifica receitas no setor privado enquanto mira IPO - O Serpro, maior estatal de tecnologia do país, está procurando cada vez mais clientes no setor privado, enquanto tenta ampliar e diversificar suas receitas em preparação para uma listagem em bolsa, disse o presidente da companhia, Caio Paes de Andrade. "Neste ano conseguimos cerca de 800 clientes do setor privado, para 1,3 mil; nossa meta é ter 4 mil até o final do ano que vem", disse Andrade em entrevista à Reuters. Criado em 1964 para modernizar e agilizar setores estratégicos da administração pública, o Serpro tem cerca de 85% de sua receita total oriunda do setor público. Essa fatia já foi ainda maior, mas vem caindo nos últimos três anos após a empresa ter começado a vender processamento de dados públicos a clientes, que incluem desde os aplicativos de transportes Uber e 99 até bancos digitais e redes varejistas, como a Havan. Esse movimento ajudou o Serpro, cujo nome oficial é Serviço Federal de Processamento de Dados, não apenas a ampliar receita líquida, que chegou a 2,72 bilhões de reais em 2018, como sair de um prejuízo de 350 milhões em 2016 para um lucro de 460 milhões no ano passado. 13/09/2019
Preço da ação na oferta fica em R$ 10, perfazendo R$ 405 mi, define Trisul - A Trisul definiu o preço por ação na oferta subsequente (follow on) em R$ 10, de modo que a operação soma R$ 405 milhões, contando o montante inicial de 30 milhões de ações, mais 10,5 milhões do lote adicional. Como informado pela Coluna do Broadcast, a demanda da oferta da incorporadora chegou a superar a oferta em mais de quatro vezes. O início das negociações das ações objeto da oferta na B3 será segunda-feira, 16.A companhia pretende utilizar os recursos para o crescimento das operações e investimento em novos empreendimentos, incluindo a aquisição de novos terrenos.13/09/2019
B2S, ex-Bonsucesso, contrata JPMorgan e Bradesco para IPO - Mineirinhos. O banco BS2, exBonsucesso, seguiu em frente com seus planos de abrir capital e contratou o JP Morgan e o Bradesco BBI para estruturarem sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), na esteira de outros bancos digitais que buscam recursos na Bolsa.Para outubro, mais tardar novembro, o também mineiro BMG lança sua oferta, depois de uma tentativa no fim do ano passado. O pedido da oferta já foi feito à Comissão de Valores Mobiliários (CVM)..12/09/2019
Ômega Geração fará follow on em setembro- Mais uma. A empresa de energia renovável Ômega Geração também fará uma oferta subsequente de ações ainda este mês. A empresa já contratou os bancos Bank of America Merrill Lynch, BTG Pactual, Credit Suisse, XP Investimentos e Santander para estruturar a operação. A oferta ocorre pouco mais de dois anos depois de sua estreia na Bolsa, no fim de julho de 2017. A oferta inicial de ações movimentou R$ 844 milhões, com a ação precificada a R$ 15,60. Atualmente, esse papel é negociado no patamar de R$ 32,30. Procurada, a empresa não retornou até o fechamento da coluna. Estadao .. 12/09/2019
Prospecto de 'IPO secreto' da C&A é disponibilizado na CVM - Quase duas semanas depois de ter protocolado seu pedido de registro de oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), o prospecto preliminar da abertura de capital da varejista C&A foi, agora, disponibilizado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A oferta, antecipada pela Coluna do Broadcast, será primária e secundária, de acordo com o documento. A listagem ocorrerá no Novo Mercado, que é o segmento de maior exigência de governança corporativa da B3. Nesse documento, ainda não é informado o número de ações que serão ofertadas, nem o cronograma da oferta.Na oferta secundária são acionistas vendedores a Cofra Investments e a Incas S.A, que têm sede em Luxemburgo. Da oferta primária, com os recursos indo ao caixa da companhia, a companhia pretende utilizar o montante para pré-pagamento de empréstimos entre empresas do mesmo grupo e expansão orgânica. Hoje, segundo o documento, a varejista possui 220 lojas físicas no Brasil. 12/09/2019
Oferta de ações do Banco Pan vai movimentar até R$ 1,35 bi - O Banco Pan vai fazer na próxima semana uma oferta subsequente de ações (“follow-on”) que pode movimentar entre R$ 1,13 bilhão e R$ 1,35 bilhão, com base na cotação desta segunda. Metade da operação será primária, com captação de recursos para a própria instituição financeira. A outra metade virá da venda de parte da posição detida pela Caixa. . 09/09/2019
Governo do RS vende ações do Banrisul em oferta que pode girar R$ 2,2 bilhões - O Banrisul anuncia oferta de ações subsequente (“follow on”) em que o vendedor é o governo do Estado do Rio Grande do Sul. Após aprovada pelo Conselho Diretor do Programa de Reforma do Estado (CODPRE) e referendada pelo governador Eduardo Leite (PSDB) nesta segunda-feira, 9 de setembro, ocorre nesta terça (10) o anúncio da distribuição secundária de 96.323.426 ações ordinárias, para investidores institucionais, ou seja, com esforços restritos de colocação.O preço por ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento (“bookbuilding”), dia 17 de setembro. Ao preço do último fechamento, de R$ 23,18 por ação, a oferta seria de R$ 2,232 bilhões. As ações objeto da oferta terão início das negociações na B3 no dia 19.10/09/2019
Dois anos após oferta do Itaú, XP retoma plano de IPO - A XP Investimentos deu o pontapé para abrir seu capital, um pouco mais de dois anos depois de o ter interrompido diante da oferta multibilionária do Itaú Unibanco, que possui hoje 49,9% da companhia comandada por Guilherme Benchimol. A ideia, desta vez, é realizar a oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) nos Estados Unidos.10/09/2019

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

Holding compra 40% de rede de franquia londrinense - Grupo SMZTO, que detém Casa X e Instituto Embelleze, torna-se sócio da Oral Sin Implantes. Grupo SMZTO, holding de franquias de marcas como Casa X e Insituto Embelezze, comprou 40% de participação na Oral Sin Implantes - franquia fundada em Londrina em 2004. O valor do investimento não foi divulgado. A Empresa tem 205 franquias vendidas - 155 já funcionando.. 09/07/2019
Os próximos passos do fundo de private equity do guru de Lemann e Setubal - Fundada por Vicente Falconi, a consultoria de gestão Falconi vai fazer aportes em empresas de médio porte, lança uma plataforma digital de educação e incorpora a tecnologia como um de seus pilares. Conhecida por ajudar a ditar os rumos e estratégias de seus clientes, a companhia está criando o seu próprio veículo de investimentos. Batizada de Falconi Capital, a nova empreitada será um spin-off da consultoria e atuará como um fundo de private equity, destinado a aportes em empresas de médio porte. Recentemente, a Falconi comprou a Stratec, empresa brasileira que desenvolve softwares de gestão estratégica A trilha para concretizar essa virada também se traduz no apetite por novos negócios. Recentemente, a Falconi comprou a Stratec, empresa brasileira que desenvolve softwares de gestão estratégica, em frentes como análise de desempenho, matriz orçamentária e gerenciamento de projetos. Em fase de constituição de uma joint venture com a companhia, o plano é incorporar esses sistemas ao portfólio de ofertas da consultoria. A estratégia passa por outras aquisições. A Falconi acaba de criar uma estrutura dedicada a essa frente e já negocia com outras duas companhias. Tecnologias e conceitos como análises de dados, machine learning e inteligência artificial são os principais alvos de futuros acordos. Nesse escopo, no entanto, o objetivo é internalizar as ferramentas e incorporá-las ao portfólio, e não estabelecer novos spin-offs.13/09/2019
Locaweb adquire Delivery Direto - Empresa adquirida faz sites e aplicativos para restaurantes. Conhecida por sua operação de hospedagem de sites, a Locaweb, fechou a aquisição da Delivery Direto, que faz sites e aplicativos para restaurantes. O valor da operação não foi revelado. Inusitada à primeira vista - o mercado de entrega de comida.. 13/09/2019
Lupatech vende subsidiária holandesa para a Exen por US$ 6,098 milhões - A Lupatech, companhia em recuperação judicial, informa ter concluído a venda de sua participação na subsidiária holandesa OFS Cooperatief, que controla a Lupatech Colômbia, para a Exen Technology Corp. (antiga Petroalianza), por US$ 6,098 milhões. Desse montante, a empresa receberá US$ 5 milhões em dinheiro, e US$ 1,098 milhão será pago mediante dação de bem móvel (Open Hole Logging Equipment) de propriedade da Lupatech Colômbia.13/09/2019
Grupo Lunelli reforça portfólio de moda com compra de grife de surfwear - Sem muito alarde, a Lunelli, grupo têxtil com matriz em Guaramirim, reforçou o portfólio de marcas de vestuário com a compra da Fico, grife de surfwear presente em 23 estados. O valor da aquisição não foi divulgado, mas integra a estratégia da companhia em diversificar a atuação, entrando em nichos novos de mercado. A primeira ação pós-negócio acontecerá neste fim de semana, com uma programação de lazer, música e esporte na Praia Brava, em Itajaí, em um festival que levará em seu nome a marca Fico. Com a aquisição, o grupo agora administra seis marcas – completam o portfólio as grifes Lunelli, Lunender, Lez a Lez, Hangar 33 e Alakazoo –, que atendem aos públicos masculino, feminino e infantil.12/09/2019
Estratégia Concursos levanta R$ 100 mi para aquisições - A Estratégia Concursos — plataforma líder no Brasil em cursos online para concursos públicos — acaba de levantar R$ 100 milhões com a gestora de private equity Axxon, que comprou uma fatia minoritária do negócio. Esta é a primeira captação da startup desde que foi fundada em 2011 por quatro ex-tenentes do Exército. ... 5/09/2019
Estácio anuncia aquisição da UniToledo, de Araçatuba, por R$ 102,5 milhões - A Estácio Participações anunciou nesta quinta-feira, 12, a aquisição da UniToledo, instituição de ensino superior de Araçatuba (SP), por R$ 102,5 milhões. Pelo acordo, a empresa deve desembolsar R$ 55 milhões à vista. O restante (R$ 47,5 milhões) será pago em três parcelas anuais. O contrato ainda prevê que a Estácio pagará R$ 15 milhões à UniToledo caso a instituição obtenha sucesso no credenciamento da operação de Ensino a Distância (EAD). Esse valor pode variar dependendo do prazo de autorização das licenças para aberturas de polos. O processo está na fase final de autorização e representa uma permissão para abrir 250 polos por ano. Fundada em 1966, a UniToledo oferece cursos de graduação e pós-graduação e no ano passado apresentou Ebitda em IFRS-16 de R$ 12,2 milhões e receita líquida de R$ 42,7 milhões. 12/09/19
Indústria de óleo da Sperafico muda de dono em Marechal - A indústria de óleo de soja, que está em operação, foi a leilão judicial na última sexta-feira (6) e o arrematante foi a Copagril Na página da internet da Sperafico Agroindustrial, a empresa informa que suas plantas industriais esta localizadas em marechal Cândido Rondon e em Cuiabá (MT). Agora, a estrutura de Marechal Rondon mudou de mãos.... cidade, além das duas partes envolvidas, sabiam do valor da compra, que teria sido ... A Copagril confirmou a participação no leilão, admitiu que foi dela o maior .. A indústria foi comprada por R$ 30 milhões, lance da Copagril, à vista. 11/09/2019
Recovery, do Itaú, vende crédito corporativo para Jive Investments - A Recovery, gestora de recuperação de créditos do Itaú Unibanco, acaba de fazer um movimento contrário à sua origem. Instituição conhecida por comprar carteiras de empréstimos vencidos e não pagos, a empresa agora foi na contramão e vendeu créditos corporativos para a brasileira Jive Investments. A carteira é pulverizada, com cerca de 50 nomes, mas de tíquete baixo, totalizando R$ 50 milhões..12/09/2019
Startup de alimentação saudável recebe aporte de R$90 milhões - A startup brasileira Liv Up acaba de anunciar um aporte de R$90 milhões, liderado pelo fundo de investimento norte-americano ThornTree Capital Partners com participações dos fundos Kaszek, Spectra e Endeavor Catalyst. Com isso, o investimento na empresa ultrapassa a marca dos R$100 milhões, ao longo de pouco mais de 3 anos de existência. Com foco na alimentação saudável, a empresa utilizará parte do capital para atender a demandas de seus clientes e expandir seu portfólio de produtos, entrando em novas categorias como bebidas, saladas e opções para o público infantil. “Esta é uma marca criada por e para consumidores. Utilizamos todo o feedback gerado pelos clientes através de nossa plataforma para mapear os interesses e desenvolver os produtos que eles desejam. Queremos ser a marca de confiança no mercado de alimentação”, diz Victor Santos, CEO e cofundador da companhia.12/09/2019
Bunge compra de 30% da Agrofel Grãos e Insumos - Bunge anuncia acordo para compra de 30% da Agrofel Grãos e Insumos e aumenta sua capacidade de originação no RS. Transação, que depende da aprovação do CADE, possibilita aumento de capilaridade com produtores do Estado. A Bunge, uma das maiores empresas de agronegócio e alimentos no Brasil, anuncia acordo para adquirir 30% da Agrofel Grãos e Insumos, revenda de insumos agrícolas do Rio Grande do Sul. O investimento está em linha com a estratégia da Bunge de ampliar o foco em seus principais negócios, fortalecendo sua posição em originação de grãos no país. A Agrofel, com 42 anos de atuação, tem sua estratégia de originação voltada para 15 mil agricultores e apoiada por 38 unidades, entre armazéns e lojas, com capacidade estática combinada de quase 450 mil toneladas, além de 470 profissionais. A revenda origina mais de um milhão de toneladas anuais de grãos, entre soja, milho e trigo. As demais empresas do grupo Ferrarin não fazem parte do acordo.12/09/2019
Brasileira Alubar mira mercado norte-americano após aquisição de fábrica no Canadá - A fabricante brasileira de cabos elétricos Alubar quer disputar uma fatia no mercado norte-americano, disse à Reuters o presidente da companhia, Maurício Gouvea, logo após a empresa anunciar a aquisição de uma fábrica de vergalhões de alumínio no Canadá. A planta na província de Quebec, que pertencia à venezuelana Sural, terá capacidade de produzir 100 mil toneladas de vergalhões e ligas de alumínio por ano a partir de março de 2020, após melhorias e adaptações na unidade, que estava fora de operação desde meados deste ano, quando foi colocada à venda.Uma parte da produção deverá ser enviada ao Brasil, onde será utilizada para a fabricação de cabos de energia, mas a maior parcela deverá ter como destino a América do Norte, segundo Gouvea.A Alubar não revela o valor envolvido no negócio pela planta canadense, nem os investimentos necessários para reativá-la.11/09/2019
PetCare se expande no mercado com aquisição da Animália - Estratégia principal é a aquisição de hospitais para acelerar expansão. A PetCare anuncia a aquisição de 100% da Animália, tradicional hospital veterinário localizado no Itanhangá, no Rio de Janeiro (RJ). Trata-se da primeira operação do grupo fora de São Paulo. A PetCare, atualmente, opera quatro hospitais na cidade de São Paulo, um laboratório, uma empresa de teleradiologia, além do primeiro centro oncológico que oferece tratamentos de radioterapia da América do Sul. Reconhecidos como referência em casos complexos no Brasil, os hospitais são centros veterinários completos com serviços de diagnóstico por imagem e exames laboratoriais, internação, UTI, cirurgias, terapia com células-tronco e uma ampla gama de especialidades clínicas veterinárias.Em dezembro de 2018, a PetCare anunciou sociedade com VCA Inc. Com a operação, a VCA combina sua experiência e perspicácia no setor desenvolvida nos últimos 30 anos nos Estados Unidos e no Canadá, com forte liderança local e equipe de gerenciamento de Pet Care no Brasil. A estratégia principal é a aquisição de hospitais visando acelerar o projeto de expansão para outras cidades do País. 25/06/2019
A empresa chilena SAAM, com atividades no mercado de rebocagem, adquire ações da SST detidas pela Boskalis - O Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE aprova sem restrições a operação de aquisição, pela SAAM, das ações da SST detidas pela Boskalis, de modo a consolidar seu controle sobre tal empresa. A SAAM é uma empresa com atividades no mercado de rebocagem no Chile, sem atividades operacionais no Brasil, detida integralmente pela Sociedad Matriz SAAM (SM SAAM), que possui três divisões de negócios: terminais portuários, serviços de reboque e logística. Por sua vez a SAAM SMIT TOWAGE BRASIL S.A (“SST”) consiste em uma joint venture, atualmente controlada pela: (i) SMIT Towage Brasil B.V. (50%) - subsidiária integral da Boskalis; (ii) SAAM Participações Ltda. (32,09%) e (iii) SAAM S.A. (17,91%). No Brasil, a SST presta serviços de reboque marítimo, portuário e offshore para “empresas da indústria marítima e portuária, utilizando sua frota de 48 rebocadores distribuídos nos principais portos brasileiros”. Seu faturamento, em 2018, foi de (Acesso Restrito às Requerentes) no Brasil e (Acesso Restrito às Requerentes) no mundo. A operação consiste na aquisição, pela SAAM, das ações da SST detidas pela Boskalis, de modo a consolidar seu controle sobre tal empresa, conforme abaixo ilustrado: 09/09/2019
Quinto Andar capta R$ 1 bi e mira exterior - A plataforma de aluguel de imóveis Quinto Andar acaba de concluir uma captação de US$ 250 milhões (cerca de R$ 1 bilhão, na cotação atual), que deverá acelerar a expansão do negócio, inclusive para fora do Brasil. Softbank lidera investimento. Com o novo acordo, o QuintoAndar entra no seleto grupo das empresas brasileiras classificadas como unicórnio 10/09/2019
Movidesk recebe aporte de R$ 9 milhões - Com o investimento, a startup catarinense espera triplicar seu faturamento até o fim do ano. A Movidesk, startup catarinense que atua com soluções de atendimento ao cliente, está de casa nova. O espaço foi inaugurado nesta segunda-feira (9) e conta com área para descanso, pebolim, mesa de sinuca, auditório com capacidade para 180 pessoas e até um bar. A mudança acompanha o novo momento da empresa, que acabou de receber um aporte Série A de R$ 9 milhões, liderado pela Redpoint Ventures, e pelo fundo de investimento brasileiro, a.b.Seed. Com esse novo aporte, a startup espera triplicar em tamanho e faturamento até o fim deste ano, aquecendo o cenário de tecnologia catarinense. “Estamos vislumbrando um cenário de muito crescimento. Por isso, estamos investindo em um espaço que possa suportar esse ritmo acelerado nos próximos anos”, declara o CEO da Movidesk, Donisete Gomes.09/09/2019
Akamai adquire a Exceda - A Exceda era o maior canal da companhia na América Latina. A Akamai do Brasil, fornecedora de soluções de aceleração de conteúdo (CDN, na sigla em inglês), firmou um acordo para adquirir a Exceda, sua maior parceira de canal na América Latina. "A Akamai e a Exceda compartilham a visão de que há uma crescente demanda dos clientes pelos serviços de rede de entrega de conteúdo e de segurança em nuvem da Akamai na América Latina", diz Rick McConnell, presidente e gerente geral da divisão de Web da Akamai. 09/09/2019
InstaCasa recebe aporte de R$ 700 mil - A empresa utiliza tecnologias como realidade aumentada para apresentar possibilidades de construção em loteamentos. A InstaCasa, empresa que permite que potenciais compradores visualizem uma variedade de projetos de arquitetura para implantação em cada lote no lançamento do empreendimento, acaba de receber uma primeira rodada de investimentos de R$ 700 mil. O aporte foi liderado pelo Gávea Angels, grupo de investidores anjos do Brasil, e pela Construtech Angels, que teve sua origem dentro da Softplan/SIENGE, software de gestão utilizado por diversos loteadoras e incorporadoras do Brasil. 09/09/2019

RELATÓRIOS - DESTAQUES DA SEMANA

SEMANA ANTERIOR >>>02 a 08/set/2019>>
Fusões e Aquisições: 86 transações realizadas em agosto/19
TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em julho/2019

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES

Fusões & Aquisições

16 setembro 2019