Anunciadas 13 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 28/mar a 03/abr/16. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 9 setores.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais transações.
"Market Movers" - Brasil
- Weg compra fabricante de motores elétricos nos EUA. A WEG anunciou a compra da fabricante norte-americana de motores elétricos Bluffton Motor Works, com sede no Estado de Indiana. A Bluffton em 2015 teve receita líquida de 64 milhões de dólares.28/03/2016
- A Rede D’Or avança na crise. A Rede D’Or de hospitais segue fazendo aquisições: comprou o hospital Memorial, em Recife, por 150 milhões de reais. Num leilão, arrematou por 35 milhões de reais o prédio onde antes funcionava o hospital da Unimed em Brasília. 31/03/2016
- Verizon vende US$ 10,5 bi em ativos nos EUA. Equipamentos e infraestrutura de banda larga, vídeo, voz e a operação Fios, que reúne planos triple-play, foram arrematados pela concorrente Frontier Communications. A Verizon, maior operadora móvel dos Estados Unidos, começou a se desfazer de ativos em telefonia fixa. A companhia anunciou hoje a conclusão da venda de ativos de rede, operações e negócios em três estados (Califórnia, Flórida e Texas) para a concorrente Frontier Communications. A transação vai movimentar US$ 10,5 bilhões.01/04/2016
- Toshiba anuncia venda de 80,1% de sua linha branca para a gigante chinesa Midea. A Toshiba anunciou no final do dia 30 de março, a venda de 80,1% da sua linha branca de eletroeletrônicos domésticos e Toshiba Life Style para a gigante chinesa Midea, pelo valor de 53,7 bilhões de ienes. 31/03/2016
- Foxconn adquire Sharp por US$ 3,5 bilhões buscando fortalecer parceria com a Apple. No começo do ano vimos a notícia de que Foxconn poderia adquirir a Sharp por US$ 5,1 bilhões. Depois de várias negociações a compra finalmente foi concretizada, mas apenas dois terços da empresa japonesa foi adquirida, o que fez o valor total da compra fica em US$ 3,5 bilhões. Foxconn alegou que “a deterioração do ambiente de negócios de soluções de energia", a "falta de previsão na resposta às mudanças do mercado" e a "inadequação em lidar com quedas de preços" acabou reduzindo o valor investido na Sharp. 30/03/2016
- Facebook anunciou a aquisição do app Masquerade. Aplicativo de edição de imagens provavelmente será integrado à rede social permitindo que os usuários, após tirarem fotos, possam fazer diversas montagens simples, mas divertidas. O Facebook vem trabalhando fortemente para continuar expandindo sua marca e renovar não apenas a rede social, como também seus aplicativos, como o Messenger, que vem recebendo diversas novidades. Agora, para aumentar ainda mais o repertório de opções e novidades para os usuários da rede social, o Facebook anunciou a aquisição do aplicativo MSQRD, também conhecido como Masquerade. 30/03/2016
- NTT Data acerta compra de unidades de TI da Dell por US$3 bi. Dell: a companhia japonesa afirmou que vai pagar cerca de 3,05 bilhões de dólares, um valor que exclui dívidas e outras despesas. A japonesa NTT Data Corp informou nesta segunda-feira acordo para comprar a divisão de consultoria em tecnologia da informação da norte-americana Dell por mais de 3 bilhões de dólares - se para a América do Norte.
- Snapchat compra Bitstrips, empresa por trás do app de criação de avatares. O Snapchat está adquirindo a Bitstrips, empresa por trás do aplicativo Bitmoji que permite criar um avatar personalizado para compartilhar nas redes sociais. Segundo a Fortune’s Dan Primack, o Snapchat irá pagar cerca de US$ 100 milhões pela empresa, fundada em 2012. O Bitmoji rapidamente se tornou popular no Facebook, onde os usuários criaram e compartilharam versões de desenhos animados de si mesmos. O app conseguiu levantar US$ 8 milhões em um financiamento da Horizon Ventures e da Kleiner Perkins no final de 2014 para o desenvolvimento do aplicativo móvel. Até o momento, nenhum porta-voz do Snapchat confirmou a realização do negócio.25/03/2016
- IBM adquire Bluewolf, consultoria especializada da Salesforce.com. A divisão Global de Serviços Empresariais da IBM tem uma carta na manga para este ano: os clientes da Salesforce.com, empresa americana de softwares on demand. O plano da companhia é utilizar estes consumidores para aumentar sua revenda anual. Oficialmente, a IBM não divulgou o valor pago na aquisição, mas fontes informaram ao portal Re/code que o montante pago foi de US$ 200 milhões (cerca de R$ 718 milhões).
- TSYS conclui a aquisição da TransFirst. A TSYS anunciou que completou a aquisição da TransFirst, um dos principais fornecedores de soluções para estabelecimentos comerciais nos EUA. Os negócios com estabelecimentos existentes entre a TransFirst e a TSYS serão combinados sob a marca TSYS para criar a 6ª maior credenciadora nos EUA com base na receita e o 3ºmaior fornecedor integrado de pagamentos nos EUA. O negócio combinado serve aproximadamente a 645.000 estabelecimentos comerciais nos EUA, com aproximadamente US$ 117 bilhões em volume de transações. A empresa vai continuar seu foco no mercado de empresas grandes, médias e pequenas (PME) em crescimento, aumentando a oferta e a posição da TSYS nas áreas de alto crescimento de pagamentos integrados, e-commerce e serviços omnicanal. 03/04/2016
M & A - VENDA
- Vale considera vender fatia em siderúrgica por US$ 1, dizem fontes. A Vale está finalizando uma proposta para sair da deficitária unidade brasileira produtora de aço CSA (Companhia Siderúrgica do Atlântico), uma parceria com a alemã ThyssenKrupp, disseram duas fontes à agência de notícias Reuters nesta sexta-feira (1º).
- Cemig focará negócios principais e avalia desinvestimento. A elétrica Cemig vai passar a focar sua atuação nos negócios que considera prioritários e avaliará desinvestimentos de ativos, principalmente os que não fazem parte do "core business" e aqueles nos quais a empresa não possui capacidade de gestão, afirmaram executivos da companhia em teleconferência com investidores nesta quarta-feira. Os principais objetivos da nova estratégia, que está em fase de finalização, são a redução do endividamento, neste momento, e a melhoria do retorno dos investimentos no futuro. 30/03/2016
- Light tem três interessados na Renova. A Light está negociando com três interessados em assumir a fatia de 15,9% que a companhia possui na Renova Energia, geradora de energia renovável (eólica e solar). Segundo a presidente da elétrica, Ana Marta Veloso, já existem pré-acordos assinados com as três proponentes. 30/03/2016
- Eletrobras contrata Credit Suisse para vender ativos da subsidiária Eletrosul. A estatal Eletrobras (ELET3) contratou o banco Credit Suisse para prestar consultoria em um plano para a venda de ativos de sua subsidiária Eletrosul, que incluem linhas de transmissão de energia e usinas eólicas, afirmaram à Reuters duas fontes com conhecimento direto do assunto. Segundo as fontes, que falaram sob a condição de anonimato, a companhia espera levantar cerca de R$ 2 bilhões com a venda total ou parcial dos ativos. 28/03/2016
- Avianca Holdings e Avianca Brasil querem fusão o quanto antes, diz CEO. O principal acionista da companhia aérea Avianca e presidente do Conselho da empresa, Germán Efromovich, disse que buscará concretizar o mais cedo possível a fusão entre a Avianca Holdings e a Avianca Brasil, que opera no mercado doméstico brasileiro. 30/03/2016
- Grupo alemão busca ativos educacionais no Brasil. Investimentos: segundo fontes, gigante alemã Bertelsmann estaria negociando com faculdades particulares brasileiras. A gigante europeia Bertelsmann, que é dona da editora Cia. das Letras no Brasil, por meio da Penguin Random House, está em busca de expandir sua atuação no País. Como já vem fazendo no exterior, a empresa alemã prospecta agora por aqui oportunidades no setor de educação. 03/04/2016
- Fundo Cambuhy pode assumir fatia de até 25% da Eneva. O fundo de investimentos Cambuhy, que tem entre seus sócios a família Moreira Salles, pode assumir fatia de até aproximadamente 25% do capital da geradora Eneva (antiga MPX), com o acordo entre as partes divulgado ontem e que prevê um aumento de capital na empresa de energia. Caso os demais acionistas da Eneva não subscrevam as ações, a Cambuhy pode se tornar o segundo maior acionista da elétrica, atrás apenas do banco BTG Pactual, que detém 49,57% e pode ter sua participação reduzida para cerca de 34%, se não acompanhar o aumento de capital. 29/03/2016
- GP confirma R$ 10 por ação na oferta da BR Properties. As ações da BR Properties fecharam ontem com alta de 3,01%, cotadas a R$ 9,22, após a publicação pela GP Investments do edital da oferta pública de aquisição de ações (OPA) da companhia e confirmação do preço de R$ 10 por ação. O conselho de administração da BR Properties tem 15 dias para manifestar sua opinião sobre os termos da OPA. Procurada pelo Valor, a companhia não se manifestou. Por meio de leilão a ser realizado no dia 11 de maio, a GP pretende adquirir entre 112,76 milhões de ações (37,81% do capital) e 172,4 milhões de ações da companhia (57,81%). Caso o preço não seja corrigido até o leilão, a OPA deve movimentar entre R$ 1,13 bilhão e R$ 1,72 bilhão. 29/03/2016
- Telefônica Brasil vende torres por R$760 mi para controlada indireta de matriz. A Telefônica Brasil informou nesta sexta-feira venda de torres para uma controlada indireta de sua matriz espanhola, Telefónica, em uma operação que visa otimizar alocação de capital da companhia brasileira. A transação envolveu 1.655 torres que foram vendidas à Towerco Latam Brasil por 760 milhões de reais, disse a empresa em comunicado. 01/04/2016
- AX4B adquire Gripho. A AX4B, especialista em plataformas da Microsoft, adquiriu a integradora de sistemas Gripho. O negócio foi fechado em aproximadamente R$ 4 milhões. Com a transação, a AX4B assumiu a estrutura, os funcionários e os cerca de 40 clientes da Gripho, entre eles a Johnson Industrial. A AX4B fechou o ano de 2015 com faturamento de R$ 25 milhões, alta de 25% em relação ao valor conquistado em 2014. 01/04/2016
- A Rede D’Or avança na crise. A Rede D’Or de hospitais segue fazendo aquisições: comprou o hospital Memorial, em Recife, por 150 milhões de reais. Num leilão, arrematou por 35 milhões de reais o prédio onde antes funcionava o hospital da Unimed em Brasília. 31/03/2016
- ADM anuncia venda operações de etanol no Brasil. A norte-americana Archer Daniels Midland (ADM) fechou um acordo para vender sua operação de produção de etanol no Brasil, após ter procurado um comprador por quatro anos, informou a gigante do agronegócio nesta quinta-feira. A ADM venderá áreas de canaviais e uma unidade fabril com capacidade de processar até 1,5 milhão de toneladas de cana e produzir 37.000 galões de etanol por ano, para a JFLim Participações. Os termos de negociação não foram revelados. Cerca de 650 funcionários trabalham nas lavouras e na destilaria em Limeira do Oeste, no Estado de Minas Gerais. "Como nossa única operação de etanol de cana no Brasil, esse ativo é muito pequeno para que a ADM possa competir efetivamente em um desafiador ambiente do etanol", disse o presidente da unidade de processamento de milho da ADM, Chris Cuddy, em comunicado. 31/03/2016
- Germinadora compra startup Monster Joy. Aplicativo transforma dever de casa em game. A Germinadora, juntamente com um grupo de investidores, anuncia a compra da startup Monster Joy, aplicativo que oferecer às escolas soluções divertidas para os deveres de casa. Através de um game, os professores propõem aos alunos atividades que valem pontos ou selos, e com o aumento de pontuação conseguem mudar de nível, desbloquear acessórios disponíveis e subir no ranking. 23/03/2016
- Aprovada a venda do Memorial São José. Ventilada desde outubro passado, a venda do Hospital Memorial São José vai sair do papel. A operação estava sob análise do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), que temia prejudicar a livre concorrência do mercado local de saúde suplementar ao transferir mais leitos para a Rede D’Or; mas foi aprovada sem restrições pelo superintendente-geral do Cade, Eduardo Frade Rodrigues. Por nota, a Rede D’Or confirmou a aquisição do complexo hospitalar, fundando em 1989 pelo Grupo Fernandes Vieira. Segundo o comunicado, o negócio faz parte do projeto de expansão da companhia, que pretende atingir a marca de oito mil leitos no Brasil até 2020. Fundada em 1977, a rede também está presente no Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal com 4,9 mil leitos em 31 hospitais - 11 dessas unidades foram adquiridas entre 2010 e 2011. A companhia ainda está com mais dois hospitais em construção. 31/03/2016
- Abilio Diniz eleva participação no Carrefour para 8,05%. O empresário Abilio Diniz elevou sua participação no conglomerado varejista francês Carrefour, de 5,1% para 8,05%, por meio de sua firma de investimentos Península Participações. "Esse investimento está em linha com a estratégia de longo prazo da Península e reflete sua confiança na empresa e no potencial de crescimento do grupo Carrefour", afirmou a holding company em comunicado divulgado nesta quarta-feira. 30/03/2016
- Aplicativo facilita agendamentos em salões de beleza. Beauty Date recebeu aporte de R$ 28 milhões do Valor Capital Group São 1200 estabelecimentos de beleza cadastrados no Beauty Date. O Brasil é o terceiro maior consumidor do mercado de beleza e representa 9,4% do consumo mundial nesse setor, de acordo com o anuário de 2015 da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC). Foi nesse segmento que os amigos Alexandre Kleis, 29 anos, Giovanni Bonetti, 29, e Fabrizzio Zampieri, 34, decidiram empreender. 29/03/2016
- Zamin e ENRC fecham acordo judicial sobre aquisição da Bamin. A Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC) e a Ardila Investments, subsidiária da Zamin, fecharam um acordo judicial referente à aquisição da Bahia Mineração (Bamin), que tem o projeto de minério de ferro Pedra de Ferro, em Caetité (BA). O acordo foi anunciado em nota pela Bamin, que diz ter recebido a informação diretamente dos acionistas. A Zamin alegava que a ENRC não fez o pagamento final pela compra da mineradora. 28/03/2016
- Lara assina opção para comprar projeto de ouro em Pernambuco. A Lara Exploration fechou acordo para adquirir o projeto de ouro Serrita, em Pernambuco. A mineradora canadense vai pagar um total de até US$ 1,65 milhão pela área, que tem aproximadamente 6 mil hectares. Não foi divulgado o nome da empresa que vai vender os direitos minerário. 23/03/2016
- Objective Group diversifica negócios com investimento na FQL Solution. Seguindo o seu plano de crescimento focado em inovação e novos negócios no setor de TI que tenham sinergia com as empresas que compõem a holding, o Objective Group acaba de anunciar a sua entrada no capital na FQL Solution, que passa a ser a quinta empresa do grupo, numa transação avaliada em R$ 4 milhões. Em comunicado, a empresa diz que a chegada da FQL traz ainda mais diversificação e complementariedade ao seu portfólio, hoje composto pela Objective Solutions, desenvolvedora de software de CRM e billing, a CodeIt Solutions, especializada em soluções para os mercados de seguros, saúde e previdência, a E-Trust, que atua com segurança da informação e gestão de identidade e acessos, e a Eleflow, empresa de big data/analytics. 23/03/2016
- Weg compra fabricante de motores elétricos nos EUA. A WEG anunciou nesta segunda-feira a compra da fabricante norte-americana de motores elétricos Bluffton Motor Works, com sede no Estado de Indiana. A Bluffton tem cerca de 400 funcionários e em 2015 teve receita líquida de 64 milhões de dólares.28/03/2016
- Vivante compra 40% da BC2 e deve investir até R$ 100 milhões. A Vivante, empresa de manutenção industrial e gestão predial, fechou a aquisição de 40% da BC2 Construtora, especializada na prestação de serviços de manutenção e conservação de rodovias concessionadas. O investimento será feito via aporte de capital para financiar o crescimento da empresa. O valor da transação, fechada na semana passada, não foi revelado devido a sigilo contratual. Mas pode chegar a R$ 100 milhões nos próximos cinco anos, prazo em que a BC2 pretende se tornar a maior empresa do Brasil de manutenção de infraestrutura de transporte, expandindo a prestação de serviço para áreas como a portuária, aeroportuária e ferroviária. 28/03/2016
- Startup mineira Benvenuto muda a experiência na compra e venda de imóveis. Baixa profissionalização dos corretores, alto custo de comissão e atraso de inovação e tecnologia no setor imobiliário são alguns dos motivos que levaram o CEO da Benvenuto, Rafael Milagre, a perceber a necessidade de criar uma nova plataforma para compra e venda de imóveis. Foi assim que, em 2014, nasceu a startup, que atua como uma imobiliária online e propõe uma nova experiência de negócios de imóveis. Isso porque, com uma operação quase 100% digital, a empresa consegue dispor mais recursos para os profissionais da área. Em janeiro de 2016 a startup recebeu investimento anjo do co-fundador Renato Jerusalmi. 30/03/2016
- SEMANA ANTERIOR >>> 21 a 27/mar/2016>>>
- FUSÕES E AQUISIÇÕES: 47 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM MARÇO/16
- TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em fevereiro/2016
- Fusões e Aquisições em TI e Telecom - Transações de porte até R$ 25 milhões
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES
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