Cervejaria japonesa compra 50,45% da Schincariol

SÃO PAULO - A Kirin, tradicional fabricante japonesa de cerveja e refrigerantes, comprou 50,45% da Schincariol, segunda maior cervejaria do Brasil, por R$ 3,95 bilhões. A operação foi fechada hoje. Os sócios Adriano Schincariol, presidente da companhia brasileira, e seu irmão Alexandre Schincariol, são os vendedores.O restante do capital (49,5%) continua nas mãos dos primos Gilberto e José Augusto Schincariol.

A japonesa Kirin, que em 2010 faturou US$ 26,7 bilhões vendendo cerveja e refrigerantes, interessou-se pelo negócio há cerca de quatro meses, segundo pessoas próximas da operação.

Os executivos jáponeses foram ágeis no processo decisório e o dinheiro já foi depositado aos vendedores. Adriano e seu irmão Alexandre Schincariol são filhos de Nelson Schincariol, fundador da companhia e morto em 2003

Adriano, presidente da empresa, permanecerá no comando até a Kirin indicar um novo CEO. Seu irmão não tinha nenhuma função executiva.

Com a compra, a Kirin amplia tremendamente a sua presença no Brasil, onde fatura apenas R$ 30 milhões vendendo a marca de sakê Tozan.

“A Kirin viu no Brasil a taxa de crescimento do mercado consumidor”, disse o sócio para fusões e aquisições do banco BTG, Marco Gonçalves, que comandou a operação de venda ao lado do escritório de advocacia Mattos Filho.

Os primos Gilberto e José Augusto Schincariol filhos de Gilberto (irmão de Nelson) foram assessorados pelo banco Morgan Stanley e não quiseram vender a sua parte. Gilberto Jr ocupa a vice-presidência, com foco na parte comercial. José Augusto é membro do conselho e não exerce função executiva.
Fonte:Valor01/08/2011

01 agosto 2011