Divulgadas 11 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 30/jul a 05/ag0/2018. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 8 setores.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais transações
NEGÓCIOS DA SEMANA
"Market Movers" - Brasil
- Somos compra escola em Aracaju. Após quase sete meses de negociação, a Somos Educação fechou mais uma compra: o Colégio do Salvador, em Aracaju. A aquisição foi avaliada em 60 milhões de reais e se arrastou porque sete herdeiros eram sócios na escola, que é voltada para a elite sergipana. A Somos Educação fechou a aquisição do Colégio do Salvador, em Aracaju (SE). Segundo fontes, a transação gira entre R$ 35 milhões e R$ 45 milhões. 02/08/2018
- Britânica ARM compra empresa de dados por US$ 600 milhões - Projetista de chips, de propriedade do grupo japonês ARM, comprou companhia de big data americanta Treasure Data; empresa mira mercado de internet das coisas. A projetista de chips britânica ARM, responsável por 90% dos chips usados em smartphones no mundo hoje, está comprando a empresa de dados americana Treasure Data por US$ 600 milhões, disseram fontes próximas às duas empresas à agência de notícias Bloomberg. De propriedade do grupo japonês SoftBank, a ARM pode estar dando mais um passo para o mercado de Internet das Coisas (IoT, na sigla em inglês). 30/07/2018
- Fortive comprará desenvolvedora de software Accruent por US$2 bi - A fabricante de produtos industriais Fortive anunciou nesta terça-feira que vai comprar a desenvolvedora de software Accruent, da empresa de private equity Genstar Capital, por cerca de 2 bilhões de dólares em dinheiro. O software da Accruent é usado por mais de 10 mil clientes para gerenciar imóveis, instalações e ativos, e a empresa deve gerar receita de cerca de 270 milhões de dólares em 2018, disse a Fortive . 31/07/2018
- Cisco deve comprar companhia de cibersegurança Duo por US$2,35 bi - A Cisco Systems informou nesta quinta-feira que vai comprar a Duo Security, empresa de cibersegurança apoiada por grupos de venture capital, por 2,35 bilhões de dólares em dinheiro, buscando expandir a oferta de computação em nuvem. O acordo é a maior aquisição para a Cisco desde que adquiriu por 3,7 bilhões de dólares o grupo de software de monitoramento de desempenho de negócios AppDynamics no ano passado. Também é o maior no setor de cibersegurança desde a compra da Sourcefire, em 2013, por 2,7 bilhões de dólares.
- Heineken adquire participação de US$3,1 bi na China Resources Beer - O intuito é aproveitar a crescente demanda por marcas premium no maior mercado de cerveja do mundo. A Heineken está adquirindo uma participação de 3,1 bilhões de dólares na China Resources Beer, a maior cervejaria da China, para aproveitar a crescente demanda por marcas premium no maior mercado de cerveja do mundo. A segunda maior cervejaria do mundo terá uma participação de 40 por cento na CRH Beer, garantindo-lhe uma forte rede de distribuição na China e maior acesso a um mercado que até agora tem sido difícil de ingressar. 03/08/2018
- DocuSign anuncia aquisição de empresa por US$220 milhões - Como parte da sua visão para modernizar os ‘Systems of Agreements’ (SofA) das empresas, a DocuSign anunciou ontem o acordo definitivo de aquisição da SpringCM, empresa líder em software de geração de documentos baseados em nuvem e gerenciamento do ciclo de vida de contratos, com sede em Chicago. 01/08/2018
M & A - VENDA
- Sabesp vai buscar parceiros para investir em novas áreas de negócios - Karla Bertocco, presidente desde maio, diz estar mais convicta da viabilidade do projeto da holding desde a volta à Sabesp. A experiência em parcerias com a iniciativa privada tornou-se uma responsabilidade a mais para Karla Bertocco, que assumiu a presidência da Sabesp em maio. A executiva terá, além da tarefa de comandar a maior companhia de saneamento do país, a missão de buscar oportunidades de novos negócios, sem deixar de lado a função principal da empresa: universalização do acesso a saneamento. 30/07/2018
- Dona do Aeroporto de Guarulhos está à venda. De novo - Mais uma vez, a Invepar é colocada à venda, e as mesmas empresas correm para comprá-la. A Invepar, controladora do aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo, está à venda mais uma vez, de acordo com informação publicada neste domingo pelo jornalista Lauro Jardim, no jornal O Globo. Segundo a notícia, o BTG Pactual negocia com investidores a venda da empresa. Ainda de acordo com a publicação, o fundo árabe Mubadala e a gestora Vinci Partners se uniram em um consórcio, enquanto a CCR corre por fora para tentar adquirir a empresa. 30/07/2018
- Via Varejo quase lá - Depois da migração da Via Varejo, dona das marcas Ponto Frio e Casas Bahia, para o novo mercado, cresceram as chances de venda da empresa para o Magazine Luiza. Os potenciais compradores incluem ainda a gigante Amazon e o chinês Tencent. .. 29/07/2018
- Dona da Ricardo Eletro será vendida por R$ 500 milhões para fundo americano - A Máquina de Vendas, uma das maiores varejistas de eletrodomésticos do país, será vendida nos próximos dias para o fundo americano Apollo por aproximadamente R$ 500 milhões. 03/08/2018
- Positivo põe à venda ativos de educação - O Grupo Positivo Educação voltou a negociar a venda de seus ativos - universidade, colégios, sistemas de ensino e gráfica. Ao contrário do processo anterior, em que o grupo do Paraná pretendia vender todo o bloco, desta vez o Positivo estaria disposto a se desfazer dos ativos separadamente, segundo o Valor apurou. Ainda de acordo com fontes, a expectativa dos vendedores é levantar cerca de R$ 650 milhões pela universidade e pelos colégios, que são os negócios mais atraentes aos investidores. Em relação ao sistema de ensino, uma das possibilidades é vender só a carteira que atende alunos de escolas particulares, uma vez que os investidores têm evitado comprar empresas que possuem contratos com governo. 03/08/2018
- Grupo SEB investe em nova rede de escolas para classe C, avalia aquisições após eleição - O Grupo Sistema Educacional Brasileiro (SEB) está investindo no lançamento de uma nova rede de escolas, a Luminova, que cobrará mensalidades entre 500 e 600 reais, ingressando em um nicho de mercado ainda pouco atendido por grandes empresas de educação básica no país, num momento em que muitas concentram esforços em uma faixa de renda mais alta. O Grupo SEB é um dos maiores de educação básica do país, tendo aproximadamente 50 mil alunos próprios e em torno de 60 mil em escolas parcerias. .. Aquisições continuam no radar da companhia, afirmou o presidente da SEB, ponderando, porém, que dificilmente acordos serão anunciados antes das eleições presidenciais de outubro. De acordo com ele, os ativos de educação básica se valorizaram desde que a Kroton Educacional anunciou a compra da Somos Educação por 4,6 bilhões de reais no fim de abril. 30/07/2018
- Gestora SDI pretende investir R$ 2 bi no setor imobiliário até 2020 - A SDI Gestão pretende investir, entre este ano e 2020, R$ 2 bilhões no setor imobiliário, a maior parte em desenvolvimento de projetos e aquisições no segmento de escritórios comerciais na cidade de São Paulo. “Acreditamos que vai haver falta de escritórios a partir de 2020”, diz o diretor da SDI, André de Abreu Pereira. Compra e desenvolvimento de galpões no raio de até 30 quilômetros da capital paulista também estão no radar da gestora e consultoria de investimentos imobiliários. . 31/07/2018
- Cimenteira da Camargo Corrêa estuda IPO de ativos europeus e africanos - A holding do negócio de cimento do grupo Camargo Corrêa, a InterCement, estuda as condições para uma possível abertura de capital de suas operações, reunindo ativos na Europa (Portugal) e África (África do Sul, Moçambique e Egito), informou a empresa por meio de nota nesta terça-feira."A InterCement considera a hipótese de fazer um IPO dos seus ativos em Portugal e África, dando continuidade ao ... Leia mais em valoreconomico 31/07/2018
- Cade aprova aquisição, pela Nufarm, de titularidade de regulador de cana da DuPont - O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a aquisição, pela Nufarm, da titularidade de registro de um regulador de crescimento de cana detida pela DuPont, de acordo com despacho no Diário Oficial da União. O regulador em questão é o ZAZ, que tem o Etefom como ingrediente ativo e cuja comercialização pela DuPont encontra-se suspensa há mais de cinco anos. Conforme o Cade, com o negócio a Nufarm busca complementar seu portfólio de produtos agrícolas e ingressar no segmento de reguladores de crescimento de cana-de-açúcar. 30/07/2018
- Accesstage investe R$ 2 milhões na Moneto - A Accesstage investiu R$ 2 milhões na Moneto, fintech que visa automatizar o processo de cobranças via recebimento de pagamentos online, agilizar o recebimento financeiro das vendas pelo autônomo e promover o crescimento de pequenos negócios. “Identificamos sinergia entre ambas as empresas, o que foi um dos pilares para a concretização da parceria. Entre os pontos de sinergia, a Accesstage irá transferir tecnologia de processamento de transações eletrônicas para o Moneto, elevando sua capacidade operacional [...] O pequeno e o médio empreendedor estão na mira do nosso negócio também”, explica Celso Sato, presidente da Accesstage. 30/07/2018
- Compra do controle da Hatiha, do grupo imobiliário CCP, pela Biapar - A presente operação consiste na aquisição, pela Biapar de 100% das quotas representativas do capital social da Hatiha, atualmente detidas pelo Grupo CCP. Dessa forma, a Compradora adquirirá o controle da totalidade das atividades do Negócio Alvo. Aprovação sem restrições pelo CADE: Ato de Concentração. Lei nº 12.529/2011. Requerentes: Biapar Bens Imóveis, Administração e Participação LTDA. e Hatiha Comercial Imobiliária LTDA. Setor afetado: Armazéns Industriais e Logísticos. Natureza da Operação: aquisição de controle. 21/06/2018
- Axxon Group compra participação na Casa do Adubo - A Casa do Adubo, com sede no Espírito Santo e atuação nas mais importantes fronteiras agrícolas do país, acaba de engrossar a lista de grandes distribuidoras de insumos que venderam participações a fundos de investimentos. Por um valor não revelado, a empresa negociou uma fatia de seu capital com o Axxon Group, fundo de private equity com sede no Rio de Janeiro e foco em empresas de médio porte. Com os recursos obtidos, a Casa do Adubo planeja ampliar sua atuação e prevê faturar cerca de R$ 500 milhões em 2018, ante os R$ 430 milhões no ano passado.31/07/2018
- Fundo fará aporte de R$ 400 milhões na Iguá - Um ano após comprar a empresa de saneamento CAB Ambiental, rebatizada de Iguá Saneamento, a gestora brasileira IG4 Capital trouxe um dos maiores fundos de investimentos do Canadá para injetar dinheiro na companhia e deslanchar novos investimentos. A IG4 e o Alberta Investment Management Corporation (AIMCo) assinaram na noite de ontem um acordo de investimentos que resultará no aporte primário de até R$ 400 milhões no Fundo de Investimento em Participações Multiestratégica, o FIP Iguá, controlador da Iguá Saneamento e gerido e controlado pela IG4. A fatia do AIMCo no FIP só será divulgada no fechamento da operação, mas, conforme o Valor apurou, o fundo canadense será minoritário e deverá ficar com menos de 40%. Com a capitalização, o FIP terá mais de R$ 1 bilhão de ativos sob gestão. 31/07/2018
- Hand Talk, um dos negócios sociais mais inovadores do mundo, recebe aporte de R$2,5 milhões - A Hand Talk, negócio de impacto premiado pela ONU como melhor aplicativo social do mundo, acaba de anunciar a captação de um investimento no valor de R$2,5 milhões. A rodada foi conduzida pela Kviv Ventures, fundo de investimento da família Klein liderado por Raphael Klein, com follow on da Bossa Nova Investimentos. 30/07/2018
- John Deere anuncia compra de argentina PLA, com atuação no Brasil - A empresa da Argentina fabrica pulverizadores, semeadores e outros produtos para a agricultura; valor da negociação não foi divulgado. A norte-americana do setor de máquinas agrícolas Deere & Co anunciou nesta terça-feira (31/7) que fechou acordo para comprar a argentina PLA, empresa privada fabricante de pulverizadores, semeadores e outros produtos para a agricultura. Os valores e termos não foram divulgados. Segundo a Deere, a PLA, que também atua no setor de construção, tem fábricas em Las Rosas, na Argentina, e em Canoas (RS), no Brasil, e emprega cerca de 450 pessoas. 31/07/2018
- Somos compra escola em Aracaju. E com a bênção do padre - Após quase sete meses de negociação, a Somos Educação fechou mais uma compra: o Colégio do Salvador, em Aracaju. A aquisição foi avaliada em 60 milhões de reais e se arrastou porque sete herdeiros eram sócios na escola, que é voltada para a elite sergipana. A Somos Educação fechou a aquisição do Colégio do Salvador, em Aracaju (SE). Segundo fontes, a transação gira entre R$ 35 milhões e R$ 45 milhões. 02/08/2018
- Marfrig recompra unidades de confinamento por R$ 95 milhões - A Marfrig recomprou unidades de confinamento de gado pertencentes ao casal de acionistas controladores Marcos Molina e Marcia Marçal dos Santos por R$ 95 milhões.02/08/2018
- Saint-Gobain do Brasil anuncia a compra de três empresas do grupo Rockfibras - A Operação Proposta consiste na aquisição, pela Saint-Gobain, de 100% das quotas da Rockfibras e, indiretamente, de 100% do capital social da Rock-Sil Isolantes Ltda. e da Rockfibras Isolantes Ltda., subsidiárias da Rockfibras. A Operação Proposta tem o intuito de combinar os portfólios complementares da Isover que é a divisão da Saint Gobain que atua no segmento de materiais de isolamento térmico e acústico-- e da Rockfibras e permitirá a expansão das atividades da Isover no mercado de isolamento térmico e acústico.11/07/2018
- iFood anuncia aquisição da Pedidos Já - A Pedidos Já conta com uma base de cerca de 15 mil restaurantes pelo Brasil; aquisição não precisa passar pelo crivo do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). O iFood, que atua no mercado brasileiro de pedidos de comida por meio de uma plataforma online, anunciou nesta quinta-feira (2) a aquisição da plataforma Pedidos Já no Brasil, um dos maiores grupos de delivery da América Latina. A Pedidos Já conta com uma base de cerca de 15 mil restaurantes pelo Brasil. 02/08/2018
- SEMANA ANTERIOR >>> 23 a 29/jul/2018>>>
- FUSÕES E AQUISIÇÕES: 60 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM JULHO/18
- TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em junho/2018
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES
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