Fusões e Aquisições - destaques da semana 20 a 26/jul/2020 ~ Fusões & Aquisições

Divulgadas 33 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 20 a 26/jul/2020. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 13 setores e um investimento da ordem de R$ 4,4 bilhões.

ANÁLISE DA SEMANA

Principais transações

NEGÓCIOS DA SEMANA

"Market Movers" - Brasil

Dimed movimenta R$1 bi em oferta de ações - A Dimed precificou oferta restrita de ações ordinárias a 30 reais por papel, em operação que movimentou 1 bilhão de reais e terá parte dos recursos investida em novas lojas e infraestrutura de logística. 232/07/2020

"Market Movers” - Exterior

Gilead compra participação em empresa de imunoterapia por US$ 300 milhões - A ideia é financiar pesquisas em andamento para terapias contra o câncer A farmacêutica Gilead Sciences irá investir US$ 300 milhões para comprar uma participação de 49,9% da Tizona Therapeutics — empresa especializada em imunoterapia — e ter a opção de adquirir o restante da companhia por US$ 1,25 bilhão.. 22/07/20290
Eldorado Resorts compra de Caesars por US$ 17 bilhões - O acordo expande a atuação da Eldorado que terá 52 propriedades em 16 estados dos EUA. A Eldorado Resorts, com sede em Nevada, nos Estados Unidos, adquiriu Caesars Entertainment por US$ 17,3 bilhões (R$ 92,7 bilhões no câmbio de hoje, 20). Com o acordo, aprovado pelo órgãos reguladores na última sexta-feira (17), a Eldorado se tornou a maior empresa de cassinos do mundo. 20/07/2020
Dona da OLX compra unidade de classificados do eBay por US$ 9,2 bilhões - O eBay vai receber 2,5 bilhões de dólares em dinheiro e 540 milhões em ações da Adevinta. O eBay fechou acordo para vender sua unidade de classificados para a norueguesa Adevinta em um negócio avaliado em 9,2 bilhões de dólares e que cria o maior grupo de anúncios classificados do mundo. A Adevinta detém marcas como a OLX, no Brasil, e a francesa Leboncoin, além de dezenas de operações na Europa, Américas e Norte da África.21/07/2020
Chevron compra da empresa de óleo e gás Noble Energy - A multinacional norte-americana Chevron informou que firmou um contrato para comprar a empresa de óleo e gás Noble Energy, com sede em Houston, em negócio avaliado em 5 bilhões de dólares que envolve apenas ações, segundo a Reuters. O valor total da empresa, incluindo as dívidas, da transação é de US $ 13 bilhões. 20/07/2020
GlaxoSmithKline adquire participação em laboratório alemão CureVac - A farmacêutica pagará 130 milhões de libras por 10% na empresa de biotecnologia. A GlaxoSmithKline anunciou a compra de uma participação de 10% na empresa alemã de biotecnologia CureVac. 20/07/2020

HUMORES & RUMORES

M & A - VENDA

Grupo formado por Tim, Claro e Vivo planeja reação à oferta da Highline pela Oi - As empresas vão fazer pressão sobre o governo, alegando que a Anatel ‘não poderia mudar a regra durante o jogo’, segundo reportagem de "O Globo”. O grupo formado pelas companhias Tim, Claro e Vivo já planeja uma reação à oferta da americana Highline para compra da operação móvel da Oi, de acordo com o jornal “O Globo”. Segundo uma fonte, a estratégia de comprar a Oi para vender os cliente e alugar as frequências móveis não constam no regulamento do setor para uma empresa de serviço móvel pessoal.. Leia mais em valoreconomico 24/07/2020
BTG propõe comprar 51% da rede de fibra da Oi, que atrai dez investidores - A Oi informou, em junho, que aceitaria vender de 25% a 51% da unidade de infraestrutura, cujo valor mínimo era de R$ 6,5 bilhões. O banco BTG Pactual apresentou uma oferta pela rede de fibra óptica da Oi como representante de um dos fundos de private equity que estão sob sua gestão. A proposta prevê a compra de 51% da unidade produtiva isolada (UPI) Infra Co. 24/07/2020
Highline entra em negociação exclusiva para comprar Oi Móvel - A Oi disse que vai entrar em conversas exclusivas com a Highline para vender sua operação móvel, desferindo um golpe nas ambições da Vivo, TIM e Claro, que haviam se juntado para comprar e dividir a tele mais fraca. A Oi disse que a Highline fez “a melhor oferta vinculante acima do preço mínimo estabelecido” e que vai negociar em bases exclusivas os contratos definitivos da transação.A Highline é uma investida da Digital Colony Management, uma gestora de private equity americana, que comprou a companhia do Pátria em dezembro passado. 22/07/2020
Hypera contrata BR Partners para vender a marca Xantinon por até R$ 250 milhões - A farmacêutica Hypera Pharma contratou o banco de investimento BR Partners para vender sua marca Xantinon, apurou o Valor. A companhia espera conseguir entre R$ 200 milhões e R$ 250 milhões na venda, segundo uma fonte próxima à negociação. O medicamento tem receita de R$ 50 milhões. O remédio compõe o portfólio da Takeda, comprada no país pela Hypera. A companhia brasileira terá agora que se desfazer de algumas marcas visando a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) da transação. 24/07/2020

M & A - COMPRA

BTG tem na mira bancos digitais e corretoras, avalia Safra - As possibilidades do BTG Pactual são infinitas, afirmou o time de análise do Safra. O BTG Pactual (BPAC11) segue uma tendência positiva de crescimento, ainda mais agora que a empresa deu os primeiros passos em direção à sua nova estratégia digital. No fim do último mês, o BTG realizou uma oferta subsequente de ações na qual levantou R$ 2,65 bilhões.“As possibilidades são infinitas. O BTG poderia, por exemplo, (i) adquirir uma plataforma de investimentos já consolidada (como Guide Investimentos, Easynvest, Órama); (ii) adquirir grandes (ou vários pequenos) escritórios de consultoria financeira independente; e talvez (iii) adquirir um banco digital já consolidado (Banco Inter (BIDI11), C6 Bank, Neon etc)”, 24/07/2020
Eneva apresenta proposta de combinação de negócios com AES Tietê ao BNDESpar - “a combinação de negócios segue sendo uma operação com méritos e com potencial de gerar significativos benefícios para os acionistas e demais stakeholders de ambas as companhias”, defendeu a Eneva . A Eneva (ENEV3) apresentou nesta quinta-feira (23) ao BNDESPar uma proposta de combinação de negócios com a AES Tietê (TIET11).“A proposta formulada ao BNDESpar fundamenta-se na convicção do conselho de administração da Eneva de que a combinação de negócios segue sendo uma operação com méritos e com potencial de gerar significativos benefícios para os acionistas e demais stakeholders de ambas as companhias”, disse a Eneva, em nota divulgada ao mercado. 23/07/2020
Em uma semana, XP perde cinco escritórios - Já são cinco os escritórios que deixaram a asa da XP Investimentos em uma semana. O período escolhido para os anúncios aproveita a enxurrada de marketing que a empresa fez para divulgar seu evento anual, Expert XP, que aconteceu de 14 a 18 de julho. O maior dessa leva, que deixou a corretora para usar a bandeira do BTG, foi o EQI, que tem 8 bilhões sob assessoria e 40 mil clientes, sendo sempre listado entre os maiores escritórios de agentes autônomos da XP. Após a bombástica movimentação do EQI, também já anunciaram o mesmo caminho os escritórios Prosperidade; Wert; AGL e Potenza. Seus agentes autônomos têm atuação em São Paulo; Sergipe; Rio Grade do Norte; e Santa Catarina. A XP Inc. foi à Justiça contra o escritório Delfos Investimentos, que trocou de bandeira, acusando-o de concorrência desleal, de violar o contrato de exclusividade e de quebrar o sigilo de clientes que eram da XP, entregando seus dados ao BTG.. 21/07/2020
Algar Telecom também tem interesse em comprar a operação móvel da Oi - Como parte do processo de recuperação judicial da Oi, a operação de telefonia móvel da empresa pode ser colocada à venda. A empresa informou ao mercado que recebeu duas propostas para a divisão. Além da oferta conjunta feita pelas concorrentes Claro, Telefonica (Vivo) e TIM, uma segunda proposta foi feita pela rival Algar Telecom. A Algar tem mais de 60 anos de atuação, mas atende poucos mercados em comparação com as quatro gigantes da telefonia. Segundo informações a oferta da operadora mineira teria o aporte financeiro de uma das sócias da Algar, o fundo de investimentos de Cingapura Archy LLC. O negócio é estimado em cerca de R$ 15 bilhões. 20/07/2020
Ser Educacional confirma interesse na Laureate - Empresa diz em fato relevante que ainda não há acordo firmado. A Ser Educacional confirmou que avalia a possibilidade de compra de ativos do Grupo Laureate, dono de empreendimentos como as universidades Anhembi Morumbi e FMU/Fiam, em São Paulo, UniRitter, no Sul, e UNP, no Nordeste, entre outros. 20/07/2020
Hapvida com fome por aquisições - A Hapvid, a terceira maior operadora de planos de saúde do Brasil, que já fez 18 aquisições em dois anos e na semana passada comprou mais uma concorrente, quer mais. Tem R$ 1,5 bilhão em caixa para uma nova rodada de aquisições entre este ano e 2021. 20/07/2020

PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL

Por que o Softbank está investindo na iClinic - Os médicos independentes sempre foram vistos pelas grandes empresas de TI como o ‘patinho feio’ do setor de saúde — um limbo de mercado entre o B2C e o B2B com pouca escala e potencial de crescimento. A iClinic fez o contrário: começou vendendo softwares de gestão de recepção e prontuário eletrônico, e agora quer se transformar no one-stop shop dos 300 mil médicos que atendem em clínicas e consultórios. Para ganhar escala mais rápido, a iClinic acaba de fechar uma rodada Série B com o Softbank, e vai usar os recursos para uma série de aquisições de players menores. (A startup já tem 16 alvos mapeados e deve fechar seu primeiro M&A em breve.) A iClinic hoje oferece cinco produtos no modelo de SaaS. O plano é agregar cada vez mais soluções à plataforma porque “TI para a saúde é um jogo de ‘winner takes all’,” diz Felipe Lourenço, o fundador da iClinic. “Você tem que deixar de ser apenas um software e se tornar um ecossistema.” 23/07/2020

OFERTA DE AÇÕES

Kalunga e Havan conversam com bancos para IPO - Na Kalunga, a rede estaria avaliando a hipótese, de forma preliminar, dentro de um plano de aceleração de investimentos após a pandemia. Duas grandes companhias de varejo abriram conversas com bancos de investimento para uma possível oferta pública inicial de ações da empresa, dizem duas fontes a par do assunto. A catarinense Havan e a rede de papelaria Kalunga estão na fase final desse processo, apurou o Valor. 25/07/2020
Em preparação para IPO, Maestro Locadora desdobra ações ordinárias Companhia controlada pela gestora de private equity Stratus já é listada no Bovespa Mais. A Maestro Locadora de Veículos informou que, em assembleia geral extraordinária, foi aprovado o desdobramento das ações ordinárias na proporção de um papel para 15 novos, com o capital social passando a ser dividido em 26.009.820 ações ordinárias. 24/07/2020
Farmácias Nissei define bancos para IPO de R$ 1 bi - A Farmácias Nissei — líder de mercado no Paraná — mandatou o Banco Safra (líder), Merrill Lynch, Itaú e BTG Pactual para um IPO de R$ 1 bilhão, fontes próximas à transação disseram ao Brazil Journal. A operação deve entrar na CVM em meados de setembro e ser precificada até o final do ano. A oferta, majoritariamente primária, vai levantar recursos para financiar crescimento orgânico e pagar uma dívida com o Farallon Capital, que financiou a companhia com um mezanino de R$ 150 milhões em outubro de 2017. 24/07/2020
Cyrela comunica pedido de registro para IPO da Plano & Plano -A Cyrela informou que a Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário, da qual é acionista, solicitou pedido de registro categoria A à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para oferta pública primária e secundária de ações no mercado brasileiro (IPO). Ao mesmo tempo, a Plano & Plano pediu também a B3 a listagem de suas ações no segmento especial de governança corporativa Novo Mercado. 23/07/2020
Nortis é mais uma na fila de incorporadoras rumo a um IPO na B3 - Segundo o prospecto da oferta, a emissão será primária e secundária. A incorporadora Nortis é mais uma do setor da construção na corrida para uma abertura de capital na B3. Na esteira de juros na mínima histórica, a companhia acaba de fazer o pedido para realizar uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).21/07/2020
Quero-Quero define faixa indicativa de IPO e planeja arrecadar cerca de 1,9 bilhão de reais - A oferta será principalmente secundária, com a Advent podendo vender integralmente sua fatia de 88% na companhia . A Lojas Quero-Quero planeja arrecadar cerca de 1,9 bilhão de reais em uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), considerando o ponto médio de sua faixa de preço. Controlada pela empresa de private equity Advent International Corp desde 2008, a varejista de materiais de construção estabeleceu a faixa de preço de suas ações entre 11,30 e 14 reais. O preço final será definido em 6 de agosto.A oferta será principalmente secundária, com a Advent podendo vender integralmente sua fatia de 88% na companhia. 20/07/2020
Caixa retoma IPO com ‘upgrade’ da Seguridade - Enorme liquidez gerada pelo ambiente de juros baixos e pelas medidas de combate aos impactos econômicos da covid-19 no Brasil e no mundo levou as companhias que pretendiam captar recursos na bolsa a retomar suas operações num prazo relativamente curto. A Caixa retomou os preparativos para a oferta inicial de ações (IPO) da Caixa Seguridade, suspensos desde março, quando a crise do coronavírus desembarcou no Brasil. O IPO agora está previsto para outubro, se as condições o permitirem. 20/07/2020
IPOs deve movimentar de R$ 20 bi a R$ 30 bi no segundo semestre - As ofertas públicas de ações (IPO, pela sigla em inglês) devem ser retomadas neste semestre, impulsionadas pela expectativa de retomada econômica, sinalizada por indicadores da indústria e do varejo. A expectativa é que as aberturas de capital fechem o ano com movimentação de R$ 20 bilhões a R$ 30 bilhões. Atualmente, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM, a controladora do mercado de capitais brasileiro) tem 21 pedidos de IPO sob análise. 20/07/2020
Presidente da Nasdaq confirma IPO da Vasta - O Brasil tem muitas empresas inovadoras que estão entendendo que ter reconhecimento global é bom. A afirmação é de Adena Friedman, CEO e presidente da Nasdaq, a bolsa de valores americana, que participou na última sexta-feira (17) de evento da XP. Uma das empresas que deve estrear na Nasdaq ainda este ano é a Vasta, empresa de sistemas de ensino para educação básica do grupo Cogna (COGN3). 18/07/2020
Afya Educacional avalia abertura de capital em NY - Com mais de 20 anos de história na formação de médicos, grupo comemora aniversário de um ano do IPO em Nasdaq. Para garantirem o acesso à saúde no interior do Brasil, as faculdades de medicina precisam ganhar capilaridade. Afinal, é na fase dos estudos que os futuros médicos criam vínculos com o local. Os médicos Nicolau e Rosangela Esteves viveram essa realidade na pele. Formados em medicina no fim dos anos 1970, na cidade de Barbacena, no interior de Minas Gerais, os dois se conheceram na faculdade, se casaram e permaneceram na região. 20/07/2020

TOP TRENDS

IPOs 'Retomada do mercado de capitais tem sido muito intensa’ - Executivo do Itaú BBA diz que há 40 transações que poderão ser precificadas no mercado entre setembro e outubro. Com a retomada do mercado de capitais em meio à pandemia, Christian Egan, diretor executivo de mercados globais e tesouraria do Itaú BBA, prevê um segundo semestre aquecido para operações de abertura inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) e emissões de ações de empresas já listadas ("follow on"). Para o executivo, há 40 transações que poderão ser precificadas no mercado entre setembro e outubro, movimentando R$ 60 bilhões. Segundo Egan, investidores estrangeiros estão muito mais seletivos para o Brasil e estão atentos às agendas do governo de disciplina fiscal e ambiental. 20/07/2020
Ministério da Economia divulga proposta da reforma tributária - O Ministério da Economia divulga, nesta terça-feira (21), os detalhes da proposta da reforma tributária. A apresentação é feita pelo secretário especial da Receita Federal, José Tostes. Mais cedo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, entregou a proposta da reforma para o Congresso. Na ocasião, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), disse que a comissão mista irá unificar as propostas do governo e do parlamento.21/07/2020

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

Pathfind recebe aporte de R$ 10 milhões - A Pathfind, empresa de tecnologia que oferece otimização na distribuição de cargas, assegurou um aporte de R$ 10 milhões em rodada de investimento realizada neste mês. A quantia é parte inicial de um valor que será aplicado em desenvolvimento no ano que vem, de maneira a apoiar a empresa a manter o ritmo de crescimento acelerado imposto pelo boom do e-commerce. "Antecipamos essa operação por conta de um aumento de demanda além do esperado e das perspectivas cada dia mais positivas para o negócio", explica Antonio Wrobleski, presidente do Conselho Administrativo da Pathfind. 24/07/2020
GP Investimentos vende sua participação no Beleza Natural A GP Investimentos vendeu aos sócios por R$ 1 sua participação de 33% no Beleza Natural, rede de salões de beleza com foco na classe C, comprado por R$ 70 milhões em 2013... 26/07/2020
Três ISPs da Paraíba se unem e crescem durante a pandemia - Três provedores de Campina Grande, na Paraíba, não pararam de crescer durante a pandemia do novo coronavírus. Juntos, atendem diretamente 12 mil assinantes e vendem link para 18 ISPs da região. A Comuniq, FPS e Ultranet também investiram na implantação de data centers, sendo que o primeiro deles, o da FPS, já foi inaugurado, com capacidade de atender 400 mil clientes. As três empresas também atendem a zona rural próxima à segunda maior cidade da Paraíba, basicamente por meio de rádio. Porém, se há demanda na região, a tecnologia é trocada por fibra óptica. Segundo Smaley, o crescimento das empresas é resultado do forte investimento feito em 2019, na casa de R$ 2 milhões 23/07/2020
BTG Pactual avança no mundo das startups e amplia fatia na CredPago - O banco de investimentos aumentou sua participação de 20% para 49% na startup que desenvolveu uma plataforma para eliminar a burocracia na locação de imóveis, um segmento que movimenta R$ 150 bilhões por ano no País. Fundada em 2016, com o plano de desburocratizar a relação entre imobiliárias, locadores e inquilinos, a CredPago ganhou um fiador de peso para o seu modelo quando, no fim de janeiro deste ano, quando um fundo gerido pelo BTG Pactual comprou uma fatia de 20% da startup. O BTG Pactual está ampliando sua fatia na CredPago para 49%. Hoje, a CredPago tem uma base de 11 mil imobiliárias cadastradas, das quais, 4 mil são ativas. São mais de 60 mil contratos sob gestão e a meta é fechar 2020 com um volume de 85 mil. A empresa projeta superar a marca de R$ 100 milhões de faturamento no ano, ante os R$ 52 milhões apurados em 2019. 24/07/2020
Unike startup de biometria capta R$ 3 milhões - Aporte captado pela Unike Technologies foi usado para criar soluções para o "novo normal”. A Unike Technologies foi lançada para levar a biometria a diversos setores. As soluções de reconhecimento sem contato, usando face e voz, da frictech (startup especializada em reduzir fricções de acessos e pagamentos) ganharam um impulso de R$ 3 milhões. A frictech captou um aporte de R$ 3 milhões no início deste ano. O negócio já havia recebido outro investimento anjo de R$ 2 milhões, para começar sua operação. Os novos recursos acabaram sendo direcionados para pivotagem por conta da pandemia. 24/07/2020
Petrobras vende três plataformas em leilão por US$ 1,45 milhão - A Petrobras vendeu nesta sexta-feira, 24, em leilão três plataformas de petróleo fora de operação para o mesmo comprador pelo valor total de US$ 1,45 milhão. A unidade mais disputada foi a P-15, que arrecadou US$ 750 mil após 43 lances pelo ativo, segundo site do leiloeiro João Emílio. Em segundo lugar ficou a plataforma P-7, arrematada por US$ 370 mil e 17 lances e por último a P-12, comprada por US$ 330 mil em 16 lances. O comprador é do Rio de Janeiro e se identificou no leilão como Marboteni. Procurada, a Petrobras ainda não informou o resultado oficial do leilão. 24/07/20
GPA (PCAR4) conclui venda de sete imóveis à TRX por R$ 313 milhões - A Companhia Brasileira de Distribuição-GPA (PCAR4) informou nesta segunda-feira (29) que concluiu a venda de mais 7 imóveis do GPA. A segunda tranche é objeto do contrato de compra e venda celebrado junto ao TRX Real Estate FII (TRXF11) e ao TRX Real Estate II FII (TRXB11). A negociação da segunda tranche foi fechada por R$ 312.935.252,10. Fazem parte da transação 4 imóveis da bandeira Assaí (PB,GO), 1 loja da bandeira Extra Hiper (PI) e 2 da bandeira Mercado Extra (RJ). Além disso, o GPA e a TRX Gestora de Recursos firmaram, na data de hoje, um aditamento ao contrato para definir as condições para aquisição e locação de outros 29 imóveis do GPA e Assaí Atacadista por R$ 706,9 milhões. Com a aquisição dos sete imóveis de hoje e dos 29 imóveis previstos, os referidos fundos imobiliários passarão a ter um patrimônio de R$ 1,450 bilhão. Além disso, as novas aquisições concluídas nesta data terão efeitos nos dividendos do TRXF11, que devem ser de R$ 0,67 por cota ao mês, o equivalente a 8,4% ao ano. 22/07/2020
BBM compra goiana Translag Transporte e Logística - A empresa de logística rodoviária BBM Logística informou nesta quarta-feira a compra da Translag Transporte e Logística, por valor não revelado. Em fato relevante, a BBM explicou que a Translag atua com carga lotação e carga fracionada nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e parte da região Nordeste. “A aquisição está alinhada com a estratégia da BBM de consolidação e crescimento por aquisições, incluindo a expansão geográfica e entrada em novos segmentos de atuação”, diz trecho do documento. Em maio, a Reuters publicou que o fundo de private equity Stratus pretende fazer ainda em 2020 a oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da BBM, que chegou a iniciar o processo de venda de ações em fevereiro, mas suspendeu os planos semanas depois 22/07/2020
Nubank fecha compra de empresa americana de tecnologia Cognitect - O Nubank chegou a um acordo para adquirir a empresa americana Cognitect, referência no mercado de engenharia de software. A consultoria é responsável pela criação de dois sistemas de tecnologia amplamente usados por engenheiros de programação: Clojure e Datomic. A Cognitect possui em seu quadro alguns dos maiores especialistas do mundo em linguagem funcional, uma abordagem moderna e bastante eficiente, hoje já utilizada pelos desenvolvedores do Nubank. Esta é a segunda aquisição do banco digital. Em janeiro, o Nubank realizou uma “acqui-hiring” e contratou os profissionais da Plataformatec -23/07/2020
Dimed movimenta R$1 bi em oferta de ações a R$30 por papel - A Dimed precificou na quarta-feira oferta restrita de ações ordinárias a 30 reais por papel, em operação que movimentou 1 bilhão de reais e terá parte dos recursos investida em novas lojas e infraestrutura de logística. Após a operação, o capital social da companhia passará a ser de 912 milhões de reais, dividido em 137.994.700 ações ordinárias e 13.485.690 ações preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal. 232/07/2020
A oferta da Irani Papel e Celulose foi precificada em R$ 4,50, um desconto de 22,4%. Foram emitidas 90 milhões de novas ações ordinárias, movimentando um total de R$ 405 milhões. Os recursos serão utilizados no plano de expansão da empresa. 23/07/2020
Liber Capital compra fintech Adianta - Inicialmente, não haverá fusão das duas fintechs que atuam em mercados distintos e complementares de antecipação de recebíveis. Aquisição tem a expectativa de ampliar carteira ativa. A Liber Capital, fintech de antecipação de recebíveis oficializou a compra de 60% da Adianta, fintech do mesmo setor. Diante deste cenário, ambas encontraram uma oportunidade no mercado. Somadas, as operações da Liber Capital e da Adianta têm uma base potencial de 9 mil clientes. Em fevereiro, o Banco BV liderou uma rodada de R$ 80 milhões na Weel. A soma veio acompanhada de um aporte de até R$ 800 milhões para financiar a oferta da startup. Já no início deste mês, foi a vez da Rapidoo, fintech do segmento que foi comprada pelo grupo de serviços financeiros One7. 23/07/2020
Com Agrivalle, Tarpon avança no agronegócio - Plano é elevar a receita da fabricante de produtos biológicos a R$ 1 bilhão em cinco anos. A gestora Tarpon vai investir R$ 160 milhões para assumir o controle da Agrivalle, empresa do ramo de insumos biológicos, de Salto (SP). Marcelo Lima, sócio da Tarpon, afirma que o plano é elevar a receita da fabricante de produtos biológicos a R$ 1 bilhão em cinco anos. 23/07/2020
Dentistas virtuais capta R$ 600 mil para ampliar odontologia digital - A UDlab conecta dentistas a seus fornecedores de próteses odontológicas por meio de um marketplace. Novo investimento anjo serviu para comprar software, ampliar a equipe e manter o caixa da healthtech. Softwares de desenhos de próteses são apenas o começo. A healthtech UDlab ataca uma dor mais profunda: a conexão entre laboratórios pequenos e o mundo virtual. O marketplace conecta dentistas a esses fornecedores por meio de um aplicativo, fornecendo formalização e inserção virtual aos laboratórios. A UDlab recebeu um investimento de R$ 600 mil para acelerar seus esforços de odontologia digital. 23/07/2020
Brastelha adquire unidade da Dânica em Lucas do Rio Verde - A empresa erechinense Brastelha em plena expansão no mercado nacional, acaba de adquirir uma das indústrias da Dânica na cidade de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso (MT). Com isso, a empresa tem duas unidades no MT, uma na cidade de Sorriso e outra, em Lucas do Rio Verde. A nova aquisição de poliestireno expandido (EPS), conhecido popularmente como isopor vai atender a região norte do país. 23/07/2020
Proptech recebe aporte milionário - A Engelink, proptech que auxilia condomínios na contratação de fornecedores, acaba de receber sua segunda rodada de investimento, chegando ao total de R$ 3 milhões capitaneado por um grupo de investimento ligado ao grupo de tecnologia Nexaas e ao fundo de investimento carioca Acrux Capital. 23/07/2020
Afya Educacional adquire produtora de aplicativos Pebmed - A Afya Educacional, especializada em ensino superior no segmento de medicina, fechou nesta terça-feira a aquisição da Pebmed, empresa que produz aplicativos voltados para profissionais e estudantes do setor de saúde. O valor total da operação é de R$ 132,9 milhões, com a Afya assumindo uma dívida líquida de R$ 7,1 milhões. Do valor total, 86,8% foram pagos em dinheiro, e 13,2% com ações da Afya. O WhiteBook é um aplicativo voltado para médicos e estudantes de medicina, e oferece calculadoras médicas, imagens e conteúdos atualizados, incluindo prescrições, condutas, parâmetros clínicos, procedimentos, exames e outros instrumentos. O aplicativo é o 10º maior do Brasil em gastos pelos usuários. 21/07/2020
Oferta de ações da IMC gira R$ 384 milhões - Os recursos obtidos serão alocados para o reforço de caixa, além de direcionados para a expansão de marcas. A IMC (MEAL3), dona das redes Frango Assado e Viena, captou R$ 384,412 milhões em sua oferta de ações restrita ao preço de R$ 4,25%, cerca de 16% abaixo do valor atual negociado na Bolsa. Segundo o comunicado enviado ao mercado nesta terça-feira (21), foram vendidas 90,450 milhões de papéis. Os recursos obtidos serão alocados para o reforço de caixa, expansão das marcas Frango Assado, KFC, Pizza Hut no Brasil, além da compra de franqueados. 22/07/2020
Startup catarinense recebe aporte de R$1 milhão do fundo WE Ventures - A PackID, startup catarinense especializada no monitoramento de temperatura e umidade em tempo real para a cadeia de produtos perecíveis, recebeu aporte de R$ 1 milhão do fundo WE Ventures. O investimento irá auxiliar a PackID em sua missão de aplicar inteligência de dados para orientar seus clientes na redução de custos energéticos, na tomada de ações preventivas e na garantia de qualidade de seus produtos. Os investimentos do fundo vão de R$ 1 milhão a R$ 5 milhões por startup. Desde seu lançamento, o WE Ventures já incorporou dois parceiros estratégicos a sua rede de cotista âncora – Flex e Grupo Sabin – e pretende captar até R$ 100 milhões em cinco anos. 22/07/2020
Aranjin anuncia venda da subsidiária brasileira Five Star Mineração por R$ 15 mi - A Aranjin Resources está em negociações para a venda de sua subsidiária brasileira, a Five Star Mineração. De acordo com a empresa canadense, as negociações envolvem “um grupo de investidores privados” e foi apresentado um acordo para “consideração futura” a respeito da venda da subsidiária. A proposta prevê a venda da companhia brasileira pelo equivalente a R$ 15,2 milhões, mais 1% de royalty NSR (do inglês net smelter return, ou receita líquida sobre a..22/07/2020
Solfácil recebe aporte de R$ 21 milhões liderado pela Valor Capital - A Solfácil, startup de financiamento para energia solar, anuncia nesta quarta-feira, 22, a captação de R$ 21 milhões, aporte liderado pela Valor Capital. Criada em 2018 por Fabio Carrara, a empresa oferece financiamento da instalação de estruturas de energia solar para pessoas físicas, que desejam alternativas na utilização da energia elétrica. O aporte também foi acompanhado por investidores anjos que já tinham investido na empresa. Com o investimento, a Solfácil já faz planos para investir em tecnologia, expansão comercial e novos produtos. 22/07/2020
Esta startup promete reduzir em 60% os gastos de médicos com consultórios - Neste mês, o negócio recebeu um aporte do fundo Astella; valor não foi revelado . ... Fundada em 2017, a Livance vende o serviço de escritórios compartilhados. ... Para a Astella, o investimento na startup foi motivado principalmente pela capacidade da empresa de agregar dados de uso dos clientes para . 21/07/2020
Conselho da Klabin aprova incorporação da Sogemar - O conselho de administração da Klabin, pela maioria dos seus membros independentes, aprovou ontem a incorporação da Sogemar, sociedade detentora da marca Klabin e derivadas, por meio da emissão de 92.902.188 ações ordinárias da companhia em favor dos acionistas da Sogemar. A Sogemar pertence a membros da família Klabin. A quantidade de ações objeto da negociação corresponde ao valor de R$ 367 milhões, equivalente ao montante aprovado pelo grupo de trabalho constituído pelo conselho em reunião de 27 de junho de 2019, atualizado pela variação acumulada do CDI de março de 2019 a junho de 2020, dividido pela cotação média das ações da companhia, representadas em suas units, nos últimos 60 dias transcorridos até 25 de junho de 2020. 22/07/2020
Holistix recebe investimento Anjo para ampliar os negócios - A startup inova no setor de saúde e bem-estar com produtos naturais e modelo de negócio próximo ao consumidor. A Anjos do Brasil, organização sem fins lucrativos de fomento ao investimento anjo e apoio ao empreendedorismo de inovação, apoia a Holistix, nova startup do mercado de bem-estar. Com modelo D2C (Direct to Consumer - vendas diretas ao consumidor), a lógica da Holistix é baseada em sua plataforma de conteúdo sobre saúde e wellness: através da interação direta com seus consumidores nas redes sociais, identifica de forma bastante precisa o que o mercado realmente quer e oferece soluções que atendem essa demanda real. O investimento foi realizado pelos membros da Anjos do Brasil com co-investimento da The Next Company. 22/07/2020
Engie compra de 10% da TAG pelo valor de R$ 1 bilhão - A Engie Brasil assinou nesta segunda-feira, 20, contrato para compra dos 10% da Transportadora Associada de Gás (TAG) que estavam em poder da Petrobras. Pela fatia, a companhia pagou também hoje R$ 1 bilhão à estatal, e assim, juntamente com sua controladora GDF International e com o Caisse de dépôt et placement du Québec, gestor de fundos de pensão de Quebec, no Canadá, passam a deter 100% do capital da TAG. Na divisão do capital, a Engie Brasil é agora titular de 32,5% das ações da TAG, enquanto a GDF International possui outros 32,5%, e o fundo canadense fica com 35%. 20/07/2020
Maestro compra da Vox Frotas - A aquisição da Vox pela Maestro está sujeita à aprovação pelos acionistas, em assembleia geral extraordinária a ser realizada, bem como ao cumprimento de determinadas condições . A Maestro Frotas informou nesta quinta-feira (16) que assinou um contrato de compra e venda de ações junto à Vox Frotas para adquirir a totalidade do capital social da empresa. 16/07/2020
Itaú compra corretora Verbank Securities no Paraguai e amplia serviços - O banco não revela o valor da transação. O Itaú Unibanco está fechando a compra da corretora Verbank Securities, no Paraguai, para ampliar a oferta de produtos e serviços no país. O banco não revela o valor da transação, mas diz que o objetivo é se tornar a maior corretora de lá, ajudando a atrair investidores estrangeiros e criar um mercado secundário de renda fixa. 21/07/2020
Brookfield Renewable finaliza acordo para adquirir projeto de energia solar no Brasil - Esse investimento está alinhado com nossa estratégia de adquirir projetos em estágio final de desenvolvimento a valores atrativos. A Brookfield Renewable fechou acordo para adquirir um projeto avançado de energia solar de 1.200 megawatts (MW) no Brasil, informou nesta segunda-feira a companhia controlada pelo grupo canadense Brookfield. Segundo comunicado da empresa, o projeto deve ser concluído em 2023, com o valor sendo estimado em aproximadamente 200 milhões de dólares. A Brookfield Renewable acrescentou que 75% do projeto possui contrato de longo prazo de compras de energia atreladas à inflação. Essa é a segunda aquisição consecutiva da Brookfield em energia solar no Brasil. No final de janeiro, a empresa havia estreado no setor no país com a compra de um conjunto de projetos no Nordeste. 21/07/2020
Mobees startup de mídia digital sobre carros recebe aporte de R$ 5 milhões A Mobees, startup de mídia exterior digital sobre carros de apps, como Uber e 99, anunciou um aporte de R$ 5 milhões, liderado pela Canary junto com o fundo Norte Capital e investidores-anjos de startups como iFood, Rappi, Volanty, 99, BizCapital, Yellow e Hashdex. O investimento tem como objetivo alavancar seu crescimento e expansão pelo país. A adtech possui mais de 20 marcas clientes 20/07/2020
Fusão da GoSoft e Athos movimenta setor de gestão de condomínios - Previsão das empresas GoSoft e Athos é investir juntas 40 milhões de reais até o final de 2021. A GoSoft e a Athos decidiram se unir para formar a principal empresa de softwares de gestão de condomínios do país. Juntas, passarão a atender administradoras e imobiliárias que são responsáveis por 25.000 condomínios com 2,2 milhões de unidades e aproximadamente 6 milhões de moradores. 21/07/2020
Italiana Docsity adquire a startup de educação Estudar com Você - Com a aquisição, o Brasil passa a ser o maior mercado dentro do grupo estrangeiro. A Estudar com Você, startup brasileira de educação a distância voltada ao ensino superior, foi comprada pela italiana Docsity. O valor da operação não foi revelado. A marca será mantida por enquanto, com migração gradual para a plataforma da companhia italiana.. 21/07/2020
BB vende carteira de créditos R$ 2,9 bilhões a FIDC administrado pelo BTG - Operação é o piloto de um modelo de negócios recorrente que o banco está desenvolvendo para dinamizar, ainda mais, a gestão do portfólio de crédito, diz banco. O Banco do Brasil (BB) informou que vendeu uma carteira de créditos, majoritariamente em perdas, a um fundo de investimentos em direitos creditórios não padronizado e exclusivo (FIDC-NP), administrado pelo BTG Pactual Serviços Financeiros DTVM. A carteira cedida possui valor contábil de R$ 2,9 bilhões e o impacto financeiro da transação será de R$ 371 milhões, antes de impostos, contabilizados no resultado do terceiro trimestre.03/07/2020
Bahema conclui compra da Escola Autonomia por R$ 29,4 milhões - O acordo foi firmado em R$ 29,4 milhões A Bahema Educação concluiu a compra da Escola Autonomia, localizada em Florianópolis, na sexta-feira. Pelos termos divulgados em julho pela companhia, o acordo foi firmado em R$ 29,4 milhões. Do montante, foi deduzida a dívida líquida da escola, cujo valor não foi informado. A Bahema já pagou 10% do valor no início do mês. O restante será pago em 36 meses. Até abril de 2021, a Bahema irá realizar assembleia geral para que os acionistas ratifiquem a transação. O laudo de avaliação está em fase de elaboração e, caso aplicável, a empresa irá informar sobre o direito de retirada aos dissidentes.20/07/2020

RELATÓRIOS - DESTAQUES DA SEMANA

Fusões e aquisições: apetite dos investidores diante do impacto do Covid-19
SEMANA ANTERIOR >>> 13 a 19/jul/2020>>
Fusões e aquisições: 73 transações realizadas em junho/20
TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em junho/2020

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES

Fusões & Aquisições

31 julho 2020