Fusões e Aquisições - destaques da semana 13 a 19/jul/2020

Divulgadas 21  operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 13 a 19/jul/2020.  Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 9 setores e um investimento da ordem de R$ 11,9 bilhões.

ANÁLISE DA SEMANA

Principais transações

NEGÓCIOS DA SEMANA

"Market Movers" - Brasil

• Lojas Americanas levanta R$ 7,9 bilhões em oferta de ações - As ações preferenciais da Lojas Americanas acumulam valorização de quase 34% neste ano. A Lojas Americanas precificou nesta terça-feira sua oferta subsequente bilionária de ações preferenciais e ordinárias, disseram duas fontes com conhecimento do assunto. A companhia levantou com a operação 7,87 bilhões de reais e pretende usar os recursos da operação para capitalizar a controlada B2W , dona de sites de comércio eletrônico como Americanas.com, além de investir na fintech Ame e na expasão de seus negócios. 14/07/2020

"Market Movers” - Exterior

• Fabricante americana de chips vai adquirir rival por US$21 bilhões - A fabricante de semicondutores Analog Devices anunciou a compra da rival Maxim Integrated Products por cerca de US$21 bilhões, na maior aquisição dos Estados Unidos este ano, com o objetivo de aumentar sua participação na produção de chips automotivos e redes 5G. O negócio, que também é o maior já acertado pela Analog, criará uma potência na produção de chips com um valor combinado de US$ 68 bilhões, que competirá com rivais maiores, como a Texas Instruments. 13/07/2020
• HPE compra Silver Peak por US$ 925 milhões - Compra reforça presença da HPE no nicho de soluções para redes definidas por software. A HPE fechou a compra da Silver Peak, provedora de soluções de redes definidas por software, por US$ 925 milhões. Mas especificamente, o nicho da Silver Peak se chama Software-Defined Wide Area Network, conhecido pela sigla SD-WAN. Com a compra, a Silver Peak vai ser integrada na unidade de negócios Aruba, produto da aquisição da Aruba pela HPE em 2015 por US$ 3 bilhões. 14/07/2020
• Cofundador da Alibaba vende US$8,2 bilhões em ações da empresa - O Jack Ma, cofundador da Alibaba, reduziu sua participação na empresa no ano passado para 4,8%, de 6,2% anteriormente, vendendo cerca de US$ 8,2 bilhões em ações, no preço atual, mostrou a apresentação de resultados anuais da companhia na última semana. A venda ocorreu quando Ma se aposentou como presidente-executivo em setembro e se retirou das funções comerciais formais para se concentrar na filantropia. A Alibaba não divulgou o preço médio de venda de seu desinvestimento. O preço das ações subiu cerca de 40% desde que Ma reportou sua participação de 6,2% na empresa há um ano.13/07/2020
• Empresa especializada em automação de processos robóticos levanta US$ 225 milhões - A UiPath, empresa especializada em automação de processos robóticos (RPA), anunciou hoje o encerramento de sua rodada de investimentos da Série E, levantando US$ 225 milhões com uma avaliação pós-monetária de US$ 10,2 bilhões. A rodada foi liderada pela Alkeon Capital Management. Também participaram da rodada as empresas Accel, Coatue, Dragoneer, IVP, Madrona Venture Group, Sequoia Capital, Tencent, Tiger Global, Wellington e fundos e contas assessorados por T. Rowe Price Associates. De acordo com a Forrester Research, “à medida que emergirmos da crise, as empresas buscarão a automação como uma maneira de mitigar os riscos que futuras crises representam para o fornecimento e a produtividade de trabalhadores humanos”.  13/07/2020

HUMORES & RUMORES

M & A - VENDA

• Credit Suisse estima que unidade de telecomunicações da Copel vale R$ 1,9 bilhão - Segundo o banco suíço, o desinvestimento poderia ainda desencadear a venda da fatia do BNDES, cujo percentual de participação é de 24% . A Copel (CPLE6) informou ontem (15) que o conselho de administração aprovou a venda da totalidade de participação da companhia na subsidiária integral Copel Telecomunicações, com o preço mínimo da operação a ser divulgado em momento oportuno. 18/07/2020
• Oi: Highline do Brasil faz proposta para comprar UPI de Torres por R$ 1,076 bi - A operadora de telefonia Oi, em recuperação judicial, informa que recebeu proposta vinculante de R$ 1.076.740.878,00 da Highline do Brasil para compra de ativos que incluem atividades de sites de telecomunicação outdoor e indoor de transmissão de radiofrequência da companhia e suas subsidiárias (UPI Torres e Empresas Oi). Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Oi detalha que o valor oferecido pela Highline para a aquisição da UPI Torres foi estabelecido com base na receita líquida dos sites. 18/07/2020
• À venda - A Amil está desde fevereiro tentando, sem sucesso, vender parte de sua carteira de 460 mil planos individuais e três hospitais próprios que possui no Nordeste. Autor: Lauro Jardim  12/07/2020

M & A  - COMPRA

• CLARO,TIM E VIVO fazem juntas oferta pela OI móvel, que será fatiada - Fato relevante das três operadoras – Claro, TIM e Telefônica Vivo – foram divulgados na madrugada deste sábado no Brasil, México, Itália e  Espanha- informando que as três fizeram uma proposta conjunta pelos ativos, frequências e clientes da Oi Celular, cujo valor mínimo de venda é de R$ 15 bilhões. No comunicado, as três empresas estabelecem como condição a seleção das ofertantes como “stalking horse” (“primeiro proponente”), o que “lhes permitirá garantir o direito de cobrir o melhor dentre os demais lances apresentados no processo competitivo de venda do negócio móvel do Grupo Oi. No caso de aceitação da proposta e concretização da operação, cada uma das interessadas receberá uma parcela do referido negócio”. 18/07/2020
• Portofino estuda aquisições de olho em IPO para 2022 - Gestora de patrimônio vê oportunidade de consolidação do setor com mudanças de regulação pela CVM. Na mão inversa, uma gestora de patrimônio que tem a ambição de fazer aquisições no segmento é a Portofino Investimentos.  Criada em 2012 pelos irmãos Carolina e Enzo Giovanella, a empresa nasceu da base do single-family office que cuidava do dinheiro da família. Agora, a ambição é fazer voos mais altos. 14/07/2020

PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL

• Latache capta R$ 300 milhões para comprar fatia de empresas em dificuldade - A gestora de fundos Latache captou um fundo de private equity de R$ 300 milhões para comprar participações em empresas em dificuldades no Brasil 18/07/2020
• Prosperidade troca XP por BTG e tem meta de ser maior escritório do Brasil - Prosperidade troca XP por BTG e tem meta de ser maior escritório do Brasil. Companhia planeja chegar a 20 bilhões de reais em carteira, com ..17/07/2020
• Fundo canadense CPPIB busca dobrar inversão no País - O fundo de pensão CPPIB-Canada Pension Plan Investment Board quer dobrar seus investimentos no Brasil até 2025 — até agora centrados no mercado imobiliário, onde tem participação na Aliansce Sonae e joint venture com Cyrela e GLP, e de energia elétrica, em outra joint venture com Votorantim Energia e CESP.   Saneamento, após o novo marco legal, e rodovias são áreas de interesse, mas saúde, educação e varejo podem também entrar. A meta é elevar os 4% de portfólio na América Latina para 8%, sendo metade destinada ao País...10/07/2020

OFERTA DE AÇÕES

• Após susto com pandemia, empresas miram em IPOs e retomam planos de abertura de capital - Ofertas iniciais de ações estão ressurgindo com força e já foram duas aberturas de capital em julho; expectativa é de 30 a 40 operações até o fim do ano, com movimento de R$ 50 bi. Nas últimas semanas, em quase todos os dias pelo menos uma empresa veio a público mostrar interesse em abrir o capital e captar dinheiro na Bolsa. Apesar de o Brasil ainda estar vivendo uma grave crise econômica provocada pela pandemia da covid-19, neste mês duas empresas já abriram o capital - a mineradora de ouro Aura Minerals e a companhia de gestão ambiental Ambipar. E, com a recuperação da Bolsa de Valores (que fechou ontem aos 102,8 mil pontos, voltando aos níveis pré-pandemia), esse movimento tende a crescer muito daqui para a frente. E o grosso das ofertas é esperado para ocorrer entre setembro e outubro. Devem chegar no mercado a rede varejista de materiais de construção Quero-Quero, a de produtos para animais de estimação Petz, as incorporadoras Cury, Lavvi e Kallas, a Hidrovias do Brasil, a comercializadora 2W Energia e Caixa Seguridade - uma oferta inicial prevista em R$ 15 bilhões. No total, trinta a quarenta operações do tipo estão sendo estruturadas para o segundo semestre, com um potencial de superar nada menos do que R$ 50 bilhões, mesmo em um ano em que o mercado estima uma retração de 6% do Produto Interno Bruto (PIB). 18/07/2020
• 2W buscará IPO para levantar R$1,5 bi e vender energia limpa, dizem fontes - BTG Pactual, Credit Suisse, XP Inc e Bank of America vão coordenar a oferta de ações. A comercializadora 2W Energia pretende realizar uma oferta inicial de ações para levantar recursos para a construção de parques eólicos e solares no Nordeste, visando a venda da produção a clientes de pequeno e médio porte no chamado mercado livre de eletricidade, disseram fontes à Reuters nest quinta-feira. A operação, que pode ser ..16/07/2020
• Riachuelo vai criar um marketplace e Guararapes se prepara para o Novo Mercado da B3 - Em entrevista ao NeoFeed, Flávio Rocha, presidente do conselho de administração da Guararapes, detalha com exclusividade a estratégia por trás da criação de um marketplace, fala sobre o plano de migrar as ações do grupo para o Novo Mercado da B3 e a desistência de tornar a financeira Midway em um banco múltiplo. O empresário Flávio Rocha anda otimista com o futuro. Tanto com a retomada da economia brasileira no pós-pandemia, que ele acredita que será em “V”, como com os planos de seu grupo, uma potência que faturou R$ 7,8 bilhões no ano passado. 17/07/2020
• Padtec se prepara para captar recursos na Bolsa - A Padtec concluiu a última etapa do processo de incorporação de suas ações pela Padtec Holding, antiga Ideiasnet, empresa negociada na B3 (a bolsa de valores do Brasil) que passa a ser sua única acionista. Na prática, a operação transforma a Ideiasnet em Padtec. Os antigos acionistas da Padtec (CPQD e BNDESPar) passam a integrar o quadro acionário da nova Padtec Holding. 13/07/2020
• Oferta de ações cresce 53% no primeiro semestre mesmo com pandemia - Empresas buscam alternativas de capitalização com IPOs e follow-ons. No cenário de juros baixo e Bolsas de Valores em alta, empresas aproveitam para fortalecer o caixa para enfrentar a crise do novo coronavírus no mercado de ações. No primeiro semestre de 2020 foram sete follow-ons (ofertas subsequentes de ações) e cinco IPOs (oferta pública inicial, na sigla em inglês), com quase o dobro da participação de pessoas físicas em relação ao mesmo período de 2019. “Começamos o ano muito bem. Janeiro foi bastante forte de ofertas e agora o mercado começou a reaquecer. Ninguém está feliz, tivemos um grande impacto com a pandemia, mas investidores acreditam na recuperação e têm a percepção de que a crise não é permanente”, diz Jorge Junqueira, sócio da Gaus Capital.13/07/2020

 MÚLTIPLOS DA SEMANA - VALUATION

• Hapvida compra de 85,71% do Grupo São José; valor total ( caso atinja 100%) R$ 320 milhões
• EV/EBITDA:  7,6x o EBITDA de 2020E (pós sinergias)
• Dois hospitais - com 104 leitos Plano de saúde possui tíquete médio  médio consolidado de R$ 241
• carteira de 51 mil beneficiários de planos de saúde

TOP TRENDS 

• A enxurrada de IPOs de construtoras na Bolsa: já são pelo menos 16 empresas na fila de ofertas - A combinação de juros no piso histórico, recorde de pessoas físicas na Bolsa e rali do Ibovespa vai proporcionar, nos próximos meses, um boom de IPOs de construtoras e incorporadoras equivalente àquele de uma década atrás. A despeito da continuidade da pandemia, pelo menos 16 companhias do setor estão planejando abrir capital na Bolsa, apurou a coluna. Segundo fontes que acompanham os preparativos para as ofertas, estão sondando bancos e advogados para um IPO as companhias: Diálogo Engenharia, Nortis, Bild Desenvolvimento Imobiliário, Emccamp, BRZ Empreendimentos e Patrimar. Além disso, têm pedidos protocolados na CVM para abrir capital outras quatro empresas do setor: Canopus Holding, Pacaembu Construtora, One Innovation e Alphaville Urbanismo.  14/07/2020

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

• Escritório AGL Investimentos deixa XP para se juntar ao BTG - É o segundo escritório de agentes autônomos que anunciou mudança de plataforma nos últimos três dias. O escritório de agentes autônomos AGL Investimentos, de Joinvile (SC), deixou a XP Investimentos para se juntar ao BTG Pactual. É o segundo escritório de agentes autônomos que anunciou mudança de plataforma nos últimos três dias. O AGL é um dos mais antigos parceiros da XP na região Sul, com cerca de 400 clientes e R$ 200 milhões em custódia. Segundo Dante D´Agostini, sócio do AGL, a saída da XP não se deve especificamente ao assédio do BTG e sim a uma fusão com o escritório V Corp, de Goiânia, que tem atuação complementar e que já trabalhava com o BTG Pactual.  17/07/2020
• CCR conclui compra de 100% da Rodonorte - A CCR informou nesta sexta-feira, 17, que concluiu a compra de 100% das ações da Rodonorte, concessionária que já era controlada pela companhia, e que administra quase 500 quilômetros de rodovias no Paraná. A empresa comprou 7,34% da Rodonorte que estavam com a Cesbe Participações e outros 5,45%, detidos pela Porto de Cima Concessões. “Dessa forma, com a consumação da operação, a CCR se tornará titular da totalidade do capital social da Rodonorte. A companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral devidamente informados a respeito das operações aqui tratadas, nos termos da regulamentação aplicável”.17/07/2020
• Cade aprova arrendamento de fábricas de fertilizantes da Petrobras para Proquigel - O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a operação de arrendamento, pela Proquigel Química, de duas fábricas de fertilizantes nitrogenados da Petrobras localizadas nos Estados da Bahia e de Sergipe. O despacho com a decisão é assinado pela Superintendência-Geral do órgão e está publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira. O anúncio do negócio foi feito pelas empresas em novembro do ano passado. A Petrobras informou, na ocasião, que os contratos de arrendamentos da Fafen-BA e da Fafen-SE ficaram no valor total de R$ 177 milhões para um período de 10 anos, prorrogáveis pelo mesmo período. A operação aprovada pelo Cade também inclui o subarrendamento dos terminais marítimos de amônia e ureia no Porto de Aratu, na Bahia. As instalações somam uma área de 45.401,95 metros quadrados e são destinadas para armazenagem e movimentação de granéis sólidos, líquidos e liquefeitos, especialmente amônia e ureia. 17/07/2020
• IPO da d1000 define faixa indicativa entre R$17 e R$20,32 - O conselho de administração da Profarma aprovou na quinta-feira a realização de oferta de inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) de seu braço no varejo farmacêutico d1000, com faixa indicativa entre 17,00 e 20,32 reais por papel, em operação que pode movimentar até 645,6 milhões de reais.  A oferta prevê distribuição primária inicial de 23.536.205 ações ordinárias que poderá ser acrescida em até 20% (ações adicionais) e em até 15% (ações suplementares). A precificação é estimada para 6 de agosto, com o início de negociação das novas ações na B3 previsto..17/07/2020
• Indústria do RS compra startup de tecnologia para converter veículos de combustão em elétricos - Empresa também aposta no automobilismo de alta performance movido a eletricidade. Empresa com sede em Porto Alegre, a FuelTech comprou a Energy Systems, uma startup que desenvolve tecnologias de conversão de veículos movidos a combustão em elétricos. Com a aquisição de 100% do capital social, o sócio fundador da startup, Júlio Boehl, passa a integrar a equipe de desenvolvimento de eletrificação da FuelTech. .. 16/07/2020
• Autônomos do EQI trocam XP pelo BTG - Presidente do escritório disse que recebeu um proposta irrecusável. Uma das maiores disputas do mercado financeiro ganhou um novo capítulo com a compra pelo BTG Pactual de 49% da EQI Investimentos, um dos maiores escritórios de agentes autônomos (AAI) até então ligado  à XP Investimentos.  Juliano Custódio, presidente da EQI, prefere se manter distante da disputa de mercado protagonizada pelas gigantes e conta que sempre teve vontade de empreender, inspirado, inclusive, pela trajetória de sucesso de Guilherme Benchimol, presidente da XP... 17/07/2020
• Pandemia promove logística urbana e atrai investidores para fintech - Startup de logística tem crescido nas grandes cidades, por conta do comércio eletrônico.  A reboque do forte crescimento do e-commerce com a pandemia, o setor de logística também tem apresentado números animadores, inclusive para competidores menores. A fintech Pathfind, por exemplo, ...A expansão prevista dos negócios também atraiu uma nova rodada de investimentos de R$ 10 milhões para o ano que vem. No ano passado, a fintech recebeu um aporte de R$ 5 milhões pela GreyHound e outros investidores menores. 17/07/2020
• SMS adquire controle de duas empresas de tecnologia em Minas Gerais - Grupo alemão adquiriu capital da Viridis e da Vetta, empresas que atuam em soluções para o setor industrial, valor da transação não foi revelado. O grupo alemão SMS adquiriu participação no capital social da Viridis Soluções em Energia e a Vetta Technologies que agora atuarão juntas criando um centro de competência em digitalização industrial e ênfase em tecnologias de eficiência e sustentabilidade. O novo empreendimento irá operar com o nome Vetta em conjunto com a SMS digital, especializada em soluções digitais. A Viridis, empresa sediada em Belo Horizonte(MG), é a criadora de uma plataforma para gestão de energia e sustentabilidade em indústrias de processo e grandes consumidores de energia que promete entregar eficiência energética, menor impacto ambiental além de melhorias em seus recursos de gestão operacional e planejamento. Por sua vez, a Vetta fornece soluções digitais para diferentes segmentos industriais desde 2001. Destaque para sua presença nos setores de metais e mineração. 16/07/2020
• BrasilAgro vende Fazenda Jatobá por R$ 45 milhões - De acordo com o documento, o comprador já realizou pagamento inicial no valor de R$ 5 milhões, em agosto de 2020 será realizado o segundo pagamento no valor de R$ 3,5 milhões. A BrasilAgro (AGRO3) informou ao mercado nesta terça-feira (14) que vendeu a Fazenda Jatobá, localizada no Município de Jaborandi, na Bahia. O valor da venda foi de 300 sacas de soja por hectare útil ou R$ 45,0 milhões (R$30.010/ha útil). De acordo com o documento, o comprador já realizou pagamento inicial no valor de R$ 5 milhões, em agosto de 2020 será realizado o segundo pagamento no valor de R$ 3,5 milhões e o saldo remanescente, equivalente a 360.000 sacas de soja, será pago em seis parcelas anuais. 14/07/2020 
• Grupo Dimed anuncia oferta bilionária de ações; espera precificar em 22/07 - O Grupo Dimed anunciou no final da sexta-feira que seu conselho de administração aprovou oferta pública de até 38.057.112 ações ordinárias com esforços restritos, que espera precificar em 22 de julho. Considerando o preço de fechamento da última sexta-feira, de 31,40 reais, a oferta do proprietário da rede de farmácias Panvel pode movimentar até 1,2 bilhão de reais. A operação prevê, inicialmente, distribuição primária de 16 milhões de ações e secundária de 16.057.112 papéis, de titularidade do Kinea Private Equity IV Master Fundo de Investimento, da Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros) e de determinados acionistas pessoas físicas. 14/07/2020
• Fusão entre Grupo Brasil Pet e Pet Booking amplia modelo descentralizado de gestão - A meta é atingir três mil lojistas e faturamento de R$ 1,5 bilhão até 2025. O Grupo Brasil Pet, responsável pelas franquias Petland e Dra. Mei, agora traz para junto de suas operações a Pet Booking, plataforma de marketplace para agendamento online de serviços que vão de banho e tosa, consultas veterinárias a adestradores. A sinergia entre as empresas está apoiada em tecnologia, dados e gestão. Em cinco anos, a meta é atingir três mil lojistas e faturamento de R$ 1,5 bilhão. A fusão faz com que toda a tecnologia da Pet Booking se integre aos serviços oferecidos para as pequenas lojas que fazem parte das redes Petland (petshops) e Dra. Mei (clínicas veterinárias). Os benefícios chegam tanto para o franqueado quanto para os consumidores. A Pet Booking iniciou as operações em 2016. Um dos acionistas da startup é a Bossa Nova Investimentos, maior Micro Venture Capital da América Latina, do investidor-anjo João Kepler. 14/07/2020
• Hapvida assina compra do Grupo São José; valor total pode chegar a R$ 320 milhões - O Grupo São José possui estratégia operacional similar à do Hapvida, com alto grau de verticalização em internações hospitalares e consultas realizados na rede própria. A Hapvida assinou memorando vinculante para compra de 85,71% do Grupo São José, no Vale do Paraíba, podendo chegar a 100% do capital votante. O valor, caso atinja 100%, é de R$ 320 milhões, incluindo o caixa líquido, a carteira de 51 mil beneficiários de planos de saúde, os imóveis dos dois hospitais (7 mil metros quadrados de área construída) e um terreno (4 mil metros quadrados) adjacente ao hospital geral. O pagamento será de R$ 240 milhões à vista, em dinheiro, na data de fechamento, e “earn out” de R$ 80 milhões. “Sob determinadas condições de desempenho, a parcela de ‘earn out’ poderá ser acrescida de até R$ 80 milhões adicionais”, diz em fato relevante. O preço da aquisição será pago proporcionalmente ao porcentual do capital votante (85,71%, podendo chegar a 100%), de modo que na totalidade representará um múltiplo implícito estimado de 7,6x o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) 2020 consideradas as sinergias.15/07/2020
• Lojas Americanas levanta R$ 7,9 bilhões em oferta de ações - As ações preferenciais da Lojas Americanas acumulam valorização de quase 34% neste ano. A Lojas Americanas (LAME3; LAME4) precificou nesta terça-feira sua oferta subsequente bilionária de ações preferenciais e ordinárias, disseram duas fontes com conhecimento do assunto. O papel preferencial saiu a 34,50 reais e o ordinário a 29,78 reais. A companhia levantou com a operação 7,87 bilhões de reais e pretende usar os recursos da operação para capitalizar a controlada B2W (BTOW3), dona de sites de comércio eletrônico como Americanas.com, além de investir na fintech Ame e na expasão de seus negócios. 14/07/2020
• Valid adquire MITRA e amplia negócios em Gestão de Cidades Inteligentes - Segunda aquisição no segmento reforça estratégia digital da companhia. A  multinacional brasileira Valid Soluções S.A (“Companhia”) (B3: VLID3 ON), empresa especializada em plataformas para identificação segura, adquiriu 51% de participação na MITRA, empresa que fornece Sistemas Integrados de modernização da gestão municipal, presente em cidades como São Caetano do Sul (SP), Santo André (SP), Vinhedo (SP), Araraquara (SP) e Campos dos Goytacazes (RJ) com soluções que impactam uma população de mais de 1,7 milhão de cidadãos atualmente. O desembolso inicial pela aquisição da MITRA é de R$ 9,5 milhões e poderá atingir ao valor total de R$ 17,5 milhões, desde que cumpridas condições previstas no contrato e métricas previamente estabelecidas A MITRA se desenvolveu sob o conceito do Governo Único para um Cidadão Único e criou uma matriz integrada e estruturadora das informações de Governos Locais. A plataforma da MITRA permite uma gestão moderna e digital para dar respostas mais rápidas e precisas às necessidades sociais e econômicas dos municípios, incluindo Saúde, Educação, Mobilidade e Segurança. 13/07/2020
• Wipro adquire Ivia, empresa fornecedora de serviços de TI sediada no Nordeste - Wipro, empresa líder global em serviços de tecnologia da informação, consultoria e processos de negócios, assinou um acordo para adquirir a IVIA Serviços de Informática Ltda, sediada no Brasil. A IVIA está sediada na região Nordeste do Brasil, com escritórios em Fortaleza-Ceará, Recife-Pernambuco, e Natal-Rio Grande Norte. Fundada em 1996, a IVIA tem fornecido soluções de TI, incluindo serviços de desenvolvimento, manutenção, consultoria e gerenciamento de projetos para clientes em diferentes setores, como serviços financeiros, transporte, varejo, saúde, bens de consumo e manufatura no Brasil. 14/07/2020
• You Inc: Intervalo de preço proposto em IPO fica entre R$ 17,50 e R$ 23,50 - A incorporadora You Inc divulgou nesta segunda-feira, 13, detalhes sobre a sua oferta inicial de primária e secundária de ações (IPO). O intervalo de preço por ação proposto ficará entre R$ 17,50 e R$ 23,50, e o valor será definido após procedimento de levantamento de demanda (bookbuilding). Serão emitidas 48 milhões de novas ações ON, e a You pode lançar um lote suplementar com até 7,2 milhões de ações adicionais, das quais 2,8 milhões novas e 4,4 milhões que estão em posse do atual acionista da companhia. Se todos os papéis forem vendidos no teto do intervalo de preço proposto, a oferta pode movimentar quase R$ 1,3 bilhão, dos quais R$ 1,23 bilhão iriam para o caixa da companhia.  13/07/20 
• Empresa compra carteira de crédito de universidade no RS - Pravaler anuncia acordo com UPF e diz assumir liderança de mercado no Estado. A fintech Pravaler, do setor de crédito universitário, decidiu ampliar a atuação no Rio Grande do Sul durante a pandemia de coronavírus. Neste mês, concluiu a compra da carteira de financiamentos que era administrada pela Universidade de Passo Fundo (UPF). Com a operação, a empresa afirma assumir a liderança em participação de mercado no Estado. Conforme a Pravaler, o número de estudantes com graduação financiada em instituições gaúchas passou de 4,9 mil para 7,9 mil. Assim, a participação no mercado local subiu de 31% para 60%, diz a fintech. Hoje, apresenta-se como a principal fintech de soluções financeiras para educação do Brasil. Atua no mercado há 19 anos e tem o Banco Itaú entre os principais acionistas. Com faturamento de R$ 250 milhões, foi listada entre as empresas que crescem de maneira mais rápida nas Américas pelo Financial Times em 2020. 13/07/2020
• Monte Bravo faz nova aquisição em meio à crise - CVM deve colocar em audiência pública a minuta que revisa as regras que disciplinam a atividade dos agentes autônomos. Mattei, da Monte Bravo: “Toda indústria de private equity está de olho nesse mercado, aguardando a evolução. A Monte Bravo, um dos maiores escritórios de agentes autônomos do país, ligado à XP Investimentos, fechou a sua segunda aquisição no meio da pandemia. Depois de ter assumido as operações da Ellia's em abril, agora fechou a compra da MN Investimentos, com carteira de R$ 1 bilhão..13/07/2020
• J.P. Morgan faz aporte em fintech de pagamentos brasileira FitBank - FitBank poderá ser acionado pelos clientes da área de atacado do J.P. Morgan para desenvolvimento de novos produtos, tanto no Brasil quanto no exterior, como um braço para soluções de pagamentos. O banco americano J.P. Morgan fez um aporte na fintech brasileira FitBank, em seu primeiro investimento estratégico na indústria de pagamentos da América Latina.  Os recursos serão usados para ampliação do portfólio de produtos e expansão internacional da fintech que tem a ambição de se tornar uma "Big tech financeira". O valor da transação não foi revelado.. 13/07/2020

RELATÓRIOS - DESTAQUES DA SEMANA

• Fusões e aquisições: apetite dos investidores diante do impacto do Covid-19 
• SEMANA ANTERIOR >>> 06 a 12/jul/2020>>
• Fusões e aquisições: 73 transações realizadas em junho/20
• TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em maio/2020

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

 A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva  informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES

21 julho 2020