Fusões e Aquisições - destaques da semana 06 a 12/jul/2020 ~ Fusões & Aquisições

Divulgadas 23 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 06 a 12/jul/2020. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 10 setores e um investimento da ordem de R$ 3,5 bilhões.

ANÁLISE DA SEMANA

Principais transações

NEGÓCIOS DA SEMANA

"Market Movers" - Brasil

Stefanini adquire holding proprietária da W3Haus - A multinacional brasileira Stefanini anunciou a aquisição da Holding Haus, ecossistema de comunicação fundado em Porto Alegre e proprietário da agência de publicidade W3Haus, além das empresas Brooke, Caps, Huia, Hopo e Now3. 10/07/202

"Market Movers” - Exterior

Sunrun anuncia aquisição da Vivint Solar em acordo de US$ 3,2 bilhões - Parceria criará gigante no mercado de geração solar distribuída dos EUA. A Sunrun, empresa norte-americana de sistemas fotovoltaicos residenciais e armazenamento de energia, anunciou a aquisição da rival Vivint Solar em um acordo de US$ 3,2 bilhões. A transação prevê a compra total das ações da Vivint, com seus acionistas passando a deter 36% da nova companhia, que terá valor combinado de US$ 9,2 bilhões. De acordo com o comunicado, os conselhos de administração de ambas as companhias votaram de maneira unânime em favor da negociação. 09/07/2020
Uber Technologies compra serviço de delivery Postmates por US$ 2,65 bi - A Uber Technologies anunciou nesta segunda-feira, 6, a compra da empresa de serviços de delivery Postmates por US$ 2,65 bilhões, como forma de aprimorar o segmento de entrega de alimentos da companhia americana, o Uber Eats. De acordo com a empresa conhecida pelo transporte de passageiros via aplicativo, a Postmates é “altamente complementar” ao Uber Eats, por ter focos geográficos de atuação diferentes e relacionamento mais forte com restaurantes de pequeno e médio porte.07/07/2020

HUMORES & RUMORES

M & A - VENDA

Petrobras inicia fase vinculante para venda da Gaspetro - A Petrobras (PETR3; PETR4) iniciou a fase vinculante para a venda de 51% de sua participação na Gaspetro, mostra documento enviado ao mercado nesta sexta-feira (10). De acordo com a empresa, os potenciais compradores classificados para essa fase receberão carta-convite com instruções sobre o processo de desinvestimento, incluindo orientações para a realização de due diligence e para o envio das propostas vinculantes. “A presente divulgação está de acordo com as diretrizes para desinvestimentos da Petrobras e com o regime especial de desinvestimento de ativos pelas sociedades de economia mista federais”, afirmou. Seu quadro societário é formado pela Petrobras, com 51% das ações, e a Mitsui Gás e Energia do Brasil Ltda., que detém os 49% restantes das ações. 10/07/2020
Petrobras inicia fase não vinculante de termelétrica - Petrobras, em continuidade ao comunicado divulgado em 04/06/2020, informa o início da fase não vinculante referente à venda de sua participação em cinco sociedades de geração de energia elétrica: Brasympe Energia S.A. (“Brasympe”), Energética Suape II S.A. (“Suape II”), Termoelétrica Potiguar S.A. (“TEP”), Companhia Energética Manauara S.A. (CEM) e Brentech Energia S.A. (“Brentech”). 06/07/2020

M & A - COMPRA

Binance negocia a compra da exchange brasileira BitcoinToYou - Binance quer "entrar de vez no Brasil" e negocia a compra da exchange BitcoinToYou. A Binance, uma das maiores exchanges de Bitcoin do mundo, está negociando a compra da exchange brasileira BitcoinToYou. Os detalhes da negociação foram revelados ao Cointelegraph por uma fonte com conhecimento do caso. 11/07/2020
Cade aprova aquisição de fatia controladora da Atvos pela Lone Star - O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou nesta segunda-feira a aquisição de participação controladora na produtora de açúcar e etanol Atvos pela LSF10, empresa do fundo norte-a. Segundo documento do Cade, a aprovação foi feita sem restrições. A fatia adquirida pela LSF10, de 50% mais uma ação, pertencia à Natixis, uma subsidiária do grupo bancário francês BPCE que a mantinha em função de uma operação envolvendo o Grupo Odebrecht e a Gasoduto Sur Peruano. 06/07/2020
A Totvs parte para cima das startups de computação em nuvem - Companhia cria divisão batizada de Eleve para focar no micro e pequeno negócio e surpreende o mercado com comissões de até 50% para contadores que indicarem sua solução aos clientes. O alvo são startups como Omie, ContaAzul e Contabilizei A Totvs vale quase R$ 14 bilhões, faturou R$ 2,2 bilhões e lucrou R$ 252,1 milhões em 2019. É a maior empresa de software do Brasil e uma das poucas listadas na B3. Não bastasse isso, a companhia fundada por Laércio Cosentino, que cresceu de forma acelerada através de uma estratégia agressiva de compras de concorrentes, tem R$ 1 bilhão para gastar em aquisições. Para uma companhia desse porte, que tem forte penetração em médios e grandes negócios com seu sistema de gestão empresarial, é de se esperar que as ameaças venham de empresas mais estabelecidas, com as quais a empresa está acostumada a brigar há anos, como SAP e Oracle.
PagSeguro pode ficar com Wirecard no Brasil - Empresa do grupo UOL teria oferecido R$ 400 milhões; americana Fiserv também estaria na disputa. A PagSeguro, do grupo UOL, é a credenciadora mais cotada até o momento para a compra da operação brasileira da empresa de pagamentos alemã Wirecard, disseram ao Valor fontes com conhecimento do assunto. A proposta feita, segundo interlocutores, gira em torno de R$ 400 milhões. 06/07/2020
Bradesco está na reta final para comprar participação no C6 Bank, diz jornal - Segundo a coluna do jornalista Lauro Jardim, no jornal O Globo, transação gira em torno de R$ 2 bilhões. O Bradesco está na reta final para adquirir participação no banco digital C6 Bank, segundo noticiou a coluna do jornalista Lauro Jardim no jornal O Globo deste domingo (5). A transação, diz a coluna, gira em torno de R$ 2 bilhões.05/07/2020

PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL

Mubadala fecha exclusividade com Petrobras para negociar refinaria na BA - O fundo de investimento de Abu Dhabi Mubadala passou à frente do grupo indiano Essar na disputa para comprar a segunda maior refinaria do Brasil, conhecida como Rlam, conforme antecipou a Reuters. O Mubadala fez a melhor oferta na fase vinculante e ganhou o direito de discutir com exclusividade os termos do contrato de compra com a Petrobras, numa negociação que deve levar várias semanas, disseram três fontes próximas às negociações. Em comunicado divulgado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na noite desta quinta-feira, a Petrobras confirmou a informação. Segundo a estatal, o início das negociações com o participante que apresentou a melhor proposta é um desdobramento esperado nos projetos de desinvestimento, do qual não há previsão de divulgação ao mercado. 09/07/2020

OFERTA DE AÇÕES

Even fará IPO de subsidiária no Rio Grande do Sul e amplia lista de construtoras na bolsa - A incorporadora Even levará sua subsidiária Melnick Even para a B3 neste trimestre. A Even tem participação majoritária na empresa, uma das maiores do mercado imobiliário de Porto Alegre. A Melnick Even atua há 20 anos no Rio Grande do Sul e faz projetos residenciais de médio e alto padrão, além de salas comerciais. Já desenvolveu quase 30 empreendimentos e um total de 1,5 mil apartamentos. É dona ainda de uma empresa que gere as vendas das imobiliárias parceiras e de uma construtora de obras comerciais e industriais na região.Para realização da oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) .. 12/07/2020
Track & Field acelera processo de IPO - Aproveitando a excitação dos mercados financeiros, a rede de lojas de artigos esportivos Track & Field pisou no acelerador do seu processo de IPO (abertura de capital em bolsa).
Irani retoma ‘re-IPO’ de até R$ 600 milhões e migração para o Novo Mercado - Mas se houver demanda para além das 90 milhões de novas ações ordinárias da colocação primária, poderão ser vendidos até 31,5 milhões de papéis adicionais A Irani Papel e Embalagem, uma das maiores fabricantes de embalagens de papelão ondulado do país, retomou os planos de levantar até R$ 600 milhões por meio de uma nova oferta de ações ordinárias na B3, considerada um “re-IPO” 12/07/2020
Dona do KFC e Pizza Hut no Brasil, IMC ofertará 90,45 milhões de ações - Companhia disse que os recursos da oferta serão usados para reforçar caixa e expandir as marcas Frango Assado, KFC, Pizza Hut no Brasil. O conselho de administração da International Meal Company Alimentação aprovou na quinta-feira oferta pública primária restrita de até 90,45 milhões de ações, que espera precificar no próximo dia 21 de julho. Considerando o preço de fechamento das ações na véspera, de 4,73 reais, a operação pode movimentar até 427,8 milhões de reais. A operação prevê distribuição inicial de 67 mil papéis, que pode ser elevada em 35% para atender eventual excesso de demanda. 10/07/2020
Empresa de telecom e fintech, Surf Group prepara IPO - Pegando a onda: Surf Group estuda listagem no Brasil ou nos EUA. A operadora de rede móvel móvel brasileira Surf Group está planejando uma oferta pública inicial, de acordo com pessoas com conhecimento do assunto. A empresa com sede em São Paulo está avaliando listagem nos EUA ou no Brasil e pediu a bancos de investimento que participem da oferta, disseram as pessoas, que pediram para não serem identificadas porque as informações são privadas. A meta para o tamanho da oferta ainda não foi definida, disseram as pessoas. O momento exato da oferta não está definido. As discussões continuam e os planos da empresa ainda podem mudar, disseram as pessoas. 09/07/2020
Bovespa volta a bater 100 mil pontos após 4 meses, mas opera instável - A última vez que o Ibovespa tinha atingido o patamar tinha sido em 6 de março. O principal índice da bolsa de valores brasileira, a B3, voltou a bater os 100 mil pontos pela primeira vez em mais de 4 meses na abertura da sessão desta quinta-feira (9), mas opera instável, tendo de pano de fundo um cenário também sem viés definido no exterior... 09/07/2020
No balcão da B3, as farmácias puxam a fila dos IPOs e podem movimentar R$ 2,7 bilhões - Com os IPOs da Pague Menos e da d1000, divisão de varejo da Profarma, e o follow on da Panvel, o setor pode movimentar cerca de R$ 2,7 bilhões na B3 e abre o caminho para o reaquecimento do mercado de capitais no País. A Pague Menos faturou R$ 6,8 bilhões em 2019 e tem 1.112 lojas em todo o País Em meados de março, a Covid-19 interrompeu uma imensa fila que se formava na B3. Até uma semana antes do início da escalada do vírus, 26 empresas já haviam registrado seus pedidos de abertura de capital na bolsa brasileira, apontando para um provável recorde de ofertas públicas iniciais (IPO) no ano. Desde então, apenas a Estapar e a canadense Aura Minerals decidiram se arriscar nesse caminho. Nas últimas semanas, porém, o mercado vem dando sinais de reaquecimento. BTG Pactual, Via Varejo e Centauro, por exemplo, captaram R$ 2,65 bilhões, R$ 4,45 bilhões e R$ 900 milhões, respectivamente, em seus follow ons. 09/07/2020
Empresas correm com balanços e ao menos 10 Ipos podem ocorrer em setembro- Na última semana, um grupo de empresas começou a correr junto com seus auditores para fechar o balanço do segundo trimestre do ano, aquele cheio de cicatrizes provocadas pela pandemia da covid-19. O demonstrativo financeiro atualizado é um dos documentos que as candidatas a estrearem na bolsa de valores brasileira em setembro ou outubro precisam ter em mãos para seguir com os trâmites burocráticos. Depois que a crise colocou em março mais de duas dezenas de ofertas iniciais de ações (IPOs, na sigla em inglês) na gaveta, a ampla liquidez dos mercados globais e o crescente apetite dos investidores por ativos de maior risco, tal qual ações, está fazendo com que a fila de ofertas comece a andar em um ritmo acelerado, com mais de dez estreias programadas para a próxima janela – número que pode subir. Para o segundo semestre como um todo, entre IPOs e ofertas subsequentes, estão na fila de 30 a 50 ofertas de ações… Para setembro, são aguardados nomes como a rede varejista Quero-Quero, Grupo Soma, Petz, You Inc, que já estavam com os pedidos para a realização de um IPO feito junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), mas outras candidatas engrossaram a fila, como a rede de farmácias Pague Menos, banco BR Partners, a d1000, da Profarma. 07/07/2020
Lavvi, incorporadora sócia da Cyrela, inicia processo de IPO - Joint venture da Cyrela e da RH Empreendimentos, a Lavvi atua no segmento de médio e alto padrão na cidade de Sâo Paulo (Imagem: Divulgação/Lavvi Incorporadora) A Cyrela (CYRE3) comunicou ontem (7) que a Lavvi, sociedade da qual a companhia detém 45% de participação, apresentou à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) um pedido de oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), a ser realizada no Brasil. Joint venture da Cyrela e da RH Empreendimentos, a Lavvi atua no segmento de médio e alto padrão na cidade de Sâo Paulo. 08/07/2020
Profarma contrata bancos para possível oferta de ações da d1000 - Criada em 2016, a d1000 é dona das redes Drogasmil, Farmalife, Drogarias Tamoio e Drogaria Rosário, com total de 300 lojas distribuídas. A distribuidora de produtos farmacêuticos Profarma (PFRM3) anunciou nesta segunda-feira que contratou bancos para coordenar potencial oferta primária de ações de se braço de varejo d1000, como parte dos planos para ampliar suas atividades de varejo. 06/07/2020
Cogna abre pedido de IPO para sua subsidiária na Nasdaq - A companhia cuida de soluções educacionais e digitais voltadas para escolas particulares da educação básica. A Cogna (COGN3) informou ao mercado nesta segunda-feira (6) que abriu um pedido de IPO na Nasdaq para a sua subsidiária, conhecida como Vasta (Vasta Plataform Limited). 06/07/2020
Por que o BR Partners quer fazer um IPO - O Banco BR Partners está se preparando para abrir o capital num IPO que o tornará o segundo banco de investimento independente listado na B3. Segundo a coluna de Lauro Jardim, o banco contratou BTG Pactual, Bank of America-Merrill Lynch e Credit Suisse para coordenar uma oferta 100% primária que deve levantar por volta de R$ 600 milhões. 06/07/2020

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

Metalfrio compra empresa britânica de gestão de dados - A Assets365 auxilia na gestão dos equipamentos refrigerados dos clientes. A Metalfrio (FRIO3) anunciou a compra da empresa britânica de gestão de dados para lojistas e equipamentos resfriados Assets365, informou a empresa por meio de um comunicado enviado ao mercado nesta sexta-feira (10). A adquirida oferece dois tipos de pacotes de soluções para os clientes, inclusive em nível internacional: “A aquisição da Assets365 solidifica ainda mais a liderança da Metalfrio em conectividade e serviços relacionados. As soluções oferecidas pela Assets365 alavancam dados de IoT, realizando assim excelência operacional e resultados tangíveis para o sucesso de nossos clientes”, comentou Petros Diamantides, CEO da Metalfrio Solutions. Por Gustavo Kahil 10/07/2020
Rede de farmácias Panvel anuncia oferta de ações de R$ 1,2 bilhão - A rede de farmácias Panvel (PNVL3) irá realizar uma oferta de ações que poderá girar até R$ 1,2 bilhão, revela um comunicado enviado ao mercado na sexta-feira (10). A operação será primária, ou seja, com os recursos alocados para a empresa (R$ 603 milhões), e secundária, com o dinheiro destinado aos acionistas vendedores (R$ 592 milhões), sendo eles os Kinea e Petros e outras pessoas físicas. O banco Bradesco BBI será o coordenador líder da oferta, acompanhado pelo BTG Pactual e Itaú BBA. Segundo a empresa, os recursos captados na oferta primária serão destinados para o investimento em novas lojas, em recursos de tecnologia 11/07/2020
Petrobras informa sobre venda de participação da Petrobras Biocombustível na Bambuí - A Petrobras, em continuidade ao comunicado divulgado em 03/07/2020, informa que sua subsidiária integral Petrobras Biocombustível S.A. (PBIO) assinou hoje contrato para a venda da sua participação de 8,40% na empresa Bambuí Bioenergia S.A. (Bambuí) para a Turdus Participações S.A., que detém os outros 91,60% de participação na empresa. A operação foi concluída com o pagamento do valor simbólico de R$ 1,00 à PBIO, devido ao patrimônio líquido negativo da Bambuí. O fechamento da operação foi simultâneo à assinatura do contrato de compra e venda de ações, o que possibilitou a saída imediata do capital da Bambuí. Essa transação seguiu as diretrizes estabelecidas na Sistemática de Desinvestimento da PBIO e está alinhada à estratégia de otimização do portfólio e à melhoria de alocação do capital da Petrobras, visando à maximização de valor para os seus acionistas. 10/07/2020
Startup Trybe adquire empresa catarinense de educação e conexão com o mercado de tecnologia - A Trybe, startup que oferece formação em desenvolvimento de software, acaba de adquirir a Codenation, empresa catarinense de educação e conexão com o mercado de tecnologia. O valor da transação não foi revelado. Sempre atento e de olho no mercado, Matheus Goyas, CEO e cofundador da Trybe, passou a observar mais de perto a atuação da Codenation e foi depois de uma videoconferência realizada com Eduardo Varela, CEO e cofundador da Codenation – agora atual sócio da escola – que enxergou uma oportunidade de negócio. Com a pandemia, a equipe da Trybe passou a trabalhar intensamente no esquema home office para garantir que os impactos do coronavírus fossem os menores possíveis para as pessoas que estudam e trabalham na escola. Sem se conhecerem pessoalmente, Matheus e Eduardo fizeram toda a negociação online. 10/07/2020
SWAP, a máquina de criar wallets e bancos digitais (em poucos dias) - Imagine investir em todas as fintechs do Brasil ao mesmo tempo, mas por meio de uma só empresa. Esta é a tese que levou oito fundos de venture capital — entre eles o a.b.seed Ventures, Canary, Global Founders, Flourish Ventures e a SOMA Capital — a aportar R$ 17 milhões na SWAP, uma fornecedora de infraestrutura de banking para startups. A rodada foi liderada pela ONEVC, a gestora brasileira baseada em São Francisco que foi uma das primeiras investidoras da Rappi. Outros investidores incluem o fundador da 99 e da Yellow, Ariel Lambrecht, e os do iFood, Guilherme Bonifácio e Patrick Sigrist. A SWAP permite que uma nova empresa de food delivery, ride sharing ou benefícios, por exemplo, crie rapidamente sua própria wallet, emita seu cartão ou ponha no ar seu banco digital. Usando APIs, os três fundadores da SWAP conseguiram reduzir drasticamente o tempo para colocar essa infraestrutura de pé — simplificando um processo complexo e cortando o tempo de entrega de meses para dias. 08/07/2020
Ambipar levanta mais de R$1 bilhão em oferta inicial de ações - A empresa de gestão de resíduos e de resposta a emergências Ambipar precificou sua oferta pública inicial de ações no topo da faixa indicativa nesta quinta-feira (dia 9), segundo dados da CVM (Comissão de Valores Mobiliários). A oferta trazia como faixa indicativa para as ações preço de entre R$ 18,75 e R$ 24,75 por ação. Os coordenadores da operação são Bradesco BBI, BTG Pactual e Bank of America. A operação previa emissão de lote inicial de 38 milhões de ações, que poderia ser acrescido de até 5,7 milhões de papéis suplementares. Com isso, a empresa levantou cerca de R$ 1,08 bilhão de reais, segundo dados da CVM. Investidores atuais da companhia – Cristhianne Borlenghi Donadio, Daniela Borlenghi Iglesias Balseiro e Débora Lemos Borlenghi – ainda poderiam vender lote adicional de 7,6 milhões de ações, segundo o prospecto da operação, o que não ocorreu, informou uma fonte próxima da transação. 09/07/2020
Corretora fee-based recebe aporte de R$ 120 milhões em rodada de investimento - A corretora Warren, fundada em Porto Alegre em 2017, anunciou um aporte no valor de R$ 120 milhões de um pool liderado pelo fundo de venture capital QED Investors, também investidor de empresas como Nubank e Loft. Com um modelo de remuneração alinhado com o cliente, em que a empresa ganha de acordo com o crescimento total do patrimônio, modelo mais frequente nos Estados Unidos e na Europa, a corretora tem se posicionado, desde a sua fundação, como uma terceira via na atual divisão de mercado no Brasil. Além disso, apesar dos reveses provocados pelo novo coronavírus na economia global, a Warren tem provado que conta com uma gestão sólida: no período, dobrou o patrimônio que gerencia e ainda contratou, remotamente, 30% do atual quadro de funcionários. 10/07/2020
Águas rasas: concluída venda do Polo Pescada, no RN para a Ouro Preto Óleo e Gás - A Petrobras assinou ontem (09/07) com a OP Pescada Óleo e Gás Ltda., subsidiária integral da Ouro Preto Óleo e Gás S.A., contrato para a venda da totalidade de sua participação nos campos de Pescada, Arabaiana e Dentão localizados em águas rasas da Bacia Potiguar (Polo Pescada), no estado do Rio Grande do Norte. O valor da venda é de US$ 1,5 milhão, a ser pago em duas parcelas: (a) US$ 300 mil na assinatura do contrato; e (b) US$ 1,2 milhão no fechamento da transação, sem considerar os ajustes devidos. O Polo Pescada compreende três campos de águas rasas: Pescada, Arabaiana e Dentão, localizado no estado do Rio Grande do Norte. A Petrobras é operadora dos três campos com 65% de participação e a OP Pescada Óleo e Gás Ltda. detém os 35% restantes em consórcio. A produção média do Polo Pescada de janeiro a junho de 2020 foi de aproximadamente 260 barris de óleo por dia (bpd) e 190 mil m3/dia de gás.10/09/2020
Stefanini adquire holding proprietária da W3Haus - Multinacional brasileira incorpora operação da Haus em seu pilar de marketing digital; Tiago Ritter segue como CEO da agência. Tiago Ritter segue como CEO da agência, que continua atuando de forma independente, dentro do pilar de marketing digital da Stefanini . A multinacional brasileira Stefanini anunciou a aquisição da Holding Haus, ecossistema de comunicação fundado em Porto Alegre e proprietário da agência de publicidade W3Haus, além das empresas Brooke, Caps, Huia, Hopo e Now3. De acordo com o diretor de novos negócios do grupo, Guilherme Stefanini, a aquisição da Haus acontece em momento de crescimento da companhia, que visa expandir seu faturamento inicial em 20 vezes nos próximos dois anos, e reforça a capacidade de apoiar os clientes na cocriação de soluções digitais. .. 10/07/2020
Smartfit compra controle de empresa de fitness digital MB - A rede de academias de ginástica Smartfit comunicou nesta quinta-feira que fechou contrato para a compra do controle da MB Negócios Digitais, que atua no setor de fitness digital. "A transação está em linha com a estratégia da companhia de desenvolver uma oferta omni-channel para seus clientes, e de liderança nos segmentos de alto crescimento na indústria de fitness", afirmou Smartfit, sem detalhar o valor da operação. No comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Smartfit acrescentou que o fechamento da aquisição está sujeito ao cumprimento de determinadas condições usuais para esse tipo de operação. 09/07/2020
Healthtech recebe aporte da Eurolife Investments Corporation - A plataforma Suprevida, ecossistema Plug&Play que conecta consumidores, profissionais, fornecedores de produtos para saúde e informação, obteve êxito na captação de investimentos aportados pela Eurolife Investments Corp. O valor não foi divulgado. O investidor agregará a Suprevida recursos financeiros e expertise no setor de saúde nacional e internacional, visando a expansão dos negócios e relacionamento com o setor. A Suprevida funciona da seguinte forma: a empresa construiu um ecossistema colaborativo centrado no paciente, reduzindo ineficiências entre os players da saúde através de modelos de negócio e tecnologia. Assim, o ecossistema viabiliza que pacientes e compradores institucionais encontrem em uma plataforma produtos e informações confiáveis para cuidados com a saúde, além de trazer um espaço estruturado para profissionais de saúde, que ofertam serviços específicos para cuidados de pacientes em domicílio. 09/07/2020
Plataforma de entregas recebe aporte de US$22,5 milhões - A plataforma de entregas de last mile Liftit, com sede na Colômbia, anunciou um aporte de US$ 22,5 milhões, sobretudo para ampliar suas operações no Brasil. A rodada foi liderada pela Cambridge Capital e incluiu International Finance Corporation (IFC), braço de participações do Banco Mundial, Monashees, Jaguar Ventures, NXTP Ventures. Criada em 2017, a Liftit usa uma plataforma tecnológica hospedada em nuvem que conecta grandes expedidores de carga da América Latina a uma rede de motoristas.09/07/2020
“Uber das abelhas” recebe aporte para polinização inteligente - A AgroBee entrega ganhos de produtividade em café, melão, maçã e morango com redução do uso de insumos. A AgroBee, empresa de Ribeirão Preto, acaba de fechar contrato para receber um aporte do AgroVen, organização formada por líderes e empresários, majoritariamente ligados ao agronegócio. Conhecida como o “Uber das Abelhas”, a startup criou uma plataforma que combina algoritmos e tecnologia para unir produtores a apicultores, enquanto usa dados e variáveis dinâmicas a fim de criar uma polinização inteligente e customizada para cada produtor. 08/07/2020
União Química compra marca Neocopan da Hypera Pharma - A União Química acaba de adquirir a marca Neocopan da Hypera Pharma, com um negócio avaliado entre R$ 60 milhões e R$ 90 milhões. As informações são do Valor Econômico. Com a compra, a indústria farmacêutica espera ampliar o faturamento em 6% neste ano. Até maio, a União Química obteve uma receita de R$ 512 milhões somente com as vendas no canal varejo. O remédio integra o portfólio da Neo Química, braço de medicamentos isentos de prescrição da Hypera Pharma. Seu faturamento foi de cerca de R$ 30 milhões no ano passado, de acordo com a IQVIA. 08/07/2020
IBM anuncia acordo para aquisição da brasileira WDG Automation - Com aquisição da empresa especializada em RPA, IBM busca avançar automação baseada em IA. Termos financeiros não foram divulgados. A IBM anunciou nesta quarta-feira (8/7) que chegou a um acordo definitivo para adquirir a brasileira WDG Automation, empresa especializada em RPA (Robotic Process Automation). Os termos financeiros do acordo não foram divulgados. Com a aquisição, a IBM busca ampliar suas capacidades em automação com infusão de inteligência artificial, abrangendo desde processos de negócios a operações de TI.Fundada em 2015, a WDG Automation possui sede em São José do Rio Preto, interior de Sao Paulo. Seus clientes na América Latina recorrem a ferramentas de RPA, Automação Inteligente, Resposta Interativa por Voz (IVR) e chatbots. A simplificação da tecnologia se mostrou um dos grandes atrativos da WDG. Projetada para usuários corporativos, suas soluções permitem criar automações usando um gravador de desktop sem a necessidade da TI. Esses robôs de software podem ser executados sob demanda pelo usuário final ou por um agendador automatizado. 07/07/2020
BB compra carteira de crédito do Banco Votorantim por R$ 240,5 milhões - O Banco Votorantim é controlado pelo BB e pela família Ermírio de Moraes O Banco do Brasil (BB) informou que comprou R$ 240,526 milhões em carteiras do Banco Votorantim (BV Financeira). A operação foi revelada em comunicado sobre transações com partes relacionadas, já que o Banco Votorantim é controlado pelo BB e pela família Ermírio de Moraes. A data de cessão é 29 de junho. As operações consistem em cessão de direitos creditórios com retenção substancial dos riscos e benefícios (com coobrigação do cedente). Segundo o BB, a coobrigação assumida pelo Votorantim prevê o pagamento dos vencimentos independentemente da inadimplência da carteira, com mecanismo de “first loss”. .. 08/07/2020
Loft compra a Uotel e entra no mercado de locação de imóveis - A startup, fundada em 2018 e que vale mais de US$ 1 bilhão, comprou a empresa, uma mescla de Airbnb com hotelaria, e abre uma nova frente de negócios. No fim do ano passado, a startup Uotel, um misto de Airbnb com hotelaria, estava num estágio em que já tinha provado seu modelo de negócios, mas precisava de novas rodadas de investimentos para escalar a companhia. Até então, a empresa fundada pelos jovens empreendedores Thomaz Guz e Fabio Bertini, contava com um grupo de experientes empresários na estrutura societária. Pelo acordo, a Loft pagou uma parte em dinheiro e o restante em troca de ações. Apenas os fundadores permaneceram na empresa e os investidores saíram da Uotel. O NeoFeed conseguiu confirmar com Antonio Setin a venda para a . 08/07/2020
Startup que leva inovação a governos capta mais de R$ 3 milhões em novo investimento - O Colab, startup de tecnologia que aproxima governos e cidadãos para uma gestão pública mais colaborativa e eficiente, captou mais de R$ 3 milhões em um novo investimento. O aporte foi feito por dois fundos americanos e um brasileiro: Media Development Investment Fund (MDIF), que investe em canais de mídia independente, Luminate, braço filantrópico de governança e engajamento cidadão do grupo Omidyar, e EDP Ventures, veículo de investimento de capital de risco do Grupo EDP. O aporte possibilitará o aumento de escopo do negócio, com crescimento da base de usuários e mais serviços e ferramentas para os dois lados: cidadãos e governos. Para atender a expansão, a startup também aumentará a sua equipe, que passará a ter cerca de 35 colaboradores. 08/07/2020
Alice no país... do plano de saúde proibitivo - O mercado de plano de saúde individual já abriu crateras no balanço e se tornou o cemitério da rentabilidade para as operadoras de saúde, levando muitas delas a deixar de oferecer o produto. Agora, três sócios com passagens pela 99 e pelo Dr. Consulta acreditam ter desenvolvido um produto capaz de baixar os custos e se tornar rentável nesse mercado. Os fundadores passaram 15 meses estruturando o negócio e fizeram o lançamento do produto semana passada. A startup nasceu com um investimento de US$ 16 milhões da Kaszek, Canary e Maya Capital (da filha de Jorge Paulo Lemann, Lara Lemann). Num primeiro momento, a Alice vai oferecer apenas uma opção de plano, que dá acesso aos hospitais Oswaldo Cruz e Sabará, à maternidade Pro Matre, e ao laboratório Fleury, além de uma rede de médicos especializados. Para uma pessoa de 30 anos, o preço vai variar de R$ 850 a R$ 1 mil — um price point que a coloca no mesmo nível de planos de alto padrão. A Alice está mirando principalmente dois públicos: pessoas que ainda não têm plano de saúde e aquelas que têm planos coletivos por adesão (como os vendidos pela Qualicorp). 07/07/2020
Grupo Brasal negocia primeiro investimento no setor elétrico - Conglomerado pretende comprar 60% de participação na PCH Verde 2 (22,5 MW). O Grupo Brasal, holding que atua em diversos segmentos da economia, está expandindo sua atuação para o mercado de geração de energia. Para tanto, criou a Brasal Energia e já negocia a compra de 60% de participação na PCH Verde 2 (22,5 MW). A pequena central hidrelétrica comercializou 100% de sua garantia física no leilão A-6 de 2019, cerca de 12,9 MW médios, ao preço de R$ 234,20/MWh (lançe vencedor), pelo período de 30 anos. O Grupo Amper, do empresário Armando Martins Oliveira, é o controlador da usina e estava em busca de um investidor com sinergia empresarial para somar recursos na implantação do projeto, que será construído no município de Rio Verde, em Goiás. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) aprovou a operação entre as duas empresas. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta segunda-feira, 6 de julho. O valor da operação não foi revelado. A conclusão do negócio ainda depende de aprovação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).06/07/2020
Luciano Huck se desfaz de participação na rede Madero - O apresentador Luciano Huck decidiu vender sua participação na rede de restaurantes Madero. A informação foi confirmada neste domingo (5.jul.2020) pela assessoria de Huck. A parte que cabia a Huck no negócio foi vendida ao seu então sócio e fundador do Madero, o empresário Junior Durski. 05/07/2020
JHSF anuncia oferta de ações de até R$ 404,2 milhões. Segundo a JHSF, os recursos provenientes da oferta serão usados para reforçar a estrutura de capital da companhia. A JHSF (JHSF3) anunciou nesta segunda-feira (6) que o conselho de administração aprovou a realização de uma oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias. Sob coordenação do BTG Pactual (BPAC11), Bradesco BBI e XP Investimentos, a operação consiste inicialmente na distribuição de 41 milhões de novas ações de emissão da companhia (oferta primária). O BTG, na qualidade de acionista vendedor, pode acrescentar até 8,4% do total de ações inicialmente ofertado (oferta secundária).O preço por ação e a aprovação do aumento de capital serão aprovados em reunião do conselho, a ser realizada após o fim do procedimento de bookbuilding. Com base no fechamento do pregão de sexta-feira (3), o montante total da oferta seria de R$ 373,1 milhões, desconsiderando as ações adicionais, e de R$ 404,2 milhões considerando o acréscimo de 8,4% das ações. 06/07/2020
Plataforma One7 compra controle da fintech Rapidoo - Além de adquirir a plataforma de antecipação de recebíveis a One7 injetou R$ 50 milhões para a concessão de crédito, de olho em micro e pequenos empresários. Fundada em 2018 no interior de São Paulo, a plataforma de serviços financeiros One7 adquiriu o controle da fintech de antecipação de recebíveis Rapidoo e injetou R$ 50 milhões para a concessão de crédito. Em meio à crise, esse tipo de fintech tem sido alvo de investidores pela facilidade com que chegam a micro e pequenos empresários, público mais carente de recursos durante a pandemia de . 06/07/2020

RELATÓRIOS - DESTAQUES DA SEMANA

Fusões e aquisições: apetite dos investidores diante do impacto do Covid-19
SEMANA ANTERIOR >>> 29/jun a 05/jul/2020>>
Fusões e aquisições: 74 transações realizadas em maio/20
TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em maio/2020

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES

Fusões & Aquisições

17 julho 2020