CLINIPAM-HC Unidade da Notre Dame Intermédica compra hospital em SC por R$65,7 mi
A empresa de saúde Notre Dame Intermédica informou nesta quarta-feira que sua unidade Clinipam acertou a compra do Hospital do Coração de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, por 65,7 milhões de reais.
Em fato relevante, a Notre Dame informou que passou a deter 99% do negócio, com a transação paga à vista, descontados o endividamento líquido e uma parcela retida para contingências.
Em 2019, o Hospital do Coração de Camboriú teve receita líquida de 42,5 milhões de reais.
A Notre Dame afirmou que o plano de integração prevê sinergias operacionais e administrativas com as operações da Clinipam no Vale do Itajaí, que tem um centro clínico e mais de 12 mil vidas na área de influência do Hospital do Coração.
No início do mês, executivos da Notre Dame Intermédica afirmaram que a companhia está vendo espaço para acelerar atividade de fusões e aquisições, se aproveitando de preços de ativos como hospitais privados menores diante da pandemia de Covid-19. (Por Aluísio Alves) Reuters Leia mais em noticias.r7 20/05/2020
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Notre Dame Intermédica Participações Fato Relevante
A Notre Dame Intermédica Participações S.A. (“Companhia”), em cumprimento ao disposto no parágrafo 4° do artigo 157 da Lei n° 6.404/76 e na Instrução CVM no 358/02, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em 20 de maio de 2020, a Clinipam – Clínica Paranaense de Assistência Médica Ltda. (“Clinipam”), subsidiária integral da Companhia, celebrou um contrato definitivo de compra e venda de quotas e outras avenças para a aquisição do Hospital do Coração de Balneário Camboriú Ltda. (“Hospital do Coração”) (“Transação”).
A Companhia passou a deter, de forma indireta, 99,0% das quotas do Hospital do Coração. O preço de aquisição foi pago à vista, em dinheiro, descontados o endividamento líquido e uma parcela retida para contingências.
Localizado em Balneário Camboriú/SC, o Hospital do Coração opera uma estrutura de alta complexidade com 58 leitos, sendo 10 de UTI, duas salas cirúrgicas e 8 consultórios de pronto socorro, além de uma unidade de hemodinâmica, ala oncológica e laboratório de análises clínicas.
Em 2019, o Hospital do Coração apresentou um faturamento líquido de R$ 42,5 milhões. O preço de aquisição (“Enterprise Value”) foi de R$ 65,7 milhões, incluindo o imóvel, equivalente a aproximadamente R$ 1,1 milhão por leito. O plano de integração prevê sinergias operacionais e administrativas com as operações da Clinipam na região litorânea do Vale do Itajaí, que já conta com um centro clínico e mais de 12 mil vidas na área de influência do Hospital do Coração.
A consumação da Transação não está sujeita à aprovação prévia da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e nem do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).
Com a conclusão da Transação, a Companhia demonstra a intenção em manter sua estratégia de crescimento no sul do país sob o modelo de operação verticalizada, reforçando seu compromisso com a criação de valor para seus acionistas, clientes e sociedade.
A Companhia esclarece que a Transação não está sujeita e, portanto, não será submetida à aprovação dos seus acionistas, conforme previsto no artigo 256 da Lei n° 6.404/76, tampouco ensejará, nos termos do disposto no Ofício-Circular/CVM/SEP/No 02/2018, o direito de recesso aos seus acionistas, tendo em vista que a Transação foi realizada por meio da Clinipam, companhia fechada e subsidiária indireta da Companhia. São Paulo, 20 de maio de 2020. Glauco Desiderio Diretor de Relações com Investidores Leia mais em gndi 20/05/2020
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