Divulgadas 13 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 18 a 24/mai/2020. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 8 setores e um investimento da ordem de R$ 2,2 bilhões.
Covid-19 - Foco da semana: Destaque para o (i) alto risco de endividamento de companhias abertas. Estudo da McKinsey partiu da projeção de evolução de caixa de 261 companhias listadas na Bovespa. Margens decrescentes e dívidas altas pressionam grandes empresas brasileiras de capital aberto. Estudo aponta que uma em cada oito só terá caixa para cumprir suas obrigações por até 3 meses em um contexto de estresse com o atual; (ii) UBS em relatório intitulado “Brasil: Uma Grande Recessão ainda maior”, o banco projeta o encolhimento da economia brasileira em 2020, para recuo de 7,5%. (iii) No Brasil, a demanda por veículos pode cair até 40% este ano. “Vamos retroceder 15 anos”, segundo o presidente da Fiat Chrysler Automóveis (FCA) para a América Latina; (iv) Para Anima e Ser, crise traz mais oferta de aquisições - Faculdade menor, sem recursos financeiros, pode ter dificuldade para dar aulas on-line. Com a pandemia as fusões e aquisições no setor de ensino superior devem crescer; (v) Votorantim congela aquisições à espera de clareza em pandemia. A retomada das fusões e aquisições vai depender da maior clareza sobre a evolução da pandemia. “O momento é de cautela.” (vi) A Cogna, holding da Kroton, não pretende fazer aquisições durante o período da crise provocada pela pandemia. A prioridade é a manutenção do caixa. "Continuamos analisando aquisições, mas elas só devem ser feitas após a crise. Prioridade é manter o caixa”; (vii) Alliar, da rede de laboratórios CDB, desiste de divulgar projeções - A decisão sobre a descontinuidade da divulgação de guidance foi motivada pelas incertezas trazidas pelo covid-19 e consequente imprevisibilidade dos potenciais impactos na economia brasileira e global.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais transações
NEGÓCIOS DA SEMANA
"Market Movers" - Brasil
- Investimento de R$ 500 milhões multiplicará capacidade por oito, diz CEO da Vibra. A dona das marcas Nat e Avia havia vendido 40% do negócio à americana Tyson Foods, recebendo uma injeção de capital para se expandir. Nesta quinta-feira, o primeiro negócio foi confirmado, com a compra de uma unidade da paranaense Somave em Soledade. Entre a aquisição e a expansão, a Vibra prevê investimento de R$ 500 milhões em cinco anos. 21/05/2020
- Fundo da Arábia Saudita compra participações no Facebook, Boeing e bancos - O fundo soberano de US$ 300 bilhões da Arábia Saudita emergiu como um dos maiores caçadores de pechinchas do mundo, comprando participações no valor de bilhões de dólares em empresas americanas. O fundo saudita também comprou ações de bancos, investindo US$ 522 milhões no Citigroup e US$ 488 milhões no Bank of America, além de aportar US$ 714 milhões em uma participação na Boeing. 18/05/2020
M & A - VENDA
- Governo inicia ações para privatização da EBC - O governo qualificou a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) para privatização. E decreto publicado nesta quinta-feira, 21, autoriza a realização de estudos e a avaliação de alternativas de parceria com a iniciativa privada e propor ganhos de eficiência e resultados para a empresa, com vistas a garantir a sua sustentabilidade econômico-financeira. O BNDES ficará responsável pelos estudos e um comitê interministerial vai acompanhar e opinar sobre os estudos e prestar as informações solicitadas pela Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos do Ministério da Economia. O prazo para conclusão dos trabalhos do Comitê Interministerial será de cento e oitenta dias, contado da data de contratação dos estudos, prorrogável por igual período 21/05/2020
- Cemig posterga investimentos e negociações para venda de ativos - Decisão é devido a incertezas geradas pela pandemia e seus impactos sobre os mercados. Empresa mineira de energia, Cemig, espera ser beneficiada com medidas do governo. A estatal mineira Cemig decidiu adiar parte dos investimentos previstos para 2020 e postergar negociações para venda de ativos devido a incertezas geradas pela pandemia de coronavírus e seus impactos sobre os mercados, disseram executivos da companhia em teleconferência nesta segunda-feira (18). Entre os ativos que a elétrica mineira ainda pretende vender estão uma participação na Light e na hidrelétrica de Belo Monte, entre outros. Antes controladora da Light, que é responsável pela distribuição de energia na região metropolitana do Rio de Janeiro, a Cemig reduziu a fatia na empresa a 22,58% no ano passado, por meio de uma oferta secundária. 19/05/2020
- Petrobras informa avanço em processo para venda de ativos na Colômbia - A estatal Petrobras informou que um processo aberto pela companhia para a venda de ativos na Colômbia está no momento em fase de recebimento de ofertas não vinculantes e que há expectativa de avançar no desinvestimento nas próximas semanas, segundo comunicado nesta quinta-feira.A empresa colocou à venda ainda em março a totalidade das ações da Petrobras Colombia Combustibles..21/05/2020
- Banco quer vender sua corretora de seguros - O BRB (Banco de Brasília) deseja vender entre 30% a 40% de participação da empresa de gestão de ativos de terceiros, da corretora de seguros e de cartões. Ao Valor, Henrique Costa, presidente do banco, afirmou que o percentual ainda está sendo decidido e dependerá de avaliação do negócio por assessores financeiros e de decisão do controlador, o governo do Distrito Federal. “Hoje a gente imagina vender 30% a 40%.Vamos buscar sócios para meios de pagamento (cartão), para a corretora de seguros e para a gestora de recursos de terceiros”, contou. Costa acredita que a venda de participação da DTVM e corretora de seguro pode acontecer ainda em 2020. 18/05/2020
- IRB Brasil negocia comprar carteiras de rivais no Brasil e no exterior - “O IRB está negociando a compra de carteiras e fazendo alianças com mais seguradoras”, disse uma da fontes. O IRB Brasil (IRBR3) está em negociações avançadas para comprar carteiras de resseguros no Brasil e na América Latina, à medida que rivais estrangeiras reduzem operações na região, disseram à Reuters duas fontes próximas à empresa. Com a crise econômica deflagrada pela Covid-19, algumas resseguradoras globais têm mostrado interesse em sair total ou parcialmente da América Latina para se concentrar nas regiões de suas matrizes, Estados Unidos e Europa, abrindo espaço para consolidação, disseram as fontes, sem revelar nomes das empresas. “A crise está acelerando movimentos no setor”, disse uma das fontes. “E o IRB está negociando a compra de carteiras e fazendo alianças com mais seguradoras”, acrescentou a outra fonte, ambas pedindo anonimato, porque o assunto não é público. Embora haja cerca de uma centena de resseguradoras autorizadas a operarem no Brasil, esse mercado é bastante concentrado no país, com o IRB detendo cerca de 40%. Junto com Munich, Swiss Re e Chubb, o grupo tem mais da metade do mercado. 21/05/2020
- Votorantim congela aquisições à espera de clareza em pandemia - A Votorantim vai adiar os planos de diversificar o portfólio, concentrado em commodities, com ativos de energia e infraestrutura menos cíclicos. O conglomerado, que controla a mineradora Nexa Resources e a Citrosuco, decidiu cortar investimentos e adiar aquisições depois da queda de 46% do lucro operacional no primeiro trimestre. As medidas de isolamento durante a pandemia interromperam operações no Peru, Colômbia e Argentina, e a turbulência econômica global pesou nos preços dos metais. “Nossos planos não mudaram, foram adiados”, disse o diretor financeiro Sergio Malacrida. A retomada das fusões e aquisições vai depender da maior clareza sobre a evolução da pandemia. “O momento é de cautela.” 21/05/2020
- Cogna não pretende fazer aquisições no período da crise - Holding da Kroton tem como prioridade neste momento a manutenção de caixa. A Cogna, holding da Kroton, não pretende fazer aquisições durante o período da crise provocada pela pandemia de covid-19. A prioridade é a manutenção do caixa. Segundo Rodrigo Galindo, presidente da Cogna, não haverá consumo de caixa e os pagamentos de dívidas estão mantidos. "Continuamos analisando aquisições, mas elas só devem ser feitas após a crise. Prioridade é manter o caixa”. 22/05/2020
- Copel divulga teaser para venda de braço de telecomunicações; ações avançam - A Copel enviou o teaser de investimento para o processo de venda de sua subsidiária de telecomunicações. No ano passado, a companhia manifestou sua intenção de alienar ativos não essenciais, como Copel Telecom e Compagas. Para a venda de seu braço de telecomunicações, do qual detém participação de 100%, a estatal paranaense contratou Rothschild como consultor financeiro e Cescon Barrieu como consultor jurídico. A equipe de analistas do BTG Pactual destaca que a Copel não é especializada no negócio de telecomunicações, mas destaca que a Copel Telecom entregou um EBITDA de R$ 190 milhões em 2019, e a Cemig ( vendeu recentemente sua unidade de telecomunicações por cerca 11x EV/EBITDA. Assumindo o mesmo múltiplo para a Copel, os analistas esperam um EV de R$ 2,09 bilhões ou de um valor patrimonial de R$ 1,86 bilhão (R$ 6,8 por ação). Atualmente, o BTG avalia o negócio em R$ 1,215 bilhão (R $ 4,4 por ação), que possui um valor contábil de R$ 710 milhões . 20/05/2020
- Guedes: governo vai virar sócio de empresas aéreas para ajudar setor na crise - A empresários, ministro diz que Estado comprará ações de companhias e venderá no futuro; ajuda será de R$ 6 bilhões. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta terça-feira que o governo comprará fatias das empresas aéreas para ajudar o setor a atravessar a crise do coronavírus. Na prática, o Estado entrará como sócio das companhias e poderá vender as participações mais à frente. "Nós vamos comprar debêntures conversíveis. É dinheiro público, então é um dinheiro que tem potencial de ganho. É o correto a fazer. Vamos botar o dinheiro lá e vamos comprar um pedaço da empresa. E lá na frente, quando a empresa tiver recuperada e começar a voar de novo, a gente vende isso e ganhamos dinheiro para preservar as companhias brasileiras", afirmou Guedes, em reunião com empresários. A ajuda às aéreas será de R$ 6 bilhões, menos que os R$ 10 bilhões previstos. A operação será tocada pelo BNDES e um grupo privado de bancos — formado por Itaú, Bradesco, Santander e Banco do Brasil. Azul, Gol e Latam aderiram ao programa, cada uma receberá R$ 2 bilhões. 20/05/2020
- Para Anima e Ser, crise traz mais oferta de aquisições - Faculdade menor, sem recursos financeiros, pode ter dificuldade para dar aulas on-line. Com a pandemia da covid-19, as fusões e aquisições no setor de ensino superior devem crescer, segundo a Ânima e as Ser Educacional, que estão de olho no aumento de ofertas de ativos.. 18/06/2020
- Locaweb tem sete empresas na mira - Em sua segunda divulgação de resultados após a oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), a Locaweb apresentou um crescimento de receita de 23,6%, para R$ 104,5 milhões. As conversas sobre novas aquisições pela empresa de serviços de tecnologia e hospedagem de sites Locaweb estão evoluindo de forma rápida e a companhia tem sete alvos com negociações avançadas, segundo Fernando Cirne, presidente da companhia, que participou na sexta-feira de teleconferência com analistas para falar sobre o resultado do primeiro trimestre.. 18/05/2020
- O Brasil está uma pechincha. E os fundos soberanos já começam a se movimentar - Em entrevista ao NeoFeed, Marcus Vinicius Gonçalves, o head da Franklin Templeton no Brasil, diz que a alta do dólar tornou o Brasil muito barato e está com mandatos de fundos soberanos para investir por aqui. Ele também avalia os cenários local e global. A pergunta que vale alguns milhões de dólares é como o mundo e mercado financeiro se comportarão no pós-crise. A resposta para algo tão complexo é como um quebra-cabeça. Tudo vai depender de várias peças se encaixando. Mas dá para ter algumas pistas. Uma delas é acompanhar o que as principais gestoras do mundo estão fazendo e como estão enxergando o atual momento. Ele também diz como os investidores estrangeiros veem a crise política, a falta de coordenação para lidar com o coronavírus e a insegurança jurídica no Brasil. Ao mesmo tempo, afirma que a alta do dólar fez com que o Brasil ficasse muito barato. “Tenho mandatos de fundos soberanos interessados em investir no País”, diz Gonçalves. Para começar, seriam cheques entre US$ 100 milhões e US$ 200 milhões. Temos fundos globais que investem no Brasil e tenho mandatos para clientes do mundo todo. No último mês, tivemos um crescimento de interesse por parte de alguns grandes investidores. São grandes fundos soberanos que estão olhando para a possibilidade de investir no Brasil. Estão pedindo para a gente montar sugestões para eles começarem a avaliar. Investir em bolsa, em empresas que têm uma ligação com o consumidor local como o setor financeiro brasileiro ou o setor de drogarias, que têm alto grau de defesa de mercado. Empresas exportadoras, com receita em dólar, também são interessantes. No caso de private equity, o foco é em projetos ligados a concessões e privatizações.
- Fundo seleciona empresas para investir R$ 75 milhões - Enquanto boa parte do mercado está apreensiva para fazer novos negócios, há quem encare o momento atual como uma ótima oportunidade para encontrar empresas com soluções inovadoras e grande potencial de crescimento. É o caso da Caravela Capital, fundo de venture capital com foco em empresas tecnológicas early stage (em estágio inicial). “Não faz sentido pararmos de procurar empresas justo agora. Em períodos de instabilidade, característicos de momentos de crise, os empreendedores tendem a ficar mais criativos, desenvolvendo novas ideias e soluções para problemas que, antes, não faziam parte da jogada”, afirma Lucas de Lima, cofundador do fundo. Para a Caravela Capital, empreendedores que conseguirem encarar esse período de incertezas estarão provando que conseguem passar por qualquer problema futuro. “Vai ser muito interessante acompanhar como as empresas vão enfrentar esse momento. Ser resiliente é uma característica importante que buscamos em nossas investidas”, diz Mario Delara, cofundador da venture. Os cheques variam entre R$1 milhão a R$3 milhões, sendo que o processo de análise até a confirmação do investimento pode levar até 60 dias. “Durante esse período, estudamos o tamanho do mercado, o time, como o mercado encara a solução que a startup oferece, quanto de dinheiro a empresa precisa e como vai aplicá-lo, onde ela quer chegar com essa rodada, entre outros detalhes”, explica Lima. 22/05/2020
- Goldman diz que bolsa brasileira é candidata ideal para recuperação - Os ativos locais foram particularmente atingidos pela turbulência política, em meio a um sentimento de desconfiança sobre como o presidente Jair Bolsonaro tem enfrentado a crise. O Goldman Sachs está com uma visão otimista para o mercado acionário brasileiro, que registra a pior performance entre pares globais no acumulado do ano. Em queda de mais de 48% em moeda americana desde o começo de 2020, as ações brasileiras devem se beneficiar do maior apetite por ativos de risco e da recuperação dos preços de commodities no segundo semestre, escreveram estrategistas liderados por Kamakshya Trivedi, em relatório de 20 de maio. “As ações brasileiras são candidatas ideais para uma recuperação”, disseram os estrategistas. Eles recomendaram uma posição comprada no Ibovespa com target de curto prazo de 90.000 pontos, ou cerca de 9% acima dos níveis atuais. As ações brasileiras viram o desconto para seus pares emergentes aumentar à medida que o avanço da pandemia de Covid-19 levou a uma deterioração do cenário econômico e fiscal. Ainda assim, um rali em direção aos 90.000 pontos deixaria o Ibovespa cerca de 22% abaixo do nível em que o índice encerrou o ano passado.21/05/2020
- Abertura de capital da Caixa Cartões pode ser antecipada, diz presidente do banco - Segundo Pedro Guimarães, decisão depende da recuperação econômica; plano anterior priorizava venda de ações da área de seguridade. O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, afirmou que a depender da velocidade de retomada da atividade econômica, a abertura de capital da Caixa Cartões pode anteceder a da da Caixa Seguridade. Segundo Guimarães, fatores como um ambiente propício para a precificação das ações no mercado e uma avaliação sobre os impactos que o IPO da Caixa Seguridade poderia ter ante a operacionalização de suas joint ventures em fevereiro de 2021, também estão sendo considerados. 21/05/2020
- UBS projeta queda de 7,5% para PIB do Brasil em 2020 - Em relação ao desempenho da economia no primeiro trimestre, o banco prevê queda de 1,8%. Em relatório intitulado “Brasil: Uma Grande Recessão ainda maior”, o banco suíço revisou a expectativa para o encolhimento da economia brasileira em 2020, de queda de 5,5% previstos no relatório do fim de abril para recuo de 7,5%, conforme documento enviado a clientes nesta sexta-feira.. 22/05/2020
- ‘Crise do coronavírus fará o setor de veículos retroceder 15 anos no Brasil - As montadoras foram atingidas em cheio pela crise causada pelo coronavírus. No Brasil, a demanda por veículos pode cair até 40% este ano, para 1,8 milhão de unidades. “Vamos retroceder 15 anos”, afirmou na quinta-feira, 21, Antonio Filosa, presidente da Fiat Chrysler Automóveis (FCA) para a América Latina, durante a série de entrevistas . 22/05/2020
- Alliar, da rede de laboratórios CDB, desiste de divulgar projeções - A decisão sobre a descontinuidade da divulgação de guidance foi motivada pelas incertezas trazidas pela pandemia do covid-19. A Alliar (AALR3) decidiu desistir da divulgação de suas expectativas financeiras (guidance), informou a empresa por meio de um comunicado enviado ao mercado nesta terça-feira (19). Segundo a empresa, a decisão sobre a descontinuidade da divulgação de guidance foi motivada pelas incertezas trazidas pela pandemia do covid-19 e consequente imprevisibilidade dos potenciais impactos na economia brasileira e global. “A companhia segue monitorando os efeitos da pandemia do coronavírus e manterá seus acionistas e mercado em geral informados sobre ações adicionais bem como novos desenvolvimentos a respeito do assunto”. 20/05/2020
- McKinsey mostra alto risco de endividamento de companhias abertas - Estudo da consultoria partiu da projeção de evolução de caixa de 261 companhias listadas na Bovespa. Margens decrescentes e dívidas altas pressionam grandes empresas brasileiras de capital aberto em meio à crise da covid-19. Estudo da consultoria McKinsey, a partir da projeção de evolução de caixa de 261 companhias listadas na Bovespa, aponta que uma em cada oito só terá caixa para cumprir suas obrigações por até 3 meses em um contexto de estresse com o atual, com distanciamento social e restrição da atividades econômicas... 20/05/2020
- Valid compra Estacionamento Digital por R$ 4,9 milhões - A Valid confirmou na última quinta-feira, 21, a aquisição da Estacionamento Digital (Android, iOS) por R$ 4,9 milhões, dos quais R$ 3,4 milhões foram pagos como adiantamento. A empresa adquirida possui licença para gestão de vagas públicas de veículos em São Paulo, Belo Horizonte, Salvador e Fortaleza. Na estratégia da compra, a Valid deseja complementar sua plataforma de gestão de cidades inteligentes, uma vez que o aplicativo auxilia prefeituras brasileiras na gestão de vagas. Além da linha de produtos e serviços em smart cities, a companhia trabalha com identificação de pessoas e objetos, mobile, gestão de dados, certificação digital e meios de pagamentos. 22/05/2020
- Empresa têxtil de Blumenau compra imóvel que pertencia à Souza Cruz - Indústria de cigarros havia desativado o complexo em setembro do ano passado. As antigas instalações da Souza Cruz no bairro Garcia, em Blumenau, em breve terão um novo destino – mas continuarão em mãos blumenauenses. A Bella Janela, fabricante de cortinas e tecidos de parede, comprou o imóvel de 46 mil metros de área construída e vai concentrar naquele espaço a maior parte da produção, hoje espalhada em unidades pela cidade. A empresa também tem filiais em Anita Garibaldi e Lages. Segundo Baby, a expectativa é retomar a operação com toda a capacidade já em junho. A crise, acrescenta, pode ter aberto oportunidades para a Bella Janela. O empresário avalia que as políticas de isolamento provocaram mudanças de hábitos nos consumidores, que passaram a dar mais atenção para os cuidados e a decoração de casa. .l 22/05/2020
- Investimento de R$ 500 milhões multiplicará capacidade por oito, diz CEO da Vibra. Produtora de frangos se capitalizou ao vender fatia de 40% para gigante global e vai ampliar pequena unidade adquirida em Soledade. A dona das marcas Nat e Avia havia vendido 40% do negócio à americana Tyson Foods, recebendo uma injeção de capital para se expandir. Nesta quinta-feira, o primeiro negócio foi confirmado, com a compra de uma unidade da paranaense Somave em Soledade. Entre a aquisição e a expansão, a Vibra prevê investimento de R$ 500 milhões em cinco anos. Nesse prazo, a intenção é levar a capacidade de uma tonelada de carne de frango ao mês para 8 toneladas...21/05/2020
- Acordo com Icatu teve pagamento de R$ 200 milhões, diz BNB - A Icatu Seguros pagou R$ 200 milhões para acessar o balcão do BNB e vender seguros e previdência. O acordo, assinado em fevereiro e com início operacional na semana passada, não tinha tido seu valor divulgado, sendo criticado por alguns participantes de mercado, tanto por essa omissão como porque não teria sido feita uma licitação amplamente aberta, nos moldes da Lei 8.666. O BNB informou o valor ontem, após questionamento do Valor, que vinha pedindo essa informação desde segunda-feira. A instituição explicou que a expectativa é que, em 20 anos, a operação renda mais R$ 183 milhões, como resultado da divisão das vendas. O acordo tem expectativa de receita de R$ 383,3 milhões em duas décadas para o banco.22/05/2020
- Unidade da Notre Dame Intermédica compra hospital em SC por R$65,7 mi - A empresa de saúde Notre Dame Intermédica informou nesta quarta-feira que sua unidade Clinipam acertou a compra do Hospital do Coração de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, por 65,7 milhões de reais. Em 2019, o Hospital do Coração de Camboriú teve receita líquida de 42,5 milhões de reais. 20/05/2020
- Localiza compra startup curitibana de mobilidade por R$ 20 milhões - A startup curitibana Mobi7, que desenvolve soluções para a área de mobilidade, foi adquirida pela Localiza, a maior rede de aluguel de carros da América Latina. As empresas não revelaram o valor da transação, mas o GazzConecta apurou que o valor acordado foi de R$ 20 milhões. A compra foi fechada em março. A operação não altera a estrutura organizacional da Mobi7, que passa a integrar a plataforma de negócios da Localiza, ganhando “capilaridade e escalabilidade”, de acordo com a multinacional. A ferramenta desenvolvida pela Mobi7 e que chamou a atenção da multinacional é usada para gerenciar frotas de veículos, por meio de cruzamento de dados. A tecnologia permite, por exemplo, o rastreamento em tempo real, controle de velocidade, gestão do abastecimento e da manutenção, entre outros recursos. 19/05/20
- Thyssenkrupp Marine Systems adquire estaleiro Oceana - A Thyssenkrupp Marine Systems — com sede em Kiel, na Alemanha — acaba de assinar o contrato para adquirir o estaleiro Oceana (Itajaí/SC) da empresa Aliança S.A., pertencente ao Grupo CBO. O acordo cria a base inicial para a construção das fragatas da Classe Tamandaré para a Marinha do Brasil, bem como para um maior crescimento da empresa no país. A operação está sujeita à aprovação das autoridades antitruste e à entrada em vigor oficial do contrato das fragatas, previsto para meados de 2020. A aquisição será, então, executada por meio da subsidiária brasileira Thyssenkrupp Marine Systems do Brasil. Por acordo, o valor da transação não será divulgado. Com mais de 40 anos de tradição e reconhecido pela excelência na prestação de serviços marítimos, o Grupo CBO é uma das empresas líderes do segmento de afretamento de embarcações para suporte a indústria de óleo e gás no Brasil e no exterior. A empresa tem como acionistas os fundos de Private Equity Pátria Investimentos e Vinci Partners, e BNDESPar. ..20/05/2020
- Allpark vence concorrência por Zona Azul de SP pagando R$ 595 milhões - Estapar, a empresa de estacionamentos pertencente à Allpark. A Allpark, dona da rede de estacionamentos Estapar, informou nesta terça-feira, 18, que fechou contrato com a Prefeitura de São Paulo para explorar o serviço de estacionamento rotativo em vias públicas, a chamada Zona Azul. O valor do contrato é de R$ 595 milhões, por um prazo de concessão de 15 anos, contados a partir da assinatura do acordo. Trata-se da gestão de 44 mil vagas na maior cidade da América Latina. A proposta da Allpark é expandir este total para mais de 52 mil vagas. Estadão Conteúdo 19/05/2020
- BC Fund paga R$ 810 milhões por torre da Multiplan - O BC Fund acaba de fechar a compra da Diamond Tower, a torre de escritórios ao lado do Morumbi Shopping, por R$ 810 milhões, na primeira transação imobiliária de peso do Brasil pós-covid. A Diamond Tower, que pertencia à Multiplan desde sua inauguração há sete anos, está 100% ocupada com inquilinos como Samsung, Oracle, Cargill, Unisys e L’Occitane. Para o BC Fund, a transação saiu a um ‘cap rate’ estimado de 7,25% num cenário de juros em baixa no Brasil e no mundo. Mas a transação é positiva para ambos os lados: como a Multiplan paga imposto de 15% sobre o lucro presumido nos alugueis, seu cap é 6,2%; o BC Fund é isento de imposto. 19/05/2020
- MG: Prolinx e Infokeep anunciam fusão - Integradoras sediadas em Belo Horizonte tem oferta complementar. Prolinx e Infokeep, duas empresas integradoras de TI sediadas em Belo Horizonte, acabam de anunciar uma fusão. As duas empresas tem uma atuação complementar: a Prolinx é parceira Cisco e a primeira empresa a implementar a solução de Hyperflex da Cisco na capital mineira e com uma área de segurança com tecnologias da Sonicwall. Juntas, as duas empresas terão uma equipe de 37 pessoas, atendendo clientes como Ima Textil, Engelmig, Rio Claro Pneus, Copasa, Sales Supermercados, Elmo Calçados e CIEE.20/05/2020
- Zenklub Plataforma de terapia online levanta R$ 16,5 milhões - Expectativa é que a crise do coronavírus amplie muito a necessidade por serviçõs de saúde mental. O Zenklub, uma plataforma que oferece sessões de terapia online com especialistas de diversos backgrounds, como psicólogos, psicanalistas e terapeutas holísticos, acaba de levantar um aporte de R$16,5 milhões. O aporte foi liderado pelo fundo português Indico Capital Partners e teve “participação de executivos brasileiros do setor de saúde”, disse a empresa, sem abrir nomes. O fundo é o maior de Portugal e já tinha colocado R$ 2,5 milhões na startup há um ano. No Brasil, o foco será a expansão da empresa no segmento corporativo, de forma a estabelecer a saúde emocional como um benefício para clientes e colaboradores. A plataforma já é usada hoje por gestores de RH de mais de 100 empresas, incluindo Raizen, BB Seguridade, Natura e Elo. 19/05/2020
- Psicologia Viva recebe aporte de R$ 6 milhões - Startups voltadas à terapia on-line estão em alta com a quarentena. A Psicologia Viva, startup mineira de atendimento psicológico virtual, acaba de receber um aporte de R$ 6 milhões em rodada liderada pelo Fundo Neuron Ventures, do grupo farmacêutico Eurofarma. A startup já foi investida pelo BMG UpTech, corporate venture do Grupo BMG. Com o novo aporte, a Psicologia Viva pretende acelerar seu projeto de expansão, ampliando a equipe, lançando novos serviços e, principalmente, impulsionando a ampliação da atuação no Brasil e na América Latina. A demanda nacional atualmente representa 80% da sua base. 19/05/2020
- Startup que aplica inovação em call center recebe aporte de R$ 2,5 milhões - O Verus Group anunciou esta semana que liderou um investimento Seed de R$ 2,5 milhões na Genoa Performance, em meio à crise causada pela pandemia de covid-19. A Genoa foi fundada por José Rocha e Cristián Sepúlveda, ambos ex-executivos experientes do setor de BPO (Business Process Outsourcing) -Contact Centers, em abril de 2017. A empresa já possuía alguns investidores-anjo em seu cap table e recebe agora seu primeiro investimento institucional. A plataforma inovadora da Genoa usa IA – Inteligência Artificial e Machine Learning para melhorar a eficiência operacional e aperfeiçoar o atendimento dos clientes pelas empresas independentemente do canal de contato. As soluções tecnológicas da Genoa permitem melhorar a capacidade de comando/controle e automação dos processos de atendimento. 18/05/2020
- SEMANA ANTERIOR >>> 11 a 17/mai/2020>>
- Fusões e aquisições: 51 transações realizadas em abril/20
- TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em março/2020
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES
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