Queda de 14,8% em abril/20, no volume de fusões e aquisições de empresas de Tecnologia da Informação – TI e Telecom, no Brasil. Foram realizadas 23 transações.
Em relação ao valor dos negócios, apurou-se o montante de R$ 2,8 bilhões, representando uma redução de 33,0%, comparativamente ao mesmo mês do ano anterior.
O Indicador de Volume de Transações de M&A do mês acentua a tendência de queda.
O primeiro quadrimestre de 2020, registrou um crescimento de 20,6%, com 117 negócios, correspondendo a um investimento de R$ 15,5 bilhões - volume superior em 22,9%, em relação ao mesmo período do ano passado.
Os segmentos de maior volume de operações no mês foram os de Software e Serviços de TI.
Os investidores Estratégicos foram mais ativos em volume, com 12 negócios realizados, enquanto os investidores Financeiros ficaram com 11.
Os Investidores Nacionais predominaram com 17 operações e os Estrangeiros com 6.
Em relação ao montante, os Estrangeiros foram responsáveis por 89,7% dos investimentos, e os Nacionais por 10,3% do total. No acumulado do ano, os Investidores Estrangeiros responderam por 69,1% dos investimentos
O valor médio das transações no ano foi de R$ 132,7 milhões, representando um crescimento 1,9%.
A maior transação no mês de abril/20, foi a UOL vendendo a operação de centros de dados para Fundo Digital Colony. Os ativos adquiridos algo entre R$ 1,6 bilhão e R$ 2,1 bilhões. "A estratégia de investimentos da Scala na América Latina é bastante agressiva e seus data centers de qualidade viabilizarão a chegada da nova geração de conectividade e mobilidade na região" 23/04/2020
Quanto a Nacionalidade dos investidores foram registradas 6 operações, de 5 países.
Operações de Fusões e Aquisições de Tecnologia da Informação – TI e Telecom, noticiadas com destaque na imprensa brasileira ao longo do mês corrente As informações deste relatório, elaborado pelo Portal FUSÕES & AQUISIÇÕES (http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br) estão apresentadas em blocos, detalhando as transações por Volumes e Valores, Segmentos, Racional do Investimento, Porte das empresas, Perfil do Investidor, Destaques do mês, etc.
ANÁLISE DO MÊS
Principais constatações.
Volume de negócios - No primeiro quarimestre de 2020, com 117 transações, apresentou um crescimento de 20,6% comparativamente ao mesmo período de 2019. No mês abril de 2020, foram apuradas 23 transações, representando uma queda de 14,8% comparativamente ao mesmo mês do ano anterior (27 transações).
Tendência - O objetivo do Indicador de Volume de Transações de M&A é sinalizar uma expectativa de tendência, com base na análise do verificado nos períodos semestrais móveis. O período móvel findo em abr/20, continua sinalizando queda. Possivelmente o próximo 2º trimestre irá incorporar fortemente o impacto da pandemia.
Maiores apetites - Os segmentos de maior volume de operações em abril/20 foram os de Software, Serviços de TI e Mídia, representando uma concentração de 83%.
Segmentação - Na classificação entre os Segmentos de TI no corrente mês, os subsegmentos de BI, CRM, ERP, HR, SCM,CM,.. (Horizontais App) e Finanças, Comunicações, Educação, Saúde, Energia e Meio ambiente, Setor público.. (Verticais App), ambos de Software lideraram. No acumulado do quadrimestre, SOFTWARE vem liderando o número de transações, seguido por SERVIÇOS DE TI.
Valor dos investimentos - No mês de abril, o total das transações, incluindo as operações que divulgaram os valores (88,7%) e as não divulgadas (estimadas 11,3%), alcançaram R$ 2,8 bilhões, representando uma queda de 33,0%, em relação ao mesmo mês do ano anterior. Vale destacar que neste mês, uma só operação representou 61,5% do total. dos negócios realizados. O montante das transações no primeiro quadrimestre de 2020, alcançou R$ 15,5 bilhões, representando um crescimento de 22,3% sobre igual período do ano anterior.
Segregação setorial nos últimos três anos - Comparando-se o número de transações do primeiro quadrimestre do ano, por segmentos, compiladas nos últimos três anos, verifica-se o significativo crescimento dos segmentos de Software e Mídia.
Porte das Empresas - O objetivo é proporcionar uma visão das transações classificadas em função do porte das empresas. Utilizou-se o critério adotado pelo BNDES e aplicável a todos os setores para a classificação do porte em função da Receita Bruta anual (informada ou estimada).
Em relação ao porte, os investidores deram preferência para empresas de pequeno porte no presente mês. E o crescimento mais significativo ocorreu nos negócios de porte das médias empresas.
• Microempresa <= R$ 2,4 milhões
• Pequena empresa > R$ 2,4 milhões e <= R$ 16 milhões
• Média empresa > R$ 16 milhões e <= R$ 90 milhões
• Média-grande empresa > R$ 90 milhões e <= R$ 300 milhões
• Grande empresa > R$ 300 milhões
Perfil do investidor - Em relação ao perfil do investidor no corrente mês, das 23 operações destacadas, os Investidores Estratégicos foram responsáveis por 12 negócios. Sendo que 9 foram realizadas por empresas de capital nacional e 3 por capital estrangeiro. Os investidores Financeiros realizaram 11 negócios, sendo 8 de capital nacional e 3 de capital estrangeiro.
No acumulado do primeiro quadrimestre de 2020, o Investidor Estratégico se destaca com maior número de operações, 61.
Por sua vez, o Investidor de Capital Nacional foi mais ativo com 98 operações (83,8%), enquanto o Investidor Estrangeiro foi responsável por 19 negócios (16,2%).
(2) Fundo de Investimento Private Equity; Venture Capital, Angel;
(3) Empresa de capital nacional adquirindo participação em empresa brasileira (controladora ou não).
(4) Fundo de Investimento de capital estrangeiro adquirindo participação em empresa brasileira (controlador ou não).
Investimentos nacionais & estrangeiros - Já no que tange ao montante das transações no mês, de R$ 2,8 bilhões, os Investidores Nacionais foram responsáveis por 10,3% dos investimentos enquanto os Estrangeiros ficaram com 89,7%.
O montante das transações no acumulado do ano, alcançou R$15,5 bilhões, representando um crescimento de 22,9% sobre igual período do ano anterior. Os Investidores estrangeiros responderam por 69,1%, com montante estimado em R$ 10,7 bilhões, enquanto os Nacionais foram responsáveis por 30,9%, com um valor de R$ 4,8 bilhões.
Valor médio dos investimentos - O valor médio das transações no acumulado do ano foi de R$ 132,7 milhões, representando um crescimento 1,9% em relação ao valor médio do mesmo mês do ano passado.
Nacionalidade dos investidores - Em relação à nacionalidade das empresas que estão investindo no Brasil no mês de abril/20, foram registradas 6 operações, de 5 países. Sendo os EUA o mais expressivo.
Maior transação no mês de abril/20: - UOL vende operação de centros de dados - Fundo Digital Colony faz aquisição de olho na demanda por infraestrutura digital. O valor da operação não foi revelado. Os ativos adquiridos entre US$ 300 e US$ 400 milhões, algo entre R$ 1,6 bilhão e R$ 2,1 bilhões. "A estratégia de investimentos da Scala na América Latina é bastante agressiva e seus data centers de qualidade viabilizarão a chegada da nova geração de conectividade e mobilidade na região", afirma Peigo. A Digital Colony, braço de investimentos digitais da Colony, tem muita bala na agulha. No ano passado, a empresa gastou US$ 14,3 bilhões para levar a rede de fibra ótica da Zayo Group Holdings, presente nos Estados Unidos e Europa. 23/04/2020
Relação das transações - A relação das transações de Fusões e Aquisições na área de TI, segue a data em que foram divulgadas pela imprensa e compiladas pelo blog fusoesaquisicoes.blogspot.com. Todas podem ser pesquisadas e localizadas no blog.
- RELATÓRIO ANTERIOR: TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em março/20
M&A - QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
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