Anunciadas 13 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana 10 a 16/ago/15. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 7 setores.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais transações.
"Market Movers" - Brasil
- Totvs anuncia acordo para compra da Bematech. A Totvs celebrou um acordo para comprar a totalidade das ações da Bematech por aproximadamente R$ 550 milhões em dinheiro e ações. Essa avaliação representa prêmio de 56% em relação valor de mercado da Bematech de hoje, de cerca de R$ 351 milhões na bolsa. 14/08/2015
- Brookfield avança em edifícios comerciais. O grupo canadense Brookfield está colocando em prática seu plano de expansão na área de "properties" (prédios comerciais) no Brasil, mercado no qual o grupo ainda tem poucos ativos, mas quer se tornar relevante, de acordo com uma fonte próxima à companhia. A BR Properties, empresa de gestão de ativos imobiliários, que tem o BTG Pactual como maior acionista individual, anunciou a venda de quatro imóveis em São Paulo e no Rio de Janeiro para os canadenses, por R$ 2,079 bilhões. 12/08/2015
- Tempo Assist informa que recebeu carta de intenção do Carlyle para adquirir seu controle. A Tempo Participações S.A. uma das principais companhias do País na prestação de serviços de assistências automotivas, residenciais e pessoais, recebeu do The Carlyle Group (“Carlyle”), gestor global de fundos alternativos, uma carta de interesse vinculante para aquisição de até 100% do capital da Companhia através da realização de uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) de controle. O valor total da operação poderá envolver cerca de R$ 700 milhões. 14/08/2015
- Roche prepara-se para comprar empresa de diagnósticos por 425 milhões de dólares. A farmacêutica Roche prepara-se para comprar a empresa de diagnósticos norte-americana GeneWEAVE BioSciences pela soma de 425 milhões de dólares (382 milhões de euros), expandindo o compromisso do grupo suíço para com a guerra contra os chamados "superbugs" (bactérias resistentes a fármacos). 13/08/2015
- Perspectiva ruim para fertilizantes nitrogenados dispara onda de fusões no setor. A queda dos preços e o crescimento frenético da produção de fertilizantes nitrogenados motivaram quase 10 bilhões de dólares em fusões e aquisições no setor, bastante fragmentado, e indicam que mais consolidação pode estar a caminho no mercado do mais importante dos três nutrientes básicos da agricultura. A CF Industries Holdings, sediada em Illinois, terceira maior produtora de fertilizantes nitrogenados, está envolvida em três dos quatro acordos do mês passado, derrubando dois potenciais competidores de seu território e garantindo volume de vendas nos Estados Unidos, o maior produtor mundial de milho. A CVR Partners disse na segunda-feira que iria comprar a Rentech Nitrogen Partners por 533 milhões de dólares, criando a quinta-maior produtora de nitrogênio da América do Norte. 13/08/2015
- Fidelity National comprará desenvolvedora de softwares SunGard em acordo de US$9,1 bi. A desenvolvedora de software para o setor financeiro Fidelity National Information Services anunciou que comprará a SunGard Data Systems por 9,1 bilhões de dólares incluindo dívidas, se apossando de um dos investimentos detidos por mais tempo na história do private equity. A SunGard foi comprada por 11,4 bilhões de dólares em 2005 por Silver Lake Partners, TPG Capital, Bain Capital, Blackstone Group, Goldman Sachs Capital Partners, KKR e Providence Equity Partners em uma das maiores compras alavancadas antes da crise financeira de 2008. 12/08/2015
- GE vende divisão de financiamento ao setor de saúde para o Capital One por US$ 9 bi. O grupo General Electric (GE) anunciou que firmou acordo com o banco norte-americano Capital One para vender a divisão Healthcare Financial Services (HFS), parte de seu braço financeiro GE Capital, a qual fornece soluções de financiamento ao setor de saúde, por US$ 9 bilhões. A transação está sujeita às aprovações regulatórias de praxe, e deve ser concluída no quarto trimestre.12/08/2015
- Pearson vende 50% do grupo The Economist por £ 469 milhões. A editora britânica Pearson anunciou nesta quarta-feira a venda de sua participação de 50% no grupo The Economist, que publica a revista de mesmo nome, por 469 milhões de libras (663 milhões de euros, 730 milhões de dólares). A participação foi vendida para a Exor, holding da família italiana Agnelli, e ao próprio grupo The Economist, segundo um comunicado.12/08/2015
- Japonesa Sumitomo Life comprará Symetra por US$3,8 bi. A empresa japonesa Sumitomo Life concordou em comprar a seguradora norte-americana Symetra Financial por cerca de 3,8 bilhões de dólares, no mais novo acordo multibilionário no maior mercado de seguradoras feito por empresas compradoras japonesas. A Sumitomo, com 27 trilhões de ienes(equivalentes a 216,2 bilhões de dólares) em ativos, pagará 32 dólares por ação pela Symetra, representando um prêmio de 32 por cento sobre o preço médio do papel no mês passado, enquanto os acionistas da Symetra receberão dividendos especiais previamente anunciados de 0,50 dólar por ação em dinheiro. 11/08/2015
- Symantec venderá Veritas a grupo liderado pelo Carlyle por US$8 bi. A Symantec, desenvolvedora do antivírus Norton, disse que venderá seu negócio de armazenamento de dados, a Veritas, por 8 bilhões de dólares em dinheiro a um grupo que inclui o Carlyle Group e o fundo soberano GIC de Cingapura. 11/08/2015
- Comverse conclui a aquisição da Acision, criando um líder em serviços de comunicação digital. As duas empresas fundem ativos para aumentar a presença global e estender o portfólio de produtos, para capacitar as soluções digitais do futuro. A Comverse, Inc. (Nasdaq: CNSI), líder global em serviços digitais, anunciou hoje que concluiu a aquisição anteriormente anunciada da Acision, empresa de capital privado líder em serviços de mensagens seguras e serviços associados. A Comverse adquiriu a totalidade das participações acionárias da Acision ora um preço de compra de US$ 136 milhões em dinheiro, 3,14 milhões de ações ordinárias da Comverse, e pagamentos potenciais earnout de até US $ 35 milhões. Além disso, a linha de crédito principal existente da Acision de US$ 156 milhões irá permanecer ativa.11/08/2015
- Berkshire Hathaway anuncia compra da Precision Castparts por US$ 32 bilhões. A Berkshire Hathaway anunciou hoje um acordo para a compra da Precision Castparts Corp., por cerca de US$ 32 bilhões, que pode se tornar a maior aquisição já realizada pelo conglomerado do megainvestidor Warren Buffett. A oferta pela Precision Castparts, que é fabricante de equipamentos e componentes para as indústrias aeroespacial e de petróleo e gás, foi de US$ 235 por ação, representando ágio de 21% sobre o preço de fechamento da empresa na sexta-feira, de US$ 193,88. Incluindo dívidas, o acordo é avaliado em US$ 37,2 bilhões.10/08/2015
- Alibaba investe US$4,6 bi na varejista de eletrônicos chinesa Suning. O Alibaba investirá 4,6 bilhões de dólares na varejista chinesa de eletrônicos Suning Commerce Group, seu maior passo até o momento nas alianças entre empresas online e offline na China. 10/08/2015
M & A - VENDA
- CSN deve vender alguns ativos em curto espaço de tempo, diz Caffarelli. A venda de alguns ativos da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), fora do rol do business principal, deverá acontecer em um curto espaço de tempo, disse nesta quinta, 13, em teleconferência com analistas, o diretor executivo, responsável pelas áreas corporativas da companhia, Paulo Caffarelli. Com a recém contratação de bancos de investimentos mandatários nesse processo, a CSN iniciou nesta semana os procedimentos para o programa de desinvestimentos. Entre as opções do portfólio da companhia fora do core business e que estão na mesa para a venda estão os ativos de energia da companhia, o Tecon, a participação excedente que possui na MRS e a fatia detida na Usiminas, conforme antecipou o Broadcast, serviço em tempo real da Agência Estado, em abril. 13/08/2015
- Cemig busca sócios para usina solar de R$4 bi em Minas Gerais. A estatal mineira de energia Cemig busca parcerias para um projeto solar fotovoltaico de 4 bilhões de reais em Minas Gerais que poderia ser implementado em um período de três anos, disse a empresa nesta terça-feira, em comunicado de imprensa. "Isso deve ocorrer na atual gestão, estamos buscando sócios certos para os investimentos, e esperamos apresentar uma proposta viável para o governador", disse o presidente da Cemig, Mauro Borges. 11/08/2015
- Turner e Band conversam, mas negócio não foi fechado. Circulou no meio televisivo e dos negócios, esta semana, que a Turner estaria interessada em comprar a BandSports para expandir a transmissão da Liga dos Campeões. A Turner adquiriu os direitos do torneio no ano passado e, segundo a imprensa segmentada, aproveitaria a oportunidade para também inserir, dentro da programação das TVs por assinatura, o seu canal Esporte Interativo. Procurada pessoalmente pelo blog, a Turner reafirmou que não está negociando a compra da BandSports. “A companhia está inteiramente focada na continuidade do crescimento do portifólio de marcas do Esporte Interativo”. Já fontes do Grupo Bandeirantes reconheceram que houve, sim, um contato entre as duas altas cúpulas, no início do mês de agosto. 14/08/2015
- Pátria investe em complexo logístico. O Pátria Investimentos está elevando suas apostas em galpões logísticos e edifícios comerciais. A gestora de recursos está investindo R$ 300 milhões em um complexo logístico multimodal em Itatiaia (RJ), localizado próximo à malha ferroviária da MRS e à rodovia Presidente Dutra, interligando os Estados do Rio e de São Paulo, para atender às indústrias instaladas na região. Neste momento, com a desaceleração da economia, o preço desses ativos tem caído. "Sabemos que há uma vacância da ordem de 20% no eixo Rio-São Paulo, mas há boas oportunidades de negócios nesse segmento, sobretudo no Rio de Janeiro, por causa dos futuros eventos (como a Olimpíada). Sabemos que o setor de óleo e gás não passa por um bom momento, mas acreditamos que a Petrobras vá retomar seus investimentos no futuro", disse. Ao contrário do recente movimento de investidores estrangeiros, como a do grupo canadense Brookfield, que anunciou esta semana a compra de quatro ativos imobiliários comerciais da BR Properties, por R$ 2,079 bilhões, voltados para um público de alto padrão, o Pátria Investimentos procura ativos de menor porte. No início do mês, o fundo de private equity (que compra participações em empresas) Blackstone comprou uma carteira de ativos de galpões logísticos da BR Properties. A Blackstone é a principal sócia do Pátria. "Entendemos que o ciclo imobiliário atingiu seu pico e que os preços estão em queda. Esse é um bom momento para quem está na ponta compradora", afirmou Fladt. Os investimentos do fundo nesse mercado também estão concentrados nos Estados de São Paulo e do Rio, mas a gestora mira mercados como Brasília para expandir sua atuação. 14/08/2015
- CPFL Renováveis prevê expansão via leilões e aquisições, diz presidente. A CPFL Renováveis, braço de investimentos em energia limpa da CPFL Energia, fechou o segundo trimestre com 1,8 gigawatt (GW) em capacidade instalada, um crescimento de 20,5 por cento ante o mesmo período de 2014, em uma expansão que poderá continuar tanto pelos leilões de energia promovidos pelo governo e vendas no mercado livre, quanto por meio de aquisições. "Nosso plano de crescimento tem duas rotas, o orgânico, via pipeline, via leilões, e a rota do crescimento via aquisições", disse Dorf. Segundo o executivo, o atual momento do setor "tem motivado algumas empresas a repensar seu portfólio de ativos", o que abre espaço para bons negócios.13/08/2015
- Setor mantém expansão no país e investe mais no exterior. Enquanto muitos setores da economia estão desacelerando investimentos esperando por melhores condições macroeconômicas, a indústria farmacêutica está em plena expansão, adquirindo novas unidades no exterior e fazendo aportes em países com desenvolvimento em inovação, como os Estados Unidos. Esse relato foi feito por executivos do setor durante seminário sobre a indústria farmacêutica brasileira e a agenda para a inovação do setor, promovido pelo Valor em Brasília. O empresário enfatizou que as empresas brasileiras estão comprando unidades em vários países da América Latina, como Argentina, Uruguai, Peru, Chile e Colômbia. Além disso, as empresas nacionais estão atuando nos EUA através de "joint ventures" ou de investimentos em "start-ups" que já possuem patentes de medicamentos na fase pré-clínica. "São pouquíssimos setores no país que estão fazendo um movimento em direção à competição tecnológica, e não buscando se defender ou se proteger dela", disse.13/08/2015
- Investidores no Brasil se apegam a lado positivo do rebaixamento pela Moody’s.A agência de classificação de risco Moody's Investors Service reduziu a nota soberana do Brasil para a beira do grau especulativo na última terça-feira -- e essa foi talvez a primeira boa notícia que investidores que focam no país escutaram nos últimos tempos. A decisão da agência de atribuir uma perspectiva estável à nota do Brasil, que agora tem o nível mais baixo do chamado grau de investimento, foi bem recebida por traders, que vinham prevendo, em sua maioria, que o corte viria acompanhado de perspectiva negativa. Os ativos brasileiros tiveram fortes perdas nas últimas semanas devido à forte especulação de que o país estava se aproximando da classificação de grau especulativo após o governo ter reduzido a meta fiscal em meio à pior recessão do país em 25 anos e a uma crescente crise política. A maior economia da América Latina está prestes a encolher 1,5 por cento neste ano, o que a coloca a caminho de sua recessão mais profunda desde 1990, segundo a média das estimativas de 31 economistas compiladas pela Bloomberg. A Moody's estima que a economia do Brasil começará a crescer no segundo semestre de 2016, disse Leos. "A Moody's está, no momento, dando o benefício da dúvida”.12/08/2015
- Grupo Ultra quer a Liquigás e uma fatia da BR Distribuidora. Quarto maior grupo privado do Brasil em faturamento, o grupo Ultra quer ficar ainda maior. Com negócios que vão de postos de combustíveis a farmácias, o conglomerado não esconde o interesse em dois importantes ativos da Petrobrás: Liquigás, vice-líder em gás de cozinha, e BR Distribuidora, a maior distribuidora de combustíveis do País. A estatal, alvo da Operação Lava Jato, pretende levantar cerca de US$ 14 bilhões até 2016 com a venda de parte de seus negócios para fazer caixa. 10/08/2015
- Brasil: Gávea inicia venda de 30% do Instituto Hermes Pardini. O Gávea Investimentos Ltda., controlado pelo JPMorgan Chase Co., está tentando vender sua participação de 30 por cento na rede de laboratórios Instituto Hermes Pardini Ltda., de acordo com três pessoas com conhecimento direto do assunto. O Gávea, com sede no Rio de Janeiro, já iniciou o processo competitivo de venda com empresas e fundos de private equity que mostraram interesse, disseram as pessoas, que falaram sob condição de anonimato já que as conversas são privadas. Fundos de private equity estão em busca de investimentos em saúde no Brasil, depois que uma nova lei abriu caminho para investimentos estrangeiros em hospitais. 11/08/2015
- Forno de Minas pede registro de companhia aberta. A empresa de alimentos Forno de Minas pediu registro de companhia aberta à Comissão de Valores Mobiliários (CMV), segundo informações do site da autarquia. A empresa, com sede em Contagem (MG), foi criada nos anos 1990 e em 1999 foi vendida para a multinacional Pillsbury. Dez anos depois, a família fundadora recomprou a empresa.13/08/2015
- Banco do Brasil diz que cenário econômico atual dificulta IPOs. O atual cenário da economia brasileira pode gerar algumas dificuldades para as empresas que estão na fila para abrir capital, mas a próxima janela de oportunidades deve aparecer após a volta das férias do Hemisfério Norte, na avaliação de Mauricio Maurano. "Algo pode ocorrer, mas a janela vai abrir, pelo menos para os IPOs já anunciados. Há liquidez e interesse dos investidores", disse ele. Sem citá-los, o executivo se referiu às aberturas de capital do ressegurador IRB Brasil Re, da Caixa Seguridade e também da BR Distribuidora. De acordo com ele, as conversas estão acontecendo, mas ainda faltam ser definidos alguns pontos em relação aos IPOs que o BB está envolvido. "Não vejo problema para os IPOs saírem. O apetite é grande", afirmou ele, sem citar nomes. Além dos IPOs, o segundo semestre também deve contar, de acordo com o executivo, com operações "interessantes" de fusões e aquisições (M&A, na sigla em inglês). 13/08/2015
- Mercado de capitais é alternativa de financiamento para PMEs. Mesmo com programas de incentivo, como o Bovespa Mais, menos de 1% das pequenas e médias empresas brasileiras planejam abrir capital e listar ações na bolsa de valores. Existem no Brasil 8,9 milhões de pequenas empresas, segundo o Sebrae. Menos de 1% delas, estimam especialistas ouvidos pelo DCI, pensam em abrir capital e listar suas ações na bolsa de valores. Sobre o atual momento da economia brasileira acautela adotada pela Senior Solution como um exemplo a ser seguido. A empresa aguardou o momento certo para fazer sua listagem e evitou ingressar em um mercado nebuloso, como é considerado o atual. "No momento, o apetite do investidor é bastante pequeno. Até para as grandes empresas está difícil. As condições atuais estão bastante adversas e isso faz com a liquidez dos papéis seja ainda menor". Segundo a BM&F Bovespa, hoje há sete empresas listadas por meio do Bovespa Mais. Em dezembro do ano passado, a instituição criou o "Bovespa Mais Nível 2", que oferece ainda mais incentivos para que pequenos negócios entrem no mercado de capitais. 07/08/2015
- Cade aprova compra de fatia de empresa de aplicativos por fundo do BTG Pactual. O Cade aprovou sem restrições a compra de uma participação de 30,4 por cento do capital social da BTFIT, empresa não operacional de aplicativos para smartphones e TVs, por um fundo de participações do banco BTG Pactual. A BTFIT pertence à Accioly Fitness Participações, que passará a deter 65,31 por cento do capital social da empresa que atuará futuramente no desenvolvimento e comercialização de aplicativo para smartphones, tablets, TVs, entre outros, com o objetivo de oferecer orientação para a prática de exercícios físicos, como programas de treinamento acompanhados de tutoriais. 10/08/2015
- Wickbold compra a Seven Boys para disputar liderança do setor. A empresa de pães industrializados Wickbold fechou a compra de 100% da empresa Seven Boys. As negociações entre as duas companhias duraram cerca de nove meses. O valor do negócio não foi divulgado. Com um faturamento em torno de R$ 650 milhões, a Wickbold, que possui cinco fábricas nas regiões Sudeste - três em São Paulo e uma no Rio de Janeiro - e outra no Sul, em Santa Catarina, buscava nos últimos meses alternativas para crescer no País para fazer frente com a empresa mexicana Bimbo, dona da marca Pullman, líder na América Latina, segundo as mesmas fontes. A compra da companhia permitirá a expansão da Wickbold para outras regiões do País e a tornará vice-líder na produção nacional, atrás da Bimbo e Panco. Com receita em torno de R$ 200 milhões, a Seven Boys, a quarta do setor, tem fábricas em Porto Alegre (RS) e Belo Horizonte (MG) e nove distribuidoras, o que garante a presença da empresa também na região Centro-Oeste. 10/08/2015
- BR Properties fecha acordo com Brookfield para venda de ativos no Rio e São Paulo. A empresa de gestão de ativos imobiliários BR Properties disse que a companhia e/ou subsidiárias celebraram com a Brookfield quatro compromissos de compra e venda de imóveis e um contrato de compra e venda de ações para a venda de ativos imobiliários nas cidades de Rio de Janeiro e São Paulo e de participação societária por cerca de 2,079 bilhões de reais. Serão deduzidas do valor dívidas de aproximadamente 800 milhões de reais, assumidas pelo comprador. 11/08/2015
- Startup Farm recebe aporte de R$ 5,3 milhões.A Startup Farm, a mais experiente aceleradora digital da América Latina em número de empresas aceleradas, acaba de receber um investimento milionário. O valor de R$ 5,3 milhões será investido na ampliação da operação e na realização de aportes nas startups do seu portfólio. A aceleradora pretende aumentar ainda mais a frequência de seus programas de aceleração itinerantes dentro Brasil e também planeja expandir a operação para outros países. O investimento foi realizado pelo empreendedor Carlos André Montenegro, fundador do primeiro e-commerce de perfumes e cosméticos do Brasil, SACK’S, comprado em 2010 pela Sephora, que pertence ao grupo de luxo LVMH. 11/08/2015
- Alibra adquire Genkor. A Alibra, fornecedora de produtos lácteos em pó e de soluções em ingredientes para alimentos e bebidas, seguindo a tendência de consolidação dos mercados e contrariando as negativas projeções da economia brasileira, anuncia investimentos com destaque para a aquisição da Genkor. A negociação teve início no ano passado e a oficialização da fusão acontece no começo do segundo semestre de 2015. “A fusão sempre foi um desejo. No começo de 2014 começamos a amadurecer a ideia, contratamos uma consultoria especializada e formalizamos a compra de quotas da Genkor pela Alibra em meados de dezembro”, conta. As linhas de produção da Genkor, em Itupeva, São Paulo, migrarão para as fábricas da Alibra em Campinas, SP e Marechal Cândido Rondon, no Paraná. Desta forma, a Genkor, que fabrica e comercializa estabilizantes, espessantes, emusificantes, agentes de aeração e corantes naturais, passa a ser uma divisão de ingredientes da Alibra. O sócio da Alibra, João Bosco Dias Pinheiro, explica que as fusões de empresas são uma tendência no mercado de alimentos. “O segmento de ingredientes, pelo seu alto valor agregado e grande potencial de consumo e lucratividade, é uma excelente oportunidade de negócios”, diz.10/08/2015
- Brookfield avança em edifícios comerciais. O grupo canadense Brookfield está colocando em prática seu plano de expansão na área de "properties" (prédios comerciais) no Brasil, mercado no qual o grupo ainda tem poucos ativos, mas quer se tornar relevante, de acordo com uma fonte próxima à companhia. A BR Properties, empresa de gestão de ativos imobiliários, que tem o BTG Pactual como maior acionista individual, anunciou a venda de quatro imóveis em São Paulo e no Rio de Janeiro para os canadenses. Pelo acordo, a BR Properties vendeu quatro imóveis, entre eles duas torres comerciais no complexo JK Iguatemi, um prédio na Cidade Jardim, todos em São Paulo, e um prédio no Rio de Janeiro, por R$ 2,079 bilhões, dos quais R$ 800 milhões correspondem a dívidas que serão assumidas pelo comprador. A transação ainda depende de aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). No início deste mês, a BR Properties também tinha anunciado a venda de dez imóveis para o fundo BRE, que pertence à gestora de private equity (que compra participações em empresas) Blackstone, por R$ 1,065 bilhão .Esses recursos serão utilizados pela BR Properties para reduzir sua dívida, que no segundo trimestre ficou em R$ 4 ,3 bilhões, e para pagar dividendos aos seus acionistas. 12/08/2015
- ShopBack recebe aporte de R$ 3 milhões para atuar no retargeting por e-mail. A ShopBack recebeu investimento inicial de R$ 3 milhões da S22 Capital para desenvolver uma plataforma que recaptura usuários e carrinhos abandonados e para a retenção de clientes por meio de Big Data. O objetivo da Shopback é aumentar a taxa de conversão em até 30% através de ações que levam o visitante ou um usuário que abandonou um carrinho a concluírem suas compras virtuais, seja abordando antes da desistência, por meio de ações que melhoram sua experiência de navegação, ou depois, por envio de e-mail retargeting personalizado.12/08/2015
- Certsign é nova sócia da OneBuy. A Certisign, empresa brasileira especializada em certificação digital, comprou uma fatia minoritária na startup OneBuy, que desenvolve um sistema para pagamento de compras pela internet sem a necessidade de cadastros em vários sites. 11/08/2015
- Moneycorp adquire participação na Novo Mundo Corretora de Câmbio. A empresa inglesa de câmbio Moneycorp comprou uma participação de 45% na corretora brasileira de compra e venda de moedas Novo Mundo Corretora de Câmbio. Trata-se de importante passo da empresa na tentativa de se tornar um player global no mercado de câmbio. Com sede em São Paulo, e escritórios em Curitiba, Rio de Janeiro e Salvador, a Novo Mundo Corretora de Câmbio emprega atualmente 75 funcionário. 13/08/2015
- Access compra P3Image. Access comprou a brasileira P3Image especializada em gestão de documentos.A P3Image faturou R$ 36 milhões em 2014. 12/08/2015
- Manabi vai adquirir empresa de navegação. A Manabi Mineração informou ontem (11), em fato relevante enviado ao mercado, que levará aos acionistas da empresa, em uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE), a proposta para incorporação da Maverick Logística. Se confirmada a operação, a companhia será titular de 99,99% do capital social da Asgaard Navegação e de 99,75% do capital social da Asgaard Navigation LLP, ambas controladas pela Maverick. 12/08/2015
- Tempo Assist informa que recebeu carta de intenção do Carlyle para adquirir seu controle. A Tempo Participações S.A. uma das principais companhias do País na prestação de serviços de assistências automotivas, residenciais e pessoais, anuncia que recebeu do The Carlyle Group (“Carlyle”), gestor global de fundos alternativos, uma carta de interesse vinculante para aquisição de até 100% do capital da Companhia através da realização de uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) de controle e, subsequentemente, de uma outra OPA de fechamento de capital. O valor total da operação poderá envolver cerca de R$ 700 milhões. 14/08/2015
- Totvs anuncia acordo para compra da Bematech. A Totvs celebrou um acordo para comprar a totalidade das ações da Bematech por aproximadamente R$ 550 milhões em dinheiro e ações. Essa avaliação representa prêmio de 56% em relação valor de mercado da Bematech de hoje, de cerca de R$ 351 milhões na bolsa. Segundo as empresas, a reorganização societária resultará em uma operação combinada com receita líquida de R$ 2,2 bilhões em 2014. "Somos hoje a maior e mais completa empresa de software do país e a Bematech ampliará enormemente nossa presença no segmento de varejo, unindo nossa tecnologia e inovação com o conhecimento único, portfólio integrado e grande capilaridade de distribuição da Bematech", afirmou o executivo. 14/08/2015
- Empresa Ustore tem novos sócios. Empresa que faz parte do ambiente Porto Digital, a Ustore está com acionistas novos. Dois executivos que deixaram cargos de direção em multinacional, Nelson Campelo e Fabiana Falcone, compraram a parte da Ikewai no empreendimento. A Ustore fornece infraestrutura de computação em nuvem para outras empresas armazenarem seus dados e já tem como cliente o Exército Brasileiro. 15/08/2015
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- FUSÕES E AQUISIÇÕES: 76 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM JULHO/15
- TI - RADAR de Fusões e Aquisições em julho/2015
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES
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