13 agosto 2018

FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA 06 a 12/ago/2018

Divulgadas 14 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 06 a 12/ago/2018.  Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 8 setores.

ANÁLISE DA SEMANA                                                                                                    
Principais transações




NEGÓCIOS DA SEMANA

 "Market Movers" - Brasil

  • Grupo Sabin de Medicina Diagnóstica anuncia aquisição do Laboratório Santo Antônio, de Maringá.  - O Grupo Sabin de Medicina Diagnóstica, um dos maiores do setor no Brasil, e o tradicional  Laboratório Santo Antônio fecharam um acordo de fusão no final da manhã deste sábado (11/8), em reunião na cidade de Maringá. O negócio fechado acima da casa de sete dígitos envolve as 20 unidades do laboratório maringaense. 

"Market Movers” - Exterior


HUMORES & RUMORES

M & A - VENDA

  • Vento das fusões sopra na telefonia com ação subindo 1.400% - Especulações sobre consolidação são comuns no setor de telecomunicações do Brasil, um ramo altamente competitivo e de crescimento rápido. Agora, as condições para esses planos serem implementados podem estar sendo criadas. A NII Holdings, controladora da Nextel, disparou neste ano no pregão de Nova York, sinalizando que os investidores estão dobrando as apostas em fusões e aquisições em um momento em que dois dos alvos preferidos finalizam processos que poderiam abrir o caminho para acordos. A Nextel Telecomunicações, a unidade brasileira da NII, concluiu a reestruturação de sua dívida e está em melhor forma para ser adquirida em meio à lenta saída do País de uma longa recessão. O mesmo pode ser dito sobre a Oi, a maior operadora de telefonia fixa do País, que está finalizando a maior reestruturação de dívida da história do Brasil… 06/08/2018
  • CSN espera fechar até outubro venda de ativos no exterior - Empresa espera conseguir US$ 1 bilhão com a venda de usinas de aço em Portugal e na Alemanha. A CSN espera concluir até outubro a venda de ativos no exterior, que incluem usinas de aço em Portugal e na Alemanha, em uma estratégia que deve incluir ainda acordo para venda antecipada de minério de ferro, afirmaram executivos da companhia nesta quarta-feira (8). A empresa, que encerrou o segundo trimestre com alavancagem de 5,34 vezes, espera conseguir US$ 1 bilhão com a venda dos ativos e mais US$ 1,5 bilhão com acordo de venda antecipada de minério ferro. 08/08/2018
  • Em recuperação judicial, grupo Libra tenta acelerar venda de ativos - Em recuperação judicial desde o mês passado, o grupo Libra - um dos maiores operadores portuários do País - acelerou nas últimas semanas os planos de venda de ativos para tentar reduzir seu endividamento. Envolvida na Operação Lava Jato e com débitos de cerca de R$ 1,8 bilhão, a companhia atraiu interesse de grupos asiáticos e do Oriente Médio, apurou o ‘Estado’. O negócio mais cobiçado é o terminal do Rio de Janeiro, que ficou sem operar por alguns anos por problemas de dragagem no porto. Entre 2012 e 2015, o ativo recebeu investimento de R$ 500 milhões e hoje é avaliado em cerca de R$ 1 bilhão. O terminal é alvo de grupos de logística como PSA, de Cingapura, e DP World, de Dubai, além da empresa de navegação CMA CGM, dizem fontes a par do assunto. PSA e CMA não retornaram os pedidos de entrevista. A DP não quis comentar. 10/08/2018
 M & A - COMPRA

  • Taesa deve comprar parte da Eletrobras em cinco linhas - A Transmissora Aliança de Energia Elétrica (Taesa), controlada pela mineira Cemig e a colombiana ISA, planeja exercer o direito de preferência para a compra de participação da Eletrobras em cinco empreendimentos de transmissão de energia que devem ser leiloados no segundo semestre. Também está no radar o próximo leilão de linhas de transmissão, que a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) pretende fazer no fim do ano, com projetos que somarão investimentos da ordem de R$ 15 bilhões ..  07/08/2018
  • Estácio, Somos e Ser disputam unidades de educação do Grupo Positivo, dizem fontes - Elas apresentaram propostas para comprar os oito campi universitários. Grupos brasileiros de educação como a Estácio Participações e a Ser Educacional estão disputando a aquisição de unidades do Grupo Positivo, que considera a venda de ativos como uma alternativa à oferta pública inicial de ações (IPO, em inglês), disseram duas fontes com conhecimento do assunto. 07/08/2018
  • Votorantim avalia investimentos com recursos de venda da Fibria - O grupo Votorantim vai ampliar seus investimentos em energia e avalia negócios no mercado imobiliário e em infraestrutura, disse ontem João Miranda, presidente do grupo da família Ermírio de Moraes. Para fazer esses investimentos, o grupo vai utilizar os recursos oriundos da fusão entre Fibria e Suzano, anunciada em março. O conglomerado, que reduzirá sua participação na Fibria após ser incorporada pela concorrente, vai usar parte do dinheiro da operação para expandir em segmentos que já atua e também em outros negócios. O Votorantim também é sócio de banco e da Citrosuco e controla uma cimenteira. 09/08/2018
  • Ser Educacional avalia aquisições - A Ser Educacional informou que mantém negociações para comprar outras instituições de ensino, além da Unigranrio, cujo processo de aquisição está em fase de diligência. "Nunca vimos o setor tão aquecido neste segundo semestre desde 2013, 2014", disse Jânyo Diniz, presidente da  Ser Educacional, durante teleconferência para analistas e investidores realizada ontem...  10/08/2018

PRIVATE EQUITY

  • BNDES já vendeu R$6 bi em participações em empresas neste ano, diz diretora - Os desinvestimentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) em participações em empresas já somam cerca de 6 bilhões de reais neste ano, ante mais de 7 bilhões de reais no ano de 2017, disse a diretora de investimentos do banco de fomento, Eliane Lustosa, nesta quinta-feira. A executiva não revelou detalhes das vendas de participações, mas destacou que o banco tem mais 8,5 bilhões de reais a receber da operação de união entre a Suzano Papel e Celulose e Fibria Celulose, que ainda está em análise por autoridades reguladoras. "Estamos num processo de venda aos poucos por que ninguém vai rasgar dinheiro, mas temos 1,8 bilhão (de reais) em 37 fundos de investimento e num total de 300 empresas ao todo... o volume ainda é pequeno, mas a ideia é avançar cada vez mais em fundos com conteúdo em inovação” 09/08/2018

IPO

  • Odebrecht Engenharia prevê US$18 bi em projetos e IPO até 2020 -  A Odebrecht Engenharia & Construção (OEC) definiu meta de conquistar uma carteira de cerca de 18 bilhões de dólares em projetos no Brasil e no exterior nos próximos dois anos, enquanto avança na preparação para listar ações em bolsa até o início de 2020, disse o presidente da companhia, Fabio Januário. 06/08/2018
  • Minerva inicia estudos para IPO no Chile - Com a trajetória de redução do endividamento comprometida pela desvalorização do real e um prejuízo de quase R$ 1 bilhão no segundo trimestre deste ano, a Minerva Foods, maior exportadora de carne bovina da América do Sul, deu início a estudos para fazer uma oferta pública inicial de ações (IPO) de suas operações internacionais na bolsa do Chile. Em bases anuais, o faturamento das operações internacionais da empresa é de pouco mais de R$ 6 bilhões, 40% da receita total. O plano é que os ativos da Minerva fora do Brasil - o que inclui fábricas na Argentina, Paraguai, Uruguai e Colômbia - fiquem sob o guarda-chuva da subsidiária chilena Athena Foods. Segundo o diretor financeiro da Minerva, Edison Ticle, o IPO da Athena seria realizado em até um ano, ajudando a Minerva a acelerar seu processo de desalavancagem. 08/08/2018

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

  • Netshoes vende operação do México para fundo Sierra Capital - A Netshoes, grupo de comércio eletrônico de moda e calçados, informou à Securities and Exchange Commission (SEC, órgão americano equivalente à Comissão de Valores Mobiliários) a venda da totalidade de sua operação mexicana para o  Grupo Sierra Capital, fundo de private equity que investe no México, na América Central e no Caribe. O valor da operação foi mantido em sigilo pela companhia. O acordo foi firmado por meio das subsidiárias da Netshoes NS2.com Internet e NS5 Participações. A Netshoes informou que espera concluir a venda ainda no terceiro trimestre de 2018...  06/08/2018
  • Grupo australiano ALS compra brasileira LabFor - A Australian Laboratory Services PTY Ltda adquiriu 100% do capital social da brasileira Labfor Análises Laboratoriais Ltda. O valor da transação não foi divulgado. A ALS é uma empresa líder em testes, inspeção e certificação com sede em Brisbane, Austrália. Com atuação em vários setores em todo o mundo, emprega mais de 13.000 funcionários em mais de 65 países. A ALS conta com laboratórios especializados em 18 cidades de sete países latino-americanos. A LabFor fundada em 2010, oferece serviços de análises de laboratório para setores farmacêutico, veterinário e agroquímico… 03/08/2018
  • Cemig vende ativos de telecom por R$649 mi em leilão para American Tower e Algar - A elétrica Cemig recebeu nesta quarta-feira propostas que somaram cerca de 649 milhões de reais por seus ativos de telecomunicações que foram negociados em leilão com sessão presencial realizada na sede da companhia em Belo Horizonte, Minas Gerais. Os ativos foram separados em dois lotes, com o primeiro arrematado pela norte-americana American Tower, com uma proposta de 571 milhões de reais. O segundo lote foi arrematado pela Algar Soluções, com lance de 77,89 milhões de reais.  08/08/2018
  • Grupo Lavoura oficializa aquisição da Patoagro - Após ter anunciado em abril, o estudo para a aquisição da Patoagro, o Grupo Lavoura, confirmou a conclusão do processo, com a compra d 07/08/2018
  • Protom adquire a brasileira Ambra Solutions - A empresa italiana fortalece sua presença na América do Sul ao adquirir a brasileira Ambra Solutions. A Protom adquire o controle da empresa brasileira Ambra Solutions, uma realidade atuante nos setores Aeroespacial e Automotivo, com sede em São José dos Campos, centro tecnológico e sede do maior complexo aeroespacial da América Latina, com faturamento anual de 2,5 milhões de euros . Para apoiar a aquisição, um plano de investimento de três milhões de euros. A Protom, portanto, juntou-se à sede histórica em Nápoles, com a sede em Milão e escritórios na França, Toulouse e Brasil, impulsionando a unidade para internacionalizar seus negócios.  07/08/2018
  • Letti, da família Jank, tem novo sócio e mira triplicar faturamento - A produtora de leite Letti, da família Jank, tem novo sócio. Trata-se da E2E Strategy, empresa criada pelo ex-Tetra Pak Eduardo Eisler em conjunto com os filhos Einat e Amit Eisler. O novo sócio, que fez um investimento cujo valor é guardado a sete chaves, vai dividir a responsabilidade da operação da empresa juntamente com as irmãs Tais e Diana Jank. Filhas do pecuarista Roberto Jank, Tais e Diana assumiram o comando da companhia recentemente, com o intuito de dar um verdadeiro “banho de marketing” no negócio familiar. Na mira da nova gestão está a meta de triplicar o faturamento atual da empresa em três anos. Para isso, as irmãs apostam em novos canais de vendas e produtos baseados na inovação tecnológica da pecuária leiteira da fazenda Agrindus, de propriedade da família Jank desde 1945. O Estado de S. Paulo - Leia mais em datamark 07/08/2018
  • Symplicity adquire a Contratanet - As principais plataformas globais de serviços de carreira se unem para expandir os serviços de classe mundial para instituições de ensino superior e empregadores no Brasil. A Symplicity Corporation, líder global de soluções de empregabilidade de estudantes e uma empresa de portfólio H.I.G. Capital, anunciou a aquisição da Contratanet, a maior rede integrada de portais de carreira para empregos e estágios no Brasil. Com a aquisição, a Symplicity fortalece suas operações no país, oferecendo suporte local e serviços e uma rede de empregadores mais expansiva para as universidades. A Symplicity tem mais de 20 anos de experiência em mercados internacionais. Mais de 1.300 universidades usam sua plataforma de serviços de carreira em mais de 30 países, incluindo o Brasil. Por meio da parceria com o Grupo A Educação, uma holding educacional com mais de 40 anos de experiência no mercado brasileiro, a Symplicity presta serviços e suporte local em todo o país. .. Cerca de 95% da produção da Bemis no país se destina atualmente ao mercado brasileiro. O restante é exportado a países do continente, com destaque para Argentina, Chile, Peru e Uruguai. R$ 2 bilhões - é a receita anual no país 07/08/2018
  • Amcor anuncia a compra da Bemis por 5,26 bilhões de dólares - A australiana Amcor anunciou nesta segunda-feira (6/8) a compra da concorrente norte-americana Bemis em uma transação de ações avaliada em 5,26 bilhões de dólares em uma combinação de ações. A fusão das duas empresas criará o líder global em embalagens de consumo. De acordo com comunicado da Amcor, a compra da Bemis é um esforço para capitalizar as oportunidades de crescimento de embalagens flexíveis na América do Norte e no Brasil. É a maior aquisição na história da empresa tempos, adicionando 4,1 bilhões de dólares à receita da companhia.
  • Resultados Digitais adquire Plug CRM - A Resultados Digitais, empresa catarinense de plataformas de automação de marketing, anuncia a compra da Plug CRM, desenvolvedora de ferramentas de atendimento para PMEs. A aquisição é a primeira da história da RD. Fundada em 2011, a startup brasileira conta hoje com 12 mil clientes e 700 funcionários. Hoje a empresa é focada em um produto, o RD Station Marketing, que permite aos clientes integrar, gerenciar e automatizar suas ações de marketing digital. 06/08/2018
  • Primeira Bolsa de Valores de Bitcoins recebe aporte da Superjobs - Startup brasileira implementa nova forma de negociação de criptomoedas. O crescimento expressivo do mercado de criptomoedas inspira o surgimento de novas ferramentas de organização e negociação da moeda digital. Pensando nisso, a venture builder SuperJobs (www.superjobs.vc) fez um aporte de 11,11% à startup brasileira Wuzu, a primeira Bolsa de Valores de Bitcoins, prevista para entrar em atividade a partir do final de fevereiro. A plataforma propõe um sistema de compra e venda semelhante ao da Bolsa de Valores (B3), mas com negociação de criptomoedas. A nova tecnologia integra a atuação de diversas corretoras em um único ambiente compartilhado e permite a conversão em dinheiro real. 15/02/2018
  • Brasileira PhoneTrack recebe aporte de R$ 3 milhões da Bzplan e FIR Capital - A PhoneTrack recebe aporte de R$ 3 milhões, é a sexta empresa a receber investimento das parceiras Bzplan e FIR Capital. O aporte realizado pela Bzplan, em parceria com a FIR Capital, será empregado para acelerar, ampliar e profissionalizar as estratégias de vendas e marketing da Phonetrack, para consolidar a estratégia de se tornar referência em interface da voz no
  • Brasil. A Bzplan, em conjunto com a FIR Capital, acaba de anunciar investimento de R$ 3 milhões na PhoneTrack — empresa brasileira de tecnologia de voz —, cujo sistema ajuda o marketing na mensuração de campanhas que geram ligações telefônicas, transformando-as em dados. 08/08/2018
  • Fras-Le compra fábrica de autopeças da Fremax por R$ 180 milhões - A Fras-Le fechou nesta quarta-feira, 8, a compra da Jofund, empresa com sede em Joinville (SC), que atua no mercado de autopeças com a marca Fremax. O valor da transação é de cerca de R$ 180 milhões, sujeito a ajustes. “Os principais objetivos da Fras-Le com o negócio são a ampliação do portfólio de produtos e a busca de sua consolidação na posição de liderança de mercado no segmento de autopeças no Brasil, reforçando também seu mix de produtos para oferta global”, informou a empresa, em fato relevante. A Fras-Le, que é controlada pela Randon, assumirá efetivamente o controle e gestão da empresa adquirida na data de fechamento do negócio, que ocorrerá após o cumprimento das condições precedentes, dentre elas a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). 08/08/18 
  • Grupo BAUMINAS anuncia aquisição e consolida participação no agronegócio - O Grupo BAUMINAS oficializou a aquisição de 75% da Pigminas, uma das maiores indústrias de micronutrientes de Minas Gerais, dando um importante salto em sua estratégia de se tornar um player relevante no mercado de agronegócio no Brasil. O negócio engloba as três unidades fabris da Pigminas, localizadas em Matozinhos (MG), São Sebastião do Paraíso (MG) e Itapecerica (MG). Com esta aquisição, o Grupo BAUMINAS passará a ter mais uma empresa, a BAUMINAS Agro, que terá uma forte atuação no setor B2B de micronutrientes para nutrição vegetal e animal e compostos químicos para o segmento industrial, além de desenvolver um abrangente portfólio de especialidades na área de produtos foliares.09/08/2018
  • Grupo Sabin de Medicina Diagnóstica anuncia aquisição do Laboratório Santo Antônio, de Maringá.  - O Grupo Sabin de Medicina Diagnóstica, um dos maiores do setor no Brasil, e o tradicional  Laboratório Santo Antônio fecharam um acordo de fusão no final da manhã deste sábado (11/8), em reunião na cidade de Maringá. O negócio fechado acima da casa de sete dígitos envolve as 20 unidades do laboratório maringaense. Os valores exatos envolvidos na aquisição não foram divulgados, mas o negócio é parte dos planos de investimento de R$ 300 milhões do Grupo Sabin para os próximos três anos. Com a aquisição do Laboratório Santo Antônio, o Grupo Sabin reforça sua posição de mercado no Paraná. A presidente executiva do Sabin, Lídia Abdalla, ressaltou que a aquisição faz parte do plano estratégico de crescimento da empresa na região Sul. 11/08/2018

RELATÓRIOS - DESTAQUES DA SEMANA


QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
 A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva  informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES

13 agosto 2018



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