Fusões e Aquisições - destaques da semana 09 a 15/mar/2020 ~ Fusões & Aquisições

Divulgadas 19 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 09 a 15/mar/2020. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 14 setores e um investimento da ordem de R$ 1,7 bilhão.

ANÁLISE DA SEMANA

Principais transações

NEGÓCIOS DA SEMANA

"Market Movers" - Brasil

Americana de latas de alumínio Ball compra brasileira Tubex por US$ 80 milhões - Fábrica da Tubex fica em São Paulo e tem oito linhas de latas de alumínio para aerossol voltadas para bens de cuidados pessoais. A Ball, gigante americana de latas de alumínio para bebidas e aerossol, firmou acordo de compra da brasileira Tubex Indústria e Comércio de Embalagens, que faz embalagens de alumínio para aerossol. O negócio foi fechado em U$ 80 milhões, além de possível “earn-out” (pagamento adicional atrelado a resultados da empresa)...12/03/2020

"Market Movers” - Exterior

Pepsico compra fabricante de energético Rockstar por US$ 3,85 bilhões - Negócio expande a presença da multinacional na categoria de bebidas energéticas e deve ser fechado no primeiro semestre deste ano. A PepsiCo vai desembolsar US$ 3,85 bilhões para levar a Rockstar Energy Beverages. O negócio expande a presença da multinacional na categoria de bebidas energéticas e deve ser fechado no primeiro semestre deste ano.. 11/03/2020
Aon compra Willis Towers sob acordo de US$ 30 bilhões - Negócio totalmente em ações cria maior seguradora do mundo. A Aon vai comprar a Willis Towers Watson por US$ 30 bilhões, sob um acordo integralmente em ações e que vai combinar a segunda e a terceira maiores corretoras de seguros do mundo, criando uma nova líder. O negócio marca a fase final do longo processo de consolidação do mercado de corretagem de seguros e abre um desafio para a Marsh & McLennan, até agora a maior do setor em receita. A fusão ocorre cerca de um ano depois de a Marsh & McLennan ter concluído a aquisição da Jardine Lloyd Thompson, sob um negócio de 4,3 bilhões de libras esterlinas (US$ 5,67 bilhões).10/03/2020

HUMORES & RUMORES

M & A - VENDA

Light quer vender fatia em Belo Monte; CEO destaca menor perda com “gatos” - As perdas por essas ligações clandestinas corresponderam a 54,45% do mercado de clientes residenciais (baixa tensão) da Light ao final de dezembro. A Light tem planos de vender sua participação na hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, em meio a uma estratégia de desinvestimento de ativos não essenciais, disse nesta sexta-feira a presidente da companhia, Ana Marta Horta Veloso. Em teleconferência com analistas, a executiva destacou ainda que a empresa responsável pela distribuição de energia na região metropolitana do Rio de Janeiro conseguiu reverter tendência de alta em perdas não-técnicas, causadas por ligações ilegais, os populares "gatos" de energia. 13/03/2020
Petrobras inicia fase vinculante de fatia remanescente de 10% na TAG - A Petrobras (PETR4) iniciou a fase vinculante para a venda de sua participação remanescente de 10% na Transportadora Associada de Gás (TAG), informou a companhia em comunicado nesta sexta-feira. Os potenciais compradores classificados para essa fase receberão carta-convite com instruções sobre o processo de desinvestimento, incluindo orientações para a realização de due diligence e para o envio das propostas vinculantes.A TAG detém atualmente autorizações de longo prazo para operar e administrar um sistema de gasodutos de cerca de 4,5 mil km de extensão, localizados principalmente nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, com capacidade instalada de 75 milhões de metros cúbicos por dia.13/03/2020
Petrobras coloca mais dois parques eólicos à venda no RN - A transação acontece em meio a um amplo programa de desinvestimentos da companhia. A estatal Petrobras iniciou processo para a venda de mais dois parques eólicos no Rio Grande do Norte, nos quais tem como sócia a fabricante de equipamentos Wobben Windpower, segundo comunicado nesta sexta-feira. O processo de venda será realizado em conjunto pelas empresas, visando a negociação de 100% dos ativos, disse a Petrobras, que detém 49% nas usinas. A transação acontece em meio a um amplo programa de desinvestimentos da Petrobras, que tem buscado focar esforços e recursos na exploração de petróleo em águas profundas e ultraprofundas. Em janeiro, a Petrobras já abriu processo para buscar interessados na aquisição de outras duas usinas eólicas no Rio Grande do Norte, os parques Mangue Seco 1 e Mangue Seco 2, nos quais tem como sócias Alubar e Eletrobras, respectivamente... 13/03/2020
Secretário diz que crise do coronavírus atinge privatizações - Mercado financeiro em queda nesta semana, devido ao surto do coronavírus, é impróprio para projetos de desestatizações. O secretário especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados, Salim Mattar, afirmou nesta quinta-feira que o programa do governo federal de vender participações em estatais é atingida pelos desdobramentos da epidemia de coronavírus. “A crise deflagrada pelo coronavírus atinge o mercado financeiro e o nosso projeto de desestatização”, afirmou ele em um post em sua conta no Twitter”. “A Caixa resolveu suspender o IPO da Seguridade onde levantaria 15 bilhões de reais.” Nesta quinta-feira, a bolsa de valores chegou a ser interrompida duas vezes devido às fortes quedas em uma série de empresas listadas. No começo da tarde, o Ibovespa chegou a cair 19%.13/03/2020
Não quero mais - Não quero mais 1 - A Amil contratou o BTG Pactual para encontrar compradores para alguns dos hospitais de sua rede própria. Não quero mais 2 - A propósito, a Amil está tentando vender parte de sua carteira de 460 mil planos individuais. 09/03/2020
Petrobras quer vender térmicas num só pacote - Parque termelétrico da estatal faz parte do atual plano de desinvestimentos da companhia, que prevê levantar de US$ 20 bilhões a US$ 30 bilhões, até 2024. Anelise: “estratégia é ter a garantia de contratos firmes para algumas térmicas” A Petrobras vai fechar o modelo de venda de seu parque termelétrico depois do leilão de energia do dia 30 de abril. Com suas 13 térmicas a gás inscritas no certame, a intenção é valorizar esses ativos com contratos de fornecimento de longo prazo. A ideia é reunir essas usinas em uma única empresa, que poderá inclusive ser negociada por meio... 09/03/2020

M & A - COMPRA

Qualicorp vê 90 administradoras regionais como alvo de potencial aquisição - A Qualicorp tem no radar 90 administradoras de planos de saúde regionais que são possíveis alvos de aquisição. Essas empresas não gerariam problemas concorrenciais do Conselho Administrativo de Defesa Econômico (Cade), avalia a administradora e corretora de planos de saúde por adesão, que fez nesta sexta-feira teleconferência para analistas e investidores sobre os resultados do quarto trimestre. Segundo Elton Carlucci, diretor da Qualicorp, a companhia ainda está analisando as concorrentes e não há processos de diligências em andamento. A Qualicorp está reforçando sua atuação na região Sul, onde tem pouca presença. De acordo com Bruno Blatt, presidente da Qualicorp, também estão sendo criados novos modelos de planos de saúde para as regiões Sul e Sudeste do país, cujos detalhes ele não revelou. 13/03/2020
Taesa prevê aquecimento de fusões e aquisições após turbulência - Empresa tem interesse no mercado secundário, que deverá ficar aquecido durante os próximos dois anos Leite, da Taesa: “Temos caixa, espaço em balanço e crédito para aquisições” A Taesa, transmissora de energia que entre os principais acionistas a mineira Cemig e a colombiana ISA, prevê o aumento de oportunidades de aquisições . 13/03/2020
TIM e Vivo se unem para comprar operação móvel da Oi - As duas empresas informaram que manifestaram interesse em adquirir a operação de telefonia celular da Oi, cujo valor pode ser na casa dos R$ 15 bilhões. Chega de especulações. As empresas de telefonia TIM e Vivo confirmaram, por meio de comunicados oficiais, que têm interesse em comprar a operação móvel da Oi. As duas empresas publicaram fatos relevantes dizendo que manifestarem interesse na aquisição ao Bank of America Merrill Lynch, assessor financeiro da Oi na operação. No comunicado, TIM e Vivo relatam “seu interesse em iniciar as tratativas com vistas a uma potencial aquisição, em conjunto, do negócio móvel do Grupo Oi, no todo ou em parte, de modo que, no caso de concretização da operação, cada uma das interessadas receberá uma parcela do referido negócio”. 11/03/2020
Com meta de receita de R$ 1 bi, empresa de software Senior mira exterior - Com uma meta de chegar em um faturamento de R$ 1 bilhão em 2023, a empresa de software Senior já mira sua expansão para o exterior. Nos planos para este ano está a aquisição de empresas na Colômbia ou México, que são.. 10/03/2020
Cosan lança empresa voltada a negócios de gás e energia elétrica - A Compass terá quatro frentes de negócios complementares: infraestrutura, distribuição, geração de energia e comercialização. A Cosan anunciou nesta segunda-feira, 9, o lançamento de uma nova empresa voltada a negócios de gás e energia elétrica, a Compass Gás e Energia. Ela reunirá os ativos da empresa nos dois segmentos e novas oportunidades de investimentos já identificadas. O nome surge de uma comercializadora de energia elétrica adquirida recentemente e que tem licença para atuar com gás natural. A empresa incorporará também a distribuidora de gás natural do grupo, a Comgás, e outros projetos que vem sendo estudados, como um terminal de regaseificação de gás na Baixada Santista, em São Paulo, e um gasoduto de escoamento de gás produzido no pré-sal, o rota 4. "A Compass pode ser uma Cosan inteira embaixo da Compass", disse o presidente da Cosan, Macos Lutz. 09/03/2020

PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL

Startups brasileiras receberam mais de US$ 300 milhões no começo de 2020 - Negócios escaláveis, inovadores e tecnológicos brasileiros captaram R$ 317 milhões em 37 rodadas feitas nos meses de janeiro e fevereiro de 2020. O mercado de capital de risco acelerou por aqui durante o começo de 2020, quando as preocupações com o novo coronavírus ainda não tinham escalado ao nível de pandemia. Entre janeiro e fevereiro, as startups brasileiras captaram US$ 317 milhões em 37 novas rodadas de venture capital. Os dados são da plataforma de inovação Distrito. Em janeiro, foram US$ 218 milhões arrecadados pelas startups brasileiras em 19 aportes. O volume é similar ao visto em janeiro de 2019, de US$ 219 milhões. 60% das rodadas se concentraram no estágio semente, ou seed. As startups de serviços financeiros, fintechs, lideraram o número de aportes em janeiro, com três aportes. Em seguida aparecem as adtechs, edtechs, HRTech e real estate (dois aportes por categoria). 12/03/2020
Telefónica procura startups brasileiras - Redpoint eventures vai gerenciar aportes da companhia em empresas da América Latina. O foco principal é em tecnologias que possam dar suporte às principais áreas da operadora. A Telefónica anunciou que vai reposicionar sua estratégia de investimento em fundos de venture capital e fará novos aportes em startups de quatro países, incluindo o Brasil. Segundo o site TI Inside, o país, junto com Espanha, Estados Unidos e Israel, é considerado um mercado-chave pela companhia. Por aqui, o investimento será realizado no fundo da Redpoint eventures, gestora de venture capital que investe em startups na América Latina. 12/03/2020
Holding da cadeia de bilhetagem adquire distribuidora de benefícios - Mondo Holding compra a Via Nova, distribuidora de benefícios que fornece vales transporte, alimentação e refeição entre outros diversos serviços para RH de empresas de pequeno, médio e grande porte. A Mondo Holding, empresa privada de gestão da cadeia de bilhetagem eletrônica da região metropolitana de São Paulo, acaba de adquirir a distribuidora de benefícios Via Nova. A Via Nova fornece vales transporte, alimentação e refeição entre outros diversos serviços para os RHs de empresas de pequeno, médio e grande porte. 09/03/2020
Investimento em infraestrutura é foco da BlackRock no Brasil - Atenta a um movimento global que pressiona por mais compromisso das empresas com parâmetros ambientais, sociais e de governança (ESG, na sigla em inglês), a gestora de ativos BlackRock volta seus investimentos no Brasil a projetos na área de infraestrutura com pegada sustentável. A gigante está assumindo o protagonismo na propagação dos critérios ESG entre as companhias e deve eliminar as empresas de geração térmica a carvão, produtoras de armas e do setor de energia nuclear das suas carteiras até a metade deste ano. O compromisso com a sustentabilidade e com a criação de processos capazes de realmente impactar no mercado estão na carta anual do presidente global da BlackRock, Larry Fink, publicada em janeiro. Nela, o executivo admite que "estamos à beira de uma mudança estrutural nas finanças" e apresenta as atitudes que serão tomadas para se adequar a essa nova realidade. O setor de infraestrutura já é onde os aportes da BlackRock estão mais presentes no País quando o assunto são os chamados "investimentos alternativos, como, ainda, private equity e venture capital" - aplicações diretas em empresas em diferentes ciclos de vida. "Aqui (no Brasil) esses (dois) braços ainda não estão prontos", disse Takahashi. O Brasil tem grande potencial em produção de energia limpa e espaço para o desenvolvimento nessas áreas, como o saneamento. 08/03/2020

OFERTA DE AÇÕES

IPO da Caixa Seguridade é suspenso por conta do cenário conturbado dos mercados - A companhia comunicará oportunamente ao mercado sobre a evolução dos assuntos relacionados à potencial oferta pública de suas ações, tranquiliza a nota. A Caixa Seguridade, braço de seguros da Caixa Econômica Federal, comunica que sua oferta pública inicial de ações (IPO) foi suspenso segundo a decisão do banco público, devido ao cenário desfavorável que toma conta dos mercados desencadeado pelo coronavírus. Conforme o fato relevante desta quarta-feira (11), em decorrência da decisão da Caixa, o braço de seguros encaminhará à B3 (B3SA3) o pedido de interrupção da análise da documentação referente à sua admissão e listagem no Novo Mercado.12/03/2020
BV suspende oferta inicial de ações, dizem fontes - A família Ermírio de Moraes tem 50,01% do capital do banco e o BB detém 49,99%. O BV (antigo Banco Votorantim), dos acionistas Banco do Brasil e da família Ermírio de Moraes, suspendeu a oferta pública inicial de ações (IPO) na qual pretendia levantar R$ 5 bilhões, segundo apurou o Valor com duas fontes. .. 12/03/2020

MÚLTIPLOS DA SEMANA - VALUATION
- Educacão: Yduqs, ex-Estácio, divulga primeiros resultados após aquisição do Ibmec. A ação da Yduqs acumula alta de quase 50% nos últimos 12 meses, em meio à expectativa de maior número de alunos e aquisição do grupo Adtalem.

Aquisição de 100% das cotas da Adtalem
“ Enterprise Value ”: R$ 1,92 bilhões
Receita Líquida: R$ 875 milhões (12m2T19)
EBITDA Ajustado: R$ 191 milhões
Margem EBITDA Ajustado: 22%
EV/ALUNOS: 18,8 mil
EV/EBITDA: 10,0x
EV/EBITDA (pós-sinergias): 7,0x

TOP TRENDS

Os cinco fatores que levaram a Bolsa brasileira à pior queda do século - O surto global do novo coronavírus levou o mercado financeiro mundial a mergulhar em seu pior momento desde a crise econômica de 2008. Além da queda nas ações, dólar saltou para R$ 4,73 em meio à turbulência global. O surto global do novo coronavírus levou o mercado financeiro mundial a mergulhar em seu pior momento desde a crise econômica de 2008. Nesta segunda-feira (09/03), a Bolsa de Valores de São Paulo (B3) teve suas negociações suspensas temporariamente após atingir 10% de queda pouco depois do início do pregão — levando ao acionamento do mecanismo chamado de circuit breaker. O Ibovespa, principal índice da Bolsa, fechou o dia em queda de 12,17%, caindo a 86.067 pontos, a maior baixa percentual diária desde 10 de setembro de 1998. Na Bolsa de Nova York, nos EUA, também houve suspensão nas atividades. O dólar comercial terminou o dia no Brasil a R$ 4,73, em alta de 2,03%. Além disso, o preço do petróleo registrou ao longo do dia a maior queda em quase 30 anos. O valor do barril do tipo Brent caiu quase 30% na abertura dos mercados na Ásia. Mas como uma questão de saúde afeta tanto o humor dos investidores? A BBC News Brasil lista abaixo os cinco principais fatores para o tombo. 1. O fator China - A epidemia atual do coronavírus começou na China, e o país asiático é o mais afetado até agora pela doença causada pelo vírus, a covid-19. Até agora, foram registrados 80.859 casos entre os chineses — 3.122 pessoas morreram. 2. Disseminação global - Os efeitos da disseminação da doença, porém, já não estão mais restritos àqueles causados pela desaceleração chinesa. Nas últimas semanas, o novo coronavírus se espalhou por todos os continentes, ameaçando uma desaceleração do crescimento econômico e uma redução nos lucros de grandes empresas ao forçar o fechamento de fábricas, a suspensão de viagens e o cancelamento de grandes eventos. 3. Segurando gastos - Diante da expectativa de que o mundo cresça menos, a disposição dos investidores e empresas para gastar também diminui. "Quem vai investir nesse mundo? Se você ia comprar uma máquina para produzir mais, mas o mundo vai comprar menos, não tem porque investir nesse equipamento. Tudo que era investimento vai ser revisto, porque a expectativa é que a contração do comércio contraia a economia", diz Lima Gonçalves, do Fator. 4. Tchau, Brasil Tudo isso tem impacto direto nos mercados financeiros. Em um cenário de incerteza global, os investidores querem fugir de aplicações que representem risco. Por isso, a tendência é que tirem dinheiro de bolsas de valores, especialmente em países emergentes, e invistam em ativos mais seguros, como ouro, dólar e títulos de dívida de economias consideras seguras. "[Em uma situação como essa], você vai fazer o que com o seu dinheiro? Vai investir no Brasil? Não. Porque ele não vai crescer. Os juros que paga são muito baixos [a taxa Selic está atualmente em 4,25% ao ano] e não tem como ganhar dinheiro com aquela economia" diz Lima Gonçalves. 5. E o petróleo nisso tudo? A forte queda no preço do petróleo foi atribuída à decisão da Arábia Saudita de aumentar substancialmente sua produção e começar a oferecer em certos mercados descontos de até 20% nos preços do petróleo bruto. 09/03/2020
Turbulência coloca em risco 25 ofertas de ações no Brasil - Cerca de 25 ofertas de ações de empresas brasileiras previstas para o primeiro semestre do ano correm o risco de serem adiadas, já que a crise do coronavírus aumenta a volatilidade dos mercados e impõe restrições às viagens. Dois dos maiores negócios na lista - a venda de participação da Petrobras na BR Distribuidora e o IPO da Caixa Seguridade - provavelmente serão adiados, disseram pessoas familiarizadas com as transações, pedindo para não serem identificadas porque as discussões não são públicas. A venda de fatia da JBS pelo BNDES também poderá ser postergada, disse uma das pessoas. As empresas brasileiras se preparavam para o que poderia ser o melhor ano da história em ofertas de ações, já que os juros baixos estimulam a migração de investidores para o mercado de ações. Nas últimas semanas, cerca de 21 empresas entraram com pedidos de IPOs, o maior número em pelo menos uma década, segundo dados compilados pela Bloomberg. Agora, são exatamente esses negócios que correm maior risco de serem postergados: as empresas menos conhecidas precisam encontrar mais investidores, o que está se tornando cada vez mais difícil em um mundo atormentado por restrições de viagens devido ao vírus. Os mercados foram impactados por preocupações com o impacto econômico da epidemia de coronavírus e a queda quase sem precedentes nos mercados de petróleo. Mas, mesmo em meio ao clima já amargo no exterior, a queda dos ativos brasileiros se destaca. O Ibovespa apagou 14 meses de ganhos desde o final de janeiro, movimento ampliado por uma queda de 12% na segunda-feira no pior dia desde 1998. A moeda é uma das que apresenta pior desempenho no mundo este ano, já que os investidores apostam que o Banco Central cortará os juros para impulsionar a recuperação ainda lenta, diminuindo o apelo de carry trade. A relação de IPOs inclui construtoras, varejistas de moda e empresas do mercado de animais de estimação, um banco médio e até um processador de carne bovina de propriedade de uma parte diferente da família que controla a JBS. As empresas têm cerca de duas semanas para apresentar documentos adicionais se estiverem dispostas a realizar as transações até o meio do ano, disse uma das pessoas. A maioria tenta realizar as ofertas antes das eleições nos EUA na segunda metade do ano.Os bancos Santander Brasil e Bank of America previam recorde de ofertas de ações no Brasil em 2020, com o presidente do Credit Suisse no Brasil, José Olympio Pereira, dizendo que as ofertas poderiam chegar a R$ 200 bilhões.. 10/03/2020

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

Iquine adquire rival cearense e se torna a terceira maior indústria de tintas - Com a aquisição da Tintas Hidracor, a Iquine hoje se torna a maior empresa de tintas com capital 100% nacional. A Tintas Iquine assinou hoje um acordo de compra da Tintas Hidracor, do grupo cearense Grupo J. Macedo. Com a operação, a Iquine consolida sua liderança no Nordeste, saltando para o terceiro lugar no ranking das maiores empresas do setor de tintas decorativas, atrás apenas da Coral e da Suvinil. O valor do negócio não foi revelado. “Com a aquisição da Tintas Hidracor, a Iquine hoje se torna a maior empresa de tintas com capital 100% nacional”, afirma Alan Souza, sócio e membro do conselho da Iquine. Juntas, as empresas vão alcançar faturamento de R$ 700 milhões. “A consolidação das duas empresas vem potencializar a presença do conjunto de marcas no mercado”, acrescenta Alan. Segundo ele, as negociações começaram há dois anos. “Contamos ótimo trabalho de nossos advisors, a JBR Partner e a Integri Advisory”, ressaltou. 13/03/2020
Eneva compra 0,5% da AES Tietê para exercer direitos de acionista e participar de assembleias - Companhia adquiriu 2 milhões de units, perfazendo 2 milhões de ações ordinárias e 8 milhões de preferenciais. A Eneva informou à AES Tietê, em carta enviada à diretoria de relações com investidores e ao conselho de administração, que comprou 0,5% do capital social da companhia. O objetivo da aquisição, explica a Eneva, é exercer direitos de acionista e participar de assembleias gerais da AES Tietê. A Eneva adquiriu o total de 2 milhões de units, perfazendo 2 milhões de ações ordinárias e 8 milhões de ações preferenciais, ao preço médio por unit de R$ 16,94, representativas de 0,25% do total de ações ordinárias e 0,66% do total de ações preferenciais. 12/03/2020
Nacional Inn Hotéis adquire novo empreendimento em Porto Alegre - Com o objetivo de expandir sua atuação no Sul do país, a Nacional Inn Hotéis adquiriu um novo empreendimento em Porto Alegre. Trata-se do antigo Tulip Inn Centro Histórico que agora virou Nacional Inn Porto Alegre. Localizado no centro da cidade, o hotel fica a 1km da Catedral Metropolitana, a nove minutos, a pé, da Estação de Metrô Mercado e a 14 minutos, também a pé, do Parque Farroupilha. A unidade é estruturada em duas torres: a primeira possui 53 apartamentos enquanto a segunda, conta com 148 acomodações. Todas elas incluem ar-condicionado, cofre, frigobar, TV a cabo, internet Wi-Fi e escrivaninha. O empreendimento oferece também sala de jogos, academia e restaurante com café da manhã incluso na diária. A unidade é a segunda da empresa na capital do Rio Grande do Sul e a décima no Sul do Brasil. Além da região, a Nacional Inn, também marca presença no Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste do país com mais de 60 unidades.12/03/2020
brMalls vende participação de 49% em shopping no Rio de Janeiro por R$ 38 milhões - O valor representa uma taxa de capitalização de 10,5% no critério caixa e 11 no critério competência. A brMalls (BRML3) vendeu sua participação de 49% no Via Brasil Shopping, no Rio de Janeiro, por R$ 38 milhões, informou a empresa por meio de comunicado enviado ao mercado nesta sexta-feira (13). O valor representa uma taxa de capitalização de 10,5% no critério caixa e 11 no critério competência. 13/03/2020
Em fusão com Nublify, MPE Soluções prevê crescimento de 35% para 2020 - Com junção de negócios, empresas esperam se posicionar como referência em soluções de multi-cloud e cloud híbrida. Especializada na implementação de hardwares, softwares e serviços para o mercado corporativo, a MPE Soluções anunciou ao mercado a fusão com Nublify, especializada serviços e soluções em cloud computing, para o oferecimento de uma oferta mais completa aos clientes. Mesmo com o trabalhoo em conjunto, as operações de cada marca prosseguirão de forma separada. Com R$ 52 milhões de faturamento em 2019, a companhia espera que a junção dos negócios aumente a receita em 35% até dezembro, a partir da venda de soluções de multi-cloud e cloud híbrida para atuais e novos clientes. 13/03/2020
Mutant anuncia aquisição da ZOLY, especialista em Data Marketing - Neste movimento, a Mutant e a ZOLY somam forças para serviços de otimização de jornadas com foco na performance das marcas contratantes. Empresa fortalece sua oferta de Customer Experience ao realizar sétima compra em 3 anos. A Mutant, empresa brasileira de Customer Experience com presença em 12 países, anuncia hoje, dia 9 de março, a aquisição da ZOLY, agência de marketing digital integralmente voltada para inteligência e aplicação de dados. Neste movimento, a Mutant e a ZOLY somam forças para serviços de otimização de jornadas com foco na performance das marcas contratantes. Fundada em 2016, a marca ZOLY tem uma história que remete a 2006 e, depois de algumas fusões, foi criada com uma proposta de valor clara: ganhar mercado, gerar leads e engajar clientes. Com um time de 120 colaboradores, a equipe é jovem e especializada em disciplinas como Mídia Performance, Data Science, SEO, CRO, Conteúdo e Digital Analytics. 09/03/2020
Superlógica recebe aporte de R$ 300 milhões do Warburg Pincus - Sob o negócio, valor de mercado da companhia é estimado em R$ 800 milhões. A Superlógica, sediada em Campinas (SP), levantou R$ 300 milhões com a venda de uma participação minoritária para o fundo de private equity Warburg Pincus, apurou o Valor. A companhia, cujo negócio original é um software de gestão para imobiliárias, ingressou mais recentemente no segmento financeiro, com uma conta digital para administradoras, o PJ Bank. Sob o acordo, o valor de mercado da companhia seria de R$ 800 milhões. É a primeira captação da Superlógica desde sua criação, há 17 anos. O montante será usado para ampliar as funcionalidades dos produtos, incluindo o uso de inteligência artificial; contratar 300 pessoas neste ano (chegando a um total de 650) e fazer aquisições. De acordo com André Baldini, diretor de produtos do Grupo Superlógica e presidente da Superlógica, uma dessas aquisições pode ser concluída até o fim do ano. 13/03/2020
Sterna Café fecha Joint Venture com Flamy - Aporte foi de R$ 1 milhão. A Sterna Café fechou uma joint Venture com a Flamy, fábrica de bolos e doces. Com aporte de R$ 1 milhão, a Sterna passa a deter 52,5% do capital da unidade fabril da Flamy. 11/03/2020
Americana de latas de alumínio Ball compra brasileira Tubex por US$ 80 milhões - Fábrica da Tubex fica em São Paulo e tem oito linhas de latas de alumínio para aerossol voltadas para bens de cuidados pessoais. A Ball, gigante americana de latas de alumínio para bebidas e aerossol, firmou acordo de compra da brasileira Tubex Indústria e Comércio de Embalagens, que faz embalagens de alumínio para aerossol. O negócio foi fechado em U$ 80 milhões, além de possível “earn-out” (pagamento adicional atrelado a resultados da empresa)...12/03/2020
Startup que leva estratégia a promotores recebe R$ 2 milhões - A AtivUp é uma plataforma que otimiza a divulgação presencial das marcas. Solução faz parte da empresa Job for Model. Você já se perguntou se entregar panfletos ou contratar promotores dá resultado para uma marca? Essa é uma dúvida tanto dos consumidores quanto de empresas que pensam em investir nas chamadas “ativações de campo”. A solução AtivUp foi desenvolvida para responder a essas perguntas de forma tão simples quanto em qualquer campanha de marketing feita pela internet. A proposta atraiu o fundo DOMO Invest, que aportou R$ 2 milhões na Job for Model. 12/03/2020
Yellow e Grin são compradas pela dona do Peixe Urbano - Grow Mobility (Grin e Yellow) foi adquirida pelo grupo Mountain Nazca, dono do Peixe Urbano e Mobike (bicicletas). A Grow Mobility, responsável pelas marcas Grin e Yellow, anunciou nesta terça-feira (10) que foi adquirida pelo grupo Mountain Nazca, fundo de venture capital que detém controle acionário de empresas como o Peixe Urbano (e-commerce) e a Mobike (bicicletas). O objetivo da Grow é se tornar a primeira no setor de micromobilidade a ter lucro. O valor da aquisição não foi revelado. A Grow afirma em comunicado que transferiu o controle acionário para a Nazca a fim de continuar atuando no Brasil — em São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba — e no México, Argentina, Peru, Colômbia e Chile. A aquisição também veio com uma dança das cadeiras: Jonathan Lewy deixa o cargo de CEO, que será assumido pelo atual vice-presidente de mobilidade Roberto Álvarez Cadavieco. 10/03/2020
Helbor conclui venda de empreendimento para fundo de investimentos por R$ 44 milhões - A companhia, que está vendendo ativos para reduzir o endividamento, pretende usar os recursos para quitar debêntures. A Helbor (HBOR3) concluiu a venda de um empreendimento em São Bernardo, no ABC Paulista, para o fundo de investimento imobiliário Multi Renda Urbana pelo valor de R$ 44 milhões, informou a empresa. A companhia, que está vendendo ativos para reduzir o endividamento, pretende usar os recursos para quitar debêntures do CRI (Certificado de Recebíveis Imobiliário)..10/03/2020
OMZ Ideias investe em empresa de consultoria em data science - Parceria deve agregar portfólio de produtos e serviços para clientes. Com objetivo de se posicionar como um parceiro estratégico de negócios, a OMZ Ideias acaba de adquirir a Confirmatória Analytics & Data Science, uma empresa fundada em 2013 com experiência em projetos em grandes players do varejo e indústria. “Entendemos que essa aquisição traz oportunidades para ambas as partes. Vamos proporcionar para a Confirmatória uma estrutura de negócios maior, ao passo que a consultoria em analytics e data science agrega muito ao portfólio da agência”, comenta Daniel Oliveira, diretor executivo da OMZ. A Confirmatória oferece soluções em analytics e data science para empresas de diferentes setores, em todo o Brasil. A consultoria tem forte atuação em áreas de trade marketing, CRM, pricing e S&OP. 10/03/2020
AoCubo recebe aporte de cofundadores do VivaReal - A AoCubo, plataforma imobiliária desenvolvida para corretores, recebeu um aporte de R$ 1,2 milhão com nomes que incluem Simon Baker e Brian Requarth, cofundadores do Viva Real. A startup foi criada com um modelo de negócios diferenciado: um app para corretores que queiram trabalhar com venda de empreendimentos novos e façam um atendimento mais personalizado para o cliente. O modelo da AoCubo é baseado na geração, gestão e qualificação dos leads, e que através do seu aplicativo coloca o cliente no momento de compra, em contato com o corretor especializado naquela região. A plataforma tem mais de 9 mil corretores e usa o histórico de vendas desses para saber qual o mais qualificado para atender aquele determinado cliente. 11/03/2020
Royal De Heus reforça sua posição no mercado brasileiro de nutrição animal por meio da aquisição da Cerrado Nutrição Animal - A multinacional holandesa quer estar mais próxima aos criadores de gado situados na região Centro-Oeste. No último dia 6 de março, a Royal De Heus assinou contrato para a aquisição da empresa brasileira de nutrição de bovinos Cerrado Nutrição Animal, localizada em Itaberaí, região central de Goiás. A empresa é conhecida pelo desenvolvimento e produção de uma gama de produtos de alta qualidade para gado de leite e de corte, incluindo rações completas, concentrados, núcleos e suplementos minerais, proteicos e proteico-energéticos. A aquisição está 100% alinhada à estratégia de crescimento da De Heus no Brasil e permitirá à companhia avançar ainda mais por meio desta unidade de produção, que está próxima de seus clientes do Centro-Oeste, bem como otimizar recursos logísticos em sinergia com os negócios de suínos, aves, pet & aqua e matérias-primas. 09/03/2020
IRB recompra mais de 7 milhões de ações ON entre os dias 19 e 21 de fevereiro - Documento que detalha a movimentação de valores mobiliários pela própria companhia mostra que o IRB Brasil Re recomprou mais de 7 milhões de ações ON entre os dias 19 e 21 de fevereiro. No total, foram R$ 246,4 milhões em recompras realizadas nos três pregões. A maior parte no dia 21, quando as recompras totalizaram R$ 130,5 milhões. 09/03/2020
Petrobras assina contrato para venda de quatro campos terrestres - Primeira das quatro parcelas da transação foi paga segunda-feira. A Petrobras assinou contrato com a Eagle Exploração de Óleo e Gás Ltda. (Eagle) para venda de 100% de sua participação em quatro campos terrestres localizados na Bacia de Tucano, no interior da Bahia, por US$ 3,01 milhões. Em nota, a empresa informa que o valor da venda será pago em duas parcelas, uma de US$ 602 mil e outra de US$ 2,408 milhões no fechamento da transação, sujeito aos ajustes devidos. O acordo foi firmado ontem (9) e a primeira parcela, paga no mesmo dia. Os campos terrestres envolvidos na transação são Conceição, Quererá, Fazenda Matinha e Fazenda Santa Rosa. Eles estão localizados a cerca de 110 quilômetros da cidade de Salvador. A Eagle é uma empresa brasileira de óleo e gás e é o braço de E&P do Grupo CKL, que tem um portfólio de negócios que cobre todo o território nacional nas áreas de infraestrutura, obras eletromecânicas, concessões rodoviárias, real estate, energia e saneamento. 10/03/2020
Vinci Partners torna-se sócia da AFC Soluções Ambientais - Empresa de tratamento de resíduos industriais e comerciais de Pernambuco recebeu uma injeção primária de capital. Ricardo Aguiar, empresário e acionista da AFC: “Plano [com a injeção de capital] é consolidar o Nordeste em cinco anos”. A gestora de fundos de private equity Vinci Partners comprou uma fatia minoritária da pernambucana AFC Soluções Ambientais.. 09/03/2020
Grupo da IG4 Capital começa a gerir hospital público e negocia aquisição - Opy Health adquiriu concessão de PPPs em Minas Gerais e Manaus. Silveira, da Opy Health, empresa de saúde da IG4: plano de dobrar faturamento e investir também em hospitais privados. A Opy Health, grupo de saúde recém-criado pela gestora de private equity IG4 Capital, fechou suas duas primeiras transações na área pública, que demandaram investimento de R$ 200 milhões, e está em negociações avançadas para compra do controle de um hospital privado. A meta da Opa Health, que hoje tem faturamento de cerca de R$ 230 milhões - A Opy Health, braço de investimentos no setor hospitalar da gestora IG4 Capital, fez oferta não vinculante de R$ 140 milhões à Abengoa, em recuperação judicial, para comprar o Hospital da Zona Norte de Manaus. 08/03/2020

RELATÓRIOS - DESTAQUES DA SEMANA

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES

Fusões & Aquisições

19 março 2020