Cogna faz registro da Vasta na Nasdaq

Companhia pretende levantar até R$ 2 bilhões por 20% do seu negócio de serviços educacionais

A Cogna (ex-Kroton) protocolou registro da Vasta, sua subsidiária de serviços educacionais, na Nasdaq. No entanto, a oferta inicial de ações não deve ocorrer neste primeiro semestre, devido à forte volatilidade nas bolsas, provocada pela pandemia do novo coronavírus, segundo o Valor apurou.

Diferente da B3, cujo prazo para realizar a oferta é de dois meses após o registro, na bolsa americana não há uma data limite para o IPO. Ainda segundo fontes, a Cogna planeja levantar entre R$ 1,6 bilhão e R$ 2 bilhões por 20% do capital da Vasta. Caso consiga atingir essas quantias, a empresa será avaliada em cerca de US$ 2 bilhões. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) estimado para a Vasta neste ano é da ordem de R$ 350 milhões

A ideia de abrir o capital da Nasdaq começou a ser amadurecida no ano passado, após o sucesso obtido pela Arco Educação, empresa que atua no mesmo segmento da Vasta. A Arco abriu seu capital em setembro de 2018, levantando US$ 200 milhões e papel precificado a US$ 17,50. Hoje, essa ação vale US$ 44,84, ou seja, uma valorização de 156% desde o IPO.... Leia mais em valore econômico 16/03/2020

16 março 2020