Fusões e Aquisições - destaques da semana 11 a 17/nov/2019

Divulgadas 18 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de   11 a 17/nov/2019.  Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 8 setores.

ANÁLISE DA SEMANA

Principais transações

NEGÓCIOS DA SEMANA

"Market Movers" - Brasil

• Magazine Luiza conclui oferta de R$ 4,7 bi e atrai fundos tech à base acionária - O Magazine Luiza colocou em seu caixa cerca de R$ 4,3 bilhões após concluir sua oferta subsequente (follow on), alcançando alta demanda no mercado. Essa é a maior oferta de ações de uma empresa privada em 2019, ficando para trás apenas das ofertas do IRB Brasil Re, BR Distribuidora e Petrobrás.13/11/2019

"Market Movers” - Exterior

• A Saint-Gobain adquire a Continental Building Products por US$ 1,4 bilhão - A Saint-Gobain e a Continental Building Products (NYSE: CBPX) anunciaram hoje que firmaram um contrato definitivo segundo o qual a Saint-Gobain adquirirá todas as ações em circulação da Continental Building Produtos por US $ 37,00 por ação, em dinheiro, em uma transação avaliada em aproximadamente US $ 1,4 bilhão (aproximadamente € 1,3 bilhão). A Continental Building Products, fabricante de placas de gesso na América do Norte, emprega 645 pessoas e deverá gerar receitas em 2019 de aproximadamente US $ 510 milhões e EBITDA ajustado de aproximadamente US $ 130 milhões. 13/11/2019
• Travis Kalanick vende 20% de sua participação no Uber por US$ 547 milhões - O cofundador e ex-diretor executivo da Uber Technologies, Travis Kalanick, vendeu na semana passada 20,3 milhões de ações, cerca de 20% de sua participação na empresa de transporte coletivo, na semana passada, no valor de cerca de US$ 547 milhões. As ações eram mantidas sob custódia, de acordo com um documento regulatório divulgado na sexta-feira.... 11/11/2019

HUMORES & RUMORES

M & A - VENDA

• Petrobras inicia processo para a venda de ativos de distribuição no Uruguai. A ação dá continuidade aos processos de desinvestimentos realizados pela empresa. A Petrobras iniciou a etapa de divulgação de oportunidade ("teaser") para a venda de ativos nas áreas de distribuição de combustíveis, lubrificantes e fertilizantes no Uruguai, informou a empresa nesta terça-feira. De acordo com fato relevante divulgado pela estatal, o objetivo do processo é a venda de 100% das ações detidas por sua subsidiária uruguaia na Petrobras Uruguay Distribuición, cujas operações se concentram na distribuição de combustíveis. A empresa possui no país vizinho uma rede de 90 estações de serviços, 16 lojas de conveniência, um terminal logístico de lubrificantes, uma planta de querosene para aviação (QAV) e dois terminais logísticos para armazenamento de fertilizantes, informou a petroleira. 12/11/2019
• Oi inicia processo para venda de ativos de telefonia móvel, diz Telefónica - A empresa iniciou o processo para uma potencial venda de sua operação de telefonia móvel. A Oi iniciou o processo para uma potencial venda de sua operação de telefonia móvel, afirmou nesta quarta-feira o vice-presidente de operações da rival Telefónica, Angel Villa, durante conferência do setor em Barcelona. Questionado durante a conferência European Technology, Media and Telecoms, promovida pelo Morgan Stanley, sobre o Brasil, onde a Telefónica obtém cerca de um quarto de seu resultado global, Vila disse que a Oi começou um processo para venda de seus negócios de telefonia móvel e afirmou que a Telefónica vai avaliar os ativos da Oi. "Isso pode ser uma situação interessante onde pode haver sinergias", disse Vila.13/11/2019
• BNDES deve vender participação acima de R$ 1 bi apenas em 2020 - Por enquanto, ainda não há nenhuma operação em análise, segundo o presidente do conselho. Eventuais vendas de participações acima de R$ 1 bilhão pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)  devem ficar para 2020, segundo o presidente do conselho da instituição, Carlos Thadeu de Freitas. O BNDES anunciou recentemente que o conselho deve analisar propostas de desinvestimentos das empresas em que o banco tenha participação acima deste valor. E, por enquanto, ainda não há nenhuma operação em análise, segundo o executivo..12/11/2019

M & A  - COMPRA

• Votorantim mira ativos de cimento no Brasil e América do Norte - A Votorantim planeja elevar os investimentos em 35% e está “muito ativa” nas negociações para aquisições, disse o diretor financeiro Sergio Malacrida (Imagem: Reprodução/Facebook Somos Votorantim). A Votorantim diz que seus planos de expansão seguem ativos apesar da turbulência do comércio global e uma recuperação mais lenta do que o esperado da economia brasileira 14/11/2019
• Hapvida: com aquisições no radar, vantagens competitivas em diferentes regiões devem surgir - Na avaliação do Bradesco, a Hapvida possui vantagens competitivas nas regiões Norte e Nordeste que podem ser replicadas para novas áreas. A Guide Investimentos e a Bradesco Corretora mantêm o otimismo para a atuação da Hapvida (HAPV3) no setor de saúde, apesar dos resultados trimestrais terem agradado mais uma parte do que outra. Segundo a Guide, as informações reportadas pela companhia vieram em linha com a expectativa do mercado, “demonstrando crescimento no número de beneficiários tanto de forma orgânica quanto por meio de aquisições”. 14/11/2019
• AES Tietê e Unipar investem R$ 620 milhões em parque eólico na Bahia - O projeto possuirá 155 megawatts (MW) de capacidade elétrica instalada, com 60 MW já comercializados com a própria Unipar. A AES Tietê (TIET11) assinou um acordo de investimento com a Unipar (UNIP6) para a construção de uma joint venture para geração de energia eólica na Bahia, informou nesta segunda-feira a empresa pertencente à norte-americana AES. Segundo fato relevante da companhia, o projeto possuirá 155 megawatts (MW) de capacidade elétrica instalada, com 60 MW já comercializados com a própria Unipar por meio de um contrato com prazo de 20 anos, que entrará em vigor a partir de 2023.  Unipar e AES Tietê estimam um capex (investimento) de 4 milhões de reais por megawatt instalado –o que representa um investimento total de 620 milhões de reais, a ser dividido entre as empresas. 11/11/2019
• IRB, CNP, BB e Tokio vão disputar habitacional da Caixa Seguridade - Ao menos o ressegurador IRB Brasil Re, a francesa CNP, a japonesa Tokio Marine e a BB Seguridade estão na disputa final do ramo de seguro habitacional da Caixa Seguridade, que concentra os negócios de seguros do banco público. 12/11/2019
• BRF avalia aquisições na Turquia para aumentar produção local - A BRF vai considerar aquisições na Turquia como parte de estratégia para aumentar produção no país e seguir liderando o mercado halal de alimentos. O vice-presidente de operações internacionais da BRF, Patricio Rohner, afirmou a jornalistas que a companhia detém cerca de 12% da produção na Turquia e que o objetivo é elevar esse percentual para 20%. 12/11/2019’
• A dona do pedaço - A face pública da fusão de rede de laboratórios Dasa com a rede de Hospitais Ímpar, que juntos faturam R$ 17 bilhões anuais, é o economista Pedro de Godoy, de 29 anos, que preside o Conselho. Vem a ser um dos filhos de Edson Godoy Bueno, falecido em 2017, o comandante da Amil quando foi vendida em 2012 para a americana United Health.Mas por de trás dos panos desse novo gigante da saúde, com pretensão até de liderança, tem uma das mulheres mais ricas do país, Dulce Pugliese, Ex-mulher de Edson, cofundadora da Amil, ela continua na sociedade mesmo após a separação.  11/11/2019
• Acciona assina compra da linha 6 - Grupo espanhol fechou os termos de compra da concessão da Linha 6 - Laranja, do metrô de São Paulo, hoje do consórcio Move São Paulo. A construtora espanhola Acciona fechou acordo para comprar a concessão da Linha 6-Laranja do metrô de São Paulo, do consórcio Move São Paulo. Agora, resta apenas a anuência final do governo, que já recebeu a formalização do acordo e fará a análise de questões legais ao longo dos próximos 90 dias, afirmou ao Valor o secretário de Transportes Metropo.. Leia mais em valoreconomico 11/11/2019
• A Locaweb vai às compras - Uma das principais empresas de serviços digitais do País já adquiriu seis empresas e negocia a incorporação de outras para crescer e aumentar o portfólio de serviços. DE OLHO NO MERCADO Fernando Cirne, CEO da Locaweb. "Até desenvolver soluções complexas levaria de dois a três anos. Saiu mais barato e rápido comprar empresas” No concorrido e promissor mercado de tecnologia, a Locaweb parece estar com apetite para crescer e a diversificar seu portfólio de produtos e serviços. E tem pressa. Tanta pressa que sua principal estratégia para ampliar a participação no mercado é comprar outras empresas. Tem sido assim desde 2012 quando fez sua primeira aquisição ao incorporar a Tray, uma plataforma de e-commerce. De lá para cá, foram seis incorporações e o lançamento de duas marcas. Segundo o CEO da companhia, Fernando Cirne, a estratégia é ir às compras nos próximos anos porque é uma forma mais ágil de entrar em novos segmentos. “A gente entendeu que até desenvolver soluções complexas demoraria de dois a três anos, fora o alto investimento. Saiu mais barato e rápido comprar empresas, até porque elas trazem junto uma base de clientes formada e a expertise do segmento”, afirma.11/11/2019

PRIVATE EQUITY

• Vinci capta fundo de crédito de R$ 650 milhões - A Vinci Partners captou R$ 650 milhões para seu segundo fundo de crédito imobiliário. O produto é destinado a investidores institucionais, como fundos de pensão, de previdência e seguradoras. Possui "lock up" (período de restrição a saques) de 10 anos e prazo de três anos e meio para fazer os investimentos - o capital será chamado à medida que os investimentos sejam encontrados. Apesar de seguir as regras dos fundos da instrução n 555 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o produto está mais para a lógica de um private equity, diz Marcello Almeida, sócio responsável pela área de crédito na Vinci. 12/11/2019

IPO

• XP protocola pedido de abertura de capital em Nova York  - A XP Inc (denominação do Grupo XP Investimentos desde setembro) protocolou o pedido de IPO (oferta pública inicial de ações, na sigla em inglês) na Bolsa de valores americana Nasdaq nesta sexta-feira (15). O pedido foi enviado à SEC (órgão regulador do mercado nos Estados Unidos, o equivalente à CVM no Brasil). A companhia ainda não indicou a faixa de preço que pretende vender suas ações e nem quantos papéis devem ser oferecidos ao mercado. Mas o mercado trabalhava com uma estimativa de que a oferta de ações da XP movimentasse cerca de US$ 2,5 bilhões (o equivalente a R$ 10 bilhões). Segundo o prospecto preliminar (relatório que detalha as intenções e expectativas da XP em relação ao seu IPO), as ações oferecidas serão tanto primárias quanto secundárias, o que significa que parte do valor levantado irá para o caixa da companhia e a outra parte para os acionistas vendedores. A XP tem como acionistas os fundos Dynamo e General Atlantic, além de seu fundador, Guilherme Benchimol e o Itaú Unibanco, que comprou 49,9% da corretora em 2017. 16/11/2019
• Depois da Clinipam, Intermédica planeja oferta de R$ 3,3 bi - A Intermédica planeja uma oferta primária de cerca de R$ 3,3 bi para recompor o caixa após a aquisição da Clinipam, fontes próximas à companhia  disseram ao Brazil Journal. A Bain Capital – que hoje tem 27,5% da Intermédica – ainda está estudando se venderá mais uma fatia na operação, que deve acontecer no início de dezembro. Itaú BBA, JP Morgan, Citigroup e Bradesco BBI, que deram um empréstimo-ponte de R$ 2,5 bilhões à companhia, devem estar entre os coordenadores da oferta. Este será o terceiro follow-on da Intermédica desde 13/11/2019
• A Reserva quer atingir o topo - Agora conhecido como TechStyle, o grupo que comanda a Reserva não para de crescer. Expansão internacional e IPO estão na mira da empresa. Aos 38 anos, o carioca Rony Meisler já conquistou um espaço respeitável na galeria dos grandes empreendedores do País. A grife Reserva, criada por ele ao lado do amigo e sócio Fernando Sigal, está há 13 temporadas com avanços consecutivos no lucro líquido e deve registrar um faturamento de R$ 400 milhões este ano.11/11/2019
• Janela de ofertas de ações - IPOs e Follow-ons - Nos últimos dois meses ( set e out) foram 13 ofertas de ações, segundo a B3, alcançando R$ 26,6 bilhões. No acumulado do ano, até out/19, foram 32 ofertas, no valor de R$ 70,4 bilhões, recorde da bolsa, superando seu maior valor em 2007, quando atingiu R$ 70,1 bilhões. O mês de julho/19, foi o que alcançou o montante mais expressivo de ofertas, no valor de R$ 24,7 bilhões, conforme informações estatísticas divulgas pela B3 recentemente…11/11/2019

“TOP TRENDS”

• Recuperação da economia (finalmente) está acontecendo - Índice de Atividade Econômica do BC, o IBC-Br, tem primeira alta trimestral do ano ao avançar 0,91%. Demorou, atrasou, mas finalmente parece que uma recuperação um pouco mais alentada da economia engrena marcha. Capturando dados positivos do varejo e serviços em setembro, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, o IBC-Br, teve alta de 0,44% no mês, e encerrou o terceiro trimestre com variação positiva de 0,91%, sobre o trimestre anterior quando caiu 0,08%, (dado revisado de queda de 0,1%). Leituras melhores que as estimadas pelo mercado. Como a recuperação se dá em ritmo “gradual”, para usar um termo do próprio BC, nada muda em termos de expectativas com relação ao rumo da taxa básica de juros, a Selic, atualmente fixada em 5% ao ano. 14/11/2019

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

• Fundo 220 Capital compra locadora de infraestrutura de TI Agasus - O fundo de investimento em companhias brasileiras 220 Capital anunciou nesta quarta-feira aquisição da totalidade da locadora de infraestrutura de tecnologia da informação Agasus, pegando carona em um mercado que tem crescido no embalo da computação vendida como serviço. A Agasus trabalha com locação de equipamentos desde computadores de mesa até smartphones, além de oferta de suporte, e tem projeção de elevar o faturamento neste ano em 30%, para cerca de 50 milhões de reais. A expectativa é acelerar o crescimento, atingindo 100 milhões de reais de faturamento em 2021, afirmaram as companhias em comunicado à imprensa.O valor da operação não foi revelado.14/11/2019
• Ânima investe R$ 300 milhões na Unisul para liderar em SC - A Ânima está investindo R$ 300 milhões para comprar a Unisul, numa transação estruturada em etapas que deve torná-la líder de mercado em Santa Catarina, com presença em sete das 11 maiores cidades do estado. A transação também dobra o número de vagas de medicina da Ânima, uma métrica que o mercado financeiro  tem olhado de perto para avaliar empresas de educação dado o sucesso do IPO da Afya. Com 18.700 alunos, a Unisul é a segunda maior instituição de ensino superior de Santa Catarina, onde a Ânima já é dona da Unisociesc e tem ... 13/11/2019
• SLC vende fazenda no Maranhão por R$ 83,2 milhões - Companhia vai arrendar área de 5,2 mil hectares que foi alienada. A SLC Agrícola, uma das maiores produtoras de grãos e fibras do país, informou nesta quarta-feira a venda de 5,2 mil hectares, sendo  4,2 mil agricultáveis, por R$ 83,2 milhões ou R$ 20 mil por hectare útil, da Fazenda Parnaíba, no município de Tasso Fragoso, no Maranhão...  13/11/2019
• JHSF capta R$ 513 milhões com follow-on - O dinheiro será usado na expansão das operações da empresa no Brasil e no Exterior. O follow-on da JHSF Participações, que atua no setor de shopping-centers, incorporação imobiliária, hotelaria e gastronomia, acaba resultar numa captação de R$ 513 milhões. A companhia ofertou 80 milhões de ações ordinárias. Como o interesse foi grande, os acionistas colocaram o lote suplementar de 28 milhões de ações para dar conta da demanda. O hot issue foi exercido e o papel saiu a R$ 4,75, com nenhum desconto do preço de tela na data do lançamento. 14/11/2019
• Chinesa Full Truck Alliance anuncia investimento estratégico no TruckPad - Plataforma brasileira foi a escolhida pelos investidores para elevar suas operações a um novo patamar. A FTA (Full Truck Alliance), maior plataforma de digital do transporte da China acaba de anunciar que assinou um documento de investimento com a brasileira TRUCKPAD TECNOLOGIA E LOGÍSTICA S.A. (“TruckPad”), principal marketplace digital do transporte brasileiro. O investimento dará ao TRUCKPAD o capital para o crescimento da plataforma e, simultanetamente, acesso a um acordo de cooperação tecnológica, com a participação do suporte operacional e técnico da FTA nas operações brasileiras. O TRUCKPAD foi fundado em 2013 por Carlos Mira, veterano da logística brasileira, com 35 anos de experiência no setor. É uma das plataformas digitais logísticas do Brasil que mais crescem, sendo a única com mais de um milhão de downloads. O TRUCKPAD tem investimentos da Plug and Play Tech Center (Vale do Silício), Movile (iFood), Grupo LBS, Mercedes-Benz e Estrela. 11/11/2019
• Redpoint lidera aporte na startup Vittude - Investimento de R$ 4,5 milhões será usado para ampliar as vendas para o segmento corporativo. A startup de saúde mental Vittude fechou uma rodada de investimento no valor de R$ 4,5 milhões. O aporte foi liderado pela Redpoint eventures e contou com a participação da Superjobs e dos primeiros investidores da companhia, a Vetor Editora, especializada na área de psicologia, e a Ssys tecnologia.... 13/11/2019
• GPA compra controle da startup Cheftime - Valor para adquirir startup de assinatura e venda avulsa de refeições prontas e kits gastronômicos não foi revelado. O Grupo Pão de Açúcar (GPA) concluiu a compra do controle da startup Cheftime, de assinatura e venda avulsa de refeições prontas e kits gastronômicos. O valor da transação não foi divulgado. Há exatamente um ano, o GPA fechou um acordo com a Cheftime para o oferecimento de kits para a preparação de receitas culinárias utilizando pelo menos um produto de suas marcas próprias — Qualitá, Taeq e Casino. O acordo previa a possibilidade de o GPA comprar o controle do startup em um período de 18 meses. Segundo a companhia, a aquisição foi feito em prazo inferior devido ao sucesso da parceria, que já contabiliza mais de 85 mil refeições vendidas em 150 unidades do Pão de Açúcar...  13/11/2019
• Startup de mediação online recebe aporte de R$ 14 milhões - Investimento na MOL – Mediação Online foi liderado pelos fundos Redpoint e.ventures e Canary. Astartup brasileira MOL – Mediação Online recebeu um aporte de US$ 3,5 milhões (aproximadamente R$ 14 milhões) dos fundos de venture capital Redpoint e.ventures e Canary. Fundada em 2016 pelas empresárias Melissa Gava e Camilla Lopes, a MOL se especializou na resolução de conflitos entre pessoas físicas e empresas por meio de uma plataforma online. A startup atende empresas como Magazine Luiza, Itaú e Caixa Econômica. Desde sua fundação, já tratou mais de 35 mil casos. O aporte chega para expansão nacional do negócio e contratação de novos colaboradores. “A MOL atua no Brasil todo, mas quer aumentar a representação em outros estados do país”, diz Melissa.13/11/2019
• Magazine Luiza conclui oferta de R$ 4,7 bi e atrai fundos tech à base acionária - O Magazine Luiza colocou em seu caixa cerca de R$ 4,3 bilhões após concluir sua oferta subsequente (follow on), alcançando alta demanda no mercado. Mesmo que ainda de forma tênue, sua base acionária começa, aos poucos, a refletir a companhia que a família Trajano projetou: uma empresa de tecnologia. A administração do Magalu foi para o exterior para as reuniões com investidores, o chamado roadshow, com o objetivo de atrair fundos dedicados ao setor de “tech” – e conseguiu trazer alguns. Uma das paradas foi São Francisco, nos Estados Unidos, coração da revolução tecnológica mundial. Uma das gestoras internacionais que ingressou na oferta foi T.Rowe, que investe em empresas como o Mercado Livre. Alguns fundos dessa gestora compraram ações, incluindo um dedicado a ações de tecnologia. No total, a oferta chegou a R$ 4,7 bilhões, considerando uma oferta secundária de R$ 430 milhões com a venda de ações detidas pela família Trajano. Da demanda pela oferta, 60% veio dos estrangeiros, mas na hora na alocação a equação se inverteu: os locais ficaram com 60% e o restante foi alocado com os gringos. Essa é a maior oferta de ações de uma empresa privada em 2019, ficando para trás apenas das ofertas do IRB Brasil Re, BR Distribuidora e Petrobrás. 13/11/2019
• Startup capixaba recebe aporte de R$2 milhões pela Apex Partners - As startups que atendem ao público final, conhecidas como B2C, muitas vezes tem um reconhecimento expressivo por fazerem parte da vida dos consumidores de forma mais direta. Mesmo assim elas são exceção no Brasil, segundo a Abstartups (Associação Brasileira das Startups), elas representam apenas 10% do total em atividade. A Luma é uma dessas startups. O negócio de aulas individualizadas para crianças e jovens nas capitais Vitória(ES), Belo Horizonte(MG), Curitiba(PR) e mais cinco cidades brasileiras anunciou hoje um investimento seed de R$ 2 milhões. “Utilizaremos os recursos para acelerar a expansão por meio do aumento do número de alunos e locais presentes. Nossa meta é estar em 15 cidades em 2020, além de fortalecermos a área de TI da empresa. Ampliar a senioridade do time com pessoas que passaram por startups em alto crescimento também está nos nossos planos”, afirma Murilo Carvalho, CEO da Luma. 13/11/2019
• São Carlos compra 62% de edifício em São Paulo por R$ 147 milhões - O imóvel tem 22.319 metros quadrados e está localizado na Avenida Roque Petroni Júnior, n. 999, na região da Chucri Zaidan. A São Carlos (SCAR3) comprou 62% do edifício Edifício Morumbi Office Tower, em São Paulo, por R$ 147 milhões, informou a empresa por meio de comunicado enviado ao mercado nesta segunda-feira (11). De acordo com a companhia, a aquisição contou com um financiamento no valor total da transação, com vencimento em 25 de outubro de 2031 e juros anuais remuneratórios equivalentes a 110% do CDI (Certificado de Depósito Interbancário). O imóvel tem 22.319 metros quadrados e está localizado na Avenida Roque Petroni Júnior, número 999, na região da Chucri Zaidan, em São Paulo, com acesso ao Shopping Morumbi. 11/11/2019
• Tevec recebe investimento de R$ 5 milhões - O aporte foi liderado pelos fundos Gávea Angels e Indicator Capital. A Tevec, focada em aplicação de inteligência artificial para a previsão de comportamento de demanda e reabastecimento de pontos de vendas, recebeu um aporte de R$ 5 milhões. O investimento foi liderado pelos fundos Gávea Angels, grupo de investimento anjo, e Indicator Capital. Com os recursos, a empresa passou a direcionar seus planos para os mercados do pequeno e médio varejo ao impulsionar o desenvolvimento da SeeB4, plataforma que aplica redes neurais para automatizar a análise do comportamento das vendas.11/11/2019
• Randon compra Ferrari Indústria Metalúrgica por R$ 14 milhões - Compra foi feita por intermédio da controlada Master Sistemas Automotivos. A fabricante de implementos rodoviários Randon informou nesta terça-feira que fechou acordo para a compra da gaúcha Ferrari Indústria Metalúrgica, que atua na fundição de alumínio, por R$ 14 milhões. A compra foi feita por intermédio da controlada Master Sistemas Automotivos. 12/11/2019 
• The Green Hub, aceleradora de startups de cannabis no Brasil, recebe R$ 3 milhões em investimentos - Empresa irá apresentar o cenário brasileiro para a cannabis em Toronto, durante uma palestra da Câmara de Comércio Brasil/Canadá. A aceleradora de startups de cannabis brasileiras The Green Hub, com sede em Santo André, na Grande São Paulo, recebeu recentemente um importante investimento, de R$ 3 milhões. Segundo o CEO da empresa, Marcel Grecco, o aporte foi feito por uma family office (empresa de capital fechado que lida com gerenciamento de investimentos e patrimônio), e o valor está sendo investido no desenvolvimento das iniciativas TGH e o Centro de Excelência Canabinoide. 10/11/2019
• Setor de construção capta R$ 4,4 bi na bolsa e inicia processo de expansão - Empresas que atuam no mercado imobiliário já colocaram R$ 4,4 bilhões no caixa neste ano por meio de capitalização via oferta de ações na bolsa de valores, montante que vai continuar crescendo. A captação de recursos servirá para pagar dívidas do passado e, principalmente, preparar as máquinas para a perspectiva de um novo ciclo de crescimento que passa tanto por empreendimentos residenciais quanto comerciais. Desde janeiro, foram realizadas oito ofertas, todas subsequentes (follow on) - Tecnisa, Trisul, Eztec, Helbor, Gafisa, LPC (ex-Lopes) Cyrela Commercial Properties (CCP) e Log Commercial Properties - que resultaram nos R$ 4,4 bilhões. A fila, até o fim do ano, também tem BR Properties, que estima levantar em torno de R$ 1 bilhão, e JHSF, cujos valores ainda não foram revelados. Além disso, a Kallas já tem bancos com mandatados para uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), mas esse passo deve ficar para o início do ano que vem. LPS Brasil anuncia oferta primária de ações; valor pode chegar a R$ 209 milhões. A Lopes Brasil (LPS Brasil (LPSB3)) comunicou ao mercado ontem (16) que o Conselho de Administração da companhia aprovou a realização de uma oferta pública primária de, inicialmente, 21 milhões de ações ordinárias.(B3 R$ 147 milhões)-  11/11/2019 Oferta pública de distribuição primaria da Cyrela Commercial Properties no total de R$ 760 milhões.. 30/10/2019
• Fintech de seguros de celulares Pitzi recebe aporte de R$60 milhões - Fundada em 2012, a Pitzi afirma ter superado recentemente a marca de 1 milhão de clientes. A fintech brasileira de seguros para telefones celulares Pitzi anunciou nesta segunda-feira que recebeu um aporte de 60 milhões de reais numa rodada liderada por QED Investors, WTI, Valiant Partners e Thrive Capital, o que avalia startup em cerca de 400 milhões de reais. A Pitzi tem planos de expansão agressivos para ampliar a penetração dos programas de seguro de celular no Brasil, saindo dos atuais 4% para mais de 40% dos cerca de 200 milhões de aparelhos ativos no país. 11/11/2019 
• Rock Content anuncia primeira compra de startup e está de olho em IPO - Startup mineira adquiriu a iClips, software de gestão de projetos para agências de marketing e publicidade. A Rock Content, startup mineira especializada em marketing de conteúdo, anunciou sua primeira compra de outra startup. A iClips, software de gestão de projetos para agências de marketing e publicidade, agora faz parte do catálogo da startup sediada em Belo Horizonte. Segundo a própria Rock Content, a compra faz parte de um plano para expandir suas ofertas. As conversas sobre a aquisição e fusão começaram há oito meses. “A Rock Content sempre foi forte no atendimento a departamentos de marketing, mas a gente não tinha investido no atendimento das agências”, afirmou o cofundador Vitor Peçanha à Pequenas Empresas & Grandes Negócios durante o RD Summit. 08/11/2019

RELATÓRIOS - DESTAQUES DA SEMANA

• SEMANA ANTERIOR >>> 04 a 10/nov/2019>>
• Fusões e Aquisições: 99  transações realizadas em outubro/19
• TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em setembro/2019

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

 A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva  informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES

Veja também

21 novembro 2019