Nos últimos dois meses ( set e out) foram 13 ofertas de ações, segundo a B3, alcançando R$ 26,6 bilhões.
No acumulado do ano, até out/19, foram 32 ofertas, no valor de R$ 70,4 bilhões, recorde da bolsa, superando seu maior valor em 2007, quando atingiu R$ 70,1 bilhões.
O mês de julho/19, foi o que alcançou o montante mais expressivo de ofertas, no valor de R$ 24,7 bilhões, conforme informações estatísticas divulgas pela B3 recentemente.
Ofertas mensais
No gráfico abaixo, estão distribuídas mensalmente as ofertas, por empresa, ocorridas em 2019.
Ofertas de ações por setor
Por setor econômico, o maior volume de recursos captados foram de Petróleo e Gás, com R$ 16,9 bilhões, e Instituições Financeiras, com R$ 12,1 bilhões. O segmento com maior número de ofertas foi o Imobiliário, com 7, seguido por Companhias Energéticas e Instituições Financeiras, cada um com 5 ofertas.
Valor médio das ofertas, por setor
A média das ofertas foi de R$ 2,2 bilhões. O setor com o tícket médio mais elevado foi de Petróleo e Gás, no valor de R$ 8,5 bilhões.
Perfil das Ofertas - IPOs e Follow-ons
As ofertas de ações foram predominantemente ofertas subsequentes (“follow-ons”), com 27 ofertas, representando 84,4%, e o montante de R$ 60, 8 bilhões, 86,5% do total.
As ofertas iniciais de ações (IPO, na sigla em inglês), foram somente 5, correspondendo a 15,6%, e no valor de R$ 9,5 bilhões, equivalente a 13,5%.
Participação estrangeira
As participações estrangeiras nas ofertas de ações alcançou 36,2%, com R$ 25,49 bilhões, no período de jan a out/19, segundo a B3. As ofertas que tiveram maior representatividade estrangeira, foram: Linx, com 83,4%, e a BK Brasil, com 82,9%. Entre os setores, destaque para HOTÉIS E RESTAURANTES e SEGUROS.
Informações obtidas na B3.
Este levantamento não considera as ofertas de empresas brasileiras realizada nos Estados Unidos - 3 ofertas neste ano: Afya, Stone e PagSeguro, no montante de R$ 6,9 bilhões. Autor Ruy Moura - Portal Fusões & Aquisições 11/11/2019
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