Fusões e Aquisições - destaques da semana 11 a 17/mar/2019

Divulgadas 19 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 11 a 17/mar/2019.  Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 9 setores.

ANÁLISE DA SEMANA
                                                     
Principais transações

NEGÓCIOS DA SEMANA

"Market Movers" - Brasil

• Com estrangeiros, leilão de aeroportos garante R$ 2,38 bi ao governo - A 5ª rodada de concessões de aeroportos, realizada pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), teve ágio médio de 986% em relação à outorga mínima. No total, os três vencedores -- Aena, Zurich e Consórcio Aeroeste (85% Socicam e 15% Sinart) -- vão pagar, à vista, R$ 2,38 bilhões em outorga. 15/03/2019

"Market Movers” - Exterior

• Mercado Livre se cacifa com US$ 2 bi. Vem aí frete grátis? Cheio de dinheiro, site deve apelar para frete grátis para afundar concorrentes. O Mercado Livre acaba de levantar quase US$ 2 bilhões em capital, um volume de capital que cacifa o site a abrir uma guerra contra os concorrentes no Brasil, inclusive as palavras mágicas do comércio eletrônico: frete grátis. A empresa vai captar US$ 1 bilhão em ações ordinárias. Depois de concluída, seguirá uma operação de US$ 750 milhões do PayPal e outros US$ 100 milhões do Dragoneer Investment Group, um fundo baseado em São Francisco. “Estamos ansiosos para acelerar em nossa liderança no comércio eletrônico e pagamentos e promover a inclusão financeira na América Latina como resultado de nossa aliança com um líder global no setor, como o PayPal”, afirma Marcos Galperin, CEO do Mercado Livre.. Durante 2018, o Mercado Livre vendeu mais de 334 milhões de itens, totalizando mais de US$ 12 bilhões em volume de mercadorias vendidas. 15/03/2019
• NVIDIA compra Mellanox por US$ 6,9 bilhões - Com a aquisição da Mellanox, a companhia planeja otimizar cargas de trabalho e aprimorar o negócio de data center. A NVIDIA anunciou, nesta segunda-feira (11), a compra da Mellanox, empresa israelense que projeta e fabrica hardwares de rede, por US$ 6,9 bilhões. A oferta é a maior da história da NVIDIA e pagará aos acionistas da Mellanox US$ 125 por ação. Com a aquisição, a companhia planeja otimizar cargas de trabalho em toda sua rede e aprimorar o negócio de data center. 11/03/2019

HUMORES & RUMORES

M & A - VENDA

• Santos Dumont e Congonhas serão os últimos a irem a leilão, diz ministro - O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, anunciou nesta sexta-feira (15), que 22 aeroportos serão oferecidos na próxima rodada de concessões do setor, prevista para ocorrer em 2020. Já os aeroportos de Santos Dumont (RJ) e Congonhas (SP) só deverão ser oferecidos na última rodada de concessões de aeroportos da Infraero, prevista para ocorrer entre o final de 2021 e o começo de 2022. Segundo ele, os 22 aeroportos serão divididos em 3 blocos: • Bloco Sul: Curitiba, Bacacheri, Foz do Iguaçu, Navegantes, Londrina, Joinville, Pelotas, Uruguaiana e Bagé; • Bloco Norte: Manaus, Porto Velho, Rio Branco, Boa Vista, Cruzeiro do Sul, Tabatinga e Tefé; • Bloco Central: Goiânia, São Luis, Teresina, Palmas, Petrolina e Imperatriz; 15/03/2019
• Lady Driver quer captar R$ 2,5 milhões em crowdfunding para financiar expansão - ‘Uber de mulheres’ tem 35 mil motoristas em São Paulo e quer acelerar expansão para outras cidades do país e América Latina; qualquer pessoa pode comprar cotas da empresa. Lady Driver, aplicativo de transporte feito por e para mulheres, abriu uma rodada de investimentos de R$ 2,5 milhões. A captação será feita na modalidade de equity crowdfunding, em que qualquer pessoa pode comprar cotas da empresa. O aporte será utilizado para acelerar a expansão da startup, que hoje opera apenas em São Paulo, para outras cidades do Brasil. 14/03/2019
• Petrobras pode desinvestir US$10 bi nos primeiros 4 meses do ano, diz CEO - O presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, disse nesta sexta-feira ser possível desinvestimentos de 10 bilhões de dólares por parte da companhia nos primeiros quatro meses do ano. Em evento no Rio de Janeiro, ele também disse que a empresa trabalha pela revitalização da Bacia de Campos.   15/03/2019
• Obrigada a vender fatia da Usiminas até abril, CSN tenta ganhar prazo - A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) pediu ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) a prorrogação do prazo para a venda de suas ações da concorrente Usiminas. A data limite dada pelo órgão em 2014, quando analisou a compra dos papéis, foi de cinco anos e termina em abril, segundo apurou o Estadão/Broadcast. À época, o período estabelecido pelo Cade para a venda não foi divulgado para não desvalorizar os papéis da empresa. A venda foi determinada pelo conselho depois que a siderúrgica de Benjamin Steinbruch começou a comprar ações da Usiminas para tentar entrar no bloco de controle, o que foi visto como um ataque à concorrência. Também mantido em sigilo, o pedido de prorrogação foi feito pela CSN em março do ano passado, quando a companhia pediu pelo menos mais seis meses para se desfazer dos papéis, o que estenderia o prazo até outubro deste ano. O Cade está dividido e deve se pronunciar nas próximas semanas. Parte é contrária à prorrogação, enquanto outros defendem um novo prazo mais curto que os seis meses pedidos pela CSN. 15/03/2019
• Caixa pretende vender todas as operações não estratégicas até junho - O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, afirmou que o objetivo da diretoria é vender todas as operações não estratégicas do banco até junho e, a partir de setembro, realizar quatro operações de abertura no mercado de capitais. "Estas aberturas serão históricas. Fiz 70 reuniões nos EUA e todos garantem que as operações já estão compradas". Segundo Guimarães, a primeira abertura envolverá a Caixa Seguridade, em setembro. Ele deu as declarações durante seminário na Fundação Getúlio Vargas .15/03/2019
• Petrobras espera fechar venda de gasodutos da TAG ainda neste mês - Segundo presidente da estatal, são aguardadas ofertas finais de três grupos. A Petrobras pode concluir a venda de sua rede gigante de gasodutos no Brasil ainda neste mês, no que poderia ser a maior venda de ativos da empresa, de acordo com o recém-nomeado presidente da estatal. A empresa espera receber as ofertas finais por 90% da rede de 4.500 quilômetros, conhecida como TAG (Transportadora Associada de Gás), de até três grupos, disse Roberto Castello Branco. A Petrobras também espera anunciar nos próximos 30 dias uma decisão sobre a possível venda de sua participação multimilionária na Braskem. Além disso, afirmou Castello Branco, a Petrobras está está avaliando a venda de ações de seu negócio de postos de gasolina e pode vender algumas refinarias de petróleo no país. A rede de gasodutos TAG abrange 10 estados do norte do Brasil. Na primeira rodada de licitações, a empresa francesa Engie S.A. e o fundo de pensão canadense Caisse de Dépôt et Placement du Québec apresentaram o lance mais alto, de aproximadamente US$ 8 bilhões, incluindo a dívida.  A Petrobras ainda está avaliando o futuro de sua participação na Braskem, que compreende 36% das ações com direito a voto. O outro grande investidor da petroquímica, Odebrecht SA, recebeu uma oferta da LyondellBasell Industries NV que foi estendida a outros acionistas. A BR Distribuidora, rede de 8.500 postos de combustível, também está na lista de possíveis desinvestimentos, mas a venda está fora de cogitação por enquanto. 11/03/2019
• BB busca parcerias para unidades de gestão de ativos, banco de investimento e cobrança de dívidas - O Banco do Brasil está buscando parcerias em suas unidades de gestão de ativos, banco de investimento e cobrança de dívidas, em vez de listar esses negócios em bolsa, disseram analistas em notas a clientes nesta segunda-feira.  Analistas do Itaú BBA disseram que o vice-presidente de Gestão Financeira do BB, Carlos Hamilton, afirmou em reunião que as parcerias seriam semelhantes às forjadas pela BB Seguridade antes de sua oferta pública inicial de ações.     A BB Seguridade tem parcerias com empresas como Principal Financial, Mapfre e Icatu Hartford, que detêm participações em seguradoras junto com a BB Seguridade.   11/03/2019
• Casino mira vendas de ativos para reduzir dívida - Empresa enfrenta uma intensa concorrência de preços na França, bem como desafios de empresas online como a Amazon. O varejista francês Casino, que tem enfrentado preocupações de investidores com seu elevado endividamento, prometeu melhorar lucro e o fluxo de caixa na França e vender mais ativos em um plano estratégico de três anos. Inicialmente, investidores receberam bem o plano antes que algumas preocupações sobre o fluxo de caixa pesassem sobre as ações da companhia que controla o GPA no Brasil.    Assim como rivais domésticos, como Carrefour e Auchan, o Casino enfrenta uma intensa concorrência de preços na França, bem como desafios de empresas online como a Amazon.   14/03/2019

M & A  - COMPRA

• Hapvida planeja aquisições no Sul, Sudeste e Centro-Oeste em 2019 - A operadora de planos de saúde cearense Hapvida planeja comprar concorrentes nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste para ampliar sua atuação nacional, que até o momento está concentrada no Norte e Nordeste.  Jorge Lima, diretor-presidente da Hapvida, disse em teleconferência com analistas que está confiante em fazer aquisições, em linha com a meta revelada no "roadshow" feito pela companhia. 14/03/2019
• A Dongfeng e a Maxion Wheels se associam para a produção de rodas de alumínio - A Maxion Wheels, maior fabricante de rodas do mundo, anunciou hoje a celebração de um contrato de associação com a Dongfeng Motor Parts and Components, uma das maiores fabricantes chinesas de peças automotivas, para a produção de rodas de alumínio para veículos leves na China. A sociedade a ser formada, a Dongfeng Maxion Wheels, construirá uma nova planta com capacidade de produção de dois milhões de rodas por ano na província de Hubei, China. Estima-se que o início das operações ocorrerá no segundo semestre de 2020.A nova empresa deverá criar, inicialmente, mais de 450 novos empregos na região e produzirá rodas de alumínio fundidas em baixa pressão, incluindo rodas com acabamento de alta qualidade e outras características inovadoras. 12/03/2019
• EDP pode criar joint venture com chinesa CTG para Brasil e América Latina - A elétrica portuguesa EDP Energias de Portugal pode propor uma joint venture com a China Three Gorges para permitir à chinesa expandir sua presença no Brasil e na América Latina, caso a oferta da gigante oriental pela aquisição da EDP fracasse, disseram fontes próximas do assunto. A CTG, maior acionista da EDP, com uma fatia de 23 por cento, está entre as estatais chinesas que aumentaram investimentos nos últimos anos em países europeus como Portugal, Grécia e Chipre, mas um maior rigor de reguladores da União Europeia levantou dúvidas sobre se isso pode continuar. A elétrica chinesa apresentou uma oferta pública de aquisição da EDP em maio, por 9 bilhões de euros. A operação tem caminhado lentamente, e fontes dizem que a CTG ainda precisaria obter aprovações regulatórias na Europa e nos Estados Unidos.A EDP já afirmou publicamente que considerou a oferta da CTG como muito baixa, mas a operação teria apoio do governo português. A proposta da CTG também sofreu oposição de um fundo investidor ativista, o Elliot, que apresentou um plano alternativo em que sugere que a EDP venda ativos no Brasil, Portugal e Espanha. O Elliot tem 2,9 por cento da EDP.Como a CTG tem interesse em expansão na América Latina, a joint venture para o continente poderia providenciar uma saída satisfatória caso a proposta de aquisição da EDP falhe, disseram duas das fontes 13/03/2019
• Latam avalia se fará oferta para comprar parte da Avianca - A Latam, segunda maior companhia aérea em voos domésticos no Brasil, com 29,84% de participação, monitora a evolução da Avianca Brasil, enquanto avalia se faz ou não uma oferta para comprar parte da concorrente...13/03/2019
• CCP planeja ser compradora líquida de ativos em 2019 - A Cyrela Commercial Properties (CCP) tem planos de ser compradora líquida de ativos, em 2019, após ter passado três anos como vendedora e ter feito aquisições, em 2018, pouco acima do que comercializou. As compras deste ano têm como objetivo escritórios dos padrões A e triple A, na cidade de São Paulo, e fazem parte do plano da empresa de propriedades comerciais de chegar a 2022 com 60% dos ativos no segmento e 40% em shopping centers, proporção inversa à do fim do ano passado. Em 2017, os escritórios respondiam por 35% do total. "Muitos fundos proprietários de escritórios estão em período de desinvestimento, então tendem a ocorrer mais operações de compra e venda", diz o presidente da CCP, Pedro Daltro. Na avaliação do executivo, o ano de 2018 poderia ter sido "muito bom" em relação a essas operações, mas a combinação de greve dos caminhoneiros, Copa do Mundo da Fifa e eleições resultou em mais cautela de compradores e vendedores. A companhia vendeu R$ 190 milhões em ativos e comprou R$ 170 milhões no ano passado. 12/03/2019

PRIVATE EQUITY

• Vinci e outros acionistas vendem ações em oferta secundária da BK Brasil - A BK Brasil, que opera lanchonetes da marca Burguer King no Brasil, anunciou nesta terça-feira uma oferta pública secundária de ações que terá a Vinci Partners entre os acionistas vendedores. A operação vai envolver inicialmente 33,4 milhões de ações ordinárias e terá também entre os vendedores Sommerville Investments e o fundo de investimento Montjuic, além de "determinados acionistas vendedores pessoas físicas”. A transação poderá ser ampliada em até 5 milhões de papéis, equivalente a até 15 por cento das ações iniciais.A ação da BK Brasil encerrou na véspera cotada a 23,80 reais. A fixação do preço ocorrerá em 21 de março.12/03/2019
• Tanure negocia sua entrada no capital da Gafisa - O empresário Nelson Tanure negocia entrada no capital da Gafisa, segundo fonte próxima à companhia. Trata-se de investimento primário, conforme a fonte, e não de compra de fatia de 18,55% detida em conjunto pelas principais acionistas da incorporadora —  Planner Corretora de Valores e Planner Redwood Asset Management Administração de Recursos. . 17/03/2019

IPO

• Presidente da Caixa diz que IPO da Caixa Seguridade será em setembro - Processo de abertura de capital também vai incluir as áreas de gestão de recursos, cartões e loterias. O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, disse nesta sexta-feira (15/3) que o processo de abertura de capital de unidades do banco estatal será "histórico", começando com a Caixa Seguridade em setembro e incluirá ainda as áreas de gestão de recursos (asset), cartões e loterias. "A Caixa não vai ficar em um segmento que não seja rentável aos brasileiros", afirmou, durante participação em evento da FGV no Rio de Janeiro. 15/03/2019
• Tok Stok retoma abertura de lojas com foco em IPO - A Tok&Stok caminha neste ano para uma oferta pública inicial de ações (IPO, da sigla em inglês) para a saída da gestora americana Carlyle do negócio, se surgir janela no mercado. Considerando recentes melhorias na operação, a rede pode usar os números consolidados do balanço de 2018 para a oferta, com grande possibilidade de a operação ser 100% secundária, com os recursos destinados para a gestora. ..  14/03/2019
• Neoenergia buscará bancos para relançar IPO, diz fonte - Acionistas da Neoenergia irão em breve buscar assessoria financeira para relançar a oferta pública inicial de ações da companhia elétrica brasileira, que é controlada pela espanhola Iberdrola, afirmou uma fonte com conhecimento direto do assunto. Os acionistas minoritários Banco do Brasil e o fundo de pensão Previ querem vender parcialmente suas participações na operação, disse a fonte. As duas instituições têm fatias de 9,34 por cento e 38,21 por cento na empresa, respectivamente. 11/03/2019

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

• B3 fecha aquisição do Portal de Documentos por R$ 175 milhões - A B3 anunciou nesta sexta-feira, 15, a aquisição de 100% do capital do Portal de Documentos pelo valor total de R$ 175 milhões. Deste montante, R$ 50 milhões serão pagos à vista e o saldo remanescente em um período de até quatro anos a partir do fechamento da transação, segundo informa a Bolsa em Fato Relevante. O Portal de Documentos foi fundado em 2007 e é especializado em soluções digitais para o mercado de crédito, com procedimentos para cobrança por meio de notificações e intimações eletrônicas, protesto eletrônico, consolidação de propriedade e kits de ajuizamento. 15/03/2019
• Com estrangeiros, leilão de aeroportos garante R$ 2,38 bi ao governo - A 5ª rodada de concessões de aeroportos, realizada nesta sexta-feira pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), teve ágio médio de 986% em relação à outorga mínima  estabelecida, de R$ 218,7 milhões. No total, os três vencedores -- Aena, Zurich e Consórcio Aeroeste (85% Socicam e 15% Sinart) -- vão pagar, à vista, R$ 2,38 bilhões em outorga. Será cobrada ainda a contribuição variável, a partir do sexto ano de operação dos aeroportos. Os valores são percentuais em relação à receita bruta que as concessões registrarão. O certame é o primeiro grande teste do governo com investidores na agenda de concessões e privatizações, dentro do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), e também um termômetro para o modelo que combina ativos lucrativos e deficitários no mesmo pacote..15/03/2019
• BR Properties: Nova aquisição pode ser bem recompensada, avalia Credit Suisse - “Vemos uma probabilidade muito maior de um mercado de escritórios de SP em expansão nos próximos anos”, diz o Credit Suisse. A recente aquisição da BR Properties (BRPR3) pode ser bem recompensada, avalia o Credit Suisse em um relatório enviado a clientes nesta quarta-feira (13). A empresa anunciou a compra do imóvel comercial em desenvolvimento “Torre Corporativa B1 – Aroeira”, com área bruta locável de 45.677,89 m², localizado no empreendimento imobiliário “Condomínio Parque da Cidade”, em São Paulo. O preço total é de R$ 596 milhões. 13/03/2019 
• Zenvia compra TotalVoice - A Zenvia, empresa de soluções de mobilidade de Porto Alegre, acaba de adquirir a TotalVoice, startup de Palhoça, em Santa Catarina, especialista em APIs (interface de programação de aplicativos) de comunicação por voz e texto. Com a transação, a Zenvia incluirá gradualmente em seu portfólio chamadas de voz por APIs, envio de mensagens de voz automatizadas por TTS (text to speech), conferência por telefone e configuração de central telefônica, com número receptivo, fila e URA (sistema de atendimento automático para chamadas telefônicas).As novas soluções vão fazer parte da Plataforma de Comunicação da Zenvia, que já oferece canais como SMS, chatbot e WhatsApp. A compra da Spring foi o negócio mais relevante, colocando a empresa com uma presença forte em São Paulo (hoje, dos 220 colaboradores 70 estão na capital paulista e o restante em Porto Alegre). O negócio foi embalado com recursos dos R$ 71 milhões do BNDESPar e do fundo de investimentos DLM captados um ano antes.14/03/2019
• Morgan Stanley compra 14,5% das ações da Somos Educação - As participações pertenciam ao fundo soberano de Cingapura (GIC) e outros investidores internacionais. Na noite de ontem, o Morgan Stanley informou que adquiriu uma participação de 14,5% na Somos Educação (SEDU3), sendo que, também na quarta-feira, o fundo Farallon Capital já havia comunicado a compra de 10% da companhia. No ano passado, o controle da Somos foi adquirido pela Kroton (KROT3). De acordo com os comunicados, as participações pertenciam ao fundo soberano de Cingapura (GIC) e outros investidores internacionais. A venda se deu por R$ 20,20 por ação, em um leilão realizado na última sexta-feira. 14/03/2019
• Mitsui tem aval do Cade para compra de fatia na empresa de geração solar Órigo - A japonesa Mitsui & Co teve aval do órgão brasileiro de defesa da concorrência para aquisição de uma fatia de 16,87 por cento na Órigo, empresa de geração solar distribuída que tem como principais acionistas o fundo americano de private equity TPG e a MOV Investimentos. A transação, cujo valor não foi revelado, foi aprovada sem restrições no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). A Órigo atua com a chamada geração distribuída de energia elétrica, principalmente com a instalação de sistemas de geração solar fotovoltaica em telhados e em grandes fazendas em áreas remotas para atender à demanda de consumidores. 14/03/2019
• Barenbrug adquire o negócio de Brachiaria da Corteva Agriscience - A Barenbrug do Brasil e a Corteva Agriscience, Divisão Agrícola da DowDuPont, anunciaram nesta quarta (13) a conclusão de um acordo de aquisição do negócio de Brachiaria da Corteva Agriscience pela Barenbrug. Sob os termos do acordo, a Barenbrug comprará os direitos de distribuição da Brachiaria híbrida cv. Mulato II (com exclusividade no Brasil e possibilidade de comercialização em Argentina, Bolívia, Paraguai e Uruguai), todo o portfólio de Brachiaria e tecnologias de P&D. Além disso, a Barenbrug também irá readquirir a participação minoritária que a Corteva Agriscience possui na Barenbrug Holding BV. Detalhes do contrato não estão sendo divulgados. A Barenbrug e a Corteva Agriscience têm colaborado desde 2012 nos avanços em P&D e reprodução em forrageiras de Brachiaria. Em setembro de 2018, as empresas anunciaram um acordo para conceder à Barenbrug direitos exclusivos de distribuição da Brachiaria híbrida cv. Mulato II no Brasil para a safra 2018/2019. O anúncio de hoje consolida a liderança do portfólio de Brachiaria da Barenbrug. 13/03/2019
• VarejOnline recebe R$ 3 milhões da Inseed - O aporte pode chegar R$ 10 milhões, de acordo com o desempenho da investida. A VarejOnline, companhia de Santa Catarina dona de um sistema de gestão focado em varejo, acaba de receber um aporte de R$ 3 milhões da Inseed Investimentos. A VarejOnline atende mais de 1.500 lojas em todos os estados do Brasil, tem mais de 16 mil usuários e clientes que faturam até R$ 650 milhões ao ano.“Ao longo da análise da oportunidade de investimento, identificamos que os segmentos de atuação da VarejOnline, como moda, entretenimento e lazer, sofrem com a falta de soluções adequadas às suas necessidades de negócio”, conta Gustavo Junqueira, CEO da Inseed Investimentos. 13/03/2019
• Empresa de tecnologia de SC adquire agência nos EUA - A Knewin, empresa de tecnologia para monitoramento de notícias e mídias sociais de Florianópolis, anunciou nesta quarta-feira a aquisição da Editorial Link, agência dos Estados Unidos com sede em Miami, Flórida. A Kenwin oferece 125 empregos diretos e nos anos de 2017 e 2018 recebeu aporte de R$ 7 milhões do fundo Criatec 3. Adquiriu mais cinco empresas nesse período: a Zubit, Oficina Brasileira de Clipping, Myclipp, DataClip e Informa Brasil. A Link foi a primeira compra de empresa no exterior.O plano é se tornar a líder do segmento na América Latina. A Knewin se destaca no monitoramento de publicações impressas e digitais para marcas de luxo. O CEO da empresa, Lucas Nazário, avalia que essa aquisição nos EUA é estratégica para a internacionalização e avanço na América Latina.13/03/2019
• Marfrig amplia participação em empresa nos EUA - Também participaram do acordo Jefferies Financial, Premium Beef, TMK, e NBPCo. A Marfrig anunciou nesta segunda-feira que fechou acordo com parceiros para aumento conjunto de participação na norte-americana Iowa Premium. O controle da Iowa Premium foi comprado da Sysco Holdings pelo valor total de 150 milhões de dólares. A participação proporcional da NBM, unidade da Marfrig na transação, é de 76,5 milhões de dólares. O saldo remanescente será pago proporcionalmente pelos demais sócios. Com um faturamento de 644 milhões de dólares em 2018, Iowa Premium é uma empresa sediada na cidade de Tama, Iowa, com capacidade de abate de 1.100 cabeças/dia. A Iowa Premium trabalha apenas com animais de alta qualidade (Black Angus), segundo a Marfrig. 11/03/2019
• First Data compra brasileira Software Express - A companhia norte-americana de meios de pagamento First Data anunciou nesta terça-feira a compra da paulista Software Express, especializada em soluções de transferência eletrônica de fundos no Brasil. A Software Express fornece serviços para mais de 100 mil comerciantes no país e a aquisição "alavancará a presença atual das duas companhias em diferentes frentes, posicionando-as como líderes no negócio de captura de transações eletrônicas de pagamento para o mercado brasileiro".O valor da compra da Software Express, fundada em 1986, não foi informado.Segundo o vice-presidente executivo da First Data na América Latina, Gustavo Marin, em 2019 as duas empresas esperam processar mais de 15 bilhões de transações no Brasil. Em 2018, a Software Express "garantiu o processamento de mais de 11 bilhões de transações", segundo a First Data.12/03/2019
• HSI compra edifícios - A Hemisfério Sul Investimentos (HSI) comprou dois prédios corporativos de padrão triple A, em Alphaville, na Grande São Paulo, pelo total de R$ 400 milhões, segundo o Valor apurou. Trata-se das aquisições do edifício Evolution, que pertencia a Michel Klein, e do Itower, de Saul Klein. As operações foram fechadas separadamente.  Os dois prédios têm ocupação de cerca de 95%, de acordo com fonte. No Evolution, estão empresas como Cielo e Qualicorp e, no Itower, Netflix e HP. Fonte:12/03/2019
• Americana Vanguard compra distribuidora de SP - Com os grandes movimentos de fusões e compras de empresas de agrotóxicos encerrados, a consolidação está chegando às pequenas e médias empresas do canal de distribuição de insumos. Ontem, a American Vanguard Corporation, com ações listadas na bolsa de Nova York, anunciou a compra do grupo Defensive & Agrovant, formado por duas empresas brasileiras em 2000. Localizado em Jaboticabal, em São Paulo, o grupo fatura US$ 20 milhões por ano. O valor da transação não foi divulgado. "[O faturamento] deve crescer cinco vezes nos próximos cinco anos, para US$ 100 milhões", disse ao Valor, Eric Wintemute, presidente do conselho e CEO da Vanguard. Em 2017, a americana registrou vendas líquidas de US$ 116,5 milhões no mundo e, de janeiro até setembro de 2018, as vendas líquidas renderam US$ 112 milhões. 11/01/2019
• Petrobras acerta com private equity venda de campos no Nordeste por R$ 1 bilhão - A Starboard acertou a compra de campos da Petrobras (PETR3; PETR4) por R$ 1 bilhão, de acordo com nota veiculada no jornal “O Globo”. A companhia, private equity especializada em reestruturação, está acertando atualmente a aquisição de dez campos de exploração em terra. Todos os campos se localizam no Nordeste.A operação evidencia continuidade no processo corrente de desinvestimentos na maior empresa da América Latina em valor de mercado. Valter Outeiro da Silveira - 11/03/2019
• Azul assina acordo para adquirir ativos da Avianca Brasil por US$ 105 milhões - Segundo a companhia, a expectativa é que esse processo dure até três meses. A Azul (AZUL4) assinou um acordo não-vinculante para adquirir certos ativos da Avianca Brasil pelo valor de US$ 105 milhões (cerca de R$ 420 milhões) através de uma Unidade Produtiva Isolada (UPI). Em fato relevante, a companhia aérea informou que a UPI incluirá ativos selecionados pela Azul como certificado de operador aéreo da Avianca Brasil, 70 pares de slots e aproximadamente 30 aeronaves Airbus A320. Com os novos ativos, a Azul chega ao aeroporto de Congonhas, em São Paulo. "Destacamos que o acordo é não-vinculante e que o processo da UPI está sujeito à uma série de condições como a conclusão de um processo de diligência, a aprovação de órgãos reguladores e credores, assim como a conclusão do processo de Recuperação Judicial", escreveu a Azul em comunicado. As dívidas não serão transferidas de uma empresa para a outra. 11/03/2019
• Be Business recebe aporte de R$ 5 milhões -Empresário Bruno Pinheiro retorna ao Brasil para lançar Edtech focada em empreendedorismo digital. Ao longo destes anos, ampliou sua autoridade como especialista em negócios digitais, impactando diretamente mais de 17 mil alunos online, lançou o best-seller “Empreenda sem Fronteiras”, realizou diversos eventos focados em empreendedorismo digital e hoje é considerado um dos maiores nomes neste segmento. Uma das empresas da holding é a Be Academy e contará com "empreendedores de sucesso" como professores.De olho neste segmento, Janguiê Diniz, fundador do Grupo Ser Educacional e considerado um dos maiores nomes de educação no país, fez um aporte inicial de R$ 5 milhões.“A ideia é unir o conhecimento e a expertise individual de cada um para revolucionar o segmento, principalmente pelo fato do Janguiê ser referência do ensino universitário na região Nordeste”, explica Bruno Pinheiro, CEO da holding. 09/03/2019
• Grupo CCR leva concessão da linha 15-prata do monotrilho - Consórcio Viamobilidade, formado pela CCR e Grupo Ruas, foi o único interessado no leilão, que aconteceu na Bolsa de Valores de São Paulo. O consórcio Viamobilidade, formado pela CCR e pelo Grupo Ruas, na proporção de 80% e 20%, respectivamente, foi o único interessado na concessão da linha 15-prata do monotrilho.  O grupo fez uma proposta 0,59% acima do valor mínimo de outorga e ofereceu R$ 160 milhões. O governador João Doria (PSDB) minimizou o baixo número de interessados no leilão da linha. 11/03/2019

RELATÓRIOS - DESTAQUES DA SEMANA

• SEMANA ANTERIOR >>> 04 a 10/mar/2019>>
• Fusões e Aquisições: 63 transações realizadas em fevereiro/19
• TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em janeiro/2019

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

 A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva  informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES

18 março 2019