Divulgadas 5 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 04 a 10/mar/2019. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 4 setores.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais transações
NEGÓCIOS DA SEMANA
"Market Movers" - Brasil
- Oferta de ações da Comgás pela Cosan movimenta R$ 1,6 bilhão - A oferta pública para aquisição (OPA) de ações preferenciais classe A (PNA) da Comgás, realizada pela Cosan, movimentou um montante de R$ 1,6 bilhão.. .. 08/03/2019
"Market Movers” - Exterior
- Grab recebe investimento de US$1,46 bilhões do Softbank - Startup pretende se tornar um super aplicativo e expandir os serviços de pagamento, entrega de alimentos e transporte. A Grab, startup de transporte, entrega de comida e serviços de pagamento de Singapura, acaba de receber um investimento bilionário. A empresa anunciou em um comunicado o aporte de US$1,46 bilhões do Softbank. Segundo a Grab, o investimento será usado para oferecer aos usuários um "super aplicativo”. O capital eleva a rodada da Série H de investimentos da Grab para mais de US$4,5 bilhões. Em janeiro deste ano, a startup anunciou um aporte de US$ 200 milhões do Central Group, o maior grupo de varejo da Tailândia. 06/03/2019
- Airbnb compra HotelTonight e entra de vez no ramo da hotelaria - O Airbnb anunciou hoje (07) a compra do HotelTonight, uma plataforma especializada em reservas de última hora para quartos em hotéis independentes. Não foi informado quanto a empresa gastou na transação, mas uma rodada de investimentos avaliou o HotelTonight em US$ 460 milhões em 2017. Com essa aquisição, o Airbnb entrou de vez no mercado da “hotelaria” propriamente dita. A grande maioria dos estabelecimentos disponíveis para reserva no Airbnb hoje são quartos, casas e apartamentos alugados por temporada por indivíduos, mas também existem algumas pousadas e hostels. 07/03/2019
- Ipanema Ventures investe em aplicativo para corretores de imóveis - Vários corretores de imóveis independentes de todo o Brasil participam de grupos nas redes sociais e aplicativos de mensagem, como o Whatsapp, onde trocam informações com outros profissionais sobre imóveis e demandas de clientes. O objetivo principal é fechar vendas em parceria e dividir as comissões, mas nem sempre isso ocorre. Por ser um ambiente informal, há muita insegurança de que os acordos realmente serão cumpridos. Foi pensando em resolver este problema que o grupo Ipanema Ventures criou a startup Homer. .. 07/03/2019
HUMORES & RUMORES
M & A - VENDA
- Petrobras anuncia Plano de Resiliência, que prevê ampliação de desinvestimentos - A Petrobras aprovou o que chamou de Plano de Resiliência, que é uma adição ao Plano de Negócios e Gestão 2019-2023. Segundo a companhia, esse novo plano foi estruturado em três alavancas de geração de valor. E a primeira delas é a ampliação do programa de desinvestimentos. Nesse aspecto, a Petrobras prevê a inclusão de mais campos maduros de petróleo e gás localizados em terra e águas rasas, além de ativos de refino e logística. Segundo a companhia, esse novo plano não contempla ainda a revisão do pacote de desinvestimento de refinarias, que ainda está em estudo. “Os desinvestimentos de ativos em que não somos donos naturais contribuem para melhorar a alocação do capital aumentando consequentemente a geração de valor. Simultaneamente, viabilizam a redução do endividamento e do custo de capital”, diz a Petrobras em Fato Relevante. 08/03/2019 -
- Caixa pode arrecadar R$15 bi com venda de ações, diz presidente executivo - Em entrevista ao O Globo, Guimarães afirmou que valor pode ser arrecadado com a abertura de capital de quatro subsidiárias Guimarães, disse que as operações envolvendo as subsidiárias de seguros e a de cartões devem ocorrer entre setembro e dezembro deste ano. O presidente-executivo da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, avalia que o banco pode arrecadar pelo menos 15 bilhões de reais com a abertura de capital de quatro subsidiárias –Caixa Seguradora, Caixa Cartões, Caixa Loterias e Caixa Asset.09/03/2019
- Fundo inglês Actis avalia venda de fatia na rede de idiomas CNA - Após seis anos investido na rede de idiomas CNA, o fundo inglês Actis tem intenção de vender sua participação minoritária, que adquiriu em 2012 por R$ 135 milhões. O Actis ainda não teria recebido uma oferta pelo ativo, mas está atento a potenciais propostas, já que o negócio vive uma fase de retomada da expansão da franquia, algo que não acontecia desde 2013. Além disso, o fundo estaria de olho nas perspectivas dessa nova fase do País, fazendo com que este seja um bom momento para a venda de ativos... 05/03/2019
- BB Seguros quer vender fatia no IRB em oferta pública - O Banco do Brasil definiu que quer vender sua participação na resseguradora IRB, detida pela controlada BB Seguros, apurou o Valor. Conforme três fontes com conhecimento do assunto, a forma de preferência da administração do BB para a operação é uma oferta subsequente de ações (“follow-on”), tal como fez a Caixa em fevereiro para vender as ações detidas pelo fundo Fgeduc. No caso do BB, no entanto, o processo será um pouco mais complexo, já que as ações estão vinculadas ao acordo de acionistas. .. 06/03/2019
- Eneva prepara oferta de ações para dar saída a sócios - Os bancos BTG Pactual e Itaú estão discutindo uma oferta subsequente de ações (follow-on) da empresa de energia Eneva, em que são acionistas. A oferta deve ser secundária, mas há discussão ainda em curso sobre possibilidade de fazer também captação primária, apurou o Valor. . 08/03/2019
M & A - COMPRA
- Growmax desiste de comprar brasileira Fertimar - Transação foi anunciada em agosto de 2018 e irritou acionistas minoritários da firma estrangeira.. 07/03/2019
PRIVATE EQUITY
- SoftBank cria fundo de US$ 5 bi para tecnologia na América Latina - Fundo será presidido por Marcelo Claure, atual presidente da Sprint e do SoftBank Group International. O grupo japonês SoftBank anunciou nesta quinta-feira a criação de um fundo de investimento de US$ 5 bilhões focado em projetos de tecnologia na América Latina e criação de operação na região para ajudar empresas do seu portfólio a ampliar alcance no continente. "A América Latina está perto de se tornar uma das regiões econômicas mais importantes do mundo e prevemos crescimento significativo nas próximas décadas", disse Masayoshi Son, presidente-executivo do SBG, em comunicado à imprensa. O SoftBank Innovation Fund vai investir em países latinos que incluem Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e México. O foco dos investimentos ficará sobre comércio eletrônico, serviços financeiros digitais, saúde, mobilidade e seguros... 07/03/2019
IPO
- Plataforma de comunicação digital Zenvia prepara listagem de ações na B3 - A plataforma de comunicação digital Zenvia pediu registro da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para ser uma companhia de capital aberto, abrindo caminho para listagem de ações na bolsa paulista. Criada em 2003 e com sede em Porto Alegre, a Zenvia se apresenta como líder no Brasil em chatbots, serviço de atendimento eletrônico bastante usado por grandes empresas. Mais recentemente, por meio de uma parceria, passou a atuar em compras via WhatsApp com pagamentos com cartão de crédito. 06/03/2019
RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES
- Atacadão adquire ponto comercial do Makro, no bairro de São Miguel Paulista, SP - A aquisição pelo Atacadão de todos os direitos e obrigações relacionados a um ponto comercial do Makro, localizado no bairro de São Miguel Paulista (“Ponto Marechal Tito”) São Paulo, SP, foi aprovada pelo Cade, sem restrições. 01/03/2018
- Meteoro Amplificadores retorna ao mercado - Após quatro anos em queda consecutiva, a marca Meteoro Amplificadores sai da crise, apresenta novos parceiros e prepara um futuro estável para a empresa. A Meteoro que por anos foi líder absoluto no mercado de amplificadores para guitarra e contrabaixo se viu fragilizada nas finanças e os sócios, José Luiz, Ocimar e Paulo Ferreira, tiveram que reestruturar e atuar em todas as áreas na tentativa de minimizar os problemas. Neste meio tempo, a mudança da fábrica no Brasil ocorreu e a diminuição do quadro de funcionários agravou a situação da produção local. Na busca de uma solução, os diretores da empresa saíram a campo para prospectar novos parceiros e encontrar uma saída para uma injeção de capital na Meteoro. Com a união das duas empresas, Meteoro Amplificadores adquire o fôlego estrutural e financeiro que necessitava para retornar ao mercado, possibilitando focar em novos produtos e gestão da marca. A S&B ganhará a projeção de ter uma marca associada à empresa e a promessa de expansão de sua linha de acessórios para instrumentos e áudio. 05/03/2019
- Produttivo recebe aporte de R$ 1 milhão - Empresa de serviços de campo curitibana quer quintuplicar base. A Produttivo, startup de Curitiba especializada em software para gestão de inspeções e serviços em campo, acaba de receber um aporte de R$ 1 milhão do Smart Money Ventures. O Smart Money é o fundo de Fábio Póvoa, um dos criadores da Movile, dona do iFood e um dos mais recentes unicórnios brasileiros, e Cesar Bertini, um precursores em provedores de internet no Brasil e fundador da MC1 Technologies. A meta é ousada: consolidar a startup curitibana como o principal player brasileiro em automação de equipes de campo e para alcançar a marca de mil clientes até 2020, cinco vezes mais do que a base atual. 08/03/2019
- Oferta de ações da Comgás pela Cosan movimenta R$ 1,6 bilhão - A oferta pública para aquisição (OPA) de ações preferenciais classe A (PNA) da Comgás, realizada nesta sexta-feira pela Cosan, movimentou um montante de R$ 1,6 bilhão. A Cosan comprou 19.496.165 papéis da distribuidora de gás natural paulista, um pouco abaixo das 19.501.678 ações habilitadas, a R$ 82,00 a unidade. A companhia tinha como meta adquirir até 23.566.096 de PNAs na OPA. .. 08/03/2019
- Time For Fun se associa ao grupo Popload - A TIME FOR FUN (T4F), empresa líder no mercado de entretenimento ao vivo na América Latina, tem o prazer de comunicar a aquisição de participação majoritária no Grupo Popload. A partir de agora, a T4F terá novos produtos em seu portfólio: Popload News, Popload Festival, Popload Gig, Popload Social, Popload Radio e Ticketload. As duas empresas passarão a produzir shows e festivais em conjunto e levar conteúdo e entretenimento de qualidade para milhões de fãs de música. A associação ocorre por meio da aquisição de exclusividade das marcas e dos direitos da realização do Popload Festival, além dos outros ativos relacionados, e reforça a estratégia da T4F, focada em festivais visando aumentar sua recorrência de receitas e resultados.
- SEMANA ANTERIOR >>> 25/fev a 03/mar/2018>>
- Fusões e Aquisições: 63 transações realizadas em fevereiro/19
- TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em janeiro/2019
QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES
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