Anunciadas 12 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa no decorrer da semana de 16 a 22/nov/15. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 10 setores.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais transações.
"Market Movers" - Brasil
- Estácio compra instituição de ensino no Pará por R$26 milhões. A Estácio Participações anunciou a aquisição da Faculdades Integradas de Castanhal (Fcat), no Pará, por 26 milhões de reais, em sua segunda aquisição em 2015.17/11/2015
- Cisco adquire empresa de videocolaboração por 700 milhões de dólares. De acordo com a Cisco, menos de 1 em cada 10 salas de conferência existentes hoje no mundo estão ligadas através de vídeo. A Cisco espera mudar essa proporção para uma em cada quatro salas nos próximos 10 anos.. 20/11/2015
- Eni vende fatia de 4% na Galp, por 325 milhões de euros. Eni: a companhia vendeu a participação na Galp para investidores institucionais, a 9,81 euros por ação, 2,6% abaixo do preço de fechamento do papel ontem. A petrolífera italiana Eni vendeu a fatia restante de 4% que ainda possuía na portuguesa Galp Energia, por 325 milhões de euros (US$ 347,7 milhões), como parte de um plano de se desfazer de ativos não estratégicos para enfrentar a queda nos preços do petróleo e liberar recursos para investimentos em exploração e produção.20/11/2015
- A Bombardier aceitou vender 30% da sua divisão ferroviária. A Bombardier aceitou vender 30% da sua divisão ferroviária para o principal fundo de pensão da província de Quebec, o CDPQ, por US$ 1,5 bilhão.É a segunda vez em menos de um mês que a província intercede para ajudar as finanças da fabricante canadense, que enfrenta problemas como o atraso no lançamento da série de jatos executivos CSeries. 20/11/2015
- Blue Coat anuncia compra da Elastica. A Blue Coat Systems, Inc., líder de mercado em soluções de segurança corporativa, acaba de adquirir a Elastica, Inc. por US$ 280 milhões. Esta compra aconteceu em função de um fato: as empresas estão descobrindo que abordagens tradicionais de segurança simplesmente não resolvem os desafios de se manter as aplicações na nuvem. Cada vez mais, usuários corporativos realizam transações comerciais por meio de aplicações hospedadas na nuvem em vez de aplicações administradas pelo CIO, processadas no datacenter local da empresa. 17/11/2015
- Francesa Air Liquide vai comprar norte-americana Airgas por US$13,4 bi. A francesa Air Liquide disse que vai comprar a rival dos Estados Unidos Airgas em um acordo de 13,4 bilhões de dólares, incluindo dívidas, o que vai impulsionar sua presença no mercado norte-americano, o maior mercado de gases industriais do mundo. 18/11/2015
- Liberty Global compra Cable & Wireless Communications. A Liberty Global disse que compraria a Cable & Wireless Communications em um acordo de 3,6 bilhões de libras que unirá as duas empresas financiadas por John Malone e estenderá o alcance da Liberty no Caribe.16/11/2015
M & A - VENDA
- Inadimplência das empresas deve aumentar em 2016, diz Bradesco. O vice-presidente, Sérgio Clemente, disse que a Operação Lava Jato afetou a cadeia de óleo e gás. "A gente tem percebido empresas com determinado grau de alavancagem. Essas empresas vão passar por maiores dificuldades e precisarão de uma disciplina maior no que diz respeito à redução de custos para melhorar a sua estrutura de capital", comentou, em entrevista a jornalistas durante evento do Bradesco BBI, em Nova York. Clemente afirmou que o crédito corporativo "vai continuar crescendo pouco", pela redução da necessidade de capital de giro e dos investimentos das empresas.19/11/2015
- BR Distribuidora tem doze interessados. A BR Distribuidora tem hoje doze investidores estratégicos interessados em comprar 25% da empresa, a segunda maior do Brasil em faturamento. Um negócio em torno dos R$ 10 bilhões. Todos os interessados são grupos estrangeiros e quase todos operam no setor do varejo – e não na distribuição de combustíveis. 15/11/2015
- Lemann negocia novo investimento milionário na Movile. A empresa de conteúdo para celular Movile está negociando um novo investimento de 100 milhões de dólares de seus dois sócios — o fundo Innova, do empresário Jorge Paulo Lemann, e o grupo de mídia sul-africano Naspers. Nos últimos 12 meses, os dois sócios já tinham investido outros 100 milhões de dólares na empresa, dona de negócios como o serviço de entrega de comida iFood e do aplicativo de jogos infantis PlayKids. Segundo executivos próximos à empresa, o plano é usar o dinheiro para uma série de aquisições no Brasil e na América Latina. 19/11/2015
- Fundo americano negocia participação na Pague Menos. O fundo de private equity americano General Atlantic (GA) está negociando a compra de uma participação minoritária na rede de farmácias Pague Menos. Com 800 lojas e um faturamento de 4,4 bilhões de reais, a Pague Menos deve ser avaliada em cerca de 3,5 bilhões de reais.19/11/2015
- Fundo dos EUA mais que dobra rede de escolas de inglês vel.Lep. A rede de escolas de inglês Cel.Lep deve chegar a 2016 com 65 unidades mais que o dobro do tamanho que tinha há três anos, quando foi adquirida pelo fundo de private equity americano H.I.G. Capital. Na época, eram 25 pontos. Agora prepara-se para uma nova etapa de expansão que pode vir de aquisições ou por meio de crescimento operacional. “Nos últimos anos, modernizamos as unidades, abrimos novas escolas e investimos, principalmente no pedagógico. Agora, avaliamos como será a expansão daqui para frente”, disse Felipe Franco, diretorgeral do Cel.Lep. Está em análise, por exemplo, a entrada em outras praças. Hoje, a atuação está concentrada no Estado de São Paulo.20/11/2015
- Enel amplia investimento no Brasil. O plano da gigante italiana do setor energético Enel para crescer no Brasil em tempos de recessão econômica e incerteza política está traçado. Envolve investir de forma equilibrada em geração e distribuição de energia, sem alimentar...19/11/2015
- Brasil e China são deixados de fora de boom global de fusões. Emergentes fora das negociações: após darem um salto no ano passado, as aquisições nos países em desenvolvimento estão em baixa de quase 10 % em 2015. Em um ano de potencialmente recorde global de realização de negócios, os executivos estão esnobando a compra de empresas da China, do Brasil e de outros mercados emergentes. As culpadas são as incertezas geopolíticas, a volatilidade do mercado e do câmbio e a queda dos preços das commodities. “Pela primeira vez em muitos anos, as empresas ocidentais estão pensando duas vezes antes de se expandirem para os mercados emergentes por meio de fusões e aquisições”. No Brasil, onde os economistas preveem que a crise econômica se transformará na recessão mais longa do país desde a Grande Depressão, os negócios de entrada estão em baixa de 27 % na comparação ano a ano. Além disso, houve apenas uma oferta pública inicial no país, que levantou apenas US$ 229 milhões, o que contrasta com 2013, quando as empresas captaram mais de US$ 8 bilhões. 17/11/2015
- Publicis segue com apetite por aquisições e quer diversificar negócio. Momento propício para compras. Apesar do momento complicado para o mercado publicitário no país, o grupo Publicis segue com apetite por novas aquisições no país. O braço brasileiro do grupo, que conta cinco agências AG2 Nurun, DPZ&T, Publicis Brasil, Salles Chemistri e Talent Marcel, está de olho em agências digitais, marketing esportivo, promoções, eventos e relações públicas. A ideia é diversificar o portfólio para além do modelo tradicional de publicidade, que vem registrando desempenho muito fraco em meio à migração digital e cortes de investimento em comunicação das empresas.16/11/2015
- Fundos de private equity têm US$ 15 bi para o Brasil, diz diretor do Bradesco. Os investidores estrangeiros seguem interessados no Brasil e os fundos de private equity, que compram participação em empresas, têm US$ 15 bilhões para o País, disse a jornalistas nesta quinta-feira o diretor executivo do Bradesco, Renato Ejnisman. Em meio ao cenário de recessão e aumento da incerteza, esse investidor está retraído, mas o executivo avalia que, uma vez que o cenário melhore, esse aplicador volta "rapidamente”. Em 2015, uma das áreas de mais atividades de negócios do Bradesco BBI foi com fusões e aquisições, disse ele. "Temos várias empresas colocando ativos à venda." Ejnisman afirmou que, além dos private equities, existem investidores estratégicos olhando o Brasil, mas o momento ainda é de redução de exposição ao País, por conta da incerteza. Um dos movimentos que têm ocorrido com estrangeiros é seguir fazendo investimentos no Brasil, mas em operações menores que no passado.19/11/2015
IPO
- Pague Menos adia IPO para 2018. A rede de drogarias cearense Pague Menos adiou seus planos de abertura de capital para 2018. “Até lá, ninguém vai querer comprar nada no Brasil”, disse Francisco Deusmar de Queirós, dono do negócio, ao Valor Econômico. Segundo o empresário, a postergação do plano dará tempo para a companhia, hoje a terceira maior do ramo de farmácias do Brasil, ir “engrossando o pescoço”. 19/11/2015
RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES
- Aquisição torna Marriott a maior empresa de hotéis do mundo. O grupo de hotéis Marriott Internacional anunciou a aquisição da concorrente Starwood Hotels & Resorts Worldwide, por 12,2 bilhões de dólares. Juntas, as empresas terão mais de 1,1 milhão de quartos em mais de 5.500 empreendimentos, com presença em mais de 100 países. O faturamento das duas empresas somou 2,7 bilhões no ano fiscal que terminou em setembro. A Marriott informa que tem 1.405 quartos em seis hotéis no Brasil. A Starwood possui hoje um total 2.447 quartos em nove hotéis, a maioria em capitais das regiões Sudeste e Sul. 16/11/2015
- Estácio compra instituição de ensino no Pará por R$26 milhões. A Estácio Participações anunciou nesta terça-feira a aquisição da Faculdades Integradas de Castanhal (Fcat), no Pará, por 26 milhões de reais, em sua segunda aquisição em 2015. Com o negócio, a Estácio torna-se a maior instituição de ensino superior privado do Pará na modalidade presencial, disse a companhia, em fato relevante. A Fcat possui aproximadamente 2.700 alunos e 9.225 vagas totais autorizadas, divididas entre 12 cursos superiores e 24 de pós-graduação, além de cursos de extensão. Localizada no município de Castanhal, sua área de influência abrange 14 municípios, que em conjunto totalizam cerca de 600 mil habitantes, disse a companhia. 17/11/2015
- LLORENTE & CUENCA adquire a S/A Comunicação no Brasil. LLORENTE & CUENCA, consultora líder de gestão de reputação e assuntos públicos na Espanha, em Portugal e na América Latina, anunciou hoje, 18, o acordo para a compra de 70% da S/A Comunicação, do jornalista Marco Antonio Sabino, que por sua vez assumirpodem accesar nas capacidades da companhia á 30% da LLORENTE & CUENCA Brasil. Com a operação, os clientes da S/A poderão aproveitar as capacidades da companhia em 10 países da América Latina, nos Estados Unidos (Miami), na Espanha e em Portugal, enquanto a LLORENTE & CUENCA aumentará consideravelmente seu tamanho no País, onde está presente desde 2008. 18/11/2015
- Grupo ABC, de Nizan Guanaes, e Bazinho Ferraz desfazem sociedade. O Grupo ABC e o empresário Bazinho Ferraz informaram por meio de nota que Ferraz, sócio e fundador da agência BFerraz, vendeu a totalidade de sua participação acionária na holding do grupo ABC para os atuais sócios do ABC, de Nizan Guanaes e Guga Valente. Ao mesmo tempo, Ferraz recomprou as ações que o grupo tinha da BFerraz, agência que fundou em 2001. Com isso, acabam as relações de sociedade entre as partes. Foi feita uma troca de ações, encerrando a associação. 18/11/2015
- TOTVS Ventures investe no Brasil Aceleradora de Start-Ups Fundo de Investimentos em Participações. A TOTVS Ventures, unidade de Corporate Venture Capital da TOTVS, vai investir no Brasil Aceleradora de Startups Fundo de Investimentos em Participações (FIP), com o objetivo de apoiar o ecossistema brasileiro de empreendedorismo e fomentar a inovação no País. O valor do investimento realizado pela TOTVS Ventures não é divulgado. O fundo já conta com nomes de peso em gestão, com a MSW Capital como gestor, a Microsoft na consultoria técnica e BRZ Investimentos na consultoria de governança e estratégia. O objetivo do FIP “Brasil Aceleradora de Startups” é, além de desenvolver um ambiente de empreendedorismo e inovação no Brasil, incentivar os empreendedores a apostarem em suas ideias e impulsionar a cultura de investimento em startups e da criação de fundos de capital semente no país.16/11/2015
- Bozano incorpora gestora de SP. Boutique MVP Capital tem fundo macro com patrimônio de R$ 53 milhões e 80 cotistas … 19/11/2015
- Mitsui obtém aprovação da ANP para adquirir fatia em 4 blocos exploraratórios no MA. O conglomerado japonês Mitsui obteve aprovação da Agência Nacional do Petróleo (ANP) para adquirir participação em quatro blocos exploratórios no Maranhão, na Bacia de Barreirinhas. A entrada no segmento de exploração e produção de petróleo e gás confirma a estratégia do grupo de atuar em todo o setor, aproveitando a temporada de baixos preços de ativos em função da crise na Petrobras e da depreciação cambial. A empresa, que aguarda finalização da compra de 49% na Gaspetro, também negocia a compra de um terminal de logística e serviços do setor, em Niterói, que atende à estatal. De acordo com a determinação da ANP, a empresa tem 30 dias para apresentar as garantias financeiras correspondentes à aquisição de 10% de participação nos consórcios formados pela BG (65%) e pela tailandesa PTTEP (25%). Os valores do negócio não foram divulgados. Os quatro blocos de águas profundas estão localizados na região conhecida como Margem Equatorial e foram arrematados por R$ 264 milhões em 2013. 19/11/2015
- Cisa Trading e grupo americano investem em Paulínia. Steel Warehouse Cisa, joint venture entre a Steel Warehouse e o grupo brasileiro, vai abrir um centro de serviços para beneficiar chapas de aço no país... 19/11/2015
- Grupo SEB adquire Esfera Escola Internacional. Grupo SEB adquire Esfera Escola Internacional reconhecida instituição de ensino infantil e fundamental de São José dos campos, SP. Esfera Escola Internacional foi fundada em agosto de 2004, por um grupo de profissionais ligados à área de educação em diferentes segmentos.15/1/2015
- Excelsior Seguros adquire 50% da Finacap. Troca de participação foi consolidada e aumentará em até 40% o lucro da consultoria. A consultoria pernambucana Finacap vai aumentar seu lucro líquido em até 40% em 2016. O número imponente – em especial quando a palavra crise é uma constante – se deve à consolidação da troca de cotas com outra empresa local, a Excelsior Seguros. Com a transação, os acionistas do Grupo Excelsior, representados por Sérgio de Petribú Bivar e Mucio Novaes de Albuquerque Cavalcanti, adquiriram 50% das cotas da Finacap, que, por sua vez, ficou com a carteira de aplicações financeiras da Excelsior. A troca de participação, como o negócio também pode ser chamado, fez com que as reservas técnicas da Excelsior – aplicações em renda fixa e variável – passassem a ser geridas pela Finacap. Assim, a consultoria aumentou o valor administrado por ela de R$ 200 milhões para R$ 290 milhões.20/11/2015
- Nizan Guanaes vende Grupo ABC por R$ 1 bilhão. Na maior transação da história do mercado de propaganda do Brasil, o grupo ABC, do publicitário baiano Nizan Guanaes, foi vendido para o americano Omnicom nesta sexta-feira, 20, por uma quantia em torno de R$ 1 bilhão; parte do valor acordado na transação será pago imediatamente e o restante em cinco anos; grupo ABC tem como sócios, além de Nizan Guanaes e Gustavo Valente, o fundo Kinea (do Itaú) e o grupo Icatu; é dono da África, Loducca, CDN, entre outras, e sócio da própria Omnicom na DM9 e na Interbrand. Na maior transação da história do mercado de propaganda do Brasil, o grupo ABC, do publicitário baiano Nizan Guanaes, foi vendido para o americano Omnicom nesta sexta-feira, 20, por uma quantia em torno de R$ 1 bilhão. 20/11/2015
- Cleveland paga US$ 12 Mi para comprar fatia de sócio em Goiás. A Cleveland Mining aumentou de 50% para 100% a participação que detinha nos projetos de ouro Premier e O Capitão, em Crixás (GO). A mineradora australiana exerceu uma opção do acordo de joint venture com a Edifica Participações e vai desembolsar um total de US$ 12 milhões, mais 5% de royalty sobre a produção, pela totalidade dos ativos. 17/11/2015
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- FUSÕES E AQUISIÇÕES: 73 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM OUTUBRO/15
- TI - RADAR de Fusões e Aquisições em outubro/2015
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES
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