Fusões e Aquisições - destaques da semana 23 a 29/nov/2020 ~ Fusões & Aquisições

Divulgadas 33 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 23 a 29/nov/2020. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 11 setores e um investimento da ordem de R$ 5,4 bilhões.

ANÁLISE DA SEMANA

Principais transações

NEGÓCIOS DA SEMANA

"Market Movers" - Brasil

Highline compra Phoenix Tower por cerca de R$ 2,5 bi e mira novas aquisições - A Highline do Brasil, provedora de infraestrutura de telecomunicações do fundo norte-americano Digital Colony, fechou nesta terça-feira, 24, a compra da Phoenix Tower, empresa do setor pertencente a fundos geridos pela Blackstone. Com a transação, a Highline adquire 2.500 torres de transmissão de telefonia e dados, ampliando seu portfólio para 3.200 unidades. O valor do negócio não foi revelado pelas partes, mas no mercado, comenta-se que gira em torno de R$ 2,5 bilhões. 25/11/202

"Market Movers” - Exterior

Grupo Penguin Random House compra editora Simon & Schuster - O maior grupo editorial dos Estados Unidos, Penguin Random House, vai comprar a editora Simon & Schuster ao grupo de media norte-americano ViacomCBS, num negócio de dois bilhões de dólares que criará um novo gigante no mercado livreiro. O anúncio feito pela ViacomCBS, detentora da Simon & Schuster, a terceira maior editora do país, que, ao fechar este negócio com o grupo editorial Penguin Random House, subsidiário da empresa alemã Bertelsmann, por 2,18 bilhões de dólares (cerca de 1,8 bilhão de euros), vai gerar um colosso editorial que poderá desencadear problemas de concorrência. 25/11/2020
BlackRock compra provedora de índices Aperio por US$ 1,05 bilhão - A Aperio Group é uma empresa que ajuda a criar carteiras personalizadas para indivíduos ricos. A BlackRock comprou a Aperio Group, uma empresa que ajuda a criar carteiras personalizadas para indivíduos ricos, por US$ 1,05 bilhão, em um impulso do maior gestor financeiro do mundo para adicionar mais personalização às suas .. 24/11/2020
Merck compra a OncoImmune por 425 milhões ‘de olho’ no promissor medicamento que trata a Covid-19 - A gigante farmacêutica Merck anunciou que está a adquirir a OncoImmune por 425 milhões de dólares, numa operação que lhe permitirá ganhar os direitos sobre um medicamento, ainda anónimo, que mostrou resultados surpreendentes em pacientes hospitalizados com Covid-19. 23/11/2020
Unicórnio croata anuncia aquisição de plataforma de soluções móveis por US$300 milhões - A Infobip, startup croata que opera uma das maiores plataformas de mensageria do mundo, anunciou a compra da OpenMarket, provedora de soluções móveis da Amdocs, empresa israelense especializada em software, pelo valor bruto de US$ 300 milhões. Agora, com faturamento de US$ 1 bilhão, a transação ampliará o alcance de mercado da empresa, unindo a escalabilidade da OpenMarket nos Estados Unidos com as forças da Infobip ao redor do mundo para processar mais de 14 bilhões de interações entre empresas e consumidores por mês em todos os canais em mais de 190 países. 23/11/2020
Adobe adquire plataforma voltada para profissionais de marketing por US$1,5 bilhão - A Adobe anunciou que entrou em um acordo definitivo para adquirir a Workfront, plataforma de gestão de trabalho para profissionais de marketing, por US$ 1,5 bilhão. Com a plataforma é possível gerenciar conteúdos, planejar e acompanhar campanhas de marketing, além de executar workflows entre as equipes. 23/11/2020

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

SLC compra Terra Santa e aumenta área de plantio em 30% - A SLC Agrícola está comprando a Terra Santa, uma transação que aumenta em 30% a área de plantio da empresa, que tem hoje mais de 450 mil hectares em seis estados.O negócio será pago por meio da emissão de ações e envolve uma reorganização societária da Terra Santa. A Terra Santa vai segregar suas fazendas numa nova empresa, chamada ‘Terra Santa LandCo’, e deixar na empresa original a safra atual, as dívidas, os equipamentos de plantio, além de alguns créditos fiscais. Como parte da transação, os acionistas da Terra Santa ganharão ações dessa nova empresa (que arrendará as terras para a SLC), bem como ações da SLC. Após segregar as terras, a Terra Santa teria um enterprise value de R$ 550 milhões — do total, a SLC pagará R$ 65 milhões em ações para os acionistas da Terra Santa; o restante corresponde à assunção de dívidas.26/11/2020
Ao³ compra Vendr - Nova empresa do ex-country manager da Sage faz a primeira aquisição. A Ao³, empresa de software de gestão surgida a partir da compra dos softwares brasileiros da gigante Sage, acaba de fazer a sua primeira aquisição. A adquirida, em um negócio que não teve valores revelados, foi a startup Vendr, um aplicativo de gestão e controle de vendas para empresas de pequeno porte criado em 2018 e hoje com 30 mil clientes. 27/11/2020
Moss capta US$ 1,8 milhão com foco em pessoa física - A Moss, plataforma de créditos de carbono, levantou US$ 1,8 milhão em operação liderada pela gestora de venture capital The Craftory e que atraiu outros investidores e nomes como o publicitário Nizan Guanaes. A captação avalia a empresa em R$ 55 milhões e é uma extensão de rodada feita também neste ano, de R$ 8 milhões, comandada pela Pfeffer Capital. A companhia também acaba de atrair o ambientalista Fabio Feldman para fazer parte de seu conselho..25/11/2020
Beyoung: a beleza de gerar caixa na internet - O fundo de private equity da XP está comprando uma participação minoritária relevante na Beyoung, a maior marca nativa digital de skincare e maquiagem do Brasil. O FIP XP Private Equity está injetando R$ 140 milhões na empresa, que vai acelerar seu crescimento lançando novos produtos e abrindo até 58 lojas flagships. Fundada há quatro anos como a primeira empresa ‘direct-to-consumer’ do segmento de beleza no País, a Beyoung já tem 1,4 milhão de seguidores no Instagram, o dobro dos 700 mil que tinha no fim do ano passado. Para efeito de comparação, a Sallve — uma investida da Astella e Canary fundada pela influenciadora digital Julia Petit — tem 360 mil seguidores, a segunda maior audiência entre as marcas nativas digitais. A Beyoung — que vai gerar EBITDA pela primeira vez este ano — faturou R$ 100 milhões no ano passado com apenas seis SKUs. Este ano, passou a ter 19 SKUs e vai faturar R$ 150 milhões. 26/11/2020
Lar e Copagril anunciam aliança estratégica de intercooperação - As cooperativas agropecuárias Lar, sediada em Medianeira, e Copagril, de Marechal Cândido Rondon, ambas no Oeste do Paraná, divulgaram, na última terça-feira (24/11), nota conjunta comunicando aos associados, funcionários, clientes, fornecedores, parceiros financeiros e comunidade sobre o estabelecimento de uma aliança estratégica de intercooperação, estabelecida com o objetivo de aperfeiçoar os processos, a gestão e o desempenho da atividade avícola das duas cooperativas. A aliança envolve, principalmente: Aquisição, pela Lar Cooperativa Agroindustrial, da unidade industrial de abate de aves e da unidade industrial de rações pertencentes à Copagril, localizadas, respectivamente, nos municípios de Marechal Cândido Rondon e Entre Rios do Oeste; 26/11/2020
Nelogica recebe investimento de R$ 550 milhões - Crescera e Vulcan agora têm participação minoritária na empresa, que foi avaliada em R$ 2,9 bilhões. A Nelogica, porto alegrense que desenvolve sistemas e fornece informações para o mercado financeiro, recebeu um aporte de R$ 550 milhões da Crescera e da Vulcan Capital por uma fatia minoritária do capital da empresa. Criada em 2003, a Nelogica nasceu quando os fundadores Marcos Boschetti e Fabiano Kerber, dois amigos que se conhecem desde os três anos de idade, se graduaram em ciência da computação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).Na época, eles observaram o fato do pequeno investidor não ter acesso às mesmas informações de decisão que os grandes bancos. Até então, as melhores ferramentas de análise do mercado custavam, em média, US$ 2 mil, algo inviável para um investidor ou trader pequeno. 27/11/2020
Empresa que usa inteligência de dados para gerar valor para o varejo anuncia aquisição - A Spot Metrics, desenvolvedora da plataforma de inteligência de dados e CRM, mOS (marketing Operating System), para direcionar negócios a tomar decisões assertivas, anunciou a compra da DM Consultoria. A transação não teve valor revelado. Com a aquisição, a empresa passa a ter 200 shoppings centers na carteira de clientes, representando 12% do varejo no Brasil, com uma base que tem crescido mensalmente. Além disso, são mais de 60 mil lojistas impactados pelas campanhas de CRM, e 30 milhões de consumidores no portfólio. “A operação proporciona, de uma só vez, a transformação digital de um setor inteiro, afirma Raphael Carvalho, CEO da Spot Metrics. O objetivo do negócio é impulsionar a migração das lojas e shoppings para uma plataforma inteligente, baseada em Big Data e apoiada em tecnologia brasileira, que inclusive, foi desenvolvida internamente, e que está apta, segundo a empresa, a competir e cooperar efetivamente com o varejo digital. 27/11/2020
Sinqia compra empresa de softwares Fromtis por R$ 19 milhões - A Sinqia anunciou em fato relevante nesta quarta-feira (25) a aquisição da empresa de softwares Fromtis. A operação foi realizada pelo valor inicial de R$ 14 milhões à vista e R$ 5 milhões a prazo, dividido em cinco prestações anuais. O valor final poderá ser sofrer alterações, sujeito a metas futuras, com acréscimo de até R$ 9 milhões. Nos últimos 12 meses, a Fromtis reportou uma receita bruta de R$ 9 milhões. A pandemia mostrou que a inovação será cada dia mais decisiva para seu negócio. Encurte caminhos, e vá direto ao ponto com o curso Inovação na PráticaO software da Fromtis para FIDCs – fundos de investimento em direitos creditórios — será incorporado à plataforma Sinqia Fundo. 25/11/2020
Fintech Hurst compra dona do App Renda Fixa e fatia do Dividendos.Me - A plataforma de investimentos alternativos Hurst Capital anunciou nesta quarta-feira a aquisição dos controles das startups financeiras Wartermelon e Dividendos.Me, ampliando um portfólio que atualmente contempla produtos de tecnologia para originar, estruturar e distribuir ativos como precatórios, recebíveis, imóveis e royalties de música.A Watermelon é dona do App Renda Fixa, que tem cerca de 150 mil usuários ativos e 500 mil downloads, e tem como proposta ajudar a encontrar a melhor opção de renda fixa entre outras funcionalidades.A Hurst não detalhou os valores da operação, mas disse que 62,5% do valor será pago em dinheiro e o restante em ações de sua emissão. 25/11/202
Cemig anuncia aquisição de 49% de usinas fotovoltaicas por subsidiária - A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) anunciou há pouco que sua subsidiária Cemig Soluções Inteligentes em Energia adquiriu 49% de participação em sete sociedades de propósito específico voltadas à geração de energia fotovoltaica. O negócio soma R$ 54,9 milhões.. 26/11/2020
BR Distribuidora adquire 70% das ações da Targus Energia, de olho em mercado elétrico - A companhia vê nesta transação a oportunidade de oferecer energia elétrica à sua rede de clientes, mas depende de aprovação do Cade. A BR Distribuidora informa que assinou um contrato de compra e venda de ações para adquirir 70% dos papéis da Targus Energia, com o objetivo de atuar no segmento de comercialização de energia elétrica em todo o território nacional. Para a aquisição de participação na Targus Energia, a distribuidora irá desembolsar R$ 62,1 milhões entre primária e secundária, ao longo dos próximos quatro anos. A transação prevê ainda mecanismos de earn-out e opções de compra e venda dos 30% restantes. 26/11/2020
Viaduto conclui o acordo e é adquirida pela dinamarquesa Danica Capital - Companhia inicia o novo ciclo com uma administração alinhada aos objetivos de curto, médio e longo prazos e sistema de governança integrado. A Viaduto, empresa que atua no setor de movimentação de cargas e desenvolvimento e implementação de projetos, informa que finalizou os negócios e foi adquirida pela Danica Capital, companhia de investimento da Dinamarca especializada na compra e gestão de empresas no Brasil com receita entre R$ 60 e 500 milhões. 25/11/2020
Plataforma digital focada em tratamentos à base de cannabis recebe aporte de R$2 milhões - A Dr. Cannabis, plataforma digital de saúde com foco em tratamentos à base de cannabis, concluiu sua segunda rodada de captação de investimentos no valor de R$2 milhões, liderada pela plataforma de crowdfunding SMU Investimentos. A ação contou com mais de 250 investidores. “Mais do que os recursos financeiros, captar com a SMU fortalece a criação de comunidade que já é parte do negócio da Dr. Cannabis. Vimos isso em 2018 e repetimos agora em 2020”, disse Viviane Sedola, CEO e fundadora da Dr. Cannabis. Naquela época, a empresa, que estava em estágio inicial, levantou R$750 mil, também com o suporte da SMU. 25/11/2020
Startup de gestão industrial recebe investimento para se tornar fintech - A ateliware, empresa curitibana de desenvolvimento de software e produtos digitais customizados, anunciou um aporte na Certus Software, startup de gestão industrial, sem valores revelados. Atuando em inovação digital especializada para a gestão de pequenas e médias indústrias, a Certus utilizou de sua expertise e entendeu, perante ao cenário, a necessidade latente de oferecer empréstimo de baixo custo e capital de giro para que o setor possa evoluir e ter os recursos necessários para superar a crise, uma vez que o setor industrial foi um dos mais impactados negativamente pela crise do coronavírus. 26/11/2020
Piemonte arremata data centers da Oi com proposta de R$ 325 milhões - A Piemonte Holding venceu há instantes o leilão dos data centers da Oi. A companhia, representada pelo seu fundo Titan Venture Capital, foi a única proponente e confirmou o lance de R$ 325 milhões que já havia sido tornado público pelo ativo. A companhia é uma gestora sediada no Rio de Janeiro e dona de uma carteira de mais de R$ 120 milhões em investimentos focados no ramo de data centers. 26/11/2020
Highline do Brasil vence leilão de torres da Oi - Torres foram arrematadas por R$ 1,067 bilhão; data centers, com proposta de R$ 325 milhões. A provedora de infraestrutura de telecomunicações Highline do Brasil, controlada pelo fundo Digital Colony, venceu o leilão judicial pelas torres de telefonia móvel da Oi, com uma proposta de R$ 1,067 bilhão..26/11/2020
A edtech Alicerce Educação recebe investimento - O Alicerce Educação, empreendimento social que tem como missão oferecer ensino acessível e de qualidade no contraturno escolar a crianças a partir de 5 anos e jovens de até 25 anos, recebeu um investimento da Wayra, hub de inovação aberta da Vivo no Brasil e da Telefónica no mundo. Atualmente, a startup já conta com investidores como o fundo Good Karma Ventures e anjos como Luciano Huck e Jair Ribeiro. O valor da transação não foi revelado.O Alicerce Educação conta com uma base de mais de 5 mil alunos e tem por objetivo ampliar e incentivar a educação de qualidade para mais de 4 milhões de jovens pelo Brasil e, consequentemente, suas famílias e redes de apoio. Além da educação, a startup tem como missão conectar os jovens e apoiá-los no preparo para obter melhores oportunidades de primeiro emprego, ou oportunidades de acesso a universidades públicas e programas de bolsa de estudos. 26/11/2020
Fintech Facio levanta US$ 5 milhões e prepara fundo de dívida - A fintech Facio, que faz antecipação de salário e programas de educação financeira para funcionários de empresas, recebeu um aporte de US$ 5 milhões. A rodada foi liderada pelo fundo Monashees e teve participação do ONEVC, da aceleradora Y Combinator – a fintech integrou a turma do inverno de 2020, que se graduou virtualmente em março, por conta da pandemia. Também entraram o presidente da Y Combinator, Michael Seibel, em seu primeiro investimento em uma startup brasileira, Gabriel Braga, cofundador do Quinto Andar e Igor Marchesini, ex-presidente da SumUp no Brasil. A Facio já tinha levantado R$ 6 milhões com Monashees, ONEVC e Y Combinator para montar sua operação. 30/07/2020
Notre Dame Intermédica compra Grupo Hospitalar de Londrina por R$ 170 milhões - A Notre Dame Intermédica anunciou que comprou, por meio da subsidiária Clinipam, o Hospital do Coração de Londrina. O valor da aquisição é de R$ 170 milhões.Com o acordo, a empresa passa a deter, de forma indireta, 100% das quotas do Grupo Hospitalar de Londrina. O preço de aquisição será pago à vista, em dinheiro, descontados o endividamento líquido e uma parcela retida para contingências na data de fechamento.Segundo a Notre Dame Intermédica, o plano de integração com a empresa comprada prevê sinergias operacionais e administrativas com as operações da Clinipam no Estado do Paraná. "A companhia reforça sua intenção em manter a estratégia de crescimento no Sul do país, reafirmando seu compromisso com a criação de valor para seus acionistas, clientes e sociedade", diz operadora de saúde.O Grupo Hospitalar de Londrina opera um complexo de saúde com dois hospitais gerais – o Paes Leme e o Bela Suiça. São 248 leitos no total, sendo 83 de UTI, além de dois centros clínicos com 32 consultórios. 24/11/2020
Tem dinheiro, mas não é para todo mundo: 74% das startups nunca tiveram investimento - Cenário revelado por pesquisa da ABStartups mostra que é preciso combinar fase de estruturação da empresa com área de interesse dos investidores, apontam especialistas. Tem dinheiro, mas não é para todo mundo: 74% das startups nunca tiveram investimento. Mas um dado obtido pela Associação Brasileira de Startups (ABStartups) em seu Mapeamento 2020 mostrou que a jornada do empreendedor de tecnologia não é tão simples: 73,8% das startups nunca receberam nenhum tipo de investimento... Criada em 2016, a startup 4intelligence (que trabalha com inteligência de negócios e aprendizado de máquina) nasceu baseada no modelo bootstrapping, no qual a empresa se financia e se mantém com a receita que gera.... Depois de um processo que durou mais de seis meses, eles captaram US$ 1 milhão com o Inovabra Ventures em abril de 2020. “A startup tende a amadurecer bastante no processo de captação, eles te forçam a pensar com mais profundidade.” Segundo ele, o investimento foi importante para escalar e começar a estruturar as vendas.25/11/2
Kepler Weber investe no mercado de selecionadoras ópticas de grãos - A Kepler Weber, empresa controladora do Grupo Kepler Weber, líder em equipamentos para armazenagem e soluções em pós- colheita de grãos na América Latina, vem a público informar que realizou a aquisição da marca Seletron, altamente reconhecida desde 1967 em equipamentos para seleção de grãos.Com este movimento a Kepler investe em maior valor agregado e conteúdo tecnológico de seus produtos que vem se consolidando desde o lançamento da plataforma Sync. Por fim, o movimento alavanca ainda mais a presença da Kepler no mercado de pós-colheita, através de uma tecnologia que possui fortes sinergias com o atual portfólio da Companhia. 24/11/2020
Hilab recebe investimento de Abilio Diniz e Endeavor para ganhar o mundo - A healthech recebeu um aporte de US$ 10 milhões da Península, de Abilio Diniz, e do fundo Catalyst, da Endeavor, e agora, além de ampliar seu portfólio, planeja investir em aquisições e em sua expansão internacional. Um laboratório portátil que, a partir de três gotas de sangue, e da conexão com uma central e recursos de inteligência artificial, fornece laudos em minutos, no celular do paciente. Com esse modelo, a Hi Technologies reduziu o custo e o tempo de entrega de mais de 20 tipos de exames, entre eles HIV, dengue e zika, e incomodou laboratórios tradicionais, em uma disputa que chegou à Justiça. 25/11/2020
Startup quer unir o mercado de capitais ao campo. OneVC e Maya Capital bancam a ideia - A TerraMagna acaba de receber um aporte de US$ 2 milhões liderado pela OneVC e com participação da Maya Capital, de Lara Lemann, e da Accion Venture Lab. Startup usa tecnologia para avaliar risco e comprar dívidas de pequenos e médios produtores rurais. O empreendedor Bernardo Fabiani não tem o visual de um homem do campo. Ele não ostenta também em seu currículo um curso ligado à agronomia. Sua família não conta com raízes agrárias e ele não herdou nenhuma fazenda. 25/11/2020
Marketplace B2B para pequenos lojistas chama atenção de investidores e recebe aporte da Poli Angels - A e-comprei.com, marketplace B2B, criada para viabilizar a compra e venda inteligente, econômica e conveniente do portfólio de Beleza e Higiene para pequenos lojistas, anunciou hoje um investimento que ajudará a startup a crescer e ganhar escala. A rodada, que teve um pré-seed de R$ 450 mil, foi liderada pela Poli Angels, grupo de investidores-anjo composto majoritariamente por ex-alunos da Escola Politécnica da USP. A startup nasceu a partir de uma observação do fundador Vinicius Hilkner Oliveira. Quando trabalhava na indústria Procter & Gamble (P&G), como gerente da marca Pantene, o empreendedor vivenciou a dificuldade de crescer a capilaridade da marca em novas lojas – pequenos comércios de perfumaria e farmácia. E, em visitas aos lojistas, eles relatavam que gostariam de ter a marca e os lançamentos na sua loja, mas tinham dificuldade de achar para comprar ou simplesmente não tinham acesso fácil ao produto.25/11/2020
Startup Mimo recebe aporte e fecha negócios - Empresa que integra e-commerce e livestream numa única tela fechou lives com 23 marcas até dezembro. Investidores aplicaram R$ 2 milhões. A startup Mimo, fundada por Monique Lima, Etienne Du Jardin e Angelica Vasconcelos, que integra e-commerce e livestream numa única tela, assinou projetos com 23 marcas. As lives estão agendadas até o final de dezembro. Entre as marcas confirmadas estão Riachuelo, North Face, Imaginarium, Mind, Julio Okubo, Spicy, Blue Bird Shoes, Emmanuelle Junqueira e Egray.A empresa acaba de receber aporte de R$ 2 milhões de investidores como Nizan Guanaes, Mark Yuan (consultor de livestreaming para Alibaba e Kim Kardashian), Ricardo Dias (ex-Ambev), Ricardo Natali (Experience Club), Daniela Graicar (Prós), Camila Salek (Vimer) e Pyr Marcondes (Pipeline Capital).. 23/11/2020
Highline compra Phoenix Tower por cerca de R$ 2,5 bi e mira novas aquisições - A Highline do Brasil, provedora de infraestrutura de telecomunicações do fundo norte-americano Digital Colony, fechou nesta terça-feira, 24, a compra da Phoenix Tower, empresa do setor pertencente a fundos geridos pela Blackstone. Com a transação, a Highline adquire 2.500 torres de transmissão de telefonia e dados, ampliando seu portfólio para 3.200 unidades. O valor do negócio não foi revelado pelas partes, mas no mercado, comenta-se que gira em torno de R$ 2,5 bilhões. 25/11/2020
Americana InComm Payments adquire startup brasileira de gift cards - A InComm Payments, empresa americana especializada em tecnologia de pagamentos, anunciou hoje a aquisição da Todo Cartões, startup brasileira que opera com cartões presentes dos maiores varejistas do país, entre eles Riachuelo, Centauro, Outback, RiHappy, Arezzo e Havaianas. O valor da transação não foi revelado. A startup foi fundada em 2009 e, ao longo de sua trajetória, desenvolveu soluções omnichannel que agregam o processamento dos cartões presentes e listas de presentes que são ligadas às lojas físicas e online dos varejistas. Além disso, a empresa é responsável por distribuir os cartões presentes dos varejistas para o mercado B2B, disponibilizando todo o seu portfólio para programas de fidelidade e empresas que querem premiar clientes e suas equipes.24/11/2020
Unidas anuncia aquisição da empresa iTer de rastreamento e telemetria - A Unidas comunicou nesta terça-feira acordo para a aquisição da empresa de rastreamento, telemetria e soluções de internet das coisas iTer, bem como a incorporação de sua subsidiária integral Unidas Agro, a fim de simplificar a estrutura organizacional e capturar sinergias. A compra da iTer se dará por meio da subsidiária de gestão de frotas Agile, que, mediante determinadas condições, se comprometeu a transformar a companhia em sociedade por ações. A Agile pagará 13,75 milhões de reais à vista e mais 1.180.592 ações da Unidas - que, considerando preço de fechamento dos papéis na véspera (26,61 reais), somavam 31,4 milhões de reais."A aquisição vai aumentar a conectividade dos dispositivos monitorados em uma única plataforma, enquanto internamente, a Unidas conseguirá ter ainda mais controle de frota e informação sobre o deslocamento dos veículos, acrescentando tecnologia e inteligência aos processos de gestão de seus ativos", disse a Unidas 24/11/2020
LIT Capital compra Colégio Palmares e Escola Equilíbrio - Entre aquisição e investimentos, o LIT deve desembolsar 150 milhões de reais no primeiro ano. O LIT Capital Group, fundo de investimento com foco em educação, acaba de comprar o Colégio Palmares e a Escola Equilíbrio, duas instituições tradicionais de São Paulo. O investimento deve ser de 150 milhões de reais com a aquisição e investimentos no primeiro ano da nova operação.Em São Paulo, o LIT buscava instituições de referência para aquisições, enquanto o Colégio Palmares e a Escola Equilíbrio procuravam um parceiro estratégico para aperfeiçoar a gestão e estrutura de capital... 24/11/2020
Senior compra clientes de canal - Companhia incorporou 80 clientes de antigo canal da Mega Sistemas. A Senior comprou uma carteira de 80 clientes no segmento de construção da Next Brasil, um antigo canal da Mega Sistemas, uma companhia especialista no segmento adquirida pela Senior em 2018.Não foi revelado o valor do negócio.Os clientes estão concentrados no Centro Oeste e incluem nomes como Brasal Incorporações, Grupo Odilon Santos, Terral Incorporadora, CMO Construtora, Villela e Carvalho Construtora.A carteira total no segmento de construção da Senior chega a 1,5 mil, um pouco mais de 10% do total de 12 mil nomes atendidos pela empresa catarinense.A Next, uma companhia com receita na faixa dos R$ 5 milhões, atua em uma série de outros segmentos, com a solução de gestão para pequenas e médias Business One, da SAP. 24/11/2020
Cade aprova joint venture entre Vallourec e Incotep - A Vallourec Soluções Tubulares deterá 75% e a Incotep terá 25% do capital total da nova companhia A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou uma joint venture entre as empresas Vallourec Soluções Tubulares (VSB) do Brasil e a Incotep para produção e comercialização de tubos. A Vallourec do Brasil é uma siderúrgica pertencente ao grupo francês Vallourec, que fornece soluções tubulares premium para os setores de energia, petrolífero, industrial, construção civil e automotivo. No Brasil, a empresa faturou mais de R$ 750 milhões em 2019. Já a Incotep é uma empresa brasileira especializada em sistemas de ancoragem do grupo Açotubo que desenvolve sistemas. A joint venture vai produzir e comercializar tubos trefilados. A VSB deterá 75% e a Incotep terá 25% do capital total da nova companhia...24/112/2020
Startup Melhor Plano adquire Minha Conexão - Startup Melhor Plano compra Minha Conexão, um dos maiores medidores de velocidade de internet do país. O Melhor Plano anunciou a compra do site Minha Conexão, um dos maiores medidores de velocidade de internet do país e que recebe cerca de 6 milhões de acessos por mês. O site ainda conta com cerca de 3800 provedores de internet cadastrados em sua base. O Melhor Plano é um comparador de preços de planos de celular, internet banda larga, TV a cabo e telefonia fixa e, com a aquisição, pretende crescer sua base de provedores de internet no site e se consolidar como maior comparador de planos de telecom do Brasil.Parceria estratégica que começou há 3 anos. 23/11/2020

RELATÓRIOS - DESTAQUES DA SEMANA

SEMANA ANTERIOR >>> 16 a 22/nov/2020>>
Fusões e aquisições: 125 transações realizadas em outubro/20
TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em outubro/2020

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES

Fusões & Aquisições

02 dezembro 2020