A Sinqia anunciou em fato relevante nesta quarta-feira (25) a aquisição da empresa de softwares Fromtis. A operação foi realizada pelo valor inicial de R$ 14 milhões à vista e R$ 5 milhões a prazo, dividido em cinco prestações anuais. O valor final poderá ser sofrer alterações, sujeito a metas futuras, com acréscimo de até R$ 9 milhões. Nos últimos 12 meses, a Fromtis reportou uma receita bruta de R$ 9 milhões.
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O software da Fromtis para FIDCs – fundos de investimento em direitos creditórios — será incorporado à plataforma Sinqia Fundo. “Nosso racional para essa aquisição foi complementar o portfólio com uma solução referência, totalmente preparada para suportar o crescimento da indústria de FIDCs no Brasil. É uma solução no conceito SaaS, funcionalmente completa e tecnologicamente atualizada, suportada por uma equipe de especialistas sem igual”, explica Bernardo Gomes, CEO da Sinqia.
De acordo com dados da Anbima, os fundos FIDCs somaram um patrimônio líquido de R$ 190 bilhões em setembro e representaram a classe de ativos que mais cresceu nos últimos 5 anos. De 2014 a 2019, houve uma expansão de 555% no patrimônio líquido, comparada com 28% para os fundos de renda fixa, 110% para os fundos de ações, e 65% para os multimercados. Segundo Gomes, esses números mostram que os FIDCs estão “ganhando relevância, ainda mais em um contexto de redução prolongada nas taxas de juros”.
A Sinqia (SQIA3) registrou lucro líquido de R$ 851 mi no terceiro trimestre de 2020, o que representa uma queda de 25,8% em relação ao reportado no mesmo período do ano passado, quando registrou lucro de R$ 1,147 bi. Na comparação com o segundo trimestre de 2020, o avanço foi de 46,7%.
A compra da Fromtis é a 3ª realizada pela companhia com recursos obtidos a partir de oferta de ações, realizada no ano passado. Na época, a companhia levantou R$R 363 milhões — e, destes, R$ 127 milhões foram destinados à compra de outras empresas.
E a empresa não pretende parar por aí. De acordo com o CEO, o início de 2021 deve trazer novidades sobre os novos negócios da companhia... Leia mais em indicesbovespa 25/11/2020
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Sinqia (SQIA3) adquire a Fromtis
Comunicamos, em cumprimento ao disposto no Art. 157, §4º, da Lei 6.404/76 e na Instrução CVM 358, a aquisição indireta da totalidade das quotas da Fromtis Serviços de Tecnologia Ltda. (“Fromtis”).
Sobre a empresa
A Fromtis é referência em softwares para o segmento de FIDCs – fundos de investimentos em direitos creditórios, atendendo os diferentes participantes do mercado como administradores, custodiantes e gestores. Nos últimos 12 meses encerrados em 30/10/2020, a empresa apresentou receita bruta de R$ 9,4 milhões.
A aquisição da Fromtis cumpre dois importantes objetivos estratégicos: (i) reforçar o portfólio de produtos, adicionando um software para controle de FIDCs tecnologicamente atualizado, no conceito SaaS; e (ii) ampliar a carteira de clientes, somando novos nomes entre os mais relevantes desse segmento, posicionando a Sinqia como líder. Logo, a aquisição cria oportunidades de cross sell e up sell na base de clientes combinada.
Vale ressaltar que o segmento de FIDCs vem crescendo significativamente nos últimos anos – de 2014 a 2019 houve uma expansão de 555% no patrimônio líquido, segundo dados da Anbima – devido à redução prolongada nas taxas de juros e ao surgimento de fintechs que ofertam produtos de crédito utilizando FIDCs.
Sobre a transação
O preço de aquisição inicial será de R$ 19,0 milhões, composto por (i) uma parcela à vista de R$ 14,0 milhões paga nesta data, e (i) uma parcela a prazo de R$ 5,0 milhões, a ser paga em 5 prestações anuais de R$ 1,0 milhão. Portanto, o preço de aquisição inicial representa um múltiplo EV/Receita de 2,0x.
O preço de aquisição final poderá ser acrescido de até R$ 9,0 milhões, composto por 2 parcelas adicionas de até R$ 4,5 milhões a serem pagas nos anos de 2022 e 2023, sujeitas ao atingimento de determinadas metas.
A assinatura do Contrato de Compra e Venda foi autorizada pelo Conselho de Administração da Companhia, e não foram verificadas as hipóteses previstas no Art. 256 da Lei 6.404/76.
Acesse a íntegra do Fato Relevante.. Leia mais em sinqia 25/11/2020
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