Divulgadas 21 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 27/jan a 02/fev/2020. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 8 setores e um investimento da ordem de R$ 3,8 bilhões.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais transações
NEGÓCIOS DA SEMANA
"Market Movers" - Brasil
- Santander compra 40% restantes do Banco Olé por R$ 1,608 bilhão - O Santander Brasil fechou a compra da fatia do Banco Olé que pertencia à Bosan Participações por R$ 1,608 bilhão. A transação envolve 40% de ações do capital social do Olé, que eram o único ativo da Bosan. Com a transação, anunciada em dezembro, o Santander passa a ser, direta e indiretamente, titular da totalidade das ações de emissão do Banco Olé. 30/01/2020
- Kone oferece 17 bilhões de euros por negócio de elevadores da Thyssenkrupp - O grupo afirmou que vê “alta complementariedade geográfica entre as operações, substancial criação de valor por meio de sinergias” O grupo finlandês Kone ofereceu cerca de 17 bilhões de euros pela divisão de elevadores da Thyssenkrupp, a maior oferta até agora recebida pelo conglomerado alemão. A Kone, que há tempos defende as vantagens de uma aliança entre o terceiro e quarto maiores grupos de elevadores do mundo, anunciou nesta terça-feira a oferta não vinculante. 29/01/2020
- Dona da Decolar.com compra Best Day, do México, por US$ 136 milhões - Argentino Despegar.com é um dos principais grupos de turismo da América Latina. A Despegar.com, empresa de viagens on-line que no Brasil usa o nome Decolar.com, acaba de anunciar a compra da Best Day Travel Group, uma das principais agências de viagens do México, por aproximadamente US$ 136 milhões. Esse valor está sujeito ao cumprimento de certas condições comerciais até o fechamento da transação. 27/01/2020
- Grupo liderado por SoftBank investe US$ 125 milhões na plataforma AlphaCredit - A AlphaCredit fornece linhas de crédito para pessoas físicas e pequenas empresas. Um grupo de investidores liderados pelo fundo para América Latina do SoftBank vai investir US$ 125 milhões na AlphaCredit, segundo a plataforma de tecnologia financeira. O investimento permitirá que “a AlphaCredit se consolide como uma das maiores plataformas de tecnologia financeira da América Latina, continue sua expansão e aproveite as vantagens competitivas de seu modelo de negócios comprovado e rentável”, afirmou a empresa em comunicado. A AlphaCredit fornece linhas de crédito para pessoas físicas e pequenas empresas, cuja demanda muitas vezes não é atendida por bancos tradicionais, e já concedeu mais de US$ 1 bilhão em empréstimos a clientes no México e na Colômbia. 27/01/2020
M & A - VENDA
- Petrobras prepara venda de participação na BR Distribuição - A Petrobras tem um plano de desinvestimentos estimado entre 20 bilhões e 30 bilhões de dólares, para os próximos cinco anos. A Petrobras (PETR3; PETR4) contratou sete bancos de investimento para vender uma participação na BR Distribuidora (BRDT3), disseram à Reuters três fontes com conhecimento do assunto. A oferta será coordenada pelas unidades de bancos de investimento do Morgan Stanley, JP Morgan Chase & Co, Goldman Sachs Group, Itaú Unibanco (ITUB4), XP, Bank of America e Citgroup, disseram as fontes, na condição de anonimato. A Petrobras tem um plano de desinvestimentos estimado entre 20 bilhões e 30 bilhões de dólares, para os próximos cinco anos. 28/01/2020
- BB e Ermírio de Moraes vão vender, cada um, R$ 2 bi em ações do BV - Os sócios do banco Votorantim, o BV, já bateram o martelo sobre a quantidade de ações da instituição que irão vender na abertura de capital. Estimada em R$ 5 bilhões, a oferta inicial deve ocorrer em abril. Banco do Brasil e a família Ermírio de Moraes devem ofertar ao mercado R$ 2 bilhões cada. Assim, a oferta secundária, aquela que vai para o bolso dos acionistas, totalizaria R$ 4 bilhões. O R$ 1 bilhão restante será a parte primária, isto é, que injetará recursos no caixa do banco para financiar a expansão de suas atividades, com foco no digital. A ideia é que cada um venda cerca de 10% de sua participação ao mercado e mais 5% para completar o free float mínimo (porcentual de ações em circulação) de 25%, avaliando o BV em R$ 20 bilhões. 29/01/2020
- Piratini espera vender braço de distribuição da CEEE até setembro - Processo já foi deflagrado com apoio do BNDES, e primeira avaliação deve estar pronta no próximo mês. A estruturação da venda do braço de distribuição da CEEE, a CEEE-D, é a mais adiantada das estatais que serão privatizadas pelo Piratini. Depois da decisão de vender esse negócio em separado – a companhia tem outras duas áreas, a transmissão e a geração – houve a largada do processo. 28/01/2020
- Oi tenta fechar venda de torres até março - A Oi espera concluir até o fim de março a venda de um novo lote de torres de telefonia celular, segundo apurou o Valor. A operação envolveria a alienação de pelo menos 700 torres, o que renderia aproximadamente R$ 700 milhões à companhia, pelos cálculos de um gestor de fundos de investimento. Inicialmente prevista para acontecer no quarto trimestre de 2020, a alienação das torres é parte do plano estratégico divulgado em julho de 2019. À época, a Oi estimou entre R$ 6,5 bilhões e R$ 7,5 bilhões a receita proveniente da venda de ativos não essenciais. O pacote inclui a venda, concluída na semana passada, da fatia de 25% da Oi na operadora móvel angolana Unitel; de ativos imobiliários e de centros de dados. O processo de venda das torres está sendo conduzido pelo assessor [financeiro], com prazo de conclusão esperado até o fim do primeiro trimestre, disse uma segunda fonte, referindo-se ao Bank of America Merrill Lynch. 28/01/2020
- Privatizações devem render R$ 4,5 bi à prefeitura em 2020 - Do total de R$ 8,2 bilhões em investimentos livres previstos para a cidade de São Paulo em 2020, ao menos R$ 2,9 bilhões deverão vir do programa de privatizações do município. No pacote estão previstas as concessões de serviços funerários, da Zona Azul, do Autódromo de Interlagos, dos mercados Municipal (o Mercadão) e Kinjo Yamato, dos parques Trianon, Mário Covas e Luz. Sem contar o projeto de lei, em andamento, que propõe a venda do controle acionário da São Paulo Turismo. O detalhamento está no plano de metas da secretaria de Fazenda municipal já aprovado para este ano. 27/01/2020
- Com unidade em Americana, Sage decide vender operações no Brasil - A Sage chegou ao Brasil em 2012 com a aquisição das empresas Folhamatic, IOB, EBS e Cenize. A empresa não revelou faturamentos recentes no ...Com unidade em Americana, Sage decide vender operações no Brasil 27/01/2020
- A Totvs prepara novas aquisições e o CEO avisa: “temos mais caixa para isso” - Em entrevista ao Conexão CEO, Dennis Herszkowicz afirma que a empresa tem mais dinheiro para comprar empresas além do R$ 1 bilhão captado no follow on realizado no ano passado, conta como a companhia triplicou seu valor de mercado em um ano e revela os planos na área financeira Dennis Herszkowicz, CEO da Totvs, fala sobre a valorização da empresa na Bolsa, o tamanho de sua base de clientes, a entrada no mercado financeiro para capturar parte dos R$ 1,6 trilhão que passam pelos clientes da companhia, aquisições e cultura empresarial... 27/01/2020
- Softbank negocia PetLove - O fundo japonês Softbank está em negociação avançada para comprar uma fatia da PetLove, maior petshop online do país. A empresa tem entre seus acionistas a gestora Tarpon, que investiu no início do ano passado. A PetLove é uma das principais concorrentes da Petz, companhia que está contratando bancos de investimentos para fazer sua oferta pública inicial de ações (IPO) na B3. O Softbank está de olho neste mercado porque cresce aceleradamente e tem margens altas, conforme uma fonte. 30/01/2020
- 500 Startups capta para seu primeiro fundo exclusivo ao Brasil - Batizado de Brazil Hub, o fundo da empresa de venture capital americana deve iniciar suas operações com US$ 10 milhões voltados exclusivamente para startups brasileiras. O plano é levantar US$ 10 milhões para consolidar o projeto e investir em empresas nacionais. A princípio, o montante será captado junto a investidores locais. “Hoje, o mercado brasileiro vive um momento propício para receber o programa”, afirmou Bedy Yang, sócia do 500 Startups ao NeoFeed, durante o Latin America Investment Conference, evento que está sendo realizado nesta semana pelo Credit Suisse, em São Paulo. 28/01/2020
- Fundo de investimento vai destinar R$ 75 milhões para startups do sul do Brasil - Startups da região Sul do Brasil têm um novo fundo de investimento para potencializar suas operações: a Caravela Capital. Fundada em Curitiba, a gestora de venture capital nasce com um target de R$ 75 milhões para aporte em empresas em estágio de desenvolvimento (early stage), que tenham algum faturamento ou produto validado pelo mercado... 27/01/2020
- JSL apresenta novo pedido de registro de IPO da Vamos Locação - A oferta, que inclui esforços de colocação no exterior, foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) da Vamos. A JSL apresentou nesta sexta-feira, 31, pedido de registro da oferta pública primária e secundária de ações da Vamos, sua locadora de caminhões, máquinas e equipamentos. Em fevereiro do ano passado, a empresa chegou a protocolar o pedido de oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da subsidiária, mas desistiu dois meses depois, de acordo com fontes de mercado, por falta de demanda para a operação. A oferta, que inclui esforços de colocação no exterior, foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) da Vamos nesta sexta-feira. No encontro também foi aprovada a apresentação do pedido de adesão da Vamos ao segmento especial de listagem do Novo Mercado da B3. 31/01/2020
- Metade do volume de IPOs de 2020 deve vir da Caixa Econômica - A abertura de capital de alguns setores da Caixa Econômica Federal deve ser responsável por metade do volume de IPOs (oferta pública inicial, na sigla em inglês) deste ano. Dos cerca de R$ 50 bilhões previstos pelo mercado nestas ofertas, analistas calculam que R$ 25 bilhões venham da Caixa Seguridade, da operação de cartões da estatal e da Caixa Lotéricas. O processo faz parte do plano de desestatização do banco para alavancar recursos e pagar a dívida de cerca de R$ 30 bilhões com o Tesouro Nacional. O setor de gestão de recursos (Caixa Asset Management) também deve ir a mercado, segundo o planejamento do presidente da instituição, Pedro Guimarães. No entanto, de acordo com analistas, esse quarto IPO deve ficar para os próximos anos. O mais encaminhado é o da Caixa Seguridade, que já conta com um sindicato de bancos para coordenar a oferta, seguido das estatais de saneamento. No setor privado, empresas de construção lideram a corrida para a Bolsa. Especula-se que 25 empresas abram capital neste ano, 8 delas estatais. Os cinco IPOs de 2019 movimentaram R$ 10 bilhões, segundo a Anbima.. 27/01/2020
- 'Vejo a retomada de investidores estratégicos de fora ao País', diz responsável por M&A do Santander - Renato Boranga diz que o crescimento do PIB poderá impulsionar a consolidação nos setores de consumo e varejo. À frente de importantes fechamentos de negócios em 2019, o Santander prevê para 2020 um ano recorde de operações de fusões e aquisições (M&A, na sigla em inglês) no País. Renato Boranga, responsável pela área de M&A do banco, diz que o crescimento do PIB poderá impulsionar a consolidação nos setores de consumo e varejo. Mas, para ele, as privatizações deverão ditar os principais negócios deste ano. Dados da consultoria Dealogic mostram que as transações de fusões e aquisições somaram R$ 175 bilhões no ano passado, valor 3% maior sobre o ano anterior. Em 2019, o banco assessorou a Petrobrás nas vendas do gasoduto TAG para a francesa Engie, por US$ 8,6 bilhões, e da empresa de gás de cozinha Liquigás para o consórcio formado entre a Copagaz, Itaúsa e Nacional Gás, por R$ 3,7 bilhões. 27/01/2020
- Eletromidia e Elemidia fecham acordo e unem operações - A Eletromidia e a Elemidia, segunda e terceira maiores empresas do mercado de mídia “out of home” do Brasil, fecharam acordo para unir suas operações. As companhias comunicaram a decisão aos funcionários no início da noite. Procuradas pelo Valor, as empresas confirmaram o acordo… 01/02/020
- Santander compra 40% restantes do Banco Olé por R$ 1,608 bilhão - O Santander Brasil fechou a compra da fatia do Banco Olé que pertencia à Bosan Participações por R$ 1,608 bilhão. A transação envolve 40% de ações do capital social do Olé, que eram o único ativo da Bosan. Com a transação, anunciada em dezembro, o Santander passa a ser, direta e indiretamente, titular da totalidade das ações de emissão do Banco Olé. O Olé tem como foco o crédito consignado, e o Santander informou em março do ano passado que a Bosan formalizou interesse em exercer a opção de venda de sua fatia no capital da instituição para a Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento, controlada pelo Santander Brasil... 30/01/2020
- Linx adquire PinPag, especializado em soluções de parcelamento no varejo - Movimento fortalece a estratégia de cross selling de produtos e serviços da companhia e expande a atuação de sua fintech Linx Pay Hub. A Linx anuncia a aquisição da PinPag, especializada em soluções personalizadas e disruptivas de parcelamento para o varejo de serviços, com forte presença entre despachantes e autoescolas. A aquisição é mais um passo da Linx para reforçar a estratégia de cross selling de produtos e serviços da sua fintech Linx Pay Hub. O movimento da companhia também traz novos clientes para a Linx, entre varejistas, oficinais mecânicas e autoescolas. Pela aquisição, a Linx pagará o total de R﹩135,0 milhões à vista e, adicionalmente, sujeito ao atingimento de metas financeiras e operacionais, para os anos entre 2021 a 2022, pagará o valor de até R﹩65,0 milhões. 31/01/2020
- Positivo Tecnologia precifica oferta de ações a R$6,55 por papel - A Positivo Tecnologia precificou na véspera oferta de ações a 6,55 reais por papel, movimentando o equivalente a 445,4 milhões de reais, de acordo com fato relevante disponível na Comissão de Valores Mobiliáros (CVM) nesta sexta-feira. A oferta consistiu na distribuição pública primária de 54 milhões de novas ações, com esforços restritos de colocação, montante que foi acrescido em 35% (14 milhões) para atender excesso de demanda constatado no momento em que foi fixado o preço por ação (lote adicional). Assim, o novo capital social da Positivo passará a ser de 742,7 milhões de reais, dividido em 141,8 milhões de ações ordinárias. 31/01/2029
- Oi (OIBR3 e OIBR4) tem novo CEO e fecha venda de imóvel de R$ 120,5 mi - A Oi (OIBR3 e OIBR4) informou que o Conselho de Administração confirmou, por unanimidade, o nome do executivo Rodrigo Abreu para assumir como diretor presidente da operadora de telefonia, no lugar de Eurico Teles, que renunciou. Em continuidade ao seu projeto de venda de ativos e recuperação judicial, a Oi informou ainda ao mercado que fechou uma promessa de venda de imóvel no valor de R$ 120,5 milhões.O imóvel em questão fica na Rua General Polidoro, 99, em Botafogo, Rio de Janeiro, e será vendido à Alianza Gestão de Recursos Ltda.31/01/2020
- Ânima precifica oferta em R$ 36,25 por ação e capta R$ 1,1 bilhão - O conselho de administração da Ânima Educação aprovou no âmbito da oferta pública primária de ações (follow on), com esforços restritos de colocação, o preço de R$ 36,25 por ação. Desse modo, a oferta coordenada pela XP Investimentos (coordenador líder), Bradesco BBI, JP Morgan e Itaú BBA, movimentou R$ 1,1 bilhão, mediante a emissão de 30.350.720 novas ações ON. O valor representa um desconto de aproximadamente 0,41% em relação ao fechamento da ação no pregão de quarta-feira, 29, de R$ 36,40. Por conta da demanda, além do lote principal de 22.482.015 ações ON, também foi vendido o lote adicional (35%), de 7.868.705 ações ON. Conforme fato relevante divulgado na manhã desta quinta-feira (30) pela empresa, os recursos serão destinados para novas aquisições estratégicas e investimentos nas atuais linhas de negócio.30/01/2020
- Zenvia recebe aporte de US$ 54 mi em rodada liderada pela Oria Capital - Desenvolvedora de sistemas de comunicação entre empresas e clientes já tinha recebido R$ 71 mi em 2014. A Zenvia, que desenvolve sistemas de comunicação entre empresas e clientes, recebeu um aporte de US$ 54 milhões para aquisições, desenvolvimento de novos produtos e expansão na América Latina. A rodada foi liderada pela Oria Capital e contou com a participação de alguns dos investidores investidores de seus fundos, que colocaram dinheiro diretamente na companhia. Segundo Piero Rosatelli, sócio-diretor da Oria, o expediente é usado pela gestora quando o valor do aporte ultrapassa a política de investimento de cheques entre US$ 5 milhões e U$ 20 milhões. 30/01/2020
- Magazine Luiza arremata Estante Virtual por R$ 31 milhões - Varejista foi a única a apresentar proposta pelo ativo da Livraria Cultura, em recuperação judicial. O Magazine Luiza arrematou da Livraria Cultura —que está recuperação judicial desde o ano passado— a Estante Virtual, por R$ 31,1 milhões. A varejista foi a única a apresentar proposta pela compra da plataforma online de livros usados. A audiência para abertura de propostas foi realizada nesta quinta (30) perante a 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais. 30/01/2020
- Grupo A Educação compra fatia da Algetec, de laboratórios de ensino, por R$ 5 milhões - Voltada a soluções de educação, o Grupo A comprou parte da Algetec, que desenvolve laboratórios físicos e virtuais para ensino nas áreas de saúde e engenharia. A aquisição aconteceu após a Kinea, gestora de fundos de private equity do Itaú Unibanco, arrematar uma fatia de cerca de 40% do Grupo A, em dezembro de 2018. O objetivo é desenvolver soluções educacionais mais completas.... 30/01/2020
- Startup de educação forma pessoas para trabalhar no Nubank e iFood - As startups brasileiras brigam por mão de obra qualificada. Recentemente, empresas como Nubank e Gympassfizeram aquisições de outras startups em busca de especialistas em tecnologia. Foi ao perceber essa demanda do mercado que Guilherme Junqueira decidiu criar a Gama Academy, edtech focada em formar pessoas para o mercado de tecnologia e inovação do país. Em 2019, a empresa cresceu 200% e projeta que irá repetir o crescimento em 2020. A operação da startup se paga desde 2018, mas para poder aumentar sua atuação no Brasil este ano, os sócios decidiram buscar investimentos externo. No final do ano passado, a empresa conseguiu cerca de 3 milhões de reais em uma rodada série A liderada pelo fundo Smart Money Ventures, do cofundador da Movile, Fábio Póvoa. O fundo já havia investido na Gama anteriormente e decidiu liderar a nova rodada ao perceber como a startup amadureceu desde sua fundação. “O modelo de curso híbrido [com aulas online e presenciais] deu escalabilidade ao negócio. Além disso, profissionais experientes se juntaram à equipe”, diz Póvoa. 29/01/2020
- Liv Up anuncia aquisição e projeta triplicar de tamanho em 2020 - Com um plano de negócios robusto, a startup de alimentação saudável Liv Up acaba de anunciar sua primeira aquisição: trata-se da compra da VYA, empresa que oferece refeições refrigeradas em pontos de venda avançados dentro de escritórios comerciais. A aquisição está em linha com a estratégia da companhia que já havia anunciado planos de expansão através da criação de um canal corporativo, chamado Liv Up Station. Menos de seis meses após divulgar uma captação de R$90 milhões, a Liv Up viu na operação da VYA uma maneira de acelerar seu projeto de expansão dos canais de venda corporativos, que em 2021 deverão representar 25% do faturamento atual da companhia. Fundada em 2017 pelo italiano Lapo Lazzati e pelos franceses Jeremie Leclercq e Gaspard Voiseau, a VYA já tem mais de 60 pontos de venda na cidade de São Paulo, incluindo nomes como Ambev, Nestlé, 99, Loft e Neon e deve ter sua operação totalmente absorvida pela Liv Up até o fim do primeiro semestre de 2020. 29/01/2020
- Santander Brasil informa aquisição de fatia de 30% da Ipanema na Return - O Santander Brasil informou a aquisição dos 30% da sócia minoritária Ipanema na Return, de recuperação de créditos vencidos e não pagos. O negócio foi fechado, conforme explica o banco nas notas explicativas de suas demonstrações financeiras, em novembro do ano passado. O valor não foi revelado. A aquisição da fatia dos minoritários na Return ocorre passado pouco mais de dois anos do anúncio do investimento na sociedade. Em agosto de 2017, o Santander informou a compra de 70% da gestora de recuperação de crédito da Ipanema, marcando presença em um mercado que foi dominado pelos grandes bancos nos últimos anos. Itaú Unibanco comprou a Recovery do BTG Pactual, em 2015, enquanto o Bradesco investiu na RCB Investimentos, em 2018. No mês passado, o Santander Brasil informou que chegou a um consenso com a sócia Bosan Participações com relação a preço e condições para a compra dos 40% da Olé Bonsucesso Consignado por R$ 1,6 bilhão. 29/01/2020
- Grupo Meridional compra maternidade do ES e prevê novas aquisições - Maior rede de hospitais do Estado vai investir R$ 60 milhões em obras e equipamentos em 2020, e segue o movimento de fusões e aquisições que tem sido forte em todo o país no segmento da Saúde.. 25/01/2020
- Multiplan e brMalls ampliam investimento na Delivery Center - O investimento das duas companhias em conjunto é de 69 milhões de reais, que serão aportados ao longo deste ano. As administradoras de shopping centers Multiplan (MULT3) e brMalls (BRML3) anunciaram nesta segunda-feira que ampliaram investimento na plataforma de integração do varejo online ao físico Delivery Center. O investimento das duas companhias em conjunto é de 69 milhões de reais, que serão aportados ao longo deste ano. A Multiplan e a brMalls já eram sócias da Delivery Center, empresa que conecta shoppings com comércio eletrônico e que tem também entre os sócios a Cyrela Commercial Properties, o grupo Trigo e a Bloomin’ Brands. “O novo investimento possibilitará que a Delivery Center aprimore a tecnologia de integração de estoques e de conexões a marketplaces, acelere a expansão de suas unidades para novas cidades e consolide sua presença nos centros urbanos”, diz trecho dos comunicados de Multiplan e de brMalls. 27/01/2020
- Governo obtém R$ 1 bilhão com venda de ações do Banco do Brasil - Sem gordura: União detém, agora, apenas as ações necessárias para controlar o Banco do Brasil. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) concluiu a venda de 20,785 milhões de ações ordinárias do Banco do Brasil (BBAS3). A operação rendeu R$ 1,06 bilhão aos cofres públicos. As ações vendidas excediam às necessárias para que a União mantenha o controle do banco, e foram incluídas no Programa Nacional de Desestatização em agosto de 2019. Os papéis estavam depositados no Fundo Nacional de Desestatização, gerenciado pelo BNDES. Em nota à imprensa distribuída pelo Ministério da Economia, o secretário de Desestatização, Salim Mattar, afirma que o dinheiro levantado na operação servirá para “redução da dívida ou fazer mais investimentos”. Por Márcio Juliboni.. 27/10/2020
- Brookfield tem aval do Cade para compra de projetos de energia solar no Brasil - A aquisição marca mais um movimento dos canadenses da Brookfield para expandir a presença no setor elétrico do Brasil. O grupo canadense Brookfield recebeu autorização do órgão brasileiro de defesa da concorrência para aquisição de um conjunto de projetos de energia solar no Nordeste do Brasil. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições o negócio, pelo qual a Brookfield assumirá empreendimentos em fase pré-operacional detidos pela Alex Newen, uma empresa do grupo de engenharia e construção Steelcons, segundo publicação no Diário Oficial da União desta terça-feira. Os projetos solares envolvidos na transação, do complexo Alex, a ser construído no Ceará, somarão capacidade instalada total de 278 megawatts, segundo parecer do órgão estatal. 28/01/2020
- 'Corretores de vagas' para universidades - Semelhante a um corretor de seguros, “vendedor de cursos” vai atrás de interessados em fazer uma faculdade e “vende” as vagas que sobraram nas instituições. A redução do número de matrículas nas universidades privadas, nos últimos anos, fez surgir uma nova profissão no mercado, a de “vendedor de cursos”. Ele atua de forma semelhante a um corretor de seguros - no caso, vai atrás de interessados em fazer uma faculdade e “vende” as vagas que sobraram nas instituições. Entre as que estão usando essa maneira de conseguir estudantes estão Anima, Cruzeiro do Sul e Ser Educacional… .. plataforma Saber em Rede, uma startup que em menos de dois anos atraiu investidores como a gestora de "private equity"Kinea e Grupo A. Em setembro, esses dois investidores adquiriram 51% do negócio, com o aporte de R$ 2 milhões. 07/01/2020
- De uma só vez, Sapore compra controle de três startups - Uma das maiores empresas de refeições coletivas do país, Sapore assume controle da Lucco Fit, da Shipp e da Zaitt. Em mais passo para se aproximar do mundo das startups, a Sapore, uma das maiores empresas de refeições coletivas do Brasil, comprou o controle de três companhias novatas: a Lucco Fit, de comidas saudáveis; a Shipp, de entregas; e a Zaitt, que tem uma rede de mercados inteligentes e desenvolve sistemas de automação para o varejo. As duas últimas pertencem aos mesmos fundadores. O valor investido nas operações não é revelado, mas faz parte de um orçamento de R$ 20 milhões que o grupo pretende destinar a companhias iniciantes ao longo deste ano. Os aportes são feitos por meio da Abanzai, holding que controle a Sapore e outras seis empresas. Com receita próxima de R$ 2 bilhões, a Sapore é a maior delas. A aquisição da Lucco Fit, que prepara e entrega refeições congeladas e saudáveis na casa dos consumidores, dá ao grupo a possibilidade de reforçar sua atuação no varejo de alimentos - que conta com franquias de alimentação em aeroportos e terminais rodoviários, além da Yurban Food, loja de conveniência de comida fresca presente em 20 locais em São Paulo e no Rio. 27/01/2020
- Startup do interior do RS recebe aporte de R$ 1 milhão e quer contratar 20 pessoas - Fundos investem em negócio que faz intermediação de estoques, máquinas ociosas e resíduos, reduzindo uso de matéria-prima virgem. Se o início de ano foi tumultuado para a maioria das empresas, com ameaças de conflito no Oriente Médio e inquietação com o impacto econômico do coronavírus, uma startup gaúcha tem um milhão de motivos para comemorar. A startup OSucateiro.com, de Caxias do Sul, recebeu, logo nos primeiros dias de 2020, um dos maiores aportes financeiros já feitos nesse tipo de negócio na região. Investidores ligados ao fundo Anjos do Brasil e vinculados à Alemanha aportaram R$ 1 milhão diretamente na empresa que se classifica como cleantech 17/01/2020
- Stark Bank Crescendo - A Stark Bank, fintech que automatiza transações financeiras realizadas por empresas, recebeu um aporte liderado pelo fundo de investimento Iporanga Ventures. O valor levantado na rodada não foi divulgado, mas, segundo a fintech, ultrapassou um milhão de dólares. Com crescimento de 81% ao mês, a Stark Bank conta com 190 clientes, entre eles as empresas Rappi, Buser e Ingresse, e seu objetivo é ser a principal solução bancária de outras startups e empresas de tecnologia, além de transacionar R$ 10 bilhões, dez vezes mais do que no ano passado. 27/01/2020
- SEMANA ANTERIOR >>>20 a 26/jan/2020>>
- Fusões e Aquisições: Fusões e aquisições: 1.037 transações realizadas em 2019. Crescimento de 23,7%
- TI - RADAR de Fusões e Aquisições em 2019 - crescimento de 44,2% no volume e de 15,4% nos investimentos.
QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES
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