Neoenergia oferece R$ 25,51 por ação para adquirir participação na Eletropaulo

Distribuidora de energia elétrica já tem propostas da Enel e da Energisa

A Neoenergia, controlada pelo grupo espanhol Iberdrola, fez uma oferta para adquirir uma participação na distribuidora de energia paulista Eletropaulo ao preço de 25,51 reais por ação, disseram as empresas em comunicados nesta terça-feira.

A proposta vem após a Energisa ter apresentado em 5 de abril uma oferta pública de aquisição (OPA) do controle da Eletropaulo a um valor por ação de 19,38 reais, que poderia levar a um desembolso de até 3,24 bilhões de reais pela empresa.

A Neoenergia, que ainda tem Previ e BB Banco de Investimento como acionistas, também se comprometeu a realizar uma oferta pública concorrente à Eletropaulo, para disputar com a Energisa a compra da distribuidora, líder de mercado em faturamento e energia transacionada.

Especialistas ouvidos pelo Reuters já haviam comentado que a oferta da Energisa abriria um intensa disputa pela Eletropaulo entre investidores em energia.

Antes da Neoenergia e da Energisa, a italiana Enel já havia apresentado no final de março uma proposta para participar de uma oferta primária e secundária de ações em preparação pela Eletropaulo.

A elétrica paulista, responsável pela distribuição na região metropolitana de São Paulo, tem como um dos principais acionistas a norte-americana AES.

Propostas

A Neoenergia também disse que celebrou um acordo de investimento com a Eletropaulo por meio do qual se compromete a subscrever ações emitidas pela companhia em uma oferta pública primária em preparação pela distribuidora.

Pelo acordo, a Neoenergia poderá ficar com 80 por cento das ações da oferta se elas forem negociadas a valores equivalentes aos apresentados em sua proposta de compra de participação.

Mas a empresa poderá ficar com até 100 por cento das ações emitidas, caso não haja demanda suficiente para fixar o preço da oferta ao preço ofertado ou acima dele.

A oferta pública concorrente da Neoenergia pela Eletropaulo também terá o preço de 25,51 reais por ação.

"A companhia esclarece que está tomando providências imediatas para a realização da OPA concorrente, tais como a contratação de prestadores de serviços", afirmou a Neoenergia em fato relevante.

Já a oferta da Energisa foi avaliada e rejeitada pelo Conselho de Administração da Eletropaulo, segundo ata divulgada pela companhia nesta terça-feira.

"Os conselheiros manifestaram-se, por unanimidade de votos, contrariamente à aceitação da OPA pelos acionistas da companhia", aponta a ata da reunião, realizada na véspera.

Oferta

Em paralelo, o Conselho da Eletropaulo aprovou a realização de uma oferta pela companhia para distribuição primária de 58,9 milhões de ações. A quantidade de papéis a ser ofertada poderá ainda ser acrescida em até 15 por cento em caso de eventual excesso de demanda.

O preço por ação será fixado após coleta de intenção de investimento junto a investidores profissionais, segundo ata da reunião do colegiado divulgada pela empresa.

A Neoenergia será o investidor-âncora, devido ao acordo de investimento selado junto à Eletropaulo, e poderá adquirir até a totalidade da emissão, a depender do exercício do direito de preferência pelos atuais acionistas e da demanda dos investidores profissionais. Reuters Leia mais em dci 17/04/2018

17 abril 2018