Eneva: Conclusão da Aquisição de Azulão

ENEVA S.A. FATO RELEVANTE -  (“ENEVA” ou “Companhia”) (B3: ENEV3, GDR I: ENEVY), em atendimento ao disposto no artigo 157, parágrafo 4o da Lei 6.404/76, conforme alterada, e às disposições da Instrução CVM no 358/2002, conforme alterada, em continuidade ao Fato Relevante divulgado em 22 de novembro de 2017, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que, através de sua subsidiária Parnaíba Gás Natural S.A. (“PGN”), finalizou hoje a operação de aquisição de 100% dos direitos e obrigações para exploração e produção de hidrocarbonetos da concessão do Campo de Azulão (Concessão BA-3, “Azulão”), localizado na Bacia do Amazonas, estado do Amazonas, da Petróleo Brasileiro S.A. (“Petrobras”).

A operação foi concluída com o pagamento de R$ 197,8 milhões à Petrobras, realizado nesta data pela PGN, após o cumprimento de todas as condições precedentes e ajustes previstos no contrato. Considerando o resultado do hedge cambial feito para o valor acordado de aquisição, o desembolso líquido da PGN foi de R$192,6 milhões.

Adicionalmente, a PGN desembolsou R$ 250 milhões, relativos à 6a Emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, para distribuição com esforços restritos de colocação, com custo de 100% do CDI acrescido de 2,85% ao ano, e vencimento em 22 de março de 2023 (“Debêntures”). As Debêntures serão amortizadas em 5 (cinco) parcelas semestrais consecutivas, a partir de março de 2021. Pedro Zinner Diretor Presidente e de Relações com Investidores ENEVA S.A. Leia mais em eneva 30/04/2018

30 abril 2018