Locamerica compra rival Auto Ricci e cria locadora de R$ 1,1 bilhão

A Locamerica, locadora de veículos especializada em gestão de frotas, anunciou nesta segunda-feira (20) a compra da rival Auto Ricci, negócio que cria uma companhia com faturamento combinado de R$ 1,126 bilhão ao ano e 43 mil veículos.... leia mais em Valor econômico 20/03/2017

Locamerica compra rival Auto Ricci e cria locadora de R$ 1,1 bilhão

A Locamerica, locadora de veículos especializada em gestão de frotas, anunciou nesta segunda-feira (20) a compra da rival Auto Ricci, negócio que cria uma companhia com faturamento combinado de R$ 1,126 bilhão ao ano e 43 mil veículos.

A Locamerica está adquirindo 33,7% as ações da Ricci por R$ 53,9 milhões, em uma operação cujo valor de mercado da Ricci foi avaliado em 9,4 vezes o lucro líquido ajustado dos últimos 12 meses encerrados em dezembro de 2016.

A Ricci contabilizou, no ano passado, receita líquida de R$ 328,9 milhões, lucro antes de juros, impostos, depreciação, amortização (Ebtida) de R$ 124,2 milhões e lucro líquido ajustado de R$ 18,7 milhões. Ao fim de 2016, o patrimônio líquido da companhia era de R$ 145,5 milhões, para um endividamento líquido era de R$ 285,5 milhões.

Já a Locamerica apurou em 2016 lucro líquido de R$ 28,9 milhões, alta de 55,7% ante 2015, e faturamento de R$ 796,0 milhões.

Para incorporar a Ricci, a Locamerica vai emitir uma ação ordinária da companhia para cada 1,91 ação ordinária de emissão da Ricci, totalizando uma emissão de 17,39 milhões de papéis em favor da Ricci, o equivalente a 26,73% do seu capital social.

Após a conclusão da operação, os acionistas Ricci terão, em conjunto, uma participação acionária de, aproximadamente, 21,1% da Locamerica.

Já o acionista controlador da Ricci, também presidente da companhia, Dirley Ricci, será titular de uma fatia de, aproximadamente, 17,7% da Locamerica. Ele passa a integrar o atual bloco de controle da companhia, composto por Luis Fernando Porto e Sergio Resende, mediante ingresso no acordo de acionistas da Locamerica, com os mesmos direitos políticos e econômicos dos demais co-controladores.

"Em razão da ausência de alienação de controle da companhia, não é aplicável a oferta pública de aquisição de ações a que se refere o artigo 254-A da Lei das Sociedades por Ações", disse a Locamerica em comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

O Banco do Brasil e o Banco Votorantim atuaram como assessores financeiros da Locamerica e da Ricci na operação.

"Com essa transação, combinamos as forças de duas empresas complementares e, apesar de já cobrir todo o território nacional, fortalecemos ainda mais a nossa presença geográfica, dado o foco da Ricci na região Sul e o da Locamerica na região Sudeste", disse o presidente da Locamerica, Luis Fernando Porto, no comunicado à CVM.

"Esta fusão reúne companhias com o mesmo objetivo: promover o melhor relacionamento com seus clientes, fornecedores e acionistas", afirmou Ricci, que tem uma rede de 17 pontos de atendimento e seis lojas de seminovos na região Sul do Brasil, ante as 18 filiais e 14 lojas que a Locamerica soma em todo o país.

Panda de Itu
A Locamerica anunciou ainda a compra de 2.022 carros da concorrente regional Panda de Itu, por R$ 47,7 milhões.

O negócio abrange a aquisição dos direitos sobre os contratos de locação atualmente vigentes da Panda de Itu.

A aquisição representa um aumento de 7,7% na frota total da Locamerica.

Recompra
De acordo com aviso enviado à CVM, a Locamerica pretende recomprar até 5% das suas ações em circulação. O conselho de administração da empresa aprovou a aquisição de até 3,197 milhões de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.

No comunicado, a Locameria afirma que o objetivo do segundo programa de recompra de ações é gerar valor para os acionistas, por meio de uma adequada administração de estrutura de capital da companhia".

O número total de ações de emissão da Locamerica em circulação nesta data é de 63,96 milhões de ações.

As aquisições serão realizadas na BM&FBovespa, a preços de mercado e intermediadas pela seguintes instituições financeiras: BTG Pactual CTVM, Nova Futura, Merrill Lynch e Votorantim Corretora.

Bolsa
Por volta das 10h30, as ações da Locamerica operavam em alta de 5,5% na BM&FBovespa, cotadas a R$ 7,39%, após a companhia anunciar a aquisição da Auto Ricci.

O negócio alimenta movimentações com outros papéis do setor. A Movida subia 2,95% no horário, a R$ 8,72, enquanto a Localiza operava com alta de 0,54% a R$ 42,84.

A aquisição da Auto Ricci pela Locamerica é mais um capítulo no processo de consolidação do setor de locação de veículos e gestão de frotas no país, movimento protagonizado nos últimos meses pelas maiores companhias do setor.

Enquanto Movida estreou na Bovespa captando mais de R$ 600 milhões, a Localiza e a Unidas anunciaram sociedades com gigantes do setor nos Estados Unidos. Leia mais em jornalfloripa 20/03/2017

20 março 2017