JBS anuncia compra de empresa de produtos suínos nos EUA por US$230 mi

A JBS anunciou nesta segunda-feira acordo para comprar a fabricante norte-americana de produtos suínos Plumrose por 230 milhões de dólares, ampliando sua atuação em alimentos preparados no país.

Segundo a unidade norte-americana da JBS, a aquisição deve gerar sinergias anuais de 25 milhões de dólares.

A gigante brasileira de alimentos afirmou ainda que a aquisição envolve cinco fábricas de produtos preparados nos Estados de Indiana, Iowa (2), Mississippi e Vermont e dois centros de distribuição. A receita líquida anual da Plumrose é de cerca de 500 milhões de dólares. (Por Alberto Alerigi Jr.) Reuters Leia mais em bol.uol 13/03/2017

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FATO RELEVANTE JBS ADQUIRE A PLUMROSE NOS ESTADOS UNIDOS

A JBS S.A. (“JBS” ou “Companhia” - BVM&FBOVESPA: JBSS3; OTCQX: JBSAY) comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários no 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, que celebrou, no dia 13 março de 2017, por meio de sua controlada, JBS USA, um Contrato de Compra de Participação Societária com a Danish Crown A/S (“Danish Crown”), no qual foram estabelecidos os termos e condições para aquisição da Plumrose USA (“Plumrose”) nos Estados Unidos.

A Plumrose opera no segmento de produtos preparados e de alto valor agregado, incluindo bacon, presunto, carnes fatiadas, e cortes suínos, comercializados através de marcas reconhecidas. A Companhia é respeitada no mercado norte americano pela qualidade dos seus produtos e alto nível de serviço. Estão incluídas na operação: (i) cinco fábricas de produtos preparados localizadas nos estados de Indiana, Iowa (2), Mississippi e Vermont; (ii) dois centros de distribuição localizados em Indiana e Mississippi. A receita líquida anual da Plumrose é de aproximadamente US$ 500 milhões e o valor da aquisição foi de US$ 230 milhões.

A aquisição da Plumrose dá continuidade a estratégia da JBS de expandir o seu portfólio de produtos preparados, de alto valor agregado e com marca, e fortalece a sua base de clientes e distribuição geográfica nos Estados Unidos.

A operação foi aprovada pelo Conselhos de Administração da Danish Crown e da JBS, e está sujeita às aprovações de praxe, incluindo aprovação pelas autoridades de defesa da concorrência dos Estados Unidos da América.

A administração da JBS manterá o mercado informado sobre o andamento do processo.
O Barclays atuou como consultor financeiro e o Squire Patton Boggs atuou como consultor legal para a JBS nessa transação.

São Paulo, 13 de março de 2017 Jeremiah O’Callaghan Diretor de Relações com Investidores Leia mais em jbs 13/03/2017

13 março 2017