Ofertas de ações por empresas brasileiras - IPOs e Follow-ons, em 2019, na B3 e Nasdaq

Caso se confirmem as expectativas, em 2019 serão 41 ofertas na Bolsa brasileira,  e 4 na Bolsa de NY, totalizando 45. E para 2020, projetam-se cerca de 68 ofertas. Os montantes estimados passarão de R$ 106 bilhões este ano para R$ 144 bilhões, em 2020.

Ofertas mensais  

No mês de novembro/19, foram 4 ofertas de ações na Bolsa brasileira, alcançando R$ 6,8 bilhões. No acumulado do ano, até nov/19, foram 36 ofertas, no valor de R$ 77,2 bilhões.

No gráfico abaixo, estão distribuídas as ofertas mensais por empresa, ocorridas em 2019.


Ofertas de ações por setor

Por setor econômico, o maior volume de recursos captados foram de Petróleo e Gás, com R$ 16,9 bilhões, e Instituições Financeiras, com R$ 12,1 bilhões. O segmento com maior número de ofertas foi o Imobiliário, com 8, seguido por Companhias Energéticas e Instituições Financeiras, cada um com 5 ofertas.



Valor médio das ofertas, por setor

A média das ofertas foi de R$ 2,15 bilhões. O setor com o tícket médio mais elevado foi de Petróleo e Gás, no valor de R$ 8,5 bilhões.
No ano de 2019, cerca de 37% das ofertas se encontram num ticket médio inferior a R$ 1,0 bilhão.



Perfil das Ofertas - IPO's e Follow-on's

As ofertas de ações foram predominantemente ofertas subsequentes (“follow-ons”), com 29 ofertas, representando 80,6%, e o montante de R$ 66,1 bilhões, 85,6% do total.
As ofertas iniciais de ações (IPO, na sigla em inglês), foram somente 7, correspondendo a 19,4%, e no valor de R$ 11,1 bilhões, equivalente a 14,4%.





Ofertas  de empresas brasileiras na Bolsa nova-iorquina, em 2019.

Foram 4 empresas que concretizaram ofertas na Bolsa de NY, em 2019, totalizando R$ 16,1 bilhões.




Das 4 empresas,   3 foram de SERVIÇOS FINANCEIROS e uma do setor de EDUCAÇÃO.




O maior volume de recursos, 64,4%,  foram para os dois IPO’s. As 2 ofertas de FOLLOW ON’s responderam por 35,6% do total.


E as expectativas para 2020?

Caso se confirmem as expectativas das ofertas de dezembro, em 2019 totalizarão 41 ofertas na Bolsa brasileira, no montante em torno de R$ 90,0 bilhões, com um ticket médio de cerca de R$ 2,2 bilhões.

Se incluir as ofertas realizadas na Bolsa de NY, teremos um total 45 ofertas realizadas por empresas brasileiras, no montante de R$ 106 bilhões

Já para 2020, a fila de empresas que se preparam captar recursos  na B3, está robusta e algumas instituições financeiras  preveem que o volume de ofertas de ações para o próximo ano, somando as subsequentes (follow ons) e ofertas iniciais (IPO, na sigla em inglês),  está em torno de 60 ofertas, perto de 50% a mais do que 2019.


E um montante estimado de R$ 120 bilhões, cerca de 45% superior a 2019,   marcando novo recorde para o mercado de renda variável no Brasil.



Se considerarmos as projeções para a Bolsa de NY, segundo alguns especialistas, há de 6 a 10 empresas brasileiras considerando uma listagem nos Estados Unidos em 2020 e cerca de 25 nos próximos dois anos.

E qual é a sua aposta?

Autor Ruy Moura - https://fusoesaquisicoes.blogspot.com/2019/12/

17 dezembro 2019