ATUALIZADO - Ofertas de ações por empresas brasileiras - IPOs e Follow-ons, em 2019

Em 2019 foram realizadas 46 ofertas de ações por empresas brasileiras, no total de R$ 105,7 bilhões. A Bolsa brasileira foi responsável por 42 ofertas, no montante de R$ 89,6 bilhões, e a Bolsa de NY por outras 4, no valor de. R$ 16,1 bilhões.

E para 2020, projetam-se cerca de 68 ofertas.  Os montantes estimados passarão de R$ 106 bilhões este ano para R$ 144 bilhões, em 2020.

Ofertas mensais  

No gráfico abaixo, estão distribuídas mensalmente as ofertas e montantes realizadas na B3, por empresa, ocorridas em 2019.




Ofertas de ações por setor

Por setor econômico, o maior volume de recursos captados foi do setor de Petróleo e Gás, com R$ 16,9 bilhões. Em seguida,  Instituições Financeiras, com R$ 12,1 bilhões.
O segmento com maior número de ofertas foi o Imobiliário, com 9, seguido por Companhias Energéticas e Instituições Financeiras, cada um com 5 ofertas.




Valor médio das ofertas, por setor


A média das ofertas foi de R$ 2,13 bilhões. O setor com o tícket médio mais elevado foi de Petróleo e Gás, no valor de R$ 8,5 bilhões.
No ano de 2019, 16 ofertas ide montante inferior a R$ 1,0 bilhão - 38,1%



Perfil das Ofertas - IPO's e Follow-on's

As ofertas de ações foram predominantemente ofertas subsequentes (“follow-ons”), com 37 ofertas, representando 88,1%, e o montante de R$ 79,8 bilhões, 89,0% do total.

As ofertas iniciais de ações (IPO, na sigla em inglês), foram somente 5, correspondendo a 11,9%, e no valor de R$ 9,8 bilhões, equivalente a 11,0%



Participação estrangeira

As participações estrangeiras nas ofertas de ações alcançou 38,5%, com R$ 34,5 bilhões no ano 2019, segundo a B3.
As ofertas que tiveram maior representatividade estrangeira, foram: Linx, com 83,4%, e a BK Brasil, com 82,9%. Entre os setores, destaque para HOSPITAIS E LAB. DE ANÁLISES e  PETRÓLEO E GÁS.



Ofertas  de empresas brasileiras na Bolsa nova-iorquina, em 2019.

Foram 4 empresas que concretizaram ofertas na Bolsa de NY, em 2019, totalizando R$ 16,1 bilhões.





Das 4 empresas,   3 foram de SERVIÇOS FINANCEIROS e uma do setor de EDUCAÇÃO.



O maior volume de recursos, 64,4%,  foram para os dois IPO’s. As 2 ofertas de FOLLOW ON’s responderam por 35,6% do total.


E as expectativas para 2020?

Consolidando as ofertas da bolsa brasileira e da de NY, estima-se que para 2020, serão 68 ofertas, e um montante projetado de R$ 144 bilhões.

A fila de empresas que se preparam captar recursos  na B3, está robusta e algumas instituições financeiras  preveem que o volume de ofertas de ações para o próximo ano, somando as subsequentes (follow ons) e ofertas iniciais (IPO, na sigla em inglês),  está em torno de 60 ofertas, perto de 42,9% a mais do que 2019.
E um montante estimado de R$ 120 bilhões, cerca de 33,9% superior a 2019,   marcando novo recorde para o mercado de renda variável no Brasil.




Se considerarmos as projeções para a Bolsa de NY, segundo alguns especialistas, há de 6 a 10 empresas brasileiras considerando uma listagem nos Estados Unidos em 2020 e cerca de 25 nos próximos dois anos.




E qual é a sua aposta?

Autor Ruy Moura - https://fusoesaquisicoes.blogspot.com/2019/12/

22 dezembro 2019