Divulgadas 24 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 30/set a 06/out/2019. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 10 setores.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais transações
NEGÓCIOS DA SEMANA
"Market Movers" - Brasil
- Grupo alemão Itelligence compra FH - Itelligence é parte da NTT Data e tem um faturamento próximo de € 1 bilhão. A Itelligence, uma consultoria SAP alemã que é parte do grupo japonês NTT Data, comprou o controle da FH, uma consultoria SAP sediada em Curitiba que está entre as maiores do mercado brasileiro. A FH tem 700 funcionários em seis unidades no Brasil, além de presença na Europa com operações na Espanha e Alemanha, o que pode ter facilitado a aproximação com a Itelligence (um dos sócios da FH é inclusive alemão). 03/10/2019
- Seguradora japonesa Tokio Marine compra americana Pure Group por US$ 3,1 bi - A empresa espera concluir a aquisição entre janeiro e março de 2020. A japonesa Tokio Marine disse nesta quinta-feira que chegou a um acordo para comprar a seguradora americana Pure Group por US$ 3,1 bilhões, à medida que busca novas fontes de receita.. 03/10/2019
- Taboola e Outbrain anunciam fusão no ramo da publicidade digital - Dois dos principais players do mercado de publicidade digital anunciam fusão para fazer frente a Facebook, Google e Amazon. As plataforma de publicidade digital Taboola e Outbrain anunciaram nesta quinta-feira (3) um acordo de fusão. Segundo o tratado, as duas empresas agora se unem sob o nome de Taboola, comandada pelo CEO Adam Singolda, que também é fundador da empresa.Segundo Fernando Tassinari, diretor regional da Taboola para América Latina, o acordo chega para criar uma empresa maior e mais robusta no mercado da publicidade digital para fazer frente a grandes players do setor, como Facebook, Google e Amazon. Com a união, a Taboola agora conta com um total de 2 mil funcionários distribuídos em 23 escritórios pelo mundo, responsáveis pelo atendimento a mais de 20 mil clientes, com grande foco na cooperação com jornalistas. 03/10/2019
M & A - VENDA
- Credores aprovam venda de 4 sondas da Sete Brasil para Magni Partners - Criada em 2010 como parte de planos de exploração do petróleo no pré-sal, Sete Brasil acabou prejudicada pela Operação Lava-Jato - Credores Sete Brasil, que está em recuperação judicial, aprovaram na véspera a venda de quatro sondas de exploração de petróleo da companhia para o grupo britânico Magni Partners, disseram à Reuters duas fontes a par do assunto. “Na reunião (de credores) foi aprovada a proposta da Magni, para a compra das quatro sondas da Sete (Brasil), duas a serem concluídas pela Jurong, no Espírito Santos, e duas pela Brasfels, em Angra (dos Reis, RJ)”, afirmou uma das fontes. As sondas em questão são Urca, Frade, Arpoador e Guarapari. 04/10/2019
- Privatizações, concessões e venda de ativos chegam a R$ 96,2 bi em 2019 - As privatizações, desinvestimentos, concessões e vendas de ativos naturais do governo somaram R$ 96,2 bilhões (US$ 23,5 bilhões) de janeiro a setembro deste ano, de acordo com dados divulgados pela Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia. A meta anunciada pelo governo para este ano era de US$ 20 bilhões. O balanço inclui três operações realizadas em 2018 e integralizadas em 2019 - as vendas da Amazonas Energia, Ceal e Uirapuru Transmissora. De acordo com os dados, as privatizações e desinvestimentos somaram R$ 78,6 bilhões, as concessões R$ 5,7 bilhões e as vendas de ativos naturais R$ 11,7 bilhões. O governo "descobriu" ainda ter mais estatais do que imaginava. Segundo o documento da secretaria, ao assumir o governo, a informação era que existiam 440 estatais entre federais e estaduais, das quais 134 federais. “ 03/10/2019
- Petrobras dá início à fase não vinculante de venda de refinaria em Minas Gerais - A Refinaria Gabriel Passos possui capacidade de processamento de 166 mil barris diários, 7% da capacidade total de refino de petróleo do Brasil A Petrobras informou nesta sexta-feira o início da fase não vinculante referente à venda da Refinaria Gabriel Passos (Regap) em Minas Gerais, com seus ativos logísticos correspondentes. A Regap está instalada em Betim, Região Metropolitana de Belo Horizonte, e possui capacidade de processamento de 166 mil barris diários, correspondentes a 7% da capacidade total de refino de petróleo do Brasil. Seus ativos incluem um conjunto de dutos com mais de 720 quilômetros. 04/10/2019
- Todos os aeroportos paulistas passarão à iniciativa privada em 2020, diz Doria - Em janeiro será divulgada a modelagem dos primeiros terminais aeroportuários eleitos para desestatização. O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), reiterou nesta sexta-feira, 4, a intenção de transferir à iniciativa privada em 2020 todos os 21 aeroportos sob responsabilidade do Departamento Aeroviário de São Paulo (Daesp). Segundo ele, em janeiro será divulgada a modelagem dos primeiros terminais aeroportuários eleitos para desestatização. "Não faltarão investidores", destacou Doria, em coletiva de imprensa. De acordo com ele, em road shows já realizados para apresentar os aeroportos, o governo paulista identificou "pouca possibilidade" de investidores americanos, maior interesse de players europeus, especialmente ingleses e alemães, e "enormes" chances de participação de chineses e japoneses nas futuras disputas pelos ativos. 04/10/2019
- Oi pode arrecadar até R$ 7 bilhões com venda de ativos, mas plano precisa avançar diz BTG - Para manter as suas operações, a companhia precisa levantar dinheiro e espera garantir até R$ 7 bilhões com a venda de ativos como torres de transmissão e a participação na empresa angolana Unitel . A aprovação do novo marco das teles no Senado e a indicação de Rodrigo Abreu, ex-presidente da Tim, para o cargo de diretor operacional deram algum fôlego recente ao plano de recuperação judicial da Oi. Mas para os analistas do BTG Pactual, a conclusão do processo de venda de ativos, que pode render de R$ 6 a R$ 7 bilhões, é crucial para o sucesso do plano da operadora de telefonia e para a atração de novos investidores para o grupo. 30/09/2019
- Petrobras divulga teaser para venda de ativos de E&P na Bacia do Recôncavo - A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras informa que iniciou a etapa de divulgação da oportunidade (teaser), referente à venda da totalidade de sua participação em oito blocos exploratórios em terra, localizados na Bacia do Recôncavo, no Estado da Bahia. O teaser, que contém as principais informações sobre a oportunidade, bem como os critérios de elegibilidade para a seleção de potenciais participantes, está disponível no site da Petrobras: 30/09/2019
- Fusão entre Susep e Previc fica para 2020 - A fusão entre a Superintendência de Seguros Privados (Susep) e a Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) ficou para 2020. O movimento, que vai criar uma “super autarquia” com R$ 1,9 trilhão de recursos sob supervisão, foi postergado em meio às prioridades do governo em torno da aprovação das reformas da Previdência e tributária. 29/09/2019
- Privatizações do Governo Zema começam hoje - Privatizações do governador Romeu Zema (Novo) com a carteira de ativos da Cia. Energética de Minas Gerais (Cemig) começam nesta segunda (30/09). Às 10h, no auditório da estatal, se não houver mudanças no curso do cronograma do Edital, serão abertas as propostas de compra da PCH Salto do Paraopeba. A usina é 100% controlada da Horizonte Energia S.A, subsidiária do Grupo Cemig. Instalada no Rio Paraopeba, em Jeceaba, a usina tem capacidade outorgada para geração de 2,460 megawatts (MW – duas unidades) e, energia assegurada, de 2,21 MW. Começou a ser construída em 1949 e foi reativada (operação) pela Cemig em 2001. 30/09/2019
- Smartfit fecha acordo de aumento de capital de até R$ 664 milhões - O processo ocorrerá mediante a subscrição de novas ações ordinárias. A Smartfit informou nesta segunda-feira que fechou um acordo de investimento com BPE FIT, empresa controlada por fundos geridos pelo Pátria Investimentos, e acionistas da família Corona... 30/09/2019
- 'Temos caixa suficiente para comprar as empresas que queremos', diz diretor executivo do Carrefour - Após dois anos arrumando a casa, Noël Prioux, diretor executivo do Carrefour Brasil, vê oportunidade para a rede varejista crescer no País. Só que, agora, por meio de aquisições. O plano é comprar redes tradicionais de supermercados de famílias e manter a marca, quando ela for forte regionalmente. Para o braço de atacarejo do grupo, o Atacadão, os planos são de expandir a marca. É o segmento de negócio com maior crescimento no grupo, contabilizando, em 2018, aumento de 10,3% nas vendas líquidas em relação a 2017, somando R$ 34,2 bilhões. No varejo, o ritmo de crescimento das vendas foi mais lento, avançando 1,9% no ano passado, para R$ 17,1 bilhões. Nos resultados mais recentes, o Atacadão mostrou alta de 14,7% nas vendas líquidas no segundo trimestre. 03/10/2109
- Minerva assina joint venture focada em carne bovina na China - A Minerva anunciou nesta terça-feira que assinou um memorando para formar uma joint venture com dois empresários chineses focada em distribuição de carne bovina na China. O frigorífico afirmou que os empresários Xuefang Chen e Wenbo Ge serão sócios na empreitada com a Minerva e sua unidade internacional Athena Foods. Detalhes como valores financeiros, volumes de produtos e prazos não foram revelados. Xuefang e Wenbo, distribuidores de proteínas na China, já são clientes da Minerva. "Com o estabelecimento dessa joint venture...a companhia busca maximizar seus canais de distribuição na China, permitindo novas oportunidades de negócios, e de forma a atender à crescente demanda por proteína bovina na China, que hoje responde por aproximadamente 15% de todo o consumo global de carne bovina", afirmou a companhia brasileira.i 01/20/2019
- Arezzo mostra mais apetite para transações de M&A, diz Credit Suisse - “A companhia Arezzo parece ter agora mais apetite para adotar um movimento M&A, ainda mais considerando a complexa situação financeiro de alguns competidores”, avaliaram os analistas. A Arezzo (ARZZ3) parece estar mais propensa a adotar uma estratégia M&A – de fundir e adquirir outras marcas ou empresas –, afirmou o Credit Suisse. Diversificando o portfólio com a Vans. A Arezzo pagará, dentro de 150 dias após a conclusão da operação, R$ 50 milhões – R$ 45 milhões para capital de giro e o restante para ativos fixos... l03/10/2019
- Fundador do Rock in Rio planeja novas aquisições - Plano é investir R$ 150 milhões em quatro anos. Duda Magalhães, vice-presidente da Artplan, ao falar do festival: “É uma plataforma de comunicação de marcas que perdura muito além dos dias de rock” Enquanto Bon Jovi embala o público no palco principal do Rock in Rio, o publicitário Roberto ..01/10/2019
- Softbank lança iniciativa para trazer startups de seu portfólio para a América Latina - Meta do grupo japonês é trazer 50 empresas investidas nos próximos cinco anos. O SoftBank anunciou, nesta quarta-feira (2/10), a criação do Latin American Tech Hub, uma iniciativa que tem o objetivo de trazer startups apoiadas pelo grupo para a América Latina. O plano é que o projeto crie 50 parcerias neste sentido nos próximos cinco anos. De acordo com comunicado divulgado pelo SoftBank, o Tech Hub já começou negociações com empresas de seu portfólio para explorar oportunidades na região. A novidade surge semanas após o SoftBank anunciar investimentos em negócios brasileiros como o e-commerce de móveis MadeiraMadeira e a a startup de aluguéis QuintoAndar. O investimento de US$ 250 milhões, liderado pelo grupo japonês junto ao fundo Dragoneer, foi decisivo para que o negócio se tornasse um unicórnio..02/10/2019
- Trivèlla M3 irá investir R$ 165 mi em empresas brasileiras - Gestora está iniciando operações de dois veículos de venture capital. Depois do sucesso alcançado com os primeiros produtos de venture capital operados pela Trivélla M3 Investimentos, a gestora se prepara para lançar dois novos veículos para incentivar o crescimento de empresas nacionais. A Trivèlla M3 Investimentos está captando para seu quarto fundo de venture capital: o Trivèlla M3 VC4. O objetivo da gestora é levantar R$ 150 milhões neste produto e fazer aportes denominados série B, investindo em empresas que apresentem, no mínimo, R$ 20 milhões de faturamento anual. “Nosso planejamento é fazer cheques entre R$ 10 milhões e R$ 30 milhões”, antecipa Marcel Malczewski, CEO da gestora. 02/10/2019
- Como o Kaszek construiu a maior coleção de startups bilionárias da América Latina - O maior fundo latino-americano de venture capital tem quatro unicórnios no portfólio: Nubank, Gympass, Loggi e QuintoAndar. Com US$ 600 milhões em caixa, ele começa a caça às próximas empresas que poderão valer mais de US$ 1 bilhão. Em 2007, o site argentino Mercado Livre se preparava para abrir o seu capital na Nasdaq, a bolsa eletrônica dos Estados Unidos. O fundo americano General Atlantic seria o investidor âncora do IPO e mandou o jovem colombiano David Vélez para fazer o due dillegence da startup latino-americana. Foi a primeira vez que os argentinos Nicolas Szekasy e Hernan Kazah, dois cofundadores do Mercado Livre ao lado de Marcos Galperin (que ainda prossegue na empresa como CEO), tiveram contato com Vélez, um jovem executivo do mercado financeiro. Desde então, a dupla nunca perdeu contato com Vélez. Os dois deixaram o Mercado Livre e criaram o Kaszek Ventures, um fundo de venture capital para investir em startups latino-americanas em 2011. Três anos depois, Szekasy e Kazah foram os primeiros investidores do Nubank, a fintech fundada por Vélez que hoje vale US$ 10 bilhões, quando o projeto estava ainda no PowerPoint... 02/10/2019
- Brasileiros no Vale do Silício levantam US$ 30 mi para investir em startups - Gestora OneVC já fez aportes na Rappi e na Loggi; foco agora será mobilidade urbana, serviços financeiros, ecommerce, tecnologia para empresas, saúde e agronegócios. Criada há dois anos por seis brasileiros no Vale do Silício, a gestora OneVC fechou a captação de seu primeiro fundo. Ao todo, foram captados US$ 38 milhões para investimento em startups na América Latina e nos EUA...03/10/2019
- Ex-tesoureiros do Santander criam Ace - Grupo de traders deixou mesa proprietária do banco para montar gestora independente. No jogo de tênis, "ace" é o nome que se dá ao ponto de um saque tão potente ou bem colocado que o adversário não consegue alcançá-lo ou devolve-lo ao outro lado da quadra.. 02/10/2019
- Oferta subsequente de ações do BB deve movimentar até R$ 5,7 bilhões - O follow-on ocorrerá sem a participação da União, que não aprovou a tempo a inclusão de seus papéis na operação O Banco do Brasil confirmou nesta quinta-feira o lançamento de uma oferta subsequente de ações (follow-on), na qual serão vendidos 132.506.737 papéis, sendo 64.000.00 mantidos em tesouraria e 68.506.737 de titularidade do FI-FGTS, que é administrado pela Caixa. Considerando o valor de fechamento da ação ontem, de R$ 43,42, a oferta pode movimentar R$ 5,7 bilhões. 03/10/3029
- Ibovespa pode ir a 120 mil pontos até o fim do ano - A queda da taxa de juros da economia ao menor nível da história tem favorecido os investimentos em ações. A queda da taxa de juros da economia ao menor nível da história tem favorecido os investimentos em ações. Ontem, essa taxa caiu para 4,85% ao ano, que é o juro dos contratos, com prazo de um ano, negociados na bolsa de valores. Nessa medida, o juro real (descontada a inflação) recuou para 1,31%, um fato inédito. Diante de juros tão baixos, investim..01/10/2019
- Os bilhões estão de volta ao mercado de capitais. Vai durar? - De janeiro a setembro, os IPOs e ofertas de follow on movimentaram R$ 57,3 bilhões no Brasil, consolidando o melhor ano de captação no País desde 2010. Esse cenário é apenas uma onda passageira ou o início consistente de uma retomada? Maior rede de joalherias do Brasil, a Vivara deve ser a próxima empresa a testar o apetite dos investidores no País. E a expectativa é que o mercado de capitais dê uma boa resposta à abertura de capital da companhia. De janeiro a setembro, essas modalidades movimentaram R$ 57,3 bilhões no País, contra R$ 11,2 bilhões em todo o ano de 2018, segundo dados compilados pela B3. Com a cifra, esse já é o melhor ano desde 2010, quando o mercado movimentou R$ 149,2 bilhões. Em 2019, foram duas aberturas de capital até o momento: Centauro e Neoenergia, que captaram R$ 705 milhões e R$ 3,74 bilhões, respectivamente. Para o ano, além da Vivara, estão previstos ainda os IPOs de empresas como C&A e BMG. Já entre as 22 ofertas de follow on lançadas em 2019, figuram nomes como Localiza, CPFL Energia, Totvs, Banco Inter, Movida e Hapvida. Essa última é um dos exemplos citados pelos analistas como uma boa referência do momento do mercado. Depois de abrir capital em 2018 e levantar R$ 3,4 bilhões, a operadora de saúde voltou ao balcão com um follow on em que captou R$ 2,6 bilhões. A empresa tem destinado esses recursos para a expansão orgânica e também para uma estratégia de consolidação, que incluiu, entre outros acordos, a aquisição do grupo São Francisco, em maio, por R$ 5 bilhões. 01/10/2019
- Helbor lança ‘follow on’ que pode girar até R$ 557,944 milhões - A incorporadora Helbor fará uma oferta subsequente de ações, o chamado “follow on”, com distribuição primária (novas ações). A quantidade inicial de 156.550.000 ações ordinárias poderá ser elevada em lote adicional de até 35% (54.792.500 ON). Assim, ao preço do último pregão, R$ 2,64, a oferta pode girar até R$ 557,944 milhões. 30/09/2019
- Ofertas de ações e fusões no Brasil são primeiro sinal de retomada da confiança, diz Citi - País registrou até setembro, 2 operações de IPO e 22 follow-ons. O volume de ofertas de ações e de fusões e aquisições no Brasil neste ano são um indicador de confiança no país, especialmente em um cenário de poucas operações desse tipo ao redor do mundo, afirmou Eduardo Cruz, chefe da área de corporate e banco de investimento do Citi na América Latina. Na avaliação de Cruz, o fato dessas operações não se converterem investimentos não é um problema. Segundo ele, o benefício para a economia brasileira se dará pela redução da dívida pública e pela aplicação do dinheiro em outras áreas da economia. 08/10/2019
RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES
- Stilingue recebe aporte de R$ 18 milhões liderado pela DGF Investimentos - A Stilingue, plataforma nacional de Inteligência Artificial (IA) para o idioma português – com foco em Customer Intelligence & Responding em tempo real -, anuncia a captação de recursos no valor de R$ 18 milhões, liderada pela DGF Investimentos. A operação foi concluída no mês de julho. 04/10/2019
- Companhia das Letras assume controle da Zahar - Depois de 30 anos dividindo estandes nas bienais, as duas editoras se unem, mas os selos da editora carioca continuarão independentes. Nesta quinta-feira (03/10), a união das duas editoras finalmente aconteceu. A Companhia das Letras assumiu o controle da Zahar. As negociações começaram no ano passado, logo após da eleição do presidente Jair Bolsonaro. Cristina Zahar, diretora editorial, telefonou para Schwarcz com a proposta dias depois do segundo turno. A crise que castiga o mercado editorial brasileiro há alguns anos, agravada pelos pedidos de recuperação judicial das redes de livraria Saraiva e Cultura, também afetou a Zahar, mas a editora se manteve rentável. 03/10/2019
- Startup que auxilia pais que trabalham levanta R$ 7 milhões antes de lançamento - A startup Theia, criada por Flavia Deutsch e Paula Crespi, tem o objetivo de facilitar o acesso de pais ocupados à profissionais de saúde física e mental no cuidado dos filhos. especializados em saúde física e mental. Liderado pela Kaszek Ventures – que já investiu no Nubank, Gympass e Loggi -, o aporte será utilizado para o desenvolvimento e testes da plataforma. O lançamento está previsto para o início de 2020. O investimento teve participação da MAYA Capital, fundo de capital de risco liderado por mulheres na América Latina, e de investidores-anjos. Deutsch e Crespi decidiram criar a startup para facilitar a vida dos pais que conciliam a parentalidade com trabalho, conectando-os com psicólogos, médicos, enfermeiros e outros profissionais. O contato é realizado através da Theia, em chats ou ligações por vídeo.. 04/10/2019
- Agritech TerraMagna recebe aporte de R$ 2 milhões do The Yeld Lab - A startup afirmou que o investimento deve ser usado na estruturação de novas etapas do serviço. A TerraMagna, agritech brasileira que atua com gerenciamento de riscos no agronegócio, recebeu uma nova rodada de investimentos da The Yield Lab, aceleradora estrangeira especializada em agtechs. Em nota, a startup informou que ganhou um aporte no valor de R$ 2 milhões. A TerraMagna afirmou que o investimento deve ser usado na estruturação de novas etapas do serviço da agritech. A ideia da empresa é atender novos players do agronegócio.02/10/2019
- Startup de drones para agricultura recebe aporte - A Arpac, startup prestadora de serviços especializadas em pulverização de lavouras com drones, abriu rodada de investimentos e captou R$ 1,3 milhões. Entre os investidores estão Francisco Forbes (Brasil) , investidor-anjo; a MOR Capital (Brasil), hub de investimentos; e o Drone Fund (Japão), fundo global de investimento especializado em drones – que faz seu primeiro investimento em uma empresa brasileira. Fundada em 2016, pelo administrador e piloto de aviões Eduardo Goerl, a Arpac teve um primeiro aporte em 2017 e para ampliar seus serviços abriu nova rodada para investidores neste ano.A Arpac espera atender mais de 200 mil hectares de serviços para a próxima safra e já possui contratos com grandes empresas do setor. A startup está em crescimento e prevê faturar mais de R$ 1 milhão até 2020.. 02/10/2019
- Fleury faz acordo para comprar Grupo Diagmax por até R$ 112 mi -A Fleury deverá realizar pagamento de earn-out no valor de até R$ 31.598.400 se os resultados acordados forem alcançados. A Fleury (FLRY3) comprou o Grupo Diagmax por R$ 80,388 milhões de reais, informou a empresa por meio de fato relevante enviado ao mercado nesta quarta-feira (2). Além disso, a companhia deverá realizar pagamento no valor de até R$ 31,6 se os resultados previstos no contrato forem alcançados. O Grupo Diagmax atua em serviços de diagnósticos por imagem e análises clínicas por meio de seis unidades de atendimento na região metropolitana de Recife, em Pernambuco. A receita bruta estimada do grupo nos últimos 12 meses atingiu R$ 47,2 milhões. 02/10/2019
- Grupo alemão Itelligence compra FH - Itelligence é parte da NTT Data e tem um faturamento próximo de € 1 bilhão. A Itelligence, uma consultoria SAP alemã que é parte do grupo japonês NTT Data, comprou o controle da FH, uma consultoria SAP sediada em Curitiba que está entre as maiores do mercado brasileiro. Não foi revelado o valor do negócio, ainda está pendente de aprovação no CADE, onde deve ser oficializado nas próximas semanas. Fundada em 1999, a FH tem 700 funcionários em seis unidades no Brasil, além de presença na Europa com operações na Espanha e Alemanha, o que pode ter facilitado a aproximação com a Itelligence (um dos sócios da FH é inclusive alemão). 03/10/2019
- Agrotech IDGeo recebe R$ 700 mil para melhorar soluções agrícolas - Aporte foi o primeiro realizado pela Poli Angels e mira o agronegócio com soluções práticas. A Poli Angels, associação de investidores-anjo, anunciou o investimento de R$ 700 mil na startup IDGeo. O aporte e a parceria chegam para permitir que a startup tenha uma entrava com maior velocidade no mercado. Desde 2013 no mercado, a IDGeo já recebeu, anteriormente, um aporte de R$ 1,5 milhão pela FAPESP e atua diretamente no agronegócio. 03/10/2019
- Um colchão para dois: por que a Fast Shop ficou sócia da Zissou - Geraldo Samor A Fast Shop comprou uma participação minoritária relevante na startup de colchões Zissou, num casamento entre um canal de distribuição e uma marca digital nativa que deve se tornar cada vez mais comum daqui para frente. O fit demográfico tornava a transação quase óbvia, unindo uma empresa que vende colchões premium de R$ 3 mil a R$ 6 mil com a rede de eletroeletrônicos preferida do público classe A. A transação — que avaliou a startup em R$ 48 milhões — vai colocar os colchões, travesseiros e lençois da Zissou nas mais de 100 lojas da 03/10/2019
- Markel vende suas operações de seguros no Brasil - A Markel International, seguradora especializada, anunciou que vendeu suas operações de seguros no Brasil para sua equipe executiva existente. A Markel Seguradora do Brasil, SA (“Markel Seguradora”) está autorizada a operar no mercado de seguros diretos em várias classes em todo o Brasil. Com seu foco principal no negócio agrícola, a empresa se tornou uma participante significativa no mercado brasileiro. Após uma revisão estratégica, a Markel concordou em vender a Markel Seguradora para sua equipe de gerenciamento; Carlos Caputo, CEO da América Latina, Gabriel Boyer, vice-presidente, e Rodrigo Motroni, diretor técnico. Em 1 de outubro de 2019, eles adquiriram todas as ações da Markel Seguradora e agora são seus únicos acionistas.02/10/2019
- Notre Dame Intermédica compra 100% do Grupo São Lucas, de Americana (SP) - A São Lucas Saúde é uma operadora de planos de saúde, com uma carteira de cerca de 87 mil beneficiários; valor da operação foi de R$ 312 milhões. A Notre Dame Intermédica firmou um acordo de intenção de compra do Grupo São Lucas, de Americana (SP), pelo valor (enterprise value) de R$ 312 milhões. Conforme fato relevante, com a conclusão da operação, a Intermédica passará a deter, de forma indireta, 100% do capital social da São Lucas Saúde e o controle das demais entidades do grupo São Luca .. 01/10/2019
- Weg anuncia aquisição de 51% da V2COM - A Weg assinou nesta quarta-feira, 2, acordo para aquisição de 51% do capital social da V2COM, empresa especializada em Internet das Coisas (IoT, na sigla em inglês) e soluções completas de telemedição para sistemas de energia elétrica e Smart Grid. O valor da operação ou a forma de pagamento não foram divulgados. A empresa também está à frente de acordos com provedores internacionais para projetos utilizando a tecnologia 5G no Brasil e em 2018 faturou R$ 37 milhões. 02/10/2019
- Arezzo compra ativos da marca americana Vans no Brasil - O negócio tem valor estimado de R$ 50 milhões. A fabricante de calçados Arezzo assinou acordo com a VF do Brasil para comprar ativos da americana Vans no país e ser representante exclusiva na distribuição de calçados, vestuário e acessórios da marca. O negócio tem valor estimado de R$ 50 milhões.A Arezzo irá adquirir produtos em estoque e ativos fixos e assumir direitos e obrigações em contratos com terceiros relativos à distribuição dos produtos da Vans.. 02/10/2019
- PetroRio passa a deter 70% do Campo de Frade após compra de fatia da FJPL - A PetroRio concluiu a aquisição da Frade Japão Petróleo Limitada (FJPL), que detinha 18,26% da concessão e dos ativos operacionais do Campo de Frade. Assim, a companhia passa a deter 70% do campo, sendo os demais 30% da Petrobras. A conclusão se deu após cumpridas as condições precedentes e aprovações necessárias, nesta terça-feira, dia 1º. “A aquisição representa mais uma etapa de sucesso na execução da estratégia de crescimento da PetroRio, através da aquisição e desenvolvimento de campos produtores”, afirma em comunicado. O Scotiabank atuou como advisor financeiro exclusivo e o Mattos Filho Advogados como assessor jurídico.02/10/2019
- BTG transfere para holding participação na Neoport - A Neoport é uma holding que mantém o investimento detido indiretamente pelo banco na Engelhart CTP Group. O Banco BTG Pactual informou nesta quarta-feira que assinou contrato de compra e venda para transferir para a BTG Pactual Holding sua participação na Neoport Participações, no valor de aproximadamente R$ 73,2 milhões. A Neoport é uma holding que mantém o investimento detido indiretamente pelo BTG na Engelhart CTP Group, no âmbito da segregação de suas atividades de trading de commodities da estrutura operacional do BTG Pactual... 02/10/2019
- Carrefour Brasil compra de 49% de fintech Ewally, pode assumir controle após 3 anos - O varejista Carrefour Brasil informou nesta terça-feira que assinou acordo para compra de 49% da fintech Ewally , com opção de compra do controle após três anos. "Plenamente alinhada com a estratégia de digitalização da companhia, esse movimento dá início à atuação no segmento de conta digital", afirmou o Carrefour Brasil em comunicado. 01/10/2019
- Bahema confirma compra de 60% de escola em São Paulo por R$ 18,9 milhões - A holding de educação Bahema divulgou nesta terça-feira que firmou contrato de compra de participação com os sócios das sociedades detentoras da Escola Brazilian International School (BIS), localizada em São Paulo. A notícia foi antecipada na edição desta terça-feira do Valor. A Bahema comprará 60% da BIS por R$ 18,9 milhões, do qual será deduzido o endividamento líquido da escola paulista antes do fechamento da transação. A companhia poderá comprar os 40% restantes da participação a partir de 2024. 01/10/2019
- Liga Ventures investe na SourceLevel - A empresa é uma spin-off da Plataformatec, empresa de José Valim, criador da linguagem de. A Liga Ventures, aceleradora especializada em conectar startups a grandes empresas, realizou um aporte de valor não revelado na SourceLevel, startup focada em automatização do processo de revisão de código para desenvolvedores. Outros investidores da empresa nesta rodada são Diego Gomes, CEO da RockContent; Eduardo Nicola Zagari, CTO da Pitzi; Guilherme Cabrine, partner na Reliance Asset Management; Marcelo Ferreira e Pedro Jahara. A SourceLevel é uma spin-off da Plataformatec, empresa de José Valim, criador da linguagem de programação Elixir. George Guimarães, CEO da SourceLevel, também é cofundador da Plataformatec. 01/10/2019
- Startup que oferece 'psicólogo virtual' recebe aporte de US$ 2 milhões - Investimento na TNH Health, que mantém um chatbot de saúde mental, foi liderado pela Valor Capital. A startup de saúde TNH Health anunciou nesta terça, 1, que recebeu um investimento de US$ 2 milhões liderado pelo fundo americano Valor Capital Group - participaram também da rodada os fundadores da rede de laboratórios SalomãoZoppi, a Vidalink e Maria Health Partners. A Valor é o fundo que ajudou a Stone a abrir capital em Nova York e serviço corporativo de academias Gympass a fazer sua expansão internacional para 14 países. A TNH desenvolve um assistente virtual chamado Viki, que conversa sobre temas ligados à saúde mental, como ansiedade, estresse, depressão e qualidade do sono - é possível utilizar o 'psicólogo virtual' gratuitamente no Facebook Messenger. "Esse dinheiro vai ajudar a aprofundarmos nosso produto, expandir nossos negócios para o mundo corporativo e crescer nossa base de usuários no Brasil", diz ao Estado Michael Kapps, cofundador da empresa.a 01/10/2019
- Confrapar investe R$ 20 milhões na Vindi - A Confrapar investiu R $ 20 milhões na Vindi , uma plataforma brasileira de cobrança de SaaS. Em 2017, a Vindi captou R $ 5,8 milhões do Criatec2, gerenciado pela Bozano Investimentos. ( Vindi) A Vindi fechou na semana passada um acordo (Série B, R$20 milhões) com o VC Brasileiro Confrapar , para validar sua nova fase na taxa de captura de .30/09/2019
- Claro comprou 40% da Ustore - Negócio foi feito com discrição. Tecnologia de multicloud da Ustore é um ativo quente. A Claro comprou 40% da Ustore, uma startup pernambucana com forte presença no campo de soluções para infraestrutura na nuvem, a base tecnológica dos chamados ambientes multicloud. 01/10/2019
- Petrobras fecha venda de 2 campos no RN à Central Resources por US$7,2 mi - A Petrobras assinou nesta segunda-feira contratos com a Central Resources do Brasil para a venda da totalidade de sua participação nos campos terrestres de Ponta do Mel e Redonda, no Rio Grande do Norte, por 7,2 milhões de dólares, informou a empresa em comunicado. A Central Resources, que atua no RN e no Espírito Santo, já detinha os chamados contratos de risco dos campos -- que, nos anos 1980, permitiram que empresas explorassem determinadas áreas com o direito de receber uma participação financeira da Petrobras em caso de descobertas, o que ocorreu em Ponta do Mel e Redonda.
- Fintech brasileira Gorila recebe aporte de R$ 35 milhões - Investimento foi liderado pelo fundo americano Ribbit Capital, que também já investiu no Nubank. A Gorila, fintech brasileira de investimento em aplicações financeiras, recebeu um investimento de R$ 35 milhões. É a primeira grande rodada de investimentos que participou. A rodada foi liderada pelo fundo americano Ribbit Capital. A Ribbit Capital é investidora de fintechs como BREX, Robinhood, Nubank, Warren e Guiabolso. Segundo informações do Valor Investe, a Monashees também participou da rodada. Fundada em 2016, a Gorila conta com 30 funcionários, sendo 20 engenheiros, além de 40 mil usuários e mais de R$ 5 bilhões controlados pela plataforma.30/09/2019
- Defensivos: Nufarm vende operações na América do Sul para Sumitomo por US$ 800 mi - A Nufarm anunciou nesta segunda-feira, 30, a venda das operações de defensivos agrícolas na América do Sul para a japonesa Sumitomo Chemical por 1,118 bilhão de dólares australianos, ou cerca de US$ 800 milhões. O negócio inclui as operações da Nufarm na Argentina, Chile, Colômbia e no Brasil, onde a companhia tem fábrica em Maracanaú (CE), escritório em São Paulo e oito centros de distribuição.30/09/2019
- SEMANA ANTERIOR >>>23 a 29/set/2019>>
- Fusões e Aquisições: 103 transações realizadas em setembro/19
- TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em agosto/2019
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES
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