Fusões e Aquisições - destaques da semana 14 a 20/out/2019 ~ Fusões & Aquisições

Divulgadas 27 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 14 a 21/out/2019. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 10 setores.

ANÁLISE DA SEMANA

Principais transações

NEGÓCIOS DA SEMANA

"Market Movers" - Brasil

Oferta de ações do BB sai a R$ 44,05 e levanta R$ 5,8 bi: Fontes - O Banco do Brasil e o FI-FGTS levantaram cerca de R$ 5,8 bilhões na oferta de ações do banco estatal, disseram pessoas familiarizadas com a transação. O preço por ação do BB na oferta foi de R$ 44,05 disseram as pessoas, pedindo para não serem identificadas pois as informações ainda não são públicas. Pouco mais de metade das ações vendidas na oferta vieram do FI-FGTS, administrado pela Caixa Econômica Federal. 17/10/2019
UOL embolsa US$ 653 milhões com oferta de ações da PagSeguro em NY - Preço por ação da empresa de maquininhas de cartão foi definido em US$ 39 e ficou 16% abaixo da cotação dos papéis antes do anúncio da operação. A oferta de ações da PagSeguro realizada na Bolsa de Nova York (Nyse) movimentou US$ 653 milhões – ou R$ 2,7 bilhões, no câmbio de hoje. A empresa de maquininhas de cartão e meios de pagamento é controlada pelo grupo UOL, que vendeu parte de suas ações e vai embolsar o dinheiro da oferta. 17/10/2019

"Market Movers” - Exterior

Fundo compra Sophos por US$ 3,9 bilhões - Comprador Thoma Bravo é ativo na área de TI e já fez outras compras na área de segurança. Thoma Bravo está de olho na área de segurança da informação. O fundo Thoma Bravo comprou a empresa de cibersegurança Sophos por US$ 3,9 bilhões, anunciaram as organizações em nota divulgada nesta segunda-feira, 14. O valor representa um prêmio de 37% frente ao valor pelo qual as ações estavam sendo negociadas na bolsa. No final do ano passado chegaram a circular rumores de que a Thoma Bravo queria comprar a McAfee em um negócio de US$ 4,2 bilhões que acabou não acontecendo. 14/10/2019

HUMORES & RUMORES

M & A - VENDA

Decreto presidencial inclui Casa da Moeda no Programa Nacional de Desestatização - BNDES será responsável pela execução e acompanhamento dos atos necessários à desestatização. Decreto presidencial publicado na edição desta terça-feira, 15, do Diário Oficial da União (DOU), qualifica a Casa da Moeda do Brasil no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) e a inclui no Programa Nacional de Desestatização (PND). O decreto designa o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) como responsável pela execução e acompanhamento dos atos necessários à desestatização da Casa da Moeda, que já havia sido anunciada pelo governo.15/10/2019
DF quer obter R$ 8 bi com privatizações - O secretário de Desenvolvimento do Distrito Federal, Ruy Coutinho, disse ao Valor que é possível obter cerca de R$ 8 bilhões com as três privatizações que o governo local pretende fazer nos próximos anos. A primeira da lista é a CEB Distribuição, cujos estudos de modelagem já começaram a ser feitos pelo BNDES. Na sequência, o governo de Ibaneis Rocha (MDB) pretende vender o controle da Caesb, a estatal da área de saneamento, e a companhia do metrô, que o próprio governo entende ser um processo bem mais complexo de se executar e com maior risco de frustração. “Eu raciocino que poderemos arrecadar cerca de R$ 8 bilhões com as três empresas”, afirmou, acrescentando que a visão é concluir os processos até o fim do atual mandato. Segundo ele, a venda da CEB poderá ser uma referência para as privatizações do governo federal. 15/10/2019
Leilão de petróleo deve gerar R$ 628 bilhões em 35 anos - O valor consta de relatório elaborado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) a partir de dados da Agência Nacional do Petróleo.A licitação e a exploração dos quatro blocos de petróleo da camada présal, por meio da chamada cessão onerosa, devem gerar, ao longo dos 35 anos dos contratos, receita de US$ 152 bilhões (cerca de R$ 628 bilhões, pela taxa de câmbio de ontem). O valor consta de relatório elaborado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) a partir de dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP). 15/10/2019
Vale Canada Limited assina sumário de acordo para desinvestimento na Indonésia - A Vale informou que sua subsidiária Vale Canada Limited (VCL) assinou um sumário de acordo futuro (Heads of agreement) com a Sumitomo Metal Mining Co. e a PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) Inalum, referente a obrigação de desinvestimento da PT Vale Indonesia Tbk (PTVI), mineradora de níquel. Segundo a mineradora brasileira, o acordo faz parte das exigências previstas em aditivo contratual firmado em outubro de 2014 com o Governo da Indonésia. Atualmente, VCL e a SMM são acionistas da PTVI e detêm 58,7% e 20,1% das ações emitidas, respectivamente. 14/10/2019

M & A - COMPRA

GPA: Sendas publica aviso de oferta pública de aquisição (OPA) da Éxito - O Grupo Pão de Açúcar informou neste sábado, por meio de fato relevante, que sua controlada Sendas Distribuidora S.A. publicou na Colômbia o primeiro aviso de oferta pública de aquisição (OPA) de até 100% das ações de emissão do Almacenes Éxito S.A.. Após a liquidação da OPA, o GPA iniciará os procedimentos de migração para o Novo Mercado, segmento da B3 que reúne as ações das empresas com os melhores níveis de governança corporativa. Os acionistas da Éxito terão entre 28 de outubro e 19 de novembro para aceitar a OPA. A liquidação ocorrerá três dias úteis a partir da data em que o resultado for informado pela Bolsa de Valores da Colômbia. 19/10/2019
Chineses estão perto de comprar Linha 6 do Metrô - A chinesa CR20, subsidiária da China Railway Construction Corporation (CRCC), foi escolhida pelo consórcio Move São Paulo – formado por Odebrecht, Queiroz Galvão e UTC – para negociar a compra da concessão da Linha 6 – Laranja do Metrô de São Paulo, apurou o jornal O Estado de S. Paulo. Três empresas estavam no páreo: além da chinesa, a espanhola Acciona e a americana KT2. Mas a proposta da empresa asiática foi considerada mais vantajosa, segundo fontes próximas ao negócio. O consórcio, cujos acionistas estão envolvidos na Operação Lava Jato, têm até de novembro para concluir a negociação. Se até essa data não houver um acordo, haverá a caducidade (extinção) da concessão da Linha 6 – hoje o maior projeto do Estado de São Paulo e que vai exigir investimentos da ordem de R$ 10 bilhões. 19/10/2019
Quatro laboratórios avançam na disputa por ativos da Takeda - Em fase final, ofertas avaliam o negócio na América Latina em torno de US$ 700 milhões. Quatro grupos farmacêuticos avançam na disputa pela divisão de medicamentos isentos de prescrição (OTC, na sigla em inglês) da japonesa Takeda na América Latina. As brasileiras EMS e União Química, a italiana Menarini e a uruguaia Mega Labs . 16/10/2019
Selfit, do Nordeste, negocia compra da rede de academias paulista Bluefit - Redes teriam atuação complementar no país. Leonardo Pereira, presidente da Selfit, diz que conversas são preliminares. A rede paulista de academias Bluefit, formada por 70 unidades entre próprias e franquias, foi colocada à venda pelos controladores. A Selfit, do Nordeste.. 15/10/2019

PRIVATE EQUITY

Startup, bilionária e deficitária? A farra dos IPOs pode acabar - Segundo o Bank of America, 70% das startups que abriram capital neste ano são deficitárias. E o mau desempenho das estreantes em bolsa está colocando esse modelo na berlinda Uma estratégia, em particular, une boa parte das startups de tecnologia: a busca por altas taxas de crescimento, sob o custo não menos elevado de uma intensa queima de caixa. E de seguidos resultados deficitários. Financiado por injeções de capital da indústria de venture capital, especialmente nos Estados Unidos, esse modelo ganhou ainda mais força nos últimos anos. E ultrapassou a fronteira dos aportes e avaliações bilionárias por parte dos fundos de investimento. É o que aponta um relatório do Bank of America, divulgado pelo site americano Business Insider. Segundo o banco, 70% das companhias de tecnologia que abriram capital em 2019 são empresas não lucrativas. Essa é a maior alta no índice desde o pico da bolha da internet, no ano 2000. O adiamento recente de algumas aberturas de capital, em especial, o IPO da própria WeWork, só reforça a perspectiva de que a combinação startup bilionária e deficitária pode deixar de prevalecer. “Cancelamentos recentes de ofertas podem ser um sinal de alerta de que os investidores estão mudando o foco para a lucratividade”, afirmou o relatório do Bank of America. “O potencial efeito cascata pode ser significativo.” 16/10/2019

IPO

Um super IPO - A Caixa trabalha com a data do primeiro trimestre de 2020 para fazer o IPO (abertura de capital em bolsa) da Caixa Seguridade.A expectativa no banco é de que seja o maior IPO já realizado no Brasil. 20/10/2019
BR Properties contrata sindicato de bancos para oferta de ações de R$ 1 bi - A BR Properties fechou o sindicato de bancos para sua oferta subsequente (follow on), que deve somar R$ 1 bilhão. Fazem parte Itaú BBA, Santander, BTG Pactual e Bank of America Merril Lynch. A oferta deve ser precificada no fim deste mês. Nesta semana, a companhia fechou a compra de duas torres que estão em . 20/10/2019
Eletropaulo fará oferta de ações para fechamento de capital - Empresa diz, em fato relevante, que manterá seus acionistas e o mercado em geral informados. A Eletropaulo Metropolitana informou que a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) concedeu registro da oferta pública de aquisição de ações ordinárias de emissão da companhia, realizado pela Enel Brasil, sua controladora indireta, para o cancelamento do registro de companhia aberta da Eletropaulo perante a CVM sob a categoria A e conversão para a categoria 18/10/2019
JHSF contrata BTG Pactual e Bradesco BBI para possível oferta de ações - Na semana passada, a companhia havia anunciado que assinou contratos para abrir, em Manhattan. A JHSF (JHSF3) anunciou nesta quarta-feira que estuda fazer uma oferta pública primária de ações e que contratou trabalhos preparatórios em conjunto com BTG Pactual e Bradesco BBI... 17/10/2019
PagSeguro fará oferta subsequente de ações que pode movimentar US$ 775 mi - Nova operação "follow-on" é totalmente secundária, ou seja, dinheiro vai para os acionistas vendedores, não para o caixa da empresa A credenciadora de cartões PagSeguro anunciou nesta terça-feira uma oferta subsequente de ações ("follow-on") a ser realizada pelo acionista UOL na Bolsa de Nova York. O grupo está propondo a venda de 16.750.000 ações classe A e deu a opção de um lote adicional de 2.512.500 papéis. A oferta é totalmente secundária, ou seja, o dinheiro vai para os acionistas vendedores, não para o caixa da empresa. Considerando o fechamento da ação de ontem, de US$ 46,29, o lote principal soma US$ 775,3 milhões, e o adicional, US$ 116,3 milhões. 15/10/2019
Stefanini considera realizar IPO no ano que vem - A Stefanini, multinacional brasileira de capital privado, prestadora de serviços, softwares para informática e consultoria, considera realizar uma oferta pública de ações (IPO, na sigla em inglês) no ano que vem. “O IPO está nos nossos planos. Existe a possibilidade de isso acontecer em 2020. Vai depender de como se comporta a nossa operação e a economia brasileira”, contou nesta terça-feira, 15, o presidente da companhia no País, Marcelo Ciasca, durante o evento Empresas Mais, realizado pelo jornal O Estado de S. Paulo, em parceria com o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. 15/10/2109
"Madero cogita desistir do Brasil e abrir capital nos EUA” - Segundo Junior Durski, o multiplicador pode chegar a ser até 20 vezes maior nos EUA. "A rede Madero deve avançar no plano de abrir capital, expandindo suas operações para os Estados Unidos. Segundo informações do jornal Folha de S. Paulo, o fundador Junior Durski já faz cálculos otimistas, que projetam avaliação de até R$ 10 bilhões no exterior. "O multiplicador lá ia ser muito maior, de 20 vezes. Se tivermos Ebitda em torno de R$ 500 milhões em 2021, daria isso", diz." .. 14/10/2019
IPOs e fusões e aquisições devem acelerar nos próximos anos no Brasil - Estudo do escritório de advocacia americano Baker McKenzie mostra que essas transações devem ser incentivadas por retomada da economia e avanço de reformas Após um desempenho fraco em 2018, as ofertas públicas iniciais de ações (IPOs, na sigla em inglês) e a atividade de fusões e aquisições (M&A) devem ganhar força este ano e acelerar até 2022, segundo um novo estudo do escritório de advocacia americano Baker McKenzie e da consultoria Oxford Economics... 14/10/2019

“TOP TRENDS”

Ciclo de juro baixo será longo, dizem economistas; entenda por quê - Para quem estuda o tema, queda das taxas afetará como o país poupa, toma empréstimos, investe e administra dívidas. O Brasil está em meio a um processo de redução das taxas de juros que deverá se manter por muito tempo, com potencial para aumentar o nível de produtividade da economia e abrir espaço para alternativas de investimentos que atualmente são consideradas inviáveis. Essa avaliação é compartilhada por uma série de economistas ouvidos pela Folha, que já enxergam os primeiros reflexos dessa mudança no setor imobiliário e na realocação de investimentos de pessoas físicas e empresas.. 20/10/2019

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

Alicerce leva a educação onde o Estado não chega - Turbinado por uma rodada de capital, o Alicerce agora vai escalar seu negócio: uma rede que oferece reforço escolar na periferia das cidades, diminuindo a distância que separa jovens nascidos em CEPs diferentes. A startup, que hoje tem 12 polos, acaba de levantar R$ 20 milhões para abrir mais 70 unidades até meados do ano que vem. Por enquanto, o Alicerce está presente no Estado de São Paulo, em lugares como Osasco, Brasilândia e Rio Pequeno, e em Belo Horizonte e Curi... 17/10/2109
Startup que traz resultados pela pré-venda capta R$ 15 milhões com Astella - A Exact Sales, fundada em Florianópolis (Santa Catarina) para ajudar empresas em seus processos de pré-venda, captou um investimento 15 milhões de reais. O aporte, que será divulgado hoje (17) no evento Vendas B2B Summit 2019, foi feito pelo Astella. O fundo de investimentos já aportou em negócios como Qulture Rocks, Omie, Resultados Digitais e Sallve. Os recursos serão usados para expandir a solução de inteligência em pré-venda da Exact Sales. A startup irá adquirir players complementares, oferecer mais serviços de marketing e vendas a clientes maiores e se adequar à nova regulamentação de proteção de dados dos usuários. 17/10/2019
Startup de rastreamento de frotas, Cobli levanta US$ 10 milhões - Rodada de aportes foi liderada pelos fundos Fifth Wall Ventures e Valor Capital, que já apostaram em unicórnios brasileiros como Loggi, Gympass e Stone; empresa usa sensores em caminhões para ajudar gestores a se tornar mais eficientes. O setor de startups de transporte e logística continua atraindo a atenção de investidores estrangeiros ao Brasil em 2019. Depois de Buser, Volanty e Loggi, agora é a vez da startup paulistana Cobli entrar na lista de empresas do setor a levantar aportes externos. Dona de um sistema que usa sensores para rastrear frotas, com uso de Internet das Coisas (IoT, na sigla em inglês), a empresa levantou uma rodada de US$ 10 milhões, liderada pelo fundo americano Fifth Wall Ventures – que já investiu na Loggi e na empresa de reformas de apartamentos Loft. Fundada há dois anos e meio pelo matemático americano Parker Treacy, a Cobli tem uma tecnologia que permite a gestores de frotas monitorar os veículos em tempo real. Para isso, a empresa instala sensores e localizadores em caminhões. 17/10/2019
Na Biologix, uma startup para dormir tranquilo...Para descobrir que sofria de apneia do sono — uma doença crônica que aflige um terço da população adulta e causa diversas paradas respiratórias durante o sono — Tácito de Almeida precisou passar uma noite inteira deitado numa cama de hospital…. Em 2015, os dois fundaram a Biologix, uma healthtech que desenvolveu um aparelho que permite fazer o mesmo exame “complexo e incômodo” no conforto do lar. A tecnologia, um pequeno sensor portátil que o paciente encaixa no dedo da mão na hora de dormir, … Para tirar a ideia do papel, a Biologix recebeu uma subvenção da Fapesp, que investiu R$ 800 mil na startup, e contou ainda com o aporte 15/10/2019
Fábrica de startups de São Carlos recebe aporte de meio milhão - A Liven, desenvolvedora de startups de alto impacto, acaba de receber um aporte de meio milhão de reais de oito investidores paulistas, entre eles, Denise Soares dos Santos, CEO da Beneficência Portuguesa de São Paulo, e Horst Lindner, diretor sênior de engenharia do Grupo GEA. Com o investimento, a empresa, situada em São Carlos, muda seu modelo de negócio. De software house, ela se reposiciona como uma Fábrica de Startups com o objetivo de alavancar novos empreendimentos na área de tecnologia. Além de Denise e Horst, a Liven conquistou outros investidores-anjos: Martin Kerkhoff, vice-Presidente executivo de finanças do setor de Terapias; Raphael Pinho, fundador e codiretor-Geral da Spark; Renato Coluci, especialista em soluções para cadeia de suprimentos e manufatura; Riccardo Jorgen Mollerstrand, founder CookieLab. 17/10/2019
UOL embolsa US$ 653 milhões com oferta de ações da PagSeguro em NY - Preço por ação da empresa de maquininhas de cartão foi definido em US$ 39 e ficou 16% abaixo da cotação dos papéis antes do anúncio da operação. A oferta de ações da PagSeguro realizada na Bolsa de Nova York (Nyse) movimentou US$ 653 milhões – ou R$ 2,7 bilhões, no câmbio de hoje. A empresa de maquininhas de cartão e meios de pagamento é controlada pelo grupo UOL, que vendeu parte de suas ações e vai embolsar o dinheiro da oferta. O UOL ainda pode embolsar mais US$ 98 milhões (R$ 405 milhões) com a venda de um lote adicional de ações que pode acontecer nos próximos 30 dias. O UOL tem como principal acionista o empresário Luis Frias, cuja família também é dona do jornal Folha de S.Paulo. 17/10/2019
Oferta de ações do BB sai a R$ 44,05 e levanta R$ 5,8 bi: Fontes - O Banco do Brasil e o FI-FGTS levantaram cerca de R$ 5,8 bilhões na oferta de ações do banco estatal, disseram pessoas familiarizadas com a transação. O preço por ação do BB na oferta foi de R$ 44,05 disseram as pessoas, pedindo para não serem identificadas pois as informações ainda não são públicas. Pouco mais de metade das ações vendidas na oferta vieram do FI-FGTS, administrado pela Caixa Econômica Federal. O restante foi vendido pelo próprio Banco do Brasil, que possuía as ações em sua tesouraria. 17/10/2019
Empresa de tecnologia do Sul recebe aporte de R$15 milhões - A AMcom, empresa de tecnologia que atua no desenvolvimento customizado e sustentação de sistemas de informação, acaba de receber aporte da Trivèlla M3 Investimentos, gestora independente de recursos focada em empresas brasileiras de middle-market. Com crescimento médio de 30% ao ano, a expectativa da Amcom é chegar no faturamento de R$ 100 milhões nos próximos dois anos. Com matriz em Blumenau (SC) e filial em São Paulo, seus produtos estão presentes em mais de 12 países, atendendo a diversos segmentos de mercado. A empresa tem como pilares de atuação a sustentação de sistemas, desenvolvimento customizado, consultoria para modelagem do negócio e a alocação de profissionais. Em sua carteira estão clientes como Jequiti, Hering, Infraero, Ultragaz, Philips e Bunge. O aporte, que pode chegar a R$ 20 milhões, faz parte da estratégia de crescimento da empresa, que usará sua expertise em serviços de tecnologia para desenvolver soluções SaaS (software-as-a-service). Neste primeiro momento, a empresa recebeu R$ 15 milhões. Um pagamento adicional para ajuste na participação da gestora na companhia poderá ser realizado, conforme performance do desempenho da AMcom.18/10/2019
EBANX é o mais novo unicórnio da América Latina - A EBANX, fintech global sediada no Brasil que conecta companhias de todo o mundo a consumidores latino-americanos, recebeu um investimento de follow-on da FTV Capital, empresa de investimento de growth equity dos Estados Unidos. O investimento contribuiu para fazer da fintech o mais novo unicórnio da América Latina. “Alcançar o status de unicórnio é um reflexo das soluções únicas que criamos para atender às demandas de algumas das maiores marcas do mundo, desde que fundamos o EBANX, em 2012. O investimento da nossa parceira FTV Capital reforça o sucesso contínuo que estamos tendo ao oferecer a melhor plataforma para nossos clientes, e destaca o potencial da América Latina como uma região extremamente atraente para negócios”, diz Alphonse Voigt, cofundador e CEO do EBANX. O EBANX continua a expandir suas operações pela América Latina e tem o objetivo de aumentar o desenvolvimento de negócios em nível global. Em dezembro de 2017, o EBANX levantou um investimento de US$ 30 milhões da FTV Capital, com a participação da Endeavor Catalyst. 16/10/2019
Empresa que desenvolve soluções para controle de barragens recebe R$ 4,5 milhões - A EDP Ventures Brasil, veículo de investimento de capital de risco do Grupo EDP, e o Criatec 3, fundo gerido pela Inseed Investimentos e criado pelo BNDES, anunciam um coinvestimento de R$ 4,5 milhões na Fractal Engenharia e Sistemas, que desenvolve soluções para controle de barragens. A empresa catarinense desenvolve soluções destinadas à previsão de eventos hidrológicos e sistemas inteligentes capazes de auxiliar no gerenciamento de barragens, promovendo a automatização de processos e aumentando o nível de segurança das usinas hidrelétricas no País.i 15/10/2019
Startup que conecta atletas brasileiros a oportunidades de carreira anuncia aporte milionário - A Tero, plataforma digital que conecta atletas brasileiros a oportunidades de carreira, recebeu recentemente um aporte de investidores anjo no valor de R$ 1 milhão, que será destinado ao aperfeiçoamento e ampliação do número de atletas cadastrados na plataforma. Hoje, a startup conta com mais de 8 mil jovens jogadores. A primeira rodada de captação de investimentos da Tero contou com a participação de nomes como Daniel Orlean, fundador da Biz Capital e ex-VP de marketing do Flamengo; André Barros, fundador do Desimpedidos, maior canal de futebol do YouTube do mundo, além de empreendedores e investidores anjo ligados a empresas como Volanty, QuintoAndar e Uber. 15/10/2019
Linx compra SetaDigital em operação que pode chegar a R$ 36,8 milhões - A aquisição é mais um passo da Linx para reforçar sua estratégia de cross selling. Na Linx, empresa de software de gestão, as cabines privadas têm portas de vidro, mas também isolamento acústico. A empresa de tecnologia para o varejo Linx, por meio de sua subsidiária Linx Sistemas e Consultoria, comprou a SetaDigital Sistemas Gerenciais, em operação que pode chegar a 36,8 milhões de reais, de acordo com fato relevante da companhia nesta quarta-feira. A Linx pagará o total de 28,0 milhões reais à vista e, adicionalmente, sujeito ao atingimento de metas financeiras e operacionais para os anos entre 2019 a 2021, pagará o valor de até 8,8 milhões de reais. De acordo com a nota da Linx, a SetaDigital é referência em soluções de ERP e POS para o setor calçadista e seu faturamento bruto esperado para 2020 é de 15 milhões de reais. 16/10/2019
FII Hedge Brasil Shopping adquire 45% do West Plaza - A Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, administradora do Hedge Brasil Shopping Fundo de Investimento Imobiliário, anunciou que firmou acordo comercial para aquisição de 45,00% do Shopping West Plaza, localizado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo. A Operação está sujeita à superação de condições precedentes usuais em transações desta natureza, incluindo a finalização, em termos satisfatórios para todas as partes, dos documentos da Transação e da obtenção de todas as aprovações necessárias de terceiros. Com a evolução da Transação, novas informações serão disponibilizadas ao mercado em geral. 14/10/2019
Sanphar adquire laboratório mineiro de vacinas Ipeve - A indústria veterinária Sanphar, sediada em Campinas (SP), adquiriu o laboratório mineiro Ipeve. De acordo com estimativas de fontes do setor, o negócio foi fechado por um montante entre R$ 80 milhões e R$ 100 milhões. Procurada, a companhia não quis confirmar o valor. “A ideia é mudar o direcionamento para prevenção e biossegurança”, afirmou Marco Gama, diretor-geral da Sanphar na América Latina. Atualmente, a companhia atua em quatro linhas de produtos, voltados para frangos e suínos: desinfetantes para granjas, antibióticos, suplementos alimentares e antiparasitários. O grupo austríaco não revela a receita de cada frente de negócios. Segundo Gama, o faturamento do Erber é da ordem de € 350 milhões. Na Sanphar, o Brasil é o mercado mais relevante e representa 90% das vendas do negócio de saúde animal..15/10/2019
Eletropay leva criptomoedas ao Shark Tank e conquista proposta milionária - A Eletropay, empresa de pagamentos licenciada na América Latina pela 3XBIT, hub de negócios inovadores em Blockchain, conquistou um aporte de R$3,2 milhões em troca de 20% de participação societária feito pela investidora Camila Farani. O investimento foi o maior de todas as quatro temporadas do Shark Tank Brasil, programa de empreendedorismo do Sony Channel, exibido na última sexta-feira (11). Solução para recebimento de pagamentos em criptomoedas nos pontos de venda, a Eletropay é uma “maquininha”, como é popularmente conhecida, mas com diferenciais que vão além das que já existem no mercado. A Eletropay tem a meta de implantar 100 mil máquinas POS em todo Brasil até o final de 2020. Para conquistar essa meta ambiciosa, a empresa apostou na estratégia de firmar parcerias com associações comerciais de importantes municípios, como Campinas e Marília, ambas localizadas no Estado de São Paulo, que já são parceiras, para garantir a aceitação de lojistas e uma rede com boa capilaridade.15/10/2019
C6 Bank, de executivos do BTG, faz quinta aquisição, com foco em seguros - O alvo foi a Som.us, que atua com seguro e resseguro e conta com dez escritórios nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal. O C6 Bank, de ex-executivos do BTG Pactual, fez uma nova aquisição, dessa vez, com foco em seguros. Trata-se da quinta compra em pouco mais de 1,5 ano de vida. Com o negócio, o novato ultrapassa a marca de mil funcionários e se posiciona para incrementar a oferta de serviços financeiros para pessoas físicas e pequenas e médias empresas. O alvo foi a Som.us, que atua com seguro e resseguro e conta com dez escritórios nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal. Quinta aquisição do C6 desde que o projeto do banco teve início, em março do ano passado, é a primeira compra no segmento de seguros. Antes, a instituição já havia investido em uma empresa de pagamentos (PayGo), numa fornecedora de soluções de pagamentos (Setis), um marketplace em câmbio (Besser Partners) e uma startup de educação corporativa (Idea9). Recentemente, elevou seu capital em R$ 100 milhões, para R$ 430 milhões... 14/10/20919
Light vende fatia de 17% na Renova Energia ao fundo CG I por R$1 A elétrica Light celebrou contrato para venda da totalidade de suas ações na Renova Energia, equivalentes a 17,17% do capital social da companhia, ao fundo de investimento CG I, por valor simbólico de 1 real, segundo comunicado da empresa nesta segunda-feira. O CG ainda se comprometeu a vender parte das ações objeto da operação, sujeita a condições precedentes, à Cemig GT, da Cemig, acionista da Light, "caso essa última exerça seu direito de preferência", acrescentou a elétrica. 14/10/2019
Fintech de antecipação de recebíveis entra no radar de investidor - Estimativas do mercado indicam a existência de R$ 4 tri em notas que poderiam ser descontadas. Camilo Telles, fundador da Antecipa: injeção de R$ 4,5 milhões para aprimorar modelo de antecipação de recebíveis. A fintech Antecipa, que desenvolveu uma plataforma de antecipação de recebíveis para pequenas e médias empresas, acaba de receber aporte de R$ 4,5 milhões do fundo de "venture capital" Redpoint., e de .. 14/10/2019
Italiana Massimo Zanetti compra brasileira Café Pacaembu - A italiana Massimo Zanetti anunciou a aquisição da brasileira Café Pacaembu para expandir sua presença no país, o segundo maior mercado do mundo para consumo de café, disse o grupo europeu. A marca Café Pacaembu, que foi fundada em 1957, irá se somar a Segafredo, Puccino e outras que já compõem o portfólio do grupo Massimo Zanetti. Com a aquisição, a receita do Grupo Massimo Zanetti Beverage no Brasil em 2019 será de aproximadamente R$ 130 milhões. A empresa não revelou o valor da aquisição 14/10/2019
Empresa de tecnologia para logística adquire Omnilink - A Show Tecnologia, empresa de rastreamento que através da tecnologia possibilita soluções logísticas tecnologicamente avançadas, anuncia a aquisição da Omnilink, companhia de soluções de IoT e telemetria voltadas à segurança e prevenção de riscos e de gestão de frotas com tecnologia para monitoramento de veículos. A Omnilink tinha entre seus sócios-investidores o Patria Investimentos e o Grupo Graber. As empresas não divulgaram o valor da aquisição. De acordo com a empresa, em 2019 a Omnilink chegará a R$ 190 milhões de receita. Já em 2020, a previsão é alcançar R$230 milhões. A Omnilink, empresa brasileira criada em 1998, é pioneira em soluções de inteligência embarcada para localização de veículos de transporte e gestão de risco de cargas, atendendo montadoras, transportadoras, grandes varejistas, frotistas, seguradoras e profissionais autônomos. 14/10/2019
Banco digital BBNK recebe aporte de até R$60 mi liderado por BRQ e Parallax - A fintech tem como alvos empresas interessadas em oferecer serviços bancários, mas dentro de seus próprios ambientes. Fintechs e bancos investem em tecnologia para facilitar envio de dinheiro para o exterior. OBBNK, banco que permite que empresas não financeiras tenham seu próprio braço de serviços bancários, está recebendo um aporte de até 60 milhões de reais apoiada pela empresa de tecnologia BRQ e o fundo brasileiro de capital de risco Parallax Ventures. A chegada da Parallax, cuja equipe é especializada em crédito pessoal, e da BRQ, de serviços de TI para o setor financeiro, são parte desse movimento.Além da entrada da BRQ, da Parallax e de outros três sócios cujos nomes serão revelados mais adiante, o BBNK também tem na sociedade o Banco Máxima.15/10/2019
Deere adquire a Unimil, fornecedora de peças pós-venda para colhedoras de cana-de-açúcar - A decisão de adquirir essa empresa destacada no segmento de peças pós-venda enfatiza compromisso com os clientes. A Deere & Company assinou um contrato para adquirir a Unimil, uma empresa brasileira de capital fechado do ramo de peças de serviço pós-venda para colhedoras de cana-de-açúcar. "A decisão de adquirir essa empresa destacada no segmento de peças pós-venda enfatiza nosso compromisso com os clientes", declara Cory Reed, presidente da Divisão Mundial de Agricultura e Turf da Deere nas Américas. "A Unimil conquistou a confiança dos clientes no setor de peças de equipamentos que lidam com cana-de-açúcar ao oferecer excelentes serviços e produtos” 14/10/2019
BR Properties compra participação em maior condomínio multiuso de São Paulo - Valor despendido na aquisição foi de R$ 766,1 milhões. A BR Properties (BRPR3) comunicou em nota após o fechamento do mercado que comprou dois empreendimentos com o fundo de investimentos HSI Real Estate. De acordo com a nota, a aquisição compreende 100% do imóvel comercial denominado “Torre Corporativa B2 – Paineira”, com ABL (Área Bruta Locável) de 44.673 m² e ainda em desenvolvimento. A outra compra é de participação de 30% do imóvel comercial em desenvolvimento a ser denominado “Torre Corporativa B3 – Jatobá”, com ABL de 11.514 m². 14/10/2109
Preço da ação na oferta fica em R$ 10, perfazendo R$ 405 mi, define Trisul - A Trisul definiu o preço por ação na oferta subsequente (follow on) em R$ 10, de modo que a operação soma R$ 405 milhões, contando o montante inicial de 30 milhões de ações, mais 10,5 milhões do lote adicional. Como informado pela Coluna do Broadcast, a demanda da oferta da incorporadora chegou a superar a oferta em mais de quatro vezes. 13/09/2019
Sócios do BTG não vão embolsar R$ 2,54 bi da oferta - Os sócios do Banco BTG Pactual, que levantaram R$ 2,54 bilhões em uma oferta pública de ações do banco na semana passada, não ficarão com o dinheiro para si mesmos, de acordo com uma pessoa com conhecimento do assunto. Os sócios vão usar a maior parte do dinheiro levantado para pagar o BTG pela participação de 25% no banco suíço EFG International AG que será transferida para a holding dos sócios provavelmente no terceiro trimestre do ano, após a esperada aprovação de autoridades reguladoras, disse a pessoa, pedindo para não ser identificada discutind... - 17/06/2019
Localiza aprova preço de R$33 por ação em oferta pública primária - A Localiza informou na noite de quinta-feira que seu conselho de administração aprovou valor de 33 reais por ação para a oferta pública primária da companhia, que deve movimentar cerca de 1,82 bilhão de reais. A companhia usará os recursos para dar apoio ao plano de expansão por meio de investimentos em frota, inovações e melhorias operacionais, além de reforçar capital de giro. A ação da Localiza encerrou na véspera cotada a 33,30 reais. 08/02/2019
CPFL aumenta oferta de ações em 15% com lote suplementar - A elétrica CPFL Energia informou nesta quinta-feira que aumentou o tamanho de sua oferta pública de ações em 15%, com um lote suplementar de cerca de 17,5 milhões de ações. Dessa forma, o resultado final da oferta consistirá na distribuição total de 134.339.694 ações ordinárias, ofertadas a um preço de 27,50 reais, totalizando um volume de cerca de 3,7 bilhões de reais. 27/06/2019

RELATÓRIOS - DESTAQUES DA SEMANA

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Fusões e Aquisições: 103 transações realizadas em setembro/19
TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em setembro/2019

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES

Fusões & Aquisições

27 outubro 2019