Tecnisa capta R$ 440 milhões com ações

A Tecnisa captou R$ 440 milhões em sua oferta subsequente de ações ("follow on"), ao preço de R$ 1,10 por papel, segundo fontes. O preço ficou 30,37% abaixo da cotação de fechamento de ontem, de R$ 1,58.

A oferta foi primária, ou seja, os recursos irão para o caixa da companhia e devem ser utilizados para o pagamento de dívidas e para aquisição de terrenos. Procurada pelo Valor, a incorporadora não se pronunciou.

Na noite de 5 de julho, a Tecnisa divulgou que faria distribuição primária de 300 milhões de ações. Considerando a cotação de fechamento daquele pregão, de R$ 1,37 por ação, o total da oferta seria de R$ 411 milhões. O valor de R$ 1,10 por papel tem deságio de 19,7% ante o preço de fechamento do último dia 5.

Foram emitidas 400 milhões de ações na capitalização, o que significa 100 milhões de papéis adicionais. O lote adicional poderia chegar a 105 milhões de ações.

No início de junho, o Valor antecipou que a Tecnisa estava discutindo com bancos de investimento possíveis soluções de capitalização, como follow-on ou a busca por um sócio investidor.

Desde maio, a Tecnisa fez dois lançamentos, com fatia de 20% em cada - um projeto com Valor Geral de Vendas (VGV) total de R$ 119 milhões e outro, de R$ 178 milhões, ambos na capital paulista. A incorporadora não apresentava novos projetos ao mercado desde o último trimestre de 2016. A companhia mantém a estratégia de venda de ativos, com foco na comercialização de estoques. A venda de terrenos e de participações em projetos também faz parte da estratégia desde que a empresa considere o preço adequado.

Ontem, as ações da Tecnisa fecharam com queda de 7,06% na B3. No mês, os papéis acumulam valorização de 18,8%; no ano, elevação de 8,97% e, em 12 meses, alta de 15,33%. Valor Econômico, Chiara Quintão e Ana Paula Ragazzi, Leia mais em ademi 18/07/2019

18 julho 2019