CADE aprova a aquisição da MD Papéis pela Ahlstrom Brasil

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a aquisição, pela Ahlstrom Brasil, dos negócios de papéis.

Ahlstrom Brasil Indústria e Comércio de Papéis Especiais Ltda. (“Ahlstrom Brasil”) - A Ahlstrom Brasil é uma subsidiária integral da Ahlstrom-Munksjö Oyj (“AM”). O Grupo AM produz e vende uma grande variedade de materiais à base de fibra em âmbito mundial: papéis decorativos, materiais filtrantes, release liners, bases para abrasivos, não-tecidos, papéis eletrotécnicos, materiais de fibra de vidro, embalagem e rotulagem de alimentos, fitas, materiais de fibras medicinais e soluções para diagnósticos.

No Brasil, o Grupo AM atua (i) por meio de exportações nos mercados de papéis decorativos, papel crepe para fitas adesivas, bases para abrasivos, papéis eletrotécnicos, materiais à base de fibra para utilização na área médica, papéis vegetais para laminados de móveis e tubos têxteis, papéis para tecnologia líquida avançada; não tecidos (nonwovens); (ii) por exportação e produção local nos mercados de papéis base para siliconização (release liners), papéis para embalagens flexíveis e para filtragem; e (iii) apenas por produção local nos mercados de papéis revestidos (coated specialties) e papel para imprimir e escrever.

 MD Papéis Ltda. (“MD”) - A MD é parte do Grupo Formitex. A MD produz papéis especiais para atender o mercado industrial e gráfico, atuando em 3 grandes linhas: papéis decorativos, papel cartão (embalagens) e papéis industriais (fitas adesivas, embalagens flexíveis, produtos autoadesivos, filtro de café).

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
Conforme descrito pelas Requerentes, a operação consiste na aquisição pela Ahlstrom Brasil dos negócios de (i) papéis decorativos; (ii) papéis base para siliconização (release liners); (iii) papéis para embalagens flexíveis; (iv) papel crepe para fitas adesivas; e (v) papel para filtro de café produzidos no Brasil pela MD (“Operação”).

A MD e a Formitex Empreendimentos e Participações (“Formitex”) – controladora da MD – criarão uma empresa separada chamada Modo, para a qual será transferida a planta da MD onde são produzidos todos os produtos mencionados. A Ahlstrom Brasil adquirirá todas as ações da Modo e, consequentemente, o seu controle. Para o Grupo Formitex, por sua vez, a venda da Modo representa uma oportunidade para o grupo focar em seu core business, relacionado à indústria química. .. Leia mais em cade 16082018
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MD Papéis é vendida por 100 milhões de Euros

Conforme a multinacional, a transação deve ser concluída no terceiro trimestre e abre oportunidades de crescimento futuro.

A Ahlstrom-Munksjö acertou a compra da fábrica de papéis especiais da MD Papéis em Caieiras (SP) por EUR 100 milhões. Tradicional papeleira paulista, a MD é parte do grupo Formitex e ainda opera uma unidade fabril, em Limeira (SP). A finlandesa é uma das maiores fabricantes mundiais de papéis especiais, com vendas líquidas de EUR 2,2 bilhões por ano.

Em comunicado, a Ahlstrom-Munksjö, que tem fábricas em Jacareí (SP) e Louveira (SP), informou que as vendas líquidas da unidade adquirida totalizam aproximadamente EUR 80 milhões por ano, com resultado antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de EUR 13 milhões no ano passado.

O preço de aquisição é líquido de dívidas e o Citibank vai financiar a aquisição. As sinergias anuais, geradas a partir de negócios sobrepostos, podem chegar a EUR 6 milhões. O portfólio de papéis produzido em Caieiras, informa a Ahlstrom-Munksjö, é complementar e 80% das vendas se encaixam nas soluções oferecidas pela companhia. A fábrica tem capacidade para 72 mil toneladas anuais de papéis decorativos, filtrantes, auto-adesivo e embalagens flexíveis.

Conforme a multinacional, a transação deve ser concluída no terceiro trimestre e abre oportunidades de crescimento futuro. “A fábrica dá acesso à produção local de papéis para decoração, fortalecendo assim a oferta de serviços da Ahlstrom-Munksjö e a parceria com clientes existentes, que até agora eram atendidos via importações”, diz a companhia.

Com a compra, a multinacional passa a operar três fábricas no Brasil, todas relativamente próximas à capital paulista, com 700 funcionários e receitas de aproximadamente EUR 200 milhões. Para o grupo Formitex, a venda do negócio de papéis especiais consolida a estratégia de foco na área de produtos químicos.

Essa é a segunda fábrica que a MD tira de seu portfólio nos últimos anos. Em 2012, a empresa encerrou as operações da unidade de Cubatão, que era dedicada à produção de papéis de imprimir e escrever e monolúcidos (usados em embalagens flexíveis).

A capacidade de produção em Cubatão era de 60 mil toneladas por ano. Perdas financeiras registradas desde a compra do ativo, que pertencia ao antigo Conpacel (ex-Ripasa), e a concorrência mais apertada com papéis importados e com produtores integrados inviabilizaram a operação.Fonte: Valor Econômico Leia mais em tissueonline 02052018

22 agosto 2018