Anunciadas 9 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 15 a 21/fev/16. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 5 setores.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais transações.
"Market Movers" - Brasil
- Stefanini adquire empresa colombiana de sistemas de tecnologia Sysman. A Stefanini, provedora brasileira de soluções de negócios baseadas em tecnologia, informou ter adquirido a empresa colombiana Sysman, que oferece softwares de integração de dados ERP para governos. A aquisição faz parte da estratégia da empresa de se expandir na América Latina.
- SAP compra BI mobile Roambi. A SAP vai comprar a Roambi, uma companhia americana especializada em soluções de business intelligence com foco em visualização em dispositivos móveis. A Roambi foi uma das pioneiras em aplicativos corporativos, lançando seu primeiro aplicativo antes mesmo da criação da AppStore e da liberação do primeiro SDK do iOS em 2008. Hoje, o Roambi é usado por 20% das empresas na lista da Fortune 500, incluindo nomes como Siemens, ABB e Telstra. No Brasil, a lista ainda é pequena, mas inclui organizações como Globo, Gol e Vale. 19/02/2016
- IBM compra empresa de gestão de dados Truven Health por US$ 2,6 bi. A International Business Machines (IBM) anunciou nesta quinta-feira que entrou em acordo para comprar a empresa de gestão de dados de saúde Truven Health Analytics pelo valor de US$ 2,6 bilhões. A aquisição incluirá cerca de 8,5 mil clientes no portfólio da unidade de dados de saúde da IBM, a IBM Watson Health., além de funcionários, planos de saúde, hospitais, seguradoras de vida e clínicas 18/02/2016
M & A - VENDA
- "Para não fechar, agências devem investir em fusões” Hoje, durante o 61° Fórum Executivo da Abav-SP, que foi realizado em São Paulo, sócios da KPMG no Brasil apresentaram um painel sobre diversos assuntos que dizem respeito às agências de viagens, sendo um deles a questão sobre fusões e aquisições no setor. Diante de uma situação em que a agência não vê outra alternativa a não ser fechar, uma boa solução pode ser a fusão com outra empresa. “É preciso juntar forças para crescer. Às vezes, o que uma agência necessita está em outra, e a fusão será ainda mais favorecida caso ambas tenham diferenciais para agregar. Quando duas empresas com nichos e propostas iguais se unem, pode haver um crescimento, mas ele será muito maior se a união for feita entre duas agências com especialidades diferentes”, relata Piacenti. 19/02/2016
- BTG Pactual confirma negociações com EFG para a venda do suíço BSI. O Banco BTG Pactual confirmou nesta sexta-feira que está em negociações exclusivas com o EFG International para a venda do banco privado suíço BSI. Nesta manhã, o EFG International já havia divulgado comunicado informando que havia negociações em andamento. Em comunicado ao mercado, o BTG Pactual diz que não pode confirmar se as partes chegarão a um acordo em relação aos termos e condições relacionados à transação, mas que manterá seus acionistas e o mercado devidamente informados sobre a transação. 19/02/2016
- Gestoras Canvas e Advis negociam fusão. As gestoras independentes de recursos Canvas Capital e Advis Investimentos estão em negociação para fundir suas operações. A transação, segundo comunicado enviado a clientes, ainda depende da assinatura dos documentos definitivo... 19/02/2016
- Telxius pode vender 30% das ações em bolsa. A nova empresa de infraestrutura do grupo Telefônica, a Telxius, poderá abrir o capital na bolsa de Madri até o fim do segundo trimestre. A companhia que vai absorver as torres de telefonia móvel e os cabos submarinos das operadoras controladas pela Telefônica em todo o mundo pode vender até 30% de seu capital a investidores, disse ao Valor o executivo chefe da Telxius, Alberto Horcajo. As opções estão em estudo. O executivo ainda está estudando o valor de mercado para esses ativos. A estimativa é que os bens a serem incorporados tenham valor aproximado de € 3 bilhões. Após estruturada, a empresa poderá prestar serviços também a outras operadoras. A princípio, os ativos englobam 15 mil torres de telecomunicações e uma rede internacional de 31 mil quilômetros de fibra óptica submarina do grupo e um cabo submarino que conecta os Estados Unidos com as Américas Central e do Sul. A rede de fibra óptica da empresa espanhola conecta mais de 40 países. A Telefônica Brasil, que opera no país sob a marca Vivo, também aluga torres de terceiros. São quase 17 mil torres alugadas, e pouco menos de 5 mil unidades próprias. Dessas, cerca de 2 mil poderão ser transferidas para a Telxius até o fim deste trimestre. Segundo Horcajo, é estratégico para a operadora manter uma reserva própria de infraestrutura. Isso porque os contratos de aluguel são de longo prazo, de cinco a dez anos, o que dificulta fazer a troca de torres rapidamente, quando a operação requer. 19/02/2016
- ArcelorMittal negocia compra de 38,5% do controle da Tuper. Empresas avaliam alternativas para equacionar dívida milionária da companhia de São Bento do Sul com a multinacional instalada em São Francisco. A multinacional ArcelorMittal está negociando possível aquisição de fatia do Grupo Tuper. Extra-oficialmente, há informações de que as conversas podem se encaminhar para transferência de 38,5% do controle da companhia metalúrgica em troca de dívida milionária com este fornecedor de matéria-prima (aço). Consultada a respeito, a Arcelor informa que é credora da Tuper e que as duas empresas estão avaliando diversas alternativas para equacionar a situação. 17/02/2016
- Band pede R$ 1 bilhão para vender canal de TV à Igreja Universal. Locatária da Rede 21 desde dezembro de 2013, a Igreja Universal do Reino de Deus tentou recentemente comprar a emissora do Grupo Bandeirantes. O negócio só não avançou porque os executivos da Band pediram um valor muito alto: R$ 1 bilhão, com R$ 300 milhões de entrada. No mercado, avalia-se que o 21 valha até R$ 400 milhões. A Universal, que já controla a Record e a Rede Família, acaba de fechar a compra da rede CNT, baseada no Paraná. Segundo um alto executivo da Record envolvido na negociacão, foi a Band que procurou a Igreja Universal sondando o eventual interesse na compra da Rede 21. A Universal respondeu que sim. Dependendo do valor, seria mais vantajoso comprar o canal do que continuar pagando R$ 10 milhões por mês pela locação de sua grade. Um bilhão de reais, no entanto, é muito dinheiro _até mesmo para a igreja de Edir Macedo. Do lado da Band, não seria vantajoso se desfazer de um negócio que rende R$ 120 milhões por ano pelo seu suposto valor de mercado (R$ 400 milhões).18/02/2016
- Gestores estrangeiros já buscam opções no Brasil. Menos pessimistas que os locais, os gestores estrangeiros buscam oportunidades de investimento no Brasil com a queda dos preços dos ativos e a expectativa de uma recuperação dos emergentes no médio prazo. Embora não possuam uma visão positiva para o crescimento brasileiro por ora, os analistas internacionais em geral julgam que alguns investimentos, como os títulos de renda fixa do governo, têm preços de entrada interessantes, que compensam os riscos associados ao país. Isso não quer dizer que os gestores de portfólio estrangeiros estejam otimistas com o momento atual do Brasil, mas alguns vislumbram boas promessas de retorno mais à frente. "Acreditamos que a situação do Brasil ficará pior em 2016 e esperamos que os ativos arriscados tenham um melhor nível de entrada mais para o fim do ano", afirma Brigitte Posch, gestora da Babson Capital Management e chefe de portfólio corporativo de mercados emergentes.17/02/2016
- Anglo American planeja vender ativos de minério; analisará opções para Minas-Rio. A mineradora Anglo American disse nesta terça-feira que planeja vender suas unidades de minério de ferro, além de ativos de carvão e de níquel, como parte de uma revisão estratégica abrangente para enfrentar a queda dos preços das commodities. A empresa planeja se concentrar no seu negócios de diamantes De Beers e nas operações de platina e cobre, em uma tentativa de livrar-se de commodities de menor valor, que têm dado prejuízo. A companhia também registrou uma baixa contábil de 5,7 bilhões de dólares em seus ativos devido às condições ruins de mercado, incluindo 2,5 bilhões de dólares no projeto de minério de ferro Minas-Rio, que integra extração em Minas Gerais e um porto no litoral do Rio de Janeiro.16/02/2016
- Itaú e Santander são os prováveis compradores do Citi no Brasil, diz Dow Jones. Os bancos Itaú Unibanco e Santander são os prováveis compradores dos ativos do Citigroup no Brasil, Argentina e Colômbia, de acordo com informações do Dow Jones, que cita executivos de bancos brasileiros. "O portfólio de clientes do Citibank em toda a região consiste principalmente de clientes de alta renda, o que é atraente para os concorrentes por causa dos altos retornos" associados a essas contas, disse um executivo de um banco com operações no Brasil, que pediu para não ser identificado. Analistas estimam que o Citi poderia conseguir entre R$ 6 bilhões e R$ 10 bilhões (US$ 1,48 bilhão e US$ 2,47 bilhões) com a venda de suas unidades brasileiras, diz a publicação. 19/02/2016
- Bolsa eleva oferta pela Cetip, avaliada em R$ 10,78 bilhões. A BM&FBovespa confirmou nesta sexta-feira (19) uma nova oferta pela Cetip, na qual avalia a empresa em R$ 10,782 bilhões, quase R$ 600 milhões acima do valor proposto em novembro passado. A Cetip é uma empresa que oferece serviço de registro, central depositária, negociação e liquidação de ativos e títulos. Se a aquisição for concretizada, a união dos dois negócios vai resultar em uma empresa de valor de mercado de cerca de R$ 30 bilhões. A oferta vinculante estipula um preço de R$ 41 por ação da Cetip, segundo fato relevante divulgado pela bolsa brasileira. A proposta prevê pagamento aos acionistas de 75% em dinheiro (o equivalente a R$ 30,75 por ação) e o restante em ações, na razão de 0,8991 papel ordinário da BM&FBovespa para cada ação ordinária da Cetip. No total, a proposta equivale ao pagamento de R$ 41 por ação.19/02/2016
- Senior Solution avança na estratégia de consolidação e intensifica busca por aquisições. A Senior Solution, líder no desenvolvimento de softwares aplicativos para o setor financeiro no Brasil, anunciou em novembro sua mais recente compra e celebrou, pela segunda vez na história da empresa, a realização de duas aquisições em um ano. Segundo Thiago Rocha, Diretor de Relações com Investidores, as transações representaram um passo muito importante para a Senior Solution e se tornaram um case de sucesso, mas o momento é de intensificar a busca por novos projetos. As duas aquisições realizadas em 2015, Aquarius e Pleno, marcaram a entrada da companhia no segmento de software para consórcios, então dominado por quatro empresas locais com presença consolidada. De acordo com Rocha, a entrada demonstra como a Senior Solution pretende construir um portfólio completo de soluções. “Começamos selecionando segmentos com tamanho relevante e crescimento consistente. Posteriormente, adquirimos a principal empresa do setor para servir como plataforma para uma família de produtos. Encerramos buscando aquisições complementares para consolidar a presença e construir uma posição de liderança”, afirma o executivo.15/02/2016
- Fundos devem ter 'safra perdida' com dólar. A aposta no Brasil do início da década, com dólar abaixo de R$ 2,00 e o consumo em alta, cobra um preço alto dos fundos que investem em participações de empresas ("private equity”). A desvalorização do câmbio e a retração da economia devem afetar de forma significativa ....16/02/2016
- Presidente da BM&FBovespa vê expectativa baixa de IPO neste ano. Algumas empresas estatais que tinham a intenção de abrirem capital no ano passado, mas acabaram postergando. Diante do quadro macroeconômico do Brasil, a expectativa é muito baixa para ofertas iniciais de ações (IPO, na sigla em inglês) para este ano, disse o diretor presidente da BM&FBovespa, Edemir Pinto. Há algumas empresas estatais que tinham a intenção de abrirem capital no ano passado, mas acabaram postergando. E, segundo Edemir, diante de atual cenário fica mais difícil a colocação dessas emissões. 19/02/2016
- Bematech deixa de ser listada na BM&FBovespa. A companhia de automação comercial Bematech comunicou nesta terça-feira o cancelamento do seu registro de emissor de valores mobiliários na categoria “A”, conforme ofício expedido pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Além disso, a BM&FBovespa cancelou a .. 17/02/2016
- Stefanini adquire empresa colombiana de sistemas de tecnologia Sysman. A Stefanini, provedora brasileira de soluções de negócios baseadas em tecnologia, informou ter adquirido a empresa colombiana Sysman, que oferece softwares de integração de dados ERP para governos. Após a aquisição, cujo valor não foi divulgado, a empresa no país vizinho passará a se chamar Stefanini Sysman, segundo comunicado divulgado pela companhia. A aquisição faz parte da estratégia da empresa de se expandir na América Latina. Há 28 anos no mercado, a Sysman tem cerca de 300 clientes, entre prefeituras, Estados e prestadores de serviços públicos.17/02/2016
- Mapfre compra toda a carteira odontológica da Sorriso. Para entrar no mercado de seguros odontológicos, o Grupo Mapfre adquiriu toda a carteira de clientes da operadora Sorriso. Não foi revelado o valor da transação, que já foi aprovada pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar). A Sorriso tinha 32 mil segurados, segundo dados de dezembro da ANS. Houve queda do número de vidas em carteira de lá para cá, segundo a Mapfre, que diz ter levado cerca de 25 mil clientes.
- WPP adquire participação majoritária na 3YZ. O WPP anunciou a aquisição de participação majoritária na 3yz, agência especializada em marketing digital, focada em social e conteúdo. A partir desta aquisição, a 3yz – com origem no Sul e escritórios em São Paulo e Porto Alegre – passa a fazer parte do grupo que reúne as agências Ogilvy & Mather, Ogilvy One, Ogilvy PR, Ogilvy Health, DAVID, Etco Ogilvy, 9ine, Foster e Jüssi. Com cerca de 60 funcionários, a 3yz atende clientes como Tramontina, Reebok, Shoppings Iguatemi, Grendene, Ri Happy, Grupo RBS, entre outras grandes marcas. A empresa foi fundada em 2008 e é liderada pelos sócios Roberto Sirotsky e Nicolas Motta, que seguem na operação. 17/02/2016
- Hexagon Composites compra empresa brasileira. A empresa norueguesa Hexagon Composites adquiriu 67% de uma empresa brasileira. A nova companhia será denominada Hexagon Composites Brasil Ltda, e irá abordar as oportunidades de mercado, principalmente na América do Sul e África. Os restantes 33% ficarão com Sr. Tony Bermudo. A família Bermudo, proprietária de integradora líder brasileira de Gás Natural Comprimido (GNC), irá transferir para Hexagon Composites Brasil Ltda todas as atividades relativas à construção de sistemas para caminhões e ônibus. O preço inicial da compra é de US $ 1 milhão e Hexagon Composites irá aumentar sua participação para 100%, de acordo com modelo de earn-out. O volume de negócios para 2016 é estimado US $ 2 milhões. Leia mais em hezagon 15/02/2016
- Atlas Copco anuncia aquisição de fabricante italiana de compressores. A Atlas Copco vai adquirir a FIAC, fabricante italiana de compressores de pistão e equipamentos afins, que possui uma rede global de vendas. A FIAC é baseada em Bolonha, Itália, e tem cerca de 400 funcionários. A empresa oferece uma ampla gama de compressores de pistão, produtos de tratamento de ar e peças de reposição. Fundada em 1977, a FIAC tem unidades de produção na Itália, China e Brasil, e vende seus produtos em mais de 110 países. Ele teve um faturamento, em 2014, de cerca de 70 milhões de euros (MSEK 640). 17/02/2016
- Chineses compram Ingram por US$ 6 bi. O conglomerado chinês de aviação, logística e turismo HNA comprou a distribuidora americana de tecnologia Ingram Micro por US$ 6 bilhões. A HNA já tem 11 empresas listadas na bolsa e faturou US$ 29 bilhões no ano passado. O valor pago representa 31% acima do valor das ações da Ingram na bolsa. Com faturamento de US$ 43 bilhões, a Ingram Micro trabalha com soluções de 50 fabricantes, indo desde iPhones até equipamento de rede da Cisco. O negócio terá repercussão no Brasil, onde a Ingram está desde 1997, hoje com uma sede administrativa em Barueri, a centros de distribuição em Serra, no Espírito Santo, assim como escritório comercial e centro de treinamento em Belo Horizonte. Em outubro do ano passado, essa presença aumentou significativamente com a compra do Grupo Ação, uma das maiores empresas brasileiras do segmento de distribuição de TI, por um valor não divulgado. Com operações no Brasil, Colômbia, Chile, Peru, Uruguai e Equador, a Ação faturou R$ 1,2 bilhão em 2014, uma alta de 23% frente aos resultados do ano anterior. 18/02/2016
- São Martinho encerra oficialmente joint venture com Amyris Brasil. O Grupo São Martinho comunicou nesta sexta-feira, 12, por meio de fato relevante, que vendeu a totalidade de sua participação acionária na SMA Indústria Química para a Amyris Brasil. A conclusão do negócio só foi possível após a aprovação da operação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).Com isso, ocorre o encerramento da joint venture criada entre as empresas, que visava à construção de uma planta de produtos químicos renováveis a partir do composto farneseno, produzido pela Amyris. 15/02/2016
- Brio conclui até abril acordo para comprar mina de ouro Riacho dos Machados. A Carpathian Gold assinou um acordo de transferência de direitos com o Macquarie Bank e a Brio Gold, referente à mina de ouro Riacho dos Machados, em Minas Gerais. A Brio vai adquirir e assumir os direitos e juros do banco na linha de crédito do projeto, contratos de compra e venda de ouro e garantias que o Macquarie tem com a Mineração Riacho dos Machados e outras subsidiárias da Carpathian. O acordo deve ser fechado até 30 de abril. Leia mais noticias de mineracao 18/02/2016
- Startup recebe US$ 7 mi para reinventar mercado imobiliário. A startup QuintoAndar.com anunciou nesta semana o recebimento de 7 milhões de dólares em sua rodada de investimento “Série A”. O aporte foi liderado pela Kaszek Ventures, um dos mais tradicionais fundos de Venture Capital em operação na América Latina. Além da Kaszek, investidores-anjo conhecidos no mercado acompanharam o round. Com sede em São Paulo, a startup é um marketplace de negócios imobiliários focado em locação de apartamentos residenciais. A plataforma usa tecnologia e design para conectar inquilinos e donos de imóveis de uma forma mais ágil, segura e simples. 20/02/2016
- SEMANA ANTERIOR >>> 08 a 14/fev/2016>>>
- FUSÕES E AQUISIÇÕES: FUSÕES E AQUISIÇÕES: 47 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM JANEIRO/16
- TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em janeiro/2016
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES
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