No decorrer da semana de 20 a 26/abr/15, foram divulgadas com destaque pela imprensa 15 operações de Fusões e Aquisições. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 11 setores.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais transações.
"Market Movers" - Brasil
- BRF cria joint venture com IFGL para distribuição de alimentos process. A BRF criou joint venture com a Invicta Food Group Limited (IFGL) para a distribuição de alimentos processados nos mercados do Reino Unido, da Irlanda e Escandinávia. A BRF GmbH adquiriu participação de 62% no capital social da joint venture por 18 milhões de libras esterlinas. 22/04/2015
- WEG adquire negócio de transformadores na África do Sul. A fabricante de equipamentos eletroeletrônicos WEG fechou acordo para adquirir o negócio de produção de transformadores de alta tensão, mini subestações, disjuntores moldados e serviços correlatos da TSS Transformers, com sede na África do Sul.22/04/2015
"Market Movers” - Exterior
- Telenet comprará unidade belga da KPN por US$ 1,43 bi. A Telenet, subsidiária belga da companhia de telecomunicações a cabo Liberty Global, anunciou que fechou a compra da operadora local de redes móveis Base, do grupo holandês KPN, por 1,325 bilhão de euros (1,43 bilhão de dólares).20/04/2015
- Groupon venderá fatia de 46% no Ticket Monster por US$360 mi. O Groupon disse que venderá 46 por cento no seu negócio de comércio eletrônico na sul-coreana Ticket Monster por 360 milhões de dólares, em meio a esforços para se revitalizar. A companhia de varejo online e promoções diárias, que venderá a fatia no Ticket Monster a uma parceria formada pela KKR e a Anchor Equity Partners, continuará detendo uma fatia de 41 por cento na unidade após a conclusão do acordo. 20/04/2015
- Raytheon vai comprar empresa de segurança cibernética. A fabricante norte-americana de armas Raytheon está comprando a provedora de segurança de rede Websense da empresa de private equity Vista Equity, num acordo de 1,9 bilhão de dólares, o mais recente no mercado de segurança cibernética em rápida expansão.20/04/2015
- Blackberry volta a apostar na segurança com nova aquisição. A BlackBerry está de volta ao combate. Depois de apresentar resultados positivos pelo segundo trimestre consecutivo, a empresa anuncia agora uma aquisição. A companhia visada é israelita, chama-se WatchDox e criou um software de gestão de direitos digitais (DRM) que protege ficheiros e documentos. Vai permitir a troca segura de informação, entre diferentes dispositivos.21/04/2015
- Orange Business Services anuncia compra da Ocean para reforçar gestão de frotas. Ao integrar as operações da Ocean às suas atividades, a Orange Business Services passa a gerenciar mais de 100 mil veículos. A Orange Business Services anunciou a compra da Ocean, empresa que oferece serviço de gestão de frotas e soluções de rastreamento de veículos.22/04/2015
- HP emplaca venda da Snapfish. Depois de anos de procura, parece que a HP finalmente encontrou um comprador para o Snapfish, seu serviço de impressão, armazenamento e compartilhamento de fotos. Comprada pela HP em 2005 por cerca de US$ 300 milhões e cantada como um propulsor dos negócios da empresa para o futuro, a empresa foi negociada com uma companhia privada chamada District Photo por um valor não divulgado. De acordo com fontes ligadas à HP, a fabricante será a responsável pelo fornecimento de hardware para a compradora do Snapfish. 22/04/2015
- Infosys adquire empresa de e-commerce Kallidus por US$ 120 mihões. A empresa de consultoria e TI Infosys anunciou um acordo para comprar a empresa de e-commerce Kallidus pelo valor de US$ 120 milhões. A Kallidus, empresa com sede em San Francisco e que opera atrás da marca Skava, oferece uma plataforma baseada na nuvem que permite a varejistas oferecer uma experiência móvel específica aos seus clientes. 24/04/2015
- Canon Europa compra Lifecake com vista ao desenvolvimento dos serviços digitais ao consumidor. A Canon Europa anuncia a aquisição da start-up Lifecake, dando assim um grande passo no desenvolvimento do negócio de serviços digitais ao consumidor da Canon. Esta compra posiciona a Canon mais próximo da sua ambição de ter um papel em cada imagem que é tirada, independentemente do equipamento utilizado, e permite estabelecer uma presença na ‘Tech City’ de Londres. A Lifecake é a empresa por trás da app de partilha de fotos Lifecake direcionada às famílias, que permite aos pais guardar, organizar, partilhar e visualizar momentos importantes das vidas das suas crianças. Com a Lifecake, os pais podem criar timelines de fotos ou vídeos, que toda a família pode assistir nos smartphones, tablets, computadores ou álbum fotográficos impressos. 24/04/2015
- Alltech adquire Ridley Inc. e fortalece posição de liderança global no mercado de nutrição animal. Fusão deve representar uma receita anual superior a U$$ 1,6 bilhão de dólares. Empresa ampliará atuação no setor e pretende atender o mercado de forma mais rápida e eficiente. A Alltech e a Ridley Inc. anunciaram hoje (23), nos Estados Unidos, que firmaram um acordo de fusão no qual a Alltech irá adquirir 100% das ações em circulação da Ridley, uma das principais empresas de nutrição animal da América do Norte. O valor total da aquisição é de aproximadamente U$$ (CAD) 521 milhões. 24/04/2015
- Willis anuncia aquisição total da corretora francesa Gras Savoye. A Willis Group Holdings PLC, consultoria de risco global, corretora de seguros e de capital humano e benefícios, acaba de anunciar que fez uma oferta para adquirir os 70% restantes que ainda não possui da Gras Savoye, maior corretora de seguros francesa. O preço da participação de 70%, incluindo o reembolso de dívidas pendentes (estimada em € 40 milhões), é de aproximadamente € 550 milhões. A transação que deverá ser concluída em 31 de dezembro de 2015, ainda passará pelas aprovações regulamentares, além da aceitação da oferta pelos acionistas da empresa, que só deverá ocorrer após consulta aos conselheiros da corretora.26/04/2015
HUMORES & RUMORES
M & A - COMPRA
- Hapvida projeta investir até 180 milhões em 2015. A operadora de saúde Hapvida deve investir, em 2015, entre R$150 e R$180 milhões de reais na ampliação da rede de atendimento. Desse total, cerca de R$ 15 milhões serão investidos em tecnologia A operadora de saúde Hapvida vai investir entre R$ 150 milhões e R$ 180 milhões para expandir a oferta de serviços e a rede própria de clínicas e hospitais neste ano. O montante deve superar o aportado em 2014, de R$ 150 milhões, e concentrar ao menos 70% em estrutura física, que inclui a aquisição de empresas e de equipamentos.21/04/2015
- Com caixa, Anima deve partir para novas compras. A desistência de uma aquisição bilionária depois das mudanças no Fies não vai tirar a Anima Educação do mercado de fusões e aquisições, segundo fontes. Pessoas próximas à companhia afirmaram que o valor de R$ 1,14 bilhão que serviria para comprar duas universidades da norte-americana Whitney será usado em outros negócios. As fontes também não descartam que Anima e Whitney voltem a conversar no futuro, desde que as condições para a aquisição sejam diferentes. A Anima surpreendeu o mercado ao anunciar, na quarta-feira, 22, que não iria mais comprar a Universidade Veiga de Almeida (UVA), do Rio de Janeiro, e o Centro Universitário Jorge Amado (UniJorge), da Bahia. 24/04/2015
IPO/OPA
- Caixa recebe proposta de 16 bancos para estruturação de holding e IPO. Confirmando o interesse dos bancos de investimento, em meio à secura de ofertas públicas iniciais de ações (IPO, na sigla em inglês) no Brasil, a Caixa Econômica Federal recebeu propostas de 16 instituições com sugestões para a estruturação da sua holding de seguros e consequente abertura de capital, conforme confirmou o banco ao Broadcast, serviço de notícias em tempo real da Agência Estado.20/04/2015
- Rede de churrascarias Fogo de Chão pede registro para IPO no Nasdaq. A rede brasileira de churrascarias Fogo de Chão pediu registro nesta segunda-feira para realizar uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) no pregão eletrônico Nasdaq, nos Estados Unidos. No prospecto preliminar da oferta enviado ao órgão regulador norte-americano, a Fogo de Chão informou que pretende usar parte dos recursos da oferta para repagar dívidas. Fundada há 35 anos em Porto Alegre (RS), a companhia tem hoje 26 restaurantes nos Estados Unidos e nove no Brasil. 20/04/2015
- Petrobras estuda opções de desinvestimento na BR Distribuidora. Petrobras tem um plano de desinvestimento de pouco mais de 13 bilhões de dólares para 2015 e 2016, visando a redução da alavancagem, preservação do caixa e concentração nos investimentos prioritários. A Petrobras está estudando opções de desinvestimento da sua subsidiária BR Distribuidora, mas quando isso será definido e se ela terá realmente parte do seu capital vendido ainda está em avaliação pela companhia. Questionado sobre a possibilidade de a BR Distribuidora passar por um processo de IPO (do inglês, oferta pública inicial), o executivo respondeu que, na sua opinião, de forma geral, “processos públicos são muito bem-vindos, por sua transparência e competitividade”. 24/04/2015
RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES
- 01 - BRF cria joint venture com IFGL para distribuição de alimentos process. A BRF, por meio da subsidiária BRF GmbH, criou joint venture com a Invicta Food Group Limited (IFGL) para a distribuição de alimentos processados nos mercados do Reino Unido, da Irlanda e Escandinávia. A BRF GmbH adquiriu participação de 62% no capital social da joint venture por 18 milhões de libras esterlinas, enquanto a IFGL entrará com sua atual operação na região e deterá os 38% remanescentes. "A transação está em linha com o plano estratégico de globalizar a companhia, acessando mercados locais, fortalecendo as marcas da BRF, distribuindo e expandindo seu portfólio de produtos ao redor do globo", informou a BRF, em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que ressaltou que a IFGL tem forte presença no mercado de food service no Reino Unido.22/04/2015
- 02 - WEG adquire negócio de transformadores na África do Sul. A fabricante de equipamentos eletroeletrônicos WEG fechou acordo para adquirir o negócio de produção de transformadores de alta tensão, mini subestações, disjuntores moldados e serviços correlatos da TSS Transformers, com sede na África do Sul, em sua segunda aquisição no segmento de transformadores no país africano. Os ativos ficam nas proximidades de Johanesburgo, em uma área de 45 mil metros quadrados, informou a WEG nesta quarta-feira, sem revelar o valor da transação.22/04/2015
- 03 - eÓtica anuncia fusão com Lema21. A eÓtica, e-commerce de produtos óticos, anunciou uma fusão com a Lema21, fabricante brasileira de óculos. Juntas, as duas empresas venderam 110 mil óculos em 2014. Com a fusão, a expectativa das empresas é ter um crescimento de 80% no faturamento, mas os valores registrados no ano passado não foram divulgados. Segundo Bruno Ballardie, CEO da eÓtica, a fusão vai permitir à empresa a incorporar o trabalho que a Lema21 desenvolveu em torno do processo de compra de óculos de grau online, bem como reforçar a posição do grupo como líder do segmento no mundo digital.22/04/2015
- 04 - TrabalhoJá recebe aporte de R$ 20 milhões.O TrabalhoJá, focado em tecnologia de recrutamento para vagas operacionais, anunciou que a empresa recebeu R$ 20 milhões em uma nova rodada de investimentos. O investidor principal foi o Capital Indigo, com participação de Thayer Ventures do Vale de Silício, Mexico Ventures and Promotora Social México. O grupo Assured Labor presta serviços para mais de 50 mil empresas e 2 milhões de candidatos entre Brasil e México, com as marcas TrabalhoJá e EmpleoListo. No Brasil, a empresa já fez contratações para companhias como Ambev, Oi, TIM, CSN e Atento. 20/04/2015
- 05 - Locadora francesa investe na Degraus.Uma das maiores e mais importantes empresas de locação de equipamentos da Europa, a francesa Loxam, divulgou a compra de 25% das ações da empresa brasileira de locação de equipamentos Degraus, uma das cinco mais importantes do país. O acordo comercial envolve um aporte de capital pela francesa na brasileira, cujos valores não foram divulgados. A Degraus tem filiais em sete estados brasileiros e emprega 450 pessoas. Seu perfil é amplo, alugando plataformas aéreas, geradores elétricos, máquinas de movimento de terra e também ferramentas gerais de pequeno porte.22/04/2015
- 06 e 07 - Aqua Capital promove fusão em fertilizantes. A gestora de fundos de participações em empresas (private equity) Aqua Capital fechou a compra do controle da produtora de fertilizantes foliares Dimicron. É o segundo negócio na área realizado pela gestora, que promoverá a fusão da Dimicron com a Aminoagro, companhia que faz parte do portfólio do fundo desde 2013. A Aqua não revela o valor isolado da aquisição da Dimicron, mas diz que o investimento somado nas duas empresas de fertilizantes chega a R$ 120 milhões. Juntas, as empresas formarão uma das três maiores do segmento, com faturamento da ordem de R$ 100 milhões, um crescimento de 15% em relação a 2013.22/04/2015
- 08 - Startup de Big Data para Farma capta investimento para expandir atuação. O portfólio de serviços da MultiFarmas já fora expandido em 2013 com a entrada da F2 Investimentos para análise de mercado e ficou mais completo. Hoje, a startup de Big Data gera dados para a precificação dinâmica a partir do monitoramento de preços da concorrência para as redes de farmácia. Além disso, as informações estatísticas de tráfego, capturadas de forma anônima, também permitem entender padrões de navegação dos consumidores e os critérios de compras: valores, frete gratuito, prazo de entrega, entre outras variáveis. “O investimento da Bambuza tem como objetivo colaborar no desenvolvimento de novas funcionalidades e análises de mercado inéditas”, explica David Almeida, sócio da Startup ao lado de Carlos Matos. Hoje, o faturamento da MultiFarmas, que já dobrou em 2014, é composto em quase sua totalidade (90%) pela prestação de serviços para empresas farmacêuticas. 24/04/2015
- 09 - 99designs, maior marketplace de design do mundo, recebe aporte de US$ 10 milhões. Realizado pela Recruit Holdings, o investimento terá impacto direto na operação brasileira São Paulo e Rio de Janeiro. 99designs, o maior marketplace para design gráfico do mundo, anunciou hoje o recebimento de 10 milhões de dólares por um aporte estratégico série B. Ele foi emitido por Recruit Strategic Partner, o braço de capital de risco da japonesa Recruit Holdings Co., Ltd., sediada em São Francisco. Accel, a principal investidora de 99designs durante a série A em 2011, também reinvestiu e adicionou o parceiro Rob Solomon ao conselho.Segundo Dan Strougo, Diretor Geral LATAM 99designs, o site brasileiro da 99designs será positivamente impactado pela nova rodada de investimentos. “Dentre as mudanças previstas, estão novos métodos de pagamento (como boleto bancário), eventos para empreendedores e certificação de qualidade dos designers” completa Dan Strougo.24/04/2015
- 10 - SambaAds recebe aporte de R$ 3 milhões.A SambaAds, empresa de distribuição de conteúdo em vídeos online, recebeu um novo aporte de R$ 3 milhões dos atuais investidores: e.Bricks, 500 Startups e Rhodium (Israel). Com a nova rodada de investimentos, a empresa tem o objetivo de impulsionar a distribuição de conteúdo, contratar novos profissionais e aumentar a capacidade de geração de inventário. Os esforços da SambaAds para 2015 estarão voltados para ações focadas em atrair novos publishers e produtores de conteúdo independentes, o que acarretará no aumento de sua biblioteca de conteúdo e impactará na escala da distribuição e inventário da empresa.24/04/2015
- 11 - Nutriplant faz troca de ações com Herbioeste. A Nutriplant, empresa de micronutrientes e fertilizantes especiais, assinou um contrato que prevê a troca de ações da empresa por cotas da Herbioeste, controlada pelo Grupo WM Dib. Inicialmente, haverá uma emissão privada de debêntures conversíveis da Nutriplant a serem subscritas pela Herbioeste, no valor de R$ 5 milhões. Se aportar todas as cotas da Herbioeste no capital da Nutriplant, o grupo receberá da companhia – que tem ações na BM&FBovespa e está listada no Bovespa Mais – um total de 34.893.854 novas ações, que serão emitidas no mercado. A expectativa das companhias é que o processo seja concluído em um prazo de até 180 dias, a partir da primeira subscrição das debêntures da Nutriplant. Fundada em 1976, em Matelândia (PR), a Herbioeste é especializada na produção de fertilizantes organominerais, mas atua também na comercialização de outros tipos de adubos, defensivos agrícolas, sementes e grãos. Em 2014, a Herbioeste registrou uma receita bruta de R$ 146 milhões e Ebitda próximo de R$ 5 milhões. 16/04/2015
- 12 - SPRINGER -Venda de participacao societaria em controlada. Springer S.A. comunica que firmou nesta data Contrato de Venda e Compra da totalidade das acoes que a Springer S.A. possui do capital social da Plastwal Latino Americana Industria e Comercio Ltda, de 38.511.362 quotas, correspondente a 64,55%, com o sr. Marcelo Aprile Perrone. Pela venda a Springer recebera o valor de R$ 200.000,00. 13/04/2015
- 13 - Battistella venderá operação de veículos pesados em SC. A Battistella anunciou que firmou uma carta de intenções com a Scania tendo por objeto a eventual venda de ativos que representam o negócio de veículos pesados do grupo em Santa Catarina. Estima-se que essa operação seja concluída em até seis meses. “O fechamento do negócio está sujeito à implementação de determinadas condições precedentes usuais para operações similares, tais como a realização de due diligence, negociação e celebração dos contratos definitivos e a aprovação pelas autoridades concorrenciais brasileiras”. 13/04/2015
- 14 - Amcor compra parque gráfico da Souza Cruz. O Conselho de Administração da fabricante de cigarros Souza Cruz aprovou plano para venda do parque gráfico de embalagens da empresa para o grupo australiano Amcor. A negociação foi acertada por de 96 milhões de reais. Em comunicado, a Amcor informou que os negócios a serem comprados devem atingir vendas anuais de cerca de 200 milhões de reais. A gráfica da Souza Cruz fica em Cachoeirinha (RS). 09/04/2015
- 15 - Lopes vende participação majoritária na Dall’Oca. A Lopes vendeu sua participação majoritária na Dall'Oca Consultoria de Imóveis, sediada em Brasília. O anúncio foi feito em fato relevante encaminhado à CVM. No comunicado, a Lopes informa que firmou contrato em 24 de abril de 2014, no qual "extingue a sua relação societária com os sócios-fundadores da Dall'Oca". A participação era de 51% e foi vendida por um valor ainda não revelado.27/04/2015
RELATÓRIOS - DESTAQUES DA SEMANA
- SEMANA ANTERIOR >>> 13 a 19/abr/15 >>>
- FUSÕES E AQUISIÇÕES: 84 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM MARÇO/15
- TI - RADAR de Fusões e Aquisições em março/2015
QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES
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