Divulgadas com destaque pela imprensa 16 operações de Fusões e Aquisições no decorrer da semana 13 a 19/abr/15. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 9 setores.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais transações.
"Market Movers" - Brasil
- BRF fecha joint venture de distribuição de alimentos com empresa de Cingapura. A BRF, maior exportadora mundial de carne de frango, fechou um acordo para uma joint venture em Cingapura com a Singapore Food Industries (SFI), uma subsidiária da SATS, maior prestadora de serviços aeroportuários na Ásia, informou a BRF nesta quinta-feira. A SFI vai entrar na SATS BRF com seu negócio de distribuição de alimentos, que inclui duas instalações de processamento de carnes e um centro de distribuição, equipamentos e marcas licenciadas.Já a BRF vai pagar 19 milhões de dólares para ficar com uma fatia de 49 por cento da joint venture. 16/04/2015
- Heineken compra controle de cervejaria eslovena por US$ 121,1 milhões. A Heineken, terceira maior cervejaria do mundo, atrás de AB Inbev e SABMiller, informou nesta segunda-feira (13) que comprou o controle da cervejaria Pivovarna Lasko, da Eslovênia, por US$ 121,1 milhões.A companhia fechou acordo com um consórcio de acionistas para adquirir 4,47 milhões de ações da companhia eslovena, ou 51,1% do seu capital, pelo valor de 25,56 euros por ação, o equivalente a 114,3 milhões de euros.. 13/04/2015
- IBM lança unidade de saúde e parceria com Apple, J&J e Medtronic. A IBM anunciou nesta segunda-feira a criação de uma unidade dedicada a fornecimento de análise de dados para o setor de saúde, aprofundando uma aliança com a Apple em que a empresa se beneficia de informações médicas de milhões de usuários de dispositivos Apple. A unidade Watson Health planeja reunir informações de saúde de um grande número de usuários de dispositivos e fornecedores de tecnologia de computação em nuvem para fornecer dados a empresas como Johnson & Johnson e Medtronic, que então poderão integrá-los a serviços que vendem a companhias de saúde.13/04/2015
- Nokia confirma aquisição da Alcatel-Lucent por US$ 16,6 bilhões. A companhia finlandesa de telecomunicações Nokia anunciou nesta quarta-feira (15) a aquisição de todas as ações de sua rival francesa Alcatel-Lucent em uma operação avaliada em aproximadamente US$ 16,6 bilhões (15,6 bilhões de euros).15/04/2015
- Cade aprova joint venture entre Technip e FMC Technologies. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a proposta de criação de uma joint venture entre o grupo francês de serviços para a indústria petrolífera Technip e a norte-americana FMC Technologies, segundo despacho publicado no Diário Oficial da União nesta terça-feira. A joint venture será controlada 14/04/2015
M & A - VENDA
- CSN estuda se desfazer de sua participação na Usiminas. A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) bateu o martelo e decidiu que chegou a hora de se desfazer de suas ações da Usiminas, segundo apurou o Broadcast, serviço em tempo real da Agência Estado. A intenção inicial é vender para um dos controladores os papéis com um prêmio em relação ao valor negociado em bolsa.A CSN tem quase 12% das ações com direito a voto de sua concorrente, fatia que, por decisão do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), precisa ser vendida em até cinco anos. Esse prazo já estaria praticamente na metade.16/04/2015
- HSBC planeja saída da área de varejo do Brasil, diz FT. Segundo o jornal britânico, novo plano de negócios do banco prevê saída do Brasil e da Turquia, mantendo nesses países apenas a operação de banco de investimento. O banco HSBC acelera os planos de deixar as operações de varejo de alguns mercados emergentes, como Brasil e Turquia, segundo reportagem do jornal britânico Financial Times, publicada nesta sexta-feira. Desde 2013, a instituição financeira vem sinalizando a intenção de desacelerar suas operações em alguns países, em especial México, Brasil, Estados Unidos e Turquia. No ano passado, o presidente do banco Stuart Gulliver afirmou que os quatro países eram "os maiores problemas" do HSBC. 17/04/2015
- Prumo Logística diz buscar parceiros para terminal no Porto do Açu. A Prumo Logística disse que vem mantendo negociações para alongar o perfil de sua dívida, que estuda formas de obtenção de recursos para seu plano de negócios e busca potenciais parceiros para seu terminal de movimentação de petróleo no Porto do Açu. A Prumo Logística é controlada pela norte-americana EIG, que passou a deter participação de cerca de 74 por cento na companhia após a homologação de seu aumento de capital. 13/04/2015
- Ações da Localiza caem com rumor de compra da Unidas. Rumores de que a Localiza estaria avaliando a compra da rival Unidas pesaram sobre a ação da empresa na segunda-feira, 13, que fechou em queda de 1,96% na BM&FBovespa. Segundo um analista de mercado, o movimento reflete um embolso de lucros, já que o papel havia subido 14% em 30 dias.Para fontes do mercado de locação de veículos, a aquisição da Unidas faria sentido estratégico, mas não traria benefícios operacionais.14/04/2015
- Swiss Re quer avançar em seguros. Michel Liès, presidente mundial da Swiss Re, não tem a pompa que costuma se esperar do executivo número um de uma companhia que, no ano passado, faturou US$ 31 bilhões e lucrou US$ 3,5 bilhões.Ele está de passagem pela América Latina, onde visita as operações de Brasil, para reuniões e um evento do setor, e Colômbia, onde a empresa acabou de comprar uma seguradora. Em entrevista exclusiva ao Valor, Liès disse, em perfeito português, que a companhia quer crescer na área de seguros, o que inclui aquisições em mercados emergentes, depois de já estar consolidada no segmento de resseguros – em que é a número dois, atrás apenas da Munich Re. Nascido em Luxemburgo, Liès viveu no Brasil em 1976, quando trabalhava para uma empresa europeia de fornos de cerâmica.15/04/2015
- Onda de fusões ronda o mercado de seguros e resseguros. Os executivos reunidos no 4o. Encontro de Resseguros admitem que as investigações sobre o esquema de propina entre Petrobrás e empreiteiras revelado pela Operação Lava Jato têm levado a uma redução de contratos de risco de engenharia e de garantia de grandes obras, bem como a um aumento de sinistros e indenizações por problemas na entrega de obras e serviços. Paulo Pereira, presidente da Fenaber, afirma as investigações e o ajuste econômico, que causará recessão, farão com que o setor de resseguros, que vinha crescendo desde 2008 a uma taxa de dois dígitos, avance agora em um dígito, com projeção entre 5% e 6% neste ano. “Deixamos o crescimento de dois dígitos para um dígito devido ao ajuste econômico, a falta de investimentos e as consequências da Lava Jato, que emperram contratos que com as principais construtoras do país citadas nas investigações”. De acordo com alguns resseguradores, conversas sobre fusões estão em curso entre resseguradoras mundialmente e também no Brasil, bem como alguns players estudam rever seus investimentos diante deste cenário recessivo e fazer desinvestimentos. O que não é o caso das duas maiores do mundo. Neste ano, grandes negociações já foram anunciadas, como a compra do Catlin pelo grupo XL, da Platinum pelo RenaissanceRe’s e AXIS Capital Holdings Limited e PartnerRe Ltd.16/04/2015
- Brookfield negocia compra da Renuka por R$ 1,5 bilhões. A Brookfield Asset Management Inc. está em negociação avançada para comprar a Renuka do Brasil SA, assumindo dívidas de R$ 1,5 bilhões da empresa, segundo duas pessoas com conhecimento direto do assunto. A Brookfield deverá assumir dívidas e negociar com os bancos credores, disseram as pessoas, que pediram para não serem identificadas porque as discussões não são públicas.A Renuka do Brasil tem duas usinas de açúcar com capacidade de moagem de 10 milhões de toneladas de cana-de-açúcar por ano. 17/04/2015
- Os fundos de private equity vão gastar. A valorização do dólar está facilitando a vida dos fundos de private equity que captaram dinheiro no ano passado — 7,8 bilhões de dólares, no total, para investir em empresas latino- americanas. Como têm de dar seu retorno também em dólares, a taxa de câmbio é uma variável crucial em seus investimentos. Com a crise dos últimos meses e o real barato, a ordem é gastar o mais rapidamente possível. 17/04/2015
- Preço de OPA de ações da Usiminas deve ser baseado em "valor justo", diz CVM. O preço a ser definido para a oferta pública de aquisição (OPA) de ações da Usiminas deverá ser calculado com base em um critério de "valor justo", informou a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta quarta-feira. Na véspera, a CVM havia decidido pela obrigatoriedade de OPA por conta do aumento de participação da Ternium na Usiminas após a compra das ações ordinárias da siderúrgica detidas pelo fundo de previdência dos funcionários do Banco do Brasil, Previ. Mas, na ocasião, a autarquia não informou em que bases a OPA teria que ser realizada.16/04/2015
- 01 - Traveler amplia fatia em negócio de seguros de propriedade da J.Malucelli. A Travelers Companies ampliou sua participação no negócio de seguros de propriedade da joint venture J. Malucelli Participações em Seguros e Resseguros, informou o Paraná Banco. Após a reorganização societária, o Paraná Banco continuará titular do controle das atividades de seguro garantia e resseguro por meio da controlada J.Malucelli Participações em Seguros e Resseguros, e passará a deter 5 por cento da J. Malucelli Seguros, com atividades no ramo de seguros de propriedade e responsabilidade.Já a Travelers Companies, por meio de controladas, continuará a ser sócia da companhia nas atividades de seguros, sendo que nas atividades de seguro garantia e resseguro manterá a participação de 49,5 por cento. Nas atividades de seguros de propriedade e responsabilidade, passará a deter fatia de 95 por cento.13/04/2015
- 02 - Saint-Gobain adquire 70% do capital da British e intensifica sua presença em abrasivos no Brasil. A Saint-Gobain acaba de assinar um acordo para estabelecer uma joint-venture com a British Indústria e Comércio Ltda., fabricante de abrasivos não-tecidos no Brasil, resultando na aquisição de 70% do capital desta empresa. Fundada em 1996, a British está localizada em Indaiatuba, a 100 km de São Paulo, e fabrica e vende produtos abrasivos não-tecidos para aplicações industriais, limpeza profissional e bens de consumo. 13/04/2015
- 03 - MercadoLivre compra empresa e passa a fornecer software. O MercadoLivre decidiu aumentar seu domínio dentro do e-commerce com a venda de software para outras empresas. Por isso, a companhia adquiriu o controle acionário da KPL Soluções por R$ 50 milhões. Com mais de 300 clientes ativos, entre eles marcas como o Netshoes e a Electrolux, a KPL é uma companhia especialista na produção de sistemas de gestão de comércio online e é líder do mercado no país. A KPL tem como meta desenvolver um sistema de gestão na nuvem, a partir do modelo SaaS (Software as a Service, o software como um serviço).É a primeira vez que o MercadoLivre adquire uma empresa de um segmento novo, pouco conhecido no Brasil. A companhia teve um dos maiores lucros de sua história no ano passado, quando faturou 560 milhões de dólares em receita líquida. 13/04/2015
- 04 - SIEVE anuncia investimento de R$ 2 milhões na InfoPrice. A SIEVE, especialista em inteligência de preços e sortimento no e-commerce brasileiro, acaba de anunciar um investimento de R$ 2 milhões na InfoPrice. Esta é uma companhia de inteligência de preços e sortimento para o varejo físico, sendo reconhecida pelo Governo Federal, por meio do programa Start-Up Brasil, como uma das empresas mais inovadoras do país no ano de 2014. Por meio de um hardware exclusivo e patenteado, a InfoPrice coleta preços interagindo com terminal de consulta de preços dos estabelecimentos, os repassa para um smartphone, que por sua vez, envia as informações via armazenamento em nuvem para a base de dados. Com isso, evitam-se erros humanos no processo e pela primeira vez, são gerados dados auditáveis, sendo tudo isso em um décimo do tempo da pesquisa tradicional. Além disso, ele permite a análise de sortimento para saber quais produtos podem vir a fazer parte do catálogo do comerciante. Isto é uma solução para o maior dos gargalos neste meio, que é a coleta de informações em campo e a entrega delas de forma online, direto para o decision maker.13/04/2015
- 05 - General Shopping acerta venda de Shopping Light por RS$141 mi. A companhia de shoppings centers General Shopping acertou a venda de 100 por cento do Shopping Light, no centro de São Paulo, para a Zahav Empreendimentos Imobiliários por 141 milhões de reais, informou nesta terça-feira em fato relevante. A operação foi realizada por meio de sua controlada Levian Participações e Empreendimentos, disse a General Shopping. O negócio só será consumado após o cumprimento de condições como a extinção de direito real de uso sobre o imóvel detido pelo Consórcio Shopping Light, do qual participa a Levian, acrescentou a empresa.14/04/2015
- 06 - Movile capta aporte de R$ 125 milhões. A Movile, empresa brasileira especializada em m-commerce e plataformas móveis, recebeu um novo aporte da Naspers, fundo acionista da companhia desde 2008. Desta vez, o valor do aporte foi de R$ 125 milhões. Segundo destacou a empresa em nota, o valor será destinado à aceleração dos negócios da empresa no setor de O2O (Online to Offline), mirando transações que têm início no universo online e são finalizadas com o recebimento de produtos ou serviços no mundo físico.Outro ponto de investimento com o novo aporte serão as operações que a companhia adquiriu participação no ano passado, como o Apontador (busca e avaliações de negócios locais), Maplink (geolocalização) e CinePapaya (venda de tickets online). 15/04/2015
- 07 - B2Finance compra Exxemplo por R$ 7 mi. A B2finance, empresa especializada em outsourcing, auditoria e consultoria de TI, anunciou esta semana a incorporação da Exxemplo TI, reforçando seu leque de ofertas na área de tecnologia. Com a aquisição da Exxemplo, um negócio de R$ 7 milhões, a empresa agregará ao seu portfólio os ERPs vendidos pela companhia campnense, que atende a cerca de 180 clientes no interior de São Paulo. A atuação da b2finance no segmento de tecnologia teve uma grande aceleração em 2014, quando a empresa decidiu pela aquisição da Inova Solution e a incorporou. No ano passado, a empresa teve um faturamento de R$ 36 milhões, crescimento de 100% sobre 2013. 15/04/2015
- 08 - BRF fecha joint venture de distribuição de alimentos com empresa de Cingapura. A BRF, maior exportadora mundial de carne de frango, fechou um acordo para uma joint venture em Cingapura com a Singapore Food Industries (SFI), uma subsidiária da SATS, maior prestadora de serviços aeroportuários na Ásia, informou a BRF nesta quinta-feira. A SFI vai entrar na SATS BRF com seu negócio de distribuição de alimentos, que inclui duas instalações de processamento de carnes e um centro de distribuição, equipamentos e marcas licenciadas.Já a BRF vai pagar 19 milhões de dólares para ficar com uma fatia de 49 por cento da joint venture."Esta transação está em linha com o plano estratégico da BRF de internacionalizar a companhia acessando mercados locais", disse a empresa em comunicado ao mercado. 16/04/2015
- 09 - Cade aprova venda de imóveis da Brookfield Shopping Centers. O Cade aprovou sem restrições a aquisição pelo Grupo Hélio Borenstein, que atua por meio da Helbor Empreendimentos, de 63 por cento de três imóveis da Brookfield Brasil Shopping Centers (BRASC), empresa de gestão de shoppings do grupo canadense Brookfield.O negócio envolve a compra de 63 por cento de três imóveis em Mogi das Cruzes (SP): o Mogi Shopping Center e dois terrenos anexos do shopping que funcionam como estacionamento. A aquisição ocorrerá por meio de sociedade de propósito específico do Grupo Hélio Borenstein, a HBR 27. Além disso, a operação contempla a aquisição da fatia da BRASC em sociedade em conta de participação que será constituída para administrar o estacionamento.15/05/2015
- 10 - TÜV Rheinland adquire laboratório de ensaios de produtos. A TÜV Rheinland Brasil, subsidiária de um dos maiores grupos mundiais de certificação, inspeção, gerenciamento de projetos e treinamento, acaba de adquirir o LABEN, um laboratório totalmente novo, com estrutura moderna e equipamentos de última tecnologia, construído em Joinville (SC), para atender à crescente demanda brasileira por testes e ensaios de produtos. Com essa aquisição, a TÜV Rheinland passa a ser detentora de um dos maiores e mais modernos parques laboratoriais independentes (que não pertencem aos fabricantes) do Brasil e líder nacional em capacidade para realizar testes em fogões a gás domésticos e motobombas.10/04/2015
- 11 - Aprovada compra de faculdades na Serra Gaúcha por Veritas O Cade aprovou sem restrições a aquisição, pela Veritas Educacional e Participações e por parte do Grupo Advent, de 100% do capital social das empresas Santa Rita, Santa Tereza, São Bento, Rio Claro, Montserrat de Educação, Mutirão Editora e Educação e América Latina Educacional Administração e Serviços. Segundo documento enviado pelas empresas ao Cade, as companhias adquiridas são mantenedoras da Faculdade da Serra Gaúcha, Faculdade de Tecnologia da Serra Gaúcha de Caxias do Sul, Faculdade América Latina de Caxias do Sul, Faculdade de Tecnologia da Serra Gaúcha de Bento Gonçalves e Faculdade América Latina de Ijuí, todas instituições de ensino superior presencial. 14/04/2015
- 12 - Albioma avança em seu plano de crescimento no Brasil. Aquisição da unidade de cogeração a bagaço Codora Energia no Estado de Goiás. A Albioma anuncia a assinatura da documentação definitiva para a aquisição, no Brasil, de 65% de uma segunda unidade de cogeração, a Codora Energia, localizada no Estado de Goiás. Essa unidade, que entrou em operação em 2011 e possui equipamentos de alta eficiência, está associada a uma destilaria que atualmente processa 1,6 milhão de tonelada de cana-de-açúcar por ano, propriedade do grupo sucroenergético Jalles Machado, segundo maior produtor mundial de açúcar orgânico, e com processamento de 4,3 milhões de toneladas de cana-de-açúcar na última safra. 16/04/2015
- 13 - Porto Seguro se une a Health for Pet e lança produto inovador. A Porto Seguro divulgou hoje aos corretores de seguros o lançamento de um produto, fruto da parceria (união societária) com a Health for Pet, empresa que oferece planos de saúde para cães e gatos. O produto conta com atendimento personalizado e uma equipe pronta para proporcionar aos animais de estimação uma vida com mais saúde e proteção. Atualmente, tem praticamente todos os recursos disponíveis para a medicina humana: tomógrafos, ressonâncias, tratamentos oncológicos e ortopédicos, UTIs veterinárias, entre outros. 17/04/2015
- 14 - Southtech e Avvio anunciam fusão. A Southtech Telecom, provedora de redes de telecomunicação com foco em operadoras e ISPs, firmou um acordo de fusão com a paulista Avvio Telecom, com planos de criar uma nova companhia de atuação nacional em serviços de telecom. O plano da nova empresa, chamada Vogel Telecom, é somar a expertise das duas companhias em uma oferta abrangente, baseada no atacado (sem oferta para consumidor final) atendendo mais estados no país e também contemplando redes no interior. Com a fusão, a Vogel nasce com uma rede ótica de doze mil quilômetros, 431 funcionários e atuação em treze estados e no Distrito Federal, cobrindo as regiões sul, sudeste, nordeste e centro-oeste.Em 2013, ambas as companhias tiveram números semelhantes de faturamento, com a Southtech contabilizando uma receita de R$ 40 milhões, e a Avvio ficando com aproximadamente R$ 39 milhões. 17/04/2015
- 15 - Dress & Go recebe investimento da Kaszek Ventures. A Dress & Go, plataforma que oferece aluguel de vestidos de festa de marcas renomadas e grifes de grandes estilistas, anunciou hoje sua segunda rodada de investimento. O aporte veio do fundo Kaszek Ventures e o valor não foi divulgado pela startup. Em 2013, a A5 Internet Investments investiu 1 milhão de reais na startup. Os recursos serão usados para expansão do e-commerce, aumentar a quantidade de vestidos oferecidos e incrementar operações para oferecer um serviço de qualidade às clientes. No ano passado, a startup teve um faturamento de 2 milhões de reais e conta com um acervo de 2,5 mil vestidos. O preço do aluguel de uma peça pode variar de 150 a 900 reais.17/04/2015
- 16 - Fundo Coliseu faz acordo para venda de participação na Taesa por R$1,527 bi. O Fundo de Investimento Coliseu, um dos controladores da transmissora de energia elétrica Taesa, acertou um acordo preliminar para venda de sua participação à colombiana Empresas Públicas de Medellín por cerca de 1,527 bilhão de reais, informaram as empresas nesta sexta-feira. A participação a ser vendida pelo FIP Coliseu é de 22,14 por cento do total de ações da Taesa, que tem entre os sócios controladores o grupo mineiro de eletricidade Cemig, com participação de 43,36 por cento. 17/04/2015
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- FUSÕES E AQUISIÇÕES: 84 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM MARÇO/15
- TI - RADAR de Fusões e Aquisições em março/2015
QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES
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