Na semana de 24/dez a 30/dez/12 foram anunciadas com destaque pela imprensa 12 operações de Fusões e Aquisições.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais constatações
Dez setores realizaram 12 operações nesta semana.Sendo os setores de TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) e ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO os que mais se destacaram com 33% do total das transações divulgadas.
NEGÓCIOS DA SEMANA
"Market Movers" - Brasil.
SBA Communications compra 800 torres da Vivo e ingressa no Brasil. A norte-americana SBA Communications anunciou sua chegada ao Brasil com a compra de 800 torres de telecomunicações da Vivo.
Braskem vende ativos no polo de Camaçari por R$652 mi. A Braskem alienou ativos relacionados à Unidade de Tratamento de Água (UTA) no polo petroquímico de Camaçari para a Odebrecht Ambiental, no valor de 652 milhões de reais.
Cemig aceita proposta de compra de fatia da Suzano em Capim Branco. A Cemig aceitou a proposta de compra da participação de 18% que a Suzano detém na hidrelétrica de Capim Branco por R$ 320 milhões.
"Market Movers” - Exterior
Pearson compra fatia em divisão Nook da Barnes & Noble. A empresa britânica de educação e mídia Pearson adquiriu uma fatia de 5 por cento na unidade Nook Media, da Barnes & Noble, por 89,5 milhões de dólares. A Nook Media é a unidade responsável pelo negócio digital da Barnes & Noble --incluindo os leitores digitais e tablets Nook e a loja digital do Nook-- e por 674 livrarias universitárias em todos os Estados Unidos.
Duke Energy: Empresa compra ativos da chilena Ibener por US$ 415 milhões. A Duke Energy adquiriu ativos da hidrelétrica chilena Energia Ibener pelo valor de US$ 415 milhões.
RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES
01 - Hermes Pardini cresce na área de genética molecular. O Hermes Pardini S/A, um dos maiores grupos de medicina laboratorial do Brasil, adquire 62% do laboratório Progenética, localizado no RJ. A nova operação gerou o aporte de R$ 6 milhões e permitirá ao Hermes Pardini ampliar seu potencial de produção na realização de exames de alta complexidade e especificidade na área de genética molecular, e aumentar o nível de especialização de seu portfólio. A expertise da Progenética é medicina personalizada focada em Genômica e Oncogenética. 20/12/2012
02 - Agências Pertra e Privia formalizam processo de fusão. Fusão cria a P2Com, com foco em eventos e incentivos corporativos. As agências Pertra e Privia formalizaram neste mês o processo de fusão para criação do Grupo P2COM, empresa full-service na área de eventos e incentivos corporativos. Para o primeiro ano de operação, sócios projetam crescimento de 85% no faturamento. Hoje, o volume de negócios das três agências soma R$ 20 milhões. 26/12/2012
03 - SBA Communications compra 800 torres da Vivo e ingressa no Brasil. A norte-americana SBA Communications anunciou sua chegada ao Brasil com a compra de 800 torres de telecomunicações da Vivo, mercado que tem crescido junto com a necessidade de mais capacidade e compartilhamento de redes pelas operadoras de telefonia. O preço foi de 362,8 milhões de reais. A empresa espera que os ativos produzam cerca de 19 milhões a 23 milhões de reais em fluxo de caixa em 2013. 26/12/2012
04 - Vale vende 25% de concessão de óleo e gás na Bacia do Espírito Santo. A Vale vendeu de 25% da concessão de óleo e gás BM-ES-22A na Bacia do Espírito Santo para a Statoil Brasil Óleo e Gás. Valor do acordo é de US$ 40 milhões, além de isenção de suas obrigações de investimentos de aproximadamente US$ 80 milhões até o final de 2013. 26/12/2012 PETRÓLEO E GÁS
05 - Grupo espanhol paga R$ 25 milhões por controle da Constru Software. O grupo espanhol Itarvi comprou 64% do capital social da brasileira Constru Software, fornecedora de software para o setor de varejo. Os R$ 25 milhões pagos pela empresa serão utilizados principalmente na expansão da atuação da companhia na América Latina. 27/12/2012
06 - Opko Health adquire a empresa farmacêutica brasileira Silcon. A empresa americana OPKO Health entrou em um acordo definitivo para adquirir a Silcon Comércio, Importação e Exportação de Produtos Farmacêuticos e Cosméticos Ltda. de São Paulo. Silcon amplia a atuação da OPKO em América Latina com a entrada mercado brasileiro. 26/12/2012
07 - Lopes vende todas as quotas de controlada em Goiás. A Lopes Brasil informou no final da quinta-feira que vendeu todas as quotas da controlada LPS Goiás Consultoria de Imóveis à BR House Inteligência Imobiliária, citando "questões estratégicas de mercado”. 28/12/2012
08 - Braskem vende ativos no polo de Camaçari por R$652 mi. A Braskem alienou ativos da Unidade de Tratamento de Água (UTA) no polo petroquímico de Camaçari para a Odebrecht Ambiental, no valor de R$ 652 milhões. A UTA produz água desmineralizada, clarificada e potável, além de administrar o reservatório de água de incêndio. Compete à Cetrel o tratamento e disposição final de efluentes e resíduos industriais, assim como o monitoramento ambiental do polo de Camaçari. 28/12/2012
09 - Cemig aceita proposta de compra de fatia da Suzano em Capim Branco. A Cemig aceitou a proposta de compra da participação de 18% que a Suzano detém na hidrelétrica de Capim Branco por R$ 320 milhões. A estatal mineira já tem uma fatia de 21% no consórcio da usina, ao lado da Votorantim, com 12,6%, e da Vale, com 48,4%. 28/12/2012
10 - Subsidiária do grupo chileno Copec compra 60% da Selecta. Uma subsidiária do setor pesqueiro do grupo chileno Copec fechou a compra de 60 por cento da produtora brasileira de concentrados e óleo de soja Selecta em uma operação avaliada em 60 milhões de dólares. A empresa brasileira se dedica à produção de soja, óleo de soja e derivados, com capacidade de produção de cerca de 600 mil toneladas anuais.31/12/2012
11 - BRF compra participação em empresas na Argentina. A BRF - Brasil Foods realizou a aquisição de um terço de participação, atualmente detida por minoritários, no capital da Empresa Avex e, por intermédio desta companhia, adquiriu também o remanescente de participação das empresas Flora Dánica, Flora San Luis e GB Dan (Grupo Dánica), todas sediadas na Argentina. A operação prevê o investimento de US$ 40,5 milhões.01/01/2013
12 - Jogador Deco, do Fluminense, vira sócio de agência de mídia. O jogador Deco, que atua no meio-campo do Fluminense, comprou 30% da Frog, agência especializada na criação de serviços e produtos para mídias digitais. O dinheiro injetado pelo jogador será usado para expandir os negócios da Frog, com a abertura de um escritório em São Paulo e a busca de clientes no Nordeste. A Frog tem sede no Rio de Janeiro e, em 2012, faturou cerca de 8 milhões de reais. 02/01/2013
RELATÓRIOS
DESTAQUES DA SEMANA SEGUINTE >>> 31/dez/12 a 06/jan/13 >>>;
DESTAQUES DA SEMANA ANTERIOR >>>17/dez a 23/dez/12 >>>;
FUSÕES E AQUISIÇÕES: 70 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM NOVEMBRO/12
TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em novembro/2012
M&A - QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da consolidação das informações semanais coletadas pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Os dados estão limitados às informações noticiadas pela imprensa e, sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity - dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é precisa a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para a exatidão e transparências das informações.
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