Durante a semana de 14 a 20/jan/2013, foram anunciadas com destaque pela imprensa 15 operações de Fusões e Aquisições, envolvendo direta ou indiretamente empresas brasileiras de 11 setores.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais constatações
Onze setores realizaram 15 operações nesta semana. Sendo os setores de COMPANHIAS ENERGÉTICAS, EDUCAÇÃO, LOJAS DE VAREJO e SHOPPING CENTERS foram os que mais se destacaram com 53% do total das transações.
NEGÓCIOS DA SEMANA
"Market Movers" - Brasil.
Advent embolsa R$ 1,6 bi com Dufry, Kroton e IMC . O fundo americano Advent embolsou R$ 1,57 bilhão com venda de participações em três empresas de serviços: Kroton, do setor de educação, International Meal Company (IMC), holding dona do Viena e Frango Assado, e Dufry, varejista de "free shops" em aeroportos.
Profarma compra Drogasmil e Farmalife por R$ 87 milhões. A Profarma, distribuidora de produtos farmacêuticos comprou 100% das ações da Drogasmil e Farmalife, do RJ. As duas redes operam com aproximadamente 85 lojas.
Bozano compra 30% da gestora Mercatto. O Grupo Bozano fechou a compra de 30% da gestora de recursos carioca Mercatto, que tem R$ 3 bilhões sob gestão.
"Market Movers” - Exterior
Empresa russa compra segunda maior produtora de urânio do Canadá. A Uranium One, segunda maior produtora de urânio do Canadá, anunciou o fechamento de um acordo de US$ 2,8 bilhões para vender 48,6% das suas ações para a ARMZ. Com isso, a companhia russa passará a deter 100% do capital da empresa canadense.
Swatch compra marca de luxo Harry Winston por US$ 1 bilhão. A Swatch anunciou a compra da americana Harry Winston, famosa por suas joias e relógios de luxo. Além do pagamento de 750 milhões de dólares irá assumir dívidas avaliadas em 250 milhões. Além da marca que lhe dá nome, o grupo Swatch também conta com nomes como Omega e Tissot.
Deloitte conclui compra da Monitor e promete mais. A Deloitte, única das ‘Big Four’ quer reforçar ainda mais seu portfólio de serviços. A empresa adquiriu por US$ 116 milhões as operações globais da Monitor Company Group, consultoria especializada em estratégia, que tem entre seus fundadores o guru dos negócios Michael Porter.
RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES
01 - Anhanguera compra instituição de ensino na Bahia por R$ 18 mi. A Anhanguera informou que firmou acordo para compra do Instituto Excelência, sociedade detentora da instituição de ensino Juspodium, situada em Salvador (Bahia). O valor da compra foi de R$ 18 milhões, a serem pagos na data de conclusão do negócio. A Juspodium possuía em dezembro de 2012 3,1 mil alunos matriculados em cursos de pósgraduação e cursos preparatórios na cidade de Salvador, Bahia 14/01/13
03 - Iguatemi vende participação de shopping à Previ. A Iguatemi Empresa de Shopping Centers informou que vendeu 34,3% de sua participação no projeto Shopping Iguatemi Esplanada, situado na região de Sorocaba e Votorantim, no interior do estado de São Paulo, à Previ. A Iguatemi seguirá com 65,7% do Shopping Iguatemi Esplanada. A venda gerou um resultado operacional de R$ 13,6 milhões, que serão contabilizados no quarto trimestre de 2012, já que ela ocorreu em 21 de dezembro do ano passado.Com a aquisição, Previ e Iguatemi passam a deter 72,3% do Shopping Center Esplanada, e 100% do Shopping Iguatemi Esplanada. 14/01/2013
04 - SapientNitro compra iThink e volta ao Brasil. A SapientNitro, uma divisão da Sapient anunciou a aquisição de 81% da iThink, principal agência digital independente no Brasil. A rede SapientNitro acerta a aquisição da agência digital iThink, de Marcelo Tripoli, uma das últimas grandes independentes do mercado nacional. A SapientNitro havia deixado o Brasil em abril de 2010, após o fim da parceria com a Santa Clara. 17/01/2013
05 - Braskem aumenta participação em projeto mexicano. A Braskem, companhia controlada pelo grupo Odebrecht, aumentou sua participação acionária no projeto Etileno XXI, que prevê a construção de um complexo industrial para a produção de polietileno (PE) no México, com investimentos de US$ 3,2 bilhões. A fatia do grupo brasileiro passou de 65% para 75%. O complexo industrial deverá entrar em operação a partir de julho de 2015 e essa alteração na participação acionária de cada empresa não muda o cronograma.16/01/2013
06 - Aneel aprova transferência da São Roque Energética para FIP Desenvix. A Aneel aprovou a transferência societária da subsidiária da Desenvix, a São Roque Energética, para o Fundo de Investimento em Participações Desenvix (FIP Desenvix). O fundo é controlado pelo FIP FIC Jackson, cujo controlador é o Jackson Empreendimentos, o mesmo da Desenvix, com 40,65%. O empreendimento está localizado no rio Canoas, em Santa Catarina, e terá potência instalada de 135 megawatts (MW) e garantia física de 90,90 MW médios. 15/01/2013
07 - Medabil vai investir R$300 milhões com nova participação acionária. A Medabil anunciou aporte de capital, através de participação minoritária, pela gestora de fundos CRP. O novo sócio auxiliará a empresa no aprimoramento da governança corporativa e nas orientações estratégicas do negócio, em preparação para a futura abertura do capital. Com mais de 3.000 colaboradores, a Medabil é líder nacional no mercado de estruturas metálicas para obras leves e pesadas e em 2012 atingiu um faturamento na casa dos R$ 1 bilhão. 17/12/2012
08 - Seguro pela web atrai investidores no Brasil. Uma das mais recentes "febres" da web brasileira é a dos sites de venda de seguros. Há, pelo menos, 12 negócios desse tipo no país atualmente. O surgimento de tantos negócios despertou o interesse de fundos de investimentos como o Redpoint e.Ventures, do Vale do Silício, na Califórnia, que fez um aporte na Minuto Seguro. Agora, foi a vez de a brasileira Warehouse Investimentos colocar dinheiro em uma companhia novata do segmento. Foi a Escolher Seguro, criada em 2010. O valor do investimento é mantido em sigilo pelas companhias, mas está na categoria A de investimentos de capital de risco, que varia entre R$ 3 milhões e R$ 10 milhões. Expectativa da Escolher Seguro é elevar a receita anual dos atuais R$ 500 mil para R$ 1 milhão e atingir a marca de nove mil clientes até o fim de 2013. 16/01/2013
09 - Shopping Prado é vendido por R$ 40,63 milhões. O Shopping Prado de Campinas foi comprado pela subsidiária brasileira da empresa Gazit-Globe. O negócio foi fechado por US$ 20 milhões (R$ 40,63 milhões), segundo informações da compradora. Para a empresa, o negócio é estratégico do ponto de vista internacional, aponta o presidente da Gazit-Globe. 14/01/2013
10 - Advent embolsa R$ 1,6 bi com Dufry, Kroton e IMC . O fundo americano Advent embolsou R$ 1,57 bilhão nesta semana com venda de participações em três empresas de serviços: Kroton, do setor de educação, International Meal Company (IMC), holding dona do Viena e Frango Assado, e Dufry, varejista de "free shops" em aeroportos. O maior negócio foi a venda da fatia remanescente de 13,1% na Dufry, em leilão que movimentou R$ 971,5 milhões.17/01/2013
11 - Advent embolsa R$ 1,6 bi com Dufry, Kroton e IMC . O fundo americano Advent embolsou R$ 1,57 bilhão nesta semana com venda de participações em três empresas de serviços: Kroton, do setor de educação, International Meal Company (IMC), holding dona do Viena e Frango Assado, e Dufry, varejista de "free shops" em aeroportos. No caso da Kroton, o Advent alienou uma fatia de 7,4%, por R$ 432,5 milhões. O fundo ficou ainda com uma participação de 10,2% no capital da Kroton.
12 - Advent embolsa R$ 1,6 bi com Dufry, Kroton e IMC . O fundo americano Advent embolsou R$ 1,57 bilhão nesta semana com venda de participações em três empresas de serviços: Kroton, do setor de educação, International Meal Company (IMC), holding dona do Viena e Frango Assado, e Dufry, varejista de "free shops" em aeroportos. A operação com as ações da IMC, dona das redes Viena e Frango Assado, movimentou R$ 175 milhões. O fundo vendeu o equivalente a 8,3% do capital da empresa. 17/01/2013
13 - Profarma compra Drogasmil e Farmalife por R$ 87 milhões. A Profarma, distribuidora de produtos farmacêuticos comprou 100% das ações da CSB, companhia que detém as bandeiras Drogasmil e Farmalife, do Rio de Janeiro. A aquisição foi fechada por 87 milhões de reais e vai permitir que a Profarma comece a atuar em um novo mercado: o varejo. As duas redes operam no varejo farmacêutico do Rio de Janeiro com aproximadamente 85 lojas utilizando as marcas. Faturamento de mais de 330 milhões de reais em 2011.
15 - Bozano compra 30% da gestora Mercatto. O Grupo Bozano fechou a compra de 30% da gestora de recursos carioca Mercatto, que tem R$ 3 bilhões sob gestão. A Mercatto atua em gestão de recursos, incluindo fortunas e fundos de private equity, replicando a filosofia criada pelo banco nos anos 90, ao unir análise fundamentalista e governança corporativa, um modelo que se espalha no mercado.O grupo vai criar uma subsidiária no Brasil, a Bozano Investimentos, que será o veículo utilizado para a associação com a Mercatto. 21/03/2012
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A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da consolidação das informações semanais coletadas pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Os dados estão limitados às informações noticiadas pela imprensa e, sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity - dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é precisa a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para a exatidão e transparências das informações.
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