Linx inicia oferta amanhã e pode ser primeiro IPO do ano na bolsa

A empresa de tecnologia da informação Linx, especializada em sistemas de gestão para o varejo, dá início amanhã ao processo para sua oferta pública inicial de ações. A empresa agendou para amanhã uma reunião para apresentação da oferta às corretoras. Será, provavelmente, a primeira estreia da bolsa em 2013.

 Conforme informações de mercado, a Linx pretende levantar R$ 500 milhões com a oferta. A empresa é controlada pela Medafe Participações (um grupo de pessoas físicas), com 57,9%; BNDESPar, com 21,7% e o fundo GA Brasil II, com 20,4%.

 Nos últimos anos, a companhia tem crescido por meio de aquisições. Ano passado, seu faturamento bruto foi de R$ 203,9 milhões, alta de 59% frente a 2010.

 Pelo tamanho da empresa e por ter o BNDESPar entre seus acionistas, o mercado chegou a avaliar que a companhia seria candidata ao Bovespa Mais e não ao Novo Mercado. No entanto, como pretende captar R$ 500 milhões, a operação será no segmento principal da bolsa.

 A Linx pretende levantar recursos para fazer a aquisições e reforçar seu capital de giro. Também haverá uma parte secundária, com a venda de participações de atuais acionistas. A oferta tem como coordenadores Credit Suisse, Morgan Stanley, BTG Pactual e Itaú BBA. Por Ana Paula Ragazzi
Fonte: valor economico 17/01/2013

17 janeiro 2013