Divulgadas 19 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 26/nov a 02/dez/2018. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 11 setores.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais transações
NEGÓCIOS DA SEMANA
"Market Movers" - Brasil
- Petrobras cede fatia em campos para Perenco e 3R por US$ 823 milhões - A Petrobras informou nesta quarta-feira que acertou a cessão da participação total da companhia em três campos de águas rasas da Bacia de Campos e de outros 34 campos de produção terrestre na Bacia Potiguar, para as empresas Perenco e 3R Petroleum, respectivamente, por um valor total de US$ 823,1 milhões.
- Shell vende participação na Irlanda por US$ 1,3 bilhão - A Royal Dutch Shell informou nesta sexta-feira (30) que deu por concluída a venda da participação no setor de exploração e produção na Irlanda por um valor até US$ 1,3 bilhões no âmbito do programa de desinvestimentos de 2016-2018. .30/11/2018
- Fundo Allianz se torna sócio de empresa de fibra ótica da Altice - A Altice, multinacional holandesa de telecomunicações, assinou contrato de exclusividade com o fundo Allianz Capital Partners para a venda de participação minoritária de 49,99% da subsidiária de fibra ótica SFR FTTH, por 1,8 bilhão de euros. A companhia é avaliada em 3,6 bilhões de euros. Conforme o comunicado ao mercado, a SFR FTTH é a maior operadora de serviços de fibra óptica até a residência do cliente (FTTH, na sigla em inglês) da França, com 5 milhões de lares conectados utilizando a tecnologia, incluindo 1 milhão que serão ligadas até o fim do ano.30/11/2018
M & A - VENDA
- Bolsonaro deve herdar mais de 50 concessões e privatizações de Temer, diz Folha - O presidente eleito Jair Bolsonaro irá herdar pelo menos 57 projetos da atual gestão do PPI (Programa de Parceria de Investimentos), informa neste domingo (2) a coluna “Mercado Aberto” da jornalista Maria Cristina Frias no jornal Folha de S. Paulo. São concessões, privatizações e renovações de contrato que já foram estruturadas, analisadas pelo Tribunal de Contas da União e cujos editais já foram redigidos. Outros 31 estão estruturados, mas sem todas as etapas preparatórias concluídas. A estimativa é de que, somados, os projetos resultem em investimentos que totalizam R$ 133 bilhões. 02/12/2018
- Interesse na venda da Copel Telecom atinge telefônica - O governador eleito Ratinho Júnior afirmou na última segunda-feira (26), em evento com investidores da Copel na Bolsa de Nova York (Nyse), que discute com a diretoria da empresa a venda de ativos que não são diretamente ligados aos serviços de energia elétrica. O plano inclui vender a Copel Telecom para dar mais agilidade e competitividade no mercado de telefonia, conforme informação do jornal "Valor Econômico" confirmada pela assessoria de Ratinho. Porém, a medida atinge também a não citada Sercomtel. 01/12/2018
- BNDES vai vender a 'campeã nacional’ JBS - Banco planeja oferecer ao mercado, a um único investidor ou aos poucos na Bolsa, sua fatia de 21,3% na JBS, adquirida entre 2007 e 2009. O BNDES está se preparando para vender sua participação de 21,3% na JBS, segundo apurou o Estado. O banco enviará nas próximas semanas carta-convite às instituições financeiras para que elas possam participar do processo. Um ano e meio após gravação de Temer, irmãos Batista estão R$ 2,5 bi mais ricos A fatia do BNDES na JBS é avaliada no mercado em R$ 6,8 bilhões, considerando o fechamento da cotação da ação na sexta-feira, a R$ 11,77. O desenho de como será a venda da sua participação ainda não está definido: poderá ser feita em bloco para um único investidor ou negociada aos poucos na Bolsa. 02/12/2018
- Privatizar todas as estatais pode render pelo menos R$ 802 bilhões, diz Guedes - Guedes diz que venda das empresas pode chegar até R$ 1 trilhão se houver valorização; equipe econômica estuda modificações na lei do teto de gastos. A privatização de todas as empresas estatais do País poderia render pelo menos R$ 802 bilhões para a economia brasileira, afirmou o futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, nesta quinta-feira (29). A informação foi levantadas pela Secretaria Tesouro Nacional. De acordo com os dados, caso a privatização das 144 companhias estatais do Brasil acontecesse, o País poderia faturar entre R$ 802 bilhões e R$ 1 trilhão, já que algumas dessas empresas poderiam ter aumento de valor durante o processo de vendas, que tende a ser gradual. Essa conta, no entanto, inclui empresas como Petrobras, Eletrobras, Banco do Brasil (BB) e Caixa Econômica Federal, citadas pelo presidente eleito Jair Bolsonaro como estatais que não serão postas a venda.30/11/2018
- Petrobras sobe com plano de desinvestimento de US$ 15 bilhões até 2023 - No início da jornada desta sexta-feira, as ações da Petrobras (PETR4) operam com alta de 0,32% a R$ 25,25, em um cenário de cautela dos investidores por todo o mundo em meio o encontro dos países que fazem parte do G-20. Além disso, a cotação do petróleo tem mais um dia de perdas superiores a 1%. Destaque também para a notícia da agência Reuters, informando que a estatal planeja vendas de ativos de 14 bilhões a 15 bilhões de dólares nos primeiros anos do plano de negócios para o período de 2019 a 2023, montantes que deverão ser determinantes para o total de investimentos projetados. “Esse valor está sendo fechado, mas na mesa tem 14 ou 15 bilhões de dólares, e deve ser para os próximos cinco anos, e a ideia é antecipar isso para ajudar nas metas de dívida”, disse a fonte, ressaltando que o período do desinvestimento não está estabelecido ainda. A Petrobras tinha uma meta de desinvestir 21 bilhões de dólares no biênio 2017 e 2018, volume que a estatal já admitiu que não será possível de ser atingido. 30/11/2018
- Biosev contrata banco para possível venda de usinas no Brasil, diz fonte - Segundo a fonte, entre os potenciais interessados estão fundos de investimento, empresas estrangeiras e algumas companhias locais. A Biosev, fabricante de açúcar e etanol controlada pela trading Louis Dreyfus, contratou um banco de investimentos para buscar potenciais compradores para algumas ou todas as suas usinas no Brasil, disse uma fonte familiarizada com os planos à Reuters. A Biosev contratou a unidade local do banco holandês Rabobank para explorar as oportunidades envolvendo suas nove unidades de produção no centro-sul do Brasil, a principal região produtora de açúcar do país, disse a fonte à Reuters.28/11/2018
- Venda de participações societárias do BNDES é opção para próximo governo - BNDESPar já possui na gestão do atual presidente Dyogo de Oliveira um programa em curso para alienação de ativos; e expectativa é de novas negociações com chegada de Joaquim Levy no banco. A venda de participações societárias do BNDES será uma opção mais rápida para o próximo governo em comparação aos processos mais lentos de privatizações de estatais federais, com o objetivo claro de fazer caixa para reduzir uma parte da dívida bruta do País. Na visão de especialistas em estratégias financeiras e renda variável (ações) consultados pelo DCI, todo o desenho da equipe do futuro ministro da economia Paulo Guedes sugere um programa “ambicioso” de privatizações e de venda de participações societárias no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Em números do último balanço da BNDESPar, o braço de investimentos do BNDES possui ações em 94 empresas, títulos privados (como debêntures) num total de 124 companhias, e cotas em 42 fundos de investimentos. Em setembro passado, esses ativos somavam R$ 108,082 bilhões, R$ 10,9 bilhões a mais (+11,2%) que o registrado em junho, devido, principalmente, à valorização de papéis da Petrobras e da Vale no trimestre. 26/11/2018
- Malhação em espanhol - rede de academias Bluefit - A rede de academias de ginástica Bluefit investirá R$ 70 milhões em seu plano de expansão no próximo ano. A empresa abrirá cinco operações na Colômbia e 35 no Brasil. Das 40 novas lojas da marca, 15 serão próprias e o restante, franquias. Cerca de R$ 30 milhões do aporte previsto terão origem em alavancagem. Temos conversas para a entrada de um sócio, queremos levantar R$ 140 milhões para financiar a expansão.? A relação atual entre dívida e EBITDA (Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) da companhia é 1,5 vez. 26/11/2018
- WPP mantém, apenas no Brasil, as agências Y&R e VML separadas - A WPP, uma das maiores agências de publicidade do mundo, decidiu adotar no Brasil um jeito diferente de organizar os negócios da Y&R, a líder do mercado nacional, e da VML, com foco em projetos digitais. No mundo, as duas agências foram fundidas há dois meses e operam como uma única empresa. No Brasil, o grupo VMLY&R terá duas agências independentes, a VML e a Y&R, informou hoje o grupo VMLY&R, em nota. A Y&R, a maior agência de publicidade do mercado brasileiro, segundo a Kantar Ibope Media. Tem mais de 300 funcionários no país e clientes como Via Varejo, Vivo e Santander... 30/11/2018
- Stefanini planeja crescimento na Europa com aquisição de startups - Multinacional deve anunciar aquisição de duas jovens empresas de marketing digital estrangeiras no início de 2019. A multinacional brasileira Stefanini divulgou nesta sexta-feira (30/11) que prevê um faturamento global de R$ 3 bilhões em 2018, o que representa um crescimento de 7% em relação a 2017 (R$ 2,8 bilhões). Por conta da crise, o resultado no Brasil se manteve estável diante do ano passado. Os negócios da América Latina como um todo tiveram alta de 25%, impulsionados pelo avanço do Peru e da Colômbia. Segundo Marco Stefanini, CEO global da empresa, apesar de o Brasil não ter avançado em faturamento este ano, a empresa registrou importantes aquisições de startups no período — entre elas a Intelligenti, voltada à gestão de ações trabalhistas; a Magma, de tecnologia para o setor de saúde; e a Estatística Segura, de análise preditiva. "Se quisermos crescer na área digital, não temos outra opção a não ser comprar empresas pequenas. Nossa meta não é ter um unicórnio no grupo, mas se ele vier melhor", afirma Stefanini. 30/11/2018
- Cade dá sinal verde à compra da IMC pela Sapore - A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) recomendou a aprovação de eventual aquisição pela Abanzai e por uma de suas companhias controladas, a Sapore, de até 49,99% das ações ordinárias da International Meal Company Alimentação (IMC). A operação não foi fechada ainda e a Sapore pode desistir do negócio caso a IMC aprove, em assembleia de acionistas marcada para 13 de dezembro, a adoção de um instrumento batizado de "pílula de veneno". Este instrumento, conforme proposto por um grupo de acionistas da IMC, obrigaria a Sapore a fazer uma oferta por 100% do capital da IMC. 29/11/2018
- BR Insurance agora é Alper, pronta para crescer, pagar dividendos e comprar concorrentes, afirma CEO - A BR Insurance, que surgiu da união de mais de 49 corretoras de seguros, passa a se chamar Alper, resultado da união das palavras alta+perfomance, a partir desta quarta-feira, conta o CEO da companhia, Marcos Couto, que está há 10 meses no comando do grupo e há mais de 30 anos no mercado segurador. “Foram oito anos de um longo processo de consolidação e agora estamos prontos para crescer na casa de dois dígitos de forma orgânica e também via aquisições”, afirmou ele em entrevista ao blog Sonho Seguro. A BR Insurance chegou a valer R$ 2 bilhões quando realizou a oferta inicial (IPO) em 2010, com 80% das ações emitidas adquiridas por estrangeiros, com a ambição de ser uma gigante da corretagem de seguros. Hoje vale R$ 110 milhões. Em 2015, auge da crise, quase colapsou, perdendo 90% de seu valor, diante de uma crise gerada por discórdias entre inúmeros sócios e acionistas.. Couto: a corretora tem caixa de R$ 40 milhões para ajudar nas aquisições, que vão depender de uma nova rodada de captação com investidores 21/11/20
- O dono do mercado - Ele já investiu R$ 19 bilhões para comprar empresas como Walmart, Viena, Frango Assado, Dudalina, Le Lis Blanc, o laboratório Fleury e as lojas Samsung. Tamanho arrojo garante a Patrice Etlin posição privilegiada no varejo brasileiro “O segredo, na vida e nos negócios, é saber se isolar dos barulhos que estão à nossa volta” - Patrice Etlin: período de bonança mesmo na recessão se deve à estratégia ousada de adquirir e recuperar “empresas machucadas”, como a rede Walmart. Em 21 anos de operação, ele já investiu R$ 19 bilhões, sendo que a maior fatia dessa fortuna, cerca de 35% do total, foi para companhias do setor de varejo, como a recente aquisição de 80% do capital do Walmart no Brasil, por R$ 2 bilhões. “A crise gerou oportunidades de aquisição e, especificamente no varejo de alimentos, que sofreu com o achatamento das margens e com a deflação, surgiram boas opções de compra”, garante o executivo. Depois de assumir uma posição de destaque no varejo, ele também orquestrou a aquisição de fatias na Estácio, a segunda maior empresa de ensino superior do Brasil, na corretora de valores Easynvest, na rede de medicina diagnóstica Fleury e no programa de fidelidade Life Miles. “Com o time certo e no tempo certo, vamos seguir em frente com a estratégia de consolidação de nossos investimentos no varejo, certos de que é um dos setores com maior potencial de expansão nos próximos anos”. 30/11/18 -
- Santander prevê onda de oferta de ações de US$ 30 bilhões no Brasil - O Santander espera que os negócios sejam concentrados no primeiro semestre do ano que vem, onde pode haver cerca de 10 IPOs . Pelo menos 30 ofertas públicas iniciais de ações devem arrecadar cerca de US$ 15 bilhões nos próximos 18 meses no Brasil, enquanto os follow-ons devem chegar a outros US$ 15 bilhões, segundo o Banco Santander Brasil. “2019 vai ser um ano bem ativo", disse o chefe de Equities do Santander Brasil André Rosenblit. Em 2018, as ofertas de ações foram bastante represadas pelo processo eleitoral. “Basicamente, houve pouquíssimos deals e aqueles que ocorreram, ocorreram fora do país. Esse cenário mudou”, disse Rosenblit em entrevista no escritório do banco em São Paulo. O Santander espera que os negócios sejam concentrados no primeiro semestre do ano que vem, onde pode haver cerca de 10 IPOs. “Historicamente, nos primeiros 6 meses é que governo tem maior flexibilidade, maior negociabilidade. O mercado está se movimentando para deals saírem mais no primeiro trimestre de 2018", disse Rosenblit. De acordo com Rosenblit, a participação dos investidores locais nas transações tende a ser um pouco maior em relação ao passado, uma vez que a indústria local vem crescendo e alguns fundos de ações captaram muito dinheiro este ano, em meio a um maior apetite por risco. "Esperamos boa demanda dos investidores locais", disse ele. 30/12/2018
- BMG segue com IPO e busca R$ 2 bilhões - O banco mineiro BMG decidiu dar continuidade ao processo de oferta pública inicial de ações (IPO), cuja listagem na B3 será feita no início de dezembro. Conforme duas fontes, a instituição financeira aceitou reduzir a avaliação de preço pedida aos investidores para seguir em frente com a operação. O banco protocolou ontem à noite, na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seu prospecto definitivo, conforme antecipado pelo Valor. A oferta, primária e secundária de ações preferenciais, deve movimentar cerca de R$ 2 bilhões. 28/12/2018
- Controladora da Springer fará oferta para fechar capital - A fabricante de condicionadores de ar Springer informou, em comunicado divulgado nesta terça-feira (27), que recebeu da acionista controladora Afam Empreendimentos e Negócios Comerciais informações sobre o seu interesse em realizar o fechamento de capital da companhia. O valor a ser pago pelas ações ao mercado, em eventual oferta pública de aquisição de ações (OPA), será apresentado mediante laudo de avaliação, informou a Springer. A Afam detém 2.194.897 ações da Springer, o que corresponde a 86,77% do capital social da empresa, conforme formulário de referência de 15 de agosto de 2018...27/11/2018
- Cade aprova aquisição pela Sendas Distribuidora de dois pontos comerciais do atacadista Makro, em SP - Operação de aquisição pela Sendas de todos os direitos relacionados a dois pontos comerciais do Makro, localizados, respectivamente, nos bairros de São Miguel Paulista e Jardim Aricanduva ambos na cidade de São Paulo. Sendas Distribuidora S.A. - Sendas atua no segmento de atacado de autosserviço, por meio da bandeira Assaí, e pertence ao grupo empresarial francês Casino, um dos principais players do segmento de atacado e varejo alimentar na França, que também possui presença destacada na América Latina. No Brasil, o grupo atua por intermédio da Companhia Brasileira de Distribuição (“CBD”), cujo grupo empresarial leva o nome de Grupo Pão de Açúcar (“Grupo Pão de Açúcar” ou “GPA”). Makro Atacadista S.A. - Makro atua no segmento de comércio atacadista de autosserviço e pertence ao grupo holandês Steenkolen Handeis Vareeniging (“Grupo SHV”), empresa familiar de origem holandesa, detentora de portfólio diversificado de negócios em todo o mundo, e que desenvolve atividades como comércio e distribuição de GLP e GNL, serviços industriais, heavy lifting, soluções em transporte, private equity, dentre outras. DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - Trata-se de operação de aquisição pela Sendas de todos os direitos relacionados a 2 (dois) pontos comerciais do Makro, localizados, respectivamente, nos bairros de São Miguel Paulista (“Ponto Marechal Tito”) e Jardim Aricanduva (“Ponto Aricanduva”), ambos na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, nos termos e condições previstos no Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Pontos Comerciais e Outras Avenças celebrado entre as Requerentes em 29/06/2018 (SEI 0515352). 28/11/2018
- Grupo LafargeHolcim transfere ativos da Pedreira Inhaúma para a Polimix, com aprovacão do Cade - Grupo LafargeHolcim transfere ativos tangíveis e intangíveis relacionados à Pedreira Inhaúma para a Polimix. Aprovado pelo Cade sem restrições. Polimix Concreto Ltda. (“Polimix”) - A Polimix é uma empresa brasileira, parte da Organização Polimix, dedicada a serviços de concretagem, e que também atua na extração mineral para produção de agregados e na produção de aglomerantes para a construção civil, entre outras atividades. LAFARGEHOLCIM (BRASIL) S.A. (“LafargeHolcim”) - A LafargeHolcim atua na fabricação e produção de cimento, concreto e agregados para a construção civil e integra o Grupo LafargeHolcim. DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - Com a Operação as Partes pretendem transferir, para a Organização Polimix, os ativos tangíveis e intangíveis relacionados à Pedreira Inhaúma, de propriedade do Grupo LafargeHolcim. Os ativos tangíveis são os bens, a propriedade e suas benfeitorias, equipamentos fixos e móveis, e instalações relacionados à atividade da Pedreira Inhaúma, bem como seus equipamentos, máquinas, veículos, almoxarifados, estoques de materiais e outros itens relacionados e suficientes à exploração na Pedreira Inhaúma. Por sua vez, os ativos intangíveis compreendem os direitos de exploração de agregados na Pedreira Inhaúma, incluindo licenciamentos ambientais, direitos minerários e direitos arrendatários relacionados à operação da Pedreira Inhaúma.. 01/11/2018
- Cade aprova sem restrições a entrada da Codemig Participações no capital social da Datora Participações - Cade aprovou, sem restrições, a entrada da Codemig Participações (Codepar) no capital social da Datora Participações mediante a aquisição de participação societária correspondente a aproximadamente 23% do capital. DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - A presente operação refere-se à entrada da Codemig Participações S.A. (“CODEPAR”) no capital social da Datora Participações S.A. (“Datora Participações” ou “Requerente”), mediante a aquisição de participação societária correspondente a aproximadamente 23% do capital social de emissão dessa sociedade (a "Operação”). As requerentes explicam que tanto para a CODEPAR quanto para o Grupo Datora, a Operação representa uma oportunidade de alavancar o crescimento da Datora Mobile, por meio da reestruturação societária a ser implementada no Grupo Datora Codemig Participações S.A. ("CODEPAR") - A CODEPAR é uma empresa pública constituída sob a forma de sociedade anônima, subsidiária integral da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais – CODEMGE, e controlada em última instância pelo Governo do Estado de Minas Gerais. As empresas controladas e investidas pela CODEMGE (“Grupo CODEMIG”), direta e indiretamente, atuam em segmentos como extração de nióbio e terras-raras, levantamento geológico e geofísico, águas minerais, materiais estratégicos e energia, aeroespacial e defesa, biotecnologia e telecomunicações (por meio da Datora Mobile). Datora Participações S.A. ("Datora Participações") - As empresas do Grupo Datora no Brasil se dedicam primordialmente às atividades de prestação de serviços de telecomunicações, internet das coisas, tecnologia e licenciamento de software. Por meio da Datora Telecom e da Datora Mobile (e sua controlada VDF TI), o Grupo Datora oferta serviços de telefonia móvel pessoal por meio de rede virtual (SMP-MVNO), com foco no mercado M2M e internet das coisas, serviços de dados (SCM) e telefonia fixa (STFC), especialmente por meio de soluções de VOIP (voice over internet protocol, ou voz sobre IP).. 30/11/2018
- BB vende R$ 26 mi de créditos em litígios em dois meses - O Banco do Brasil já vendeu R$ 26 milhões de créditos em litígio desde que adotou essa prática, em setembro último. Diante do interesse dos investidores nos ativos, o banco incluiu outras mil novas oportunidades nas ofertas, o que ajudou a turbinar as operações de direitos creditórios da instituição... 02/12/2018
- Venda da fundição da Dambroz de Caxias não está homologada - Compra da UPI Fundição, um dos segmentos da Dambroz Implementos Rodoviários, foi aprovada em assembleia. A compradora é a Biehl Metalúrgica de São Leopoldo, a mesma que adquiriu a atual Eberle Motores. O atual diretor da Eberle Motores, Eduardo França, confirmou no início da tarde desta terça-feira que Biehl Metalúrgica, de São Leopoldo, está negociando a compra da empresa Dambroz Implementos Rodoviários de Caxias do Sul. A venda foi aprovada em assembleia com funcionários e credores no dia 9 de novembro. O negócio, no entanto, ainda não foi homologado e por isso ainda não assumiu qualquer responsabilidade referente ao pagamento de salários atrasdso ou dívidas trabalhistas.— Se a venda for homologada, o primeiro pagamento será em 90 dias — explica França. … 21 e 24/9/2018: assembleias no Sindicato dos Metalúrgicos com ex-funcionários e demais credores aprovam a venda da unidade de motores para a Biehl Metalúrgica, de São Leopoldo. Nos encontros, são anunciados acordos para o fechamento do negócio. Ente eles, o pagamento de cerca de 20% dos processos trabalhistas, a promessa de investimentos na unidade, manutenção dos empregos (130) e contratação de novos funcionários. 1/10/2018: assume a nova diretora da empresa, já com o CNPJ Eberle Motores. 31/10/2108: encerra o prazo para o pagamento da primeira parcela das dívidas de R$ 2 milhões.28/11/2018
- Cristália e Eurofarma adquirem participação da MSD na joint venture Supera RX - Cade aprova operação de aquisição indireta da participação detida pela MSD na joint venture Supera RX, por Cristália e Eurofarma, através da Supera Farma. Após a operação a Cristália e a Eurofarma deterão, indiretamente, o controle compartilhado da Supera RX. A operação proposta trata da aquisição indireta da participação detida pela MSD na joint venture Supera RX por Cristália e Eurofarma, através da Supera Farma. Após a operação a Cristália e a Eurofarma deterão, indiretamente, o controle compartilhado da Supera RX. Como parte da Operação Proposta, a MSD e a Supera RX firmarão um contrato de distribuição exclusiva, de tal maneira que a Supera RX continuará ofertando ao mercado os mesmos medicamentos que são hoje distribuídos pela joint venture. O valor a ser pago pela Supera Farma à MSD pela aquisição de 51% das ações da Supera RX é de XXXX, sujeito a determinados ajustes. [ACESSO RESTRITO ÀS REQUERENTES]. O esquema abaixo apresenta as relações societárias atuais e posteriores a operação: A Operação Proposta permitirá à MSD redirecionar seu foco e investimentos para os demais negócios desenvolvidos pelo grupo, que estão mais alinhados com a estratégia global do grupo MSD, ficando a cargo das sócias 26/11/2018controladoras remanescentes, Eurofarma e Cristália, a continuidade dos negócios da Empresa-Alvo.
- Stefanini fecha o ano com faturamento de R$ 3 bilhões - A Stefanini vem liderando nos últimos anos um processo intenso de transformação digital, que começou dentro de casa e seguiu como um modelo eficiente para auxiliar os clientes na era da Indústria 4.0. Para isso, desenvolveu uma série de projetos com metodologias ágeis, design thinking, inteligência artificial, analytics, BPO digital e segurança cibernética, priorizando a experiência do cliente e a inovação. O resultado de todo esse esforço é a conquista de premiações que reconhecem a empresa como integradora de soluções de negócios inovadoras, além de um crescimento global consistente ano a ano. O novo propósito traduz a evolução da Stefanini que, além de investir em todo o processo de transformação digital, vem realizando, desde 2015, uma série de aquisições e joint-ventures para ampliar sua participação em várias verticais de mercado com tecnologias disruptivas. A mais recente aquisição, da Intelligenti, está sendo anunciada ao mercado. A empresa oferece soluções direcionadas para a gestão de ações trabalhistas, podendo auxiliar bancos, empresas de energia, telecomunicações, varejo e outras áreas que tenham relação direta com o consumidor final. A nova empresa do Grupo Stefanini desenvolveu uma plataforma de inteligência artificial que permite, por meio de um software integrado, dispor de diversas ferramentas para gerar controle nos processos, além de informações que podem orientar a melhor tomada de decisões... 30/11/2018
- Eirene Solutions recebe R$ 3 milhões para investir em tecnologia agro e internacionalização - Após passar pelo processo de aceleração da techtools ventures, a Eirene Solutions está recebendo um aporte de R$ 3 milhões da empresa de investimento que opera no Brasil, Europa e Estados Unidos. O investimento tem com o objetivo acelerar o lançamento das novas versões do Save Farm – pulverizador inteligente, com tecnologia totalmente nacional, que proporciona uma economia de 50% a 95% em todas as etapas da pulverização – a Eire. Com sede no Parque Científico e Tecnológico da PUCRS (Tecnopuc), a Eirene é especializada no desenvolvimento de maquinário agrícola, como robôs autônomos e soluções inteligentes para o campo. Ocupa a terceira posição no ranking organizado pelo 100 Open Startups, entre as mais inovadoras no ramo do agronegócio. 30/11/2018
- Catterton negocia compra dos laboratórios Femme - O L Catterton está prestes a fechar a compra do laboratório Femme, uma rede de cinco unidades voltadas para a saúde da mulher com atuação na cidade de São Paulo, marcando a entrada do fundo de fundo de private equity no setor de medicina diagnóstica no Brasil. A operação, que envolve 60,5% do capital da rede, já foi submetida previamente e aprovada pelo Cade. Voltado para as classes A e B, o Femme faturou R$ 73 milhões em 2017. Além dos exames feitos nas unidades próprias, o Femme .30/11/2018
- Cemig compra por R$659,4 mi ações de instituições na RME, acionista da Light - A elétrica mineira Cemig informou nesta sexta-feira que comprou por 659,4 milhões de reais ações detidas pelo BB-Banco de Investimento, BV Financeira e pelo Banco Santander Brasil na RME, acionista da Light .As instituições já tinham dito que exerceriam a opção de venda na Rio Minas Energia Participações (RME). A Cemig afirmou ainda que, com o negócio, "quitou todos os compromissos com os referidos acionistas em relação à opção de venda”. Embora a elétrica tenha cumprido o acordo com as instituições financeiras, a Cemig já manifestou anteriormente intenção de alienar a totalidade de sua participação no capital da Light. Na última terça-feira, a Cemig, controladora da Light, informou que a RME havia vendido 2,13 do capital social da distribuidora.30/11/2018
- Gesto capta nova rodada de investimentos - A GESTO fechou sua segunda rodada de investimentos, conhecida no mercado como Série B. A Redpoint eventures, fundo de venture capital que tem o fundador do Buscapé, Romero Rodrigues entre os sócios no Brasil, se junta à DGF Investimentos (DGF Ventures) no quadro de acionistas da empresa. A captação será dedicada a suportar a rápida expansão da companhia que aplica big data para gerar inteligência no ciclo completo da gestão de benefícios de saúde, desde a consultoria e da corretagem do plano de saúde até sua manutenção e acompanhamento no dia a dia. Também participou da rodada a Endeavor Catalyst, fundo de investimento que apoia exclusivamente empreendedores da rede global Endeavor, da qual Fabiana Salles, CEO da GESTO faz parte. “Esse fortalecimento na capitalização será importante para continuarmos crescendo rapidamente e para ampliar nossa capacidade de melhorar o mercado de saúde no Brasil, sem abrir mão de atender com excelência as necessidades dos clientes. Atualmente a GESTO conta com mais de 100 clientes e gerencia um banco de 6 milhões de vidas, maior do que a população de 95% das cidades brasileiras. Além disso, anualmente é responsável por gerir mais de R$500 milhões de investimentos em saúde. Sua principal solução é o gerenciamento inteligente de planos de saúde, que compreende três níveis de serviços suportados por tecnologia: a gestão da informação, a gestão médica e a gestão do benefício. 28/11/2018
- Creditoo recebe aporte de US$ 1,2 milhão - O aporte foi liderado pelo Global Founders Capital e acompanhado pela Canary. A Creditoo é uma plataforma 100% online de empréstimo consignado para funcionários de empresas privadas. A empresa também captou mais de R$ 100 milhões para a realização dos empréstimos consignados por meio de cotas de fundos de investimento em direitos creditórios (FIDC). "Vamos usar os recursos para manutenção do nosso plano de expansão, com investimentos direcionados, principalmente, ao crescimento da nossa equipe (tecnologia, operações, marketing e vendas) e expansão da base de clientes", afirma Ramires B. Paiva, co-fundador da Creditoo. 28/11/2018
- Votorantim, Gerdau e Tigre criam nova empresa de fidelidade - Juntos Somos Mais vai gerir e promover um programa de fidelidade no varejo de materiais de construção civil. A Votorantim Cimentos, a Gerdau e o Grupo Tigre anunciaram nesta quarta-feira, 28, a criação de uma nova empresa para gerir e promover um programa de fidelidade no varejo de materiais de construção civil no Brasil, a Juntos Somos Mais. O programa de fidelidade será voltado a lojistas e profissionais de vendas e de obras. Na compra de materiais de construção, esse público poderá se cadastrar e acumular pontos para troca por equipamentos, ferramentas, cursos e serviços diversos em uma plataforma online que conta com 14 companhias parceiras, como Vedacit, Eternit, Suvinil e Bosch, entre outras. A nova empresa é um desdobramento do programa de fidelidade criado internamente na Votorantim Cimentos em 2014 e que cresceu nos últimos anos. A Votorantim Cimentos é a principal sócia do negócio, com participação de 47%, enquanto Gerdau e Tigre ficaram com fatias de 27,5%, cada. A expectativa é de um faturamento superior a R$ 50 milhões no primeiro ano, com tendência de crescimento, embora o montante ainda seja pequeno perto das receitas volumosas de cada uma das sócias. Serão investidos R$ 50 milhões, em dois anos, em marketing para atração de clientes e tecnologia no desenvolvimento da plataforma online.28/11/2018
- Petrobras cede fatia em campos para Perenco e 3R por US$ 823 milhões - A Petrobras informou nesta quarta-feira que acertou a cessão da participação total da companhia em três campos de águas rasas da Bacia de Campos e de outros 34 campos de produção terrestre na Bacia Potiguar, para as empresas Perenco e 3R Petroleum, respectivamente, por um valor total de US$ 823,1 milhões. Com a Perenco, segundo fato relevante encaminhado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), foram assinados hoje os contratos de cessão de 100% da fatia da estatal nos campos de Pargo, Carapeba e Vermelho, o chamado Polo Nordeste. Cessão de participação em 34 campos terrestres no Rio Grande do Norte - Petróleo Brasileiro S.A.- Petrobras informa que o Conselho de Administração aprovou, ontem, a cessão de sua participação total em 34 campos de produção terrestres, localizados na Bacia Potiguar, no estado do Rio Grande do Norte, para a empresa 3R Petroleum. Os ativos - As 34 concessões são campos maduros em produção há mais de 40 anos, com ampla dispersão geográfica, localizados a cerca de 40 km ao sul da cidade de Mossoró-RN. Os campos foram reunidos em um único pacote denominado Polo Riacho da Forquilha, cuja produção atual é de cerca de 6 mil barris de petróleo por dia. : O valor da transação é de US$ 453,1 milhões, sendo 7,5% desse valor (US$ 34 milhões) a ser pago na assinatura, prevista para o dia 07/12, e o restante no fechamento da transação, considerando os ajustes devidos. A 3R Petroleum passará a operar os ativos a partir do fechamento da transação, que está sujeita à assinatura dos contratos, ao cumprimento das condições precedentes previstas no contrato de compra e venda, tais como a aprovação da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e eventual direito de preferência. A 3R Petroleum é uma empresa brasileira de óleo e gás com atuação focada na América Latina. Essa será a primeira operação da 3R Petroleum e a empresa preenche os requisitos necessários para ser uma Operadora C no Brasil de acordo aos critérios da ANP. 28/11/2018
- Alianza compra galpões da Cone Condomínio em PE - A empresa de investimentos imobiliários Alianza comprou seis galpões logísticos da Cone Condomínio de Negócios, em Cabo de Santo Agostinho (PE). Sem divulgar o valor do negócio, Fábio Carvalho, sócio diretor da Alianza, conta que os imóveis adquiridos "vão representar 80% do portfólio de galpões da empresa". A aquisição foi a primeira feita com recursos de fundo específico para compra de imóveis de logística no Nordeste. O capital total comprometido do fundo chega a R$ 1 bilhão. Com área bruta locável (ABL) de 230 mil metros quadrados, os galpões estão localizados a 23 quilômetros do Porto de Suape e a 20 quilômetros do Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes. De acordo com Carvalho, a vacância dos empreendimentos é inferior a 10%, e dois terços dos galpões são projetos construídos sob medida (build to suit). O executivo ressalta o potencial de crescimento da demanda por galpões por parte de empresas de bens de consumo, alimentos e comércio eletrônico em decorrência da esperada recuperação da economia. 28/11/2018
- CYLK compra empresa startup de segurança - Forte da Munio é softwares para proteção de ambientes SCADA. A integradora de tecnologia CYLK acaba de fechar a aquisição da Munio Security, uma startup mineira de segurança com soluções para automação industrial. A companhia tem softwares para proteção de ambientes SCADA, os sistemas que utilizam software para monitorar e supervisionar as variáveis e os dispositivos de sistemas de controle industrial. A CYLK é comandada por Carlos Carnevali Jr, conhecido no mercado de tecnologia pela sua passagem de quase uma década pela Cisco, onde foi diretor de vendas para a indústria financeira até 2008. Carnevali também tem investimentos como pessoa física na Danresa Security e Neotel, duas startups de segurança sediadas em São Paulo. A CYLK tem negócios na área de treinamento, consultoria e serviços profissionais e integração de sistemas. Ao todo, são cerca de 100 funcionários na companhia. 27/11/2018
- QuintoAndar recebe R$ 250 mi em rodada de investimentos - Rodada de investimento de série C foi liderada pelo fundo americano General Atlantic. A startup de alugueis residenciais QuintoAndar recebeu R$ 250 milhões em uma nova rodada de investimentos. A captação foi liderada pelo fundo americano General Atlantic e teve participação da Kaszek Ventures, da Argentina, e dos americanos Ruane, Cunniff & Goldfarb, Qualcomm Ventures e QED. Todos já eram investidores do QuintoAndar. A última rodada de investimentos, realizada em dezembro de 2016, contou com aporte de R$ 42 milhões. Apesar da divulgação do novo investimento, a startup não abriu a estimativa de valor de mercado (valuation) atualizada—mas que já pode estar acima da marca de R$ 1 bilhão. De acordo com a startup, a ideia é acelerar a expansão geográfica da sua atuação. No plano estão capitais brasileiras como Porto Alegre e Curitiba. Além disso, pretende consolidar atuação em outras cidades nas quais já atua. 27/11/2018
- Argo Energia adquire Guaporé Transmissora de Energia - Argo Energia Empreendimentos e Participações S.A. comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral, que, nesta data, celebrou o Contrato de Compra e Venda de Ações com a Cobra Brasil Serviços, Comunicações e Energia S.A. (“Cobra Brasil”) para aquisição de 100% do capital social da Guaporé Transmissora de Energia S.A. (“Guaporé”). A Cobra Brasil se sagrou vencedora do leilão de linhas de transmissão no 05/2016, Lote 32, realizado em 24 de abril de 2017 pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, tendo constituído a Guaporé para ser a legítima concessionária e titular da outorga para concessão e exploração de instalações de transmissão localizadas no estado de Rondônia.. 30/10/2018
- SEMANA ANTERIOR >>> 19 a 25/nov/2018>>>
- FUSÕES E AQUISIÇÕES: 75 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM OUTUBRO/18
- TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em outubro/2018
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES
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