FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA 10 a 16/dez/2018

Divulgadas 21 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 10 a 16/dez/2018.  Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de  11 setores.

ANÁLISE DA SEMANA                                                                            
Principais transações

NEGÓCIOS DA SEMANA

"Market Movers" - Brasil

• Vale anuncia compra de empresa de tecnologia de beneficiamento de minério por US$500 mi - A mineradora Vale informou nesta terça-feira que assinou um acordo com a Hankoe FIP para adquirir por US$ 500 milhões a New Steel. A mineradora Vale informou nesta terça-feira que assinou um acordo com a Hankoe FIP para adquirir por US$ 500 milhões a New Steel, uma empresa que desenvolve tecnologias inovadoras de beneficiamento de minério de ferro 12/12/2018

"Market Movers” - Exterior

• Travelport é vendida por US$ 4,4 bilhões - Apesar da compra pelos americanos, a sede da Travelport permancerá em Langley, na Inglaterra. A Elliott Management e a Siris Capital Group anunciaram nesta segunda-feira (10) a compra da operadora de GDS Travelport por US$ 4,4 bilhões. Os investidores pagaram US$ 15,75 por ação da empresa. A aquisição encerra assim um período de oito meses de esforços Elliott para fechar um acordo com a Travelport. 10/12/2018
• Companhia de telecom Softbank obtém US$ 23,5 bi em IPO de subsidiária - Desafiando a recente onda de venda de ações no setor tecnológico, a companhia de telecomunicações japonesa Softbank informou em documentos regulatórios nesta segunda-feira que a oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da sua unidade wireless foi precificada a 1.500 ienes por ação. 10/12/2018
• Consultoria sueca faz oferta para comprar Pöyry  - A consultoria sueca ÅF informou nesta segunda-feira assinou um acordo para combinar as operações com a finlandesa Pöyry, mediante a compra da concorrente, que é avaliada 611 milhões de euros. Em comunicado, a consultoria informa que os quatro maiores acionistas da Pöyry se comprometeram a permanecer como acionistas da companhia combinada e o conselho de administração da finlandesa recomendou que os demais acionistas ace... Leia mais em valoreconomico 10/12/2018

HUMORES & RUMORES

M & A - VENDA

• Caixa pode levar R$ 60 bi com subsidiárias - O presidente da Caixa Econômica Federal, Nelson Antônio de Souza, entregou à equipe de transição do novo governo um diagnóstico que aponta que a venda de participações em cinco subsidiárias da instituição pode render R$ 60 bilhões ao banco, incluindo tributos, até 2022. A projeção considera o repasse para a iniciativa privada de parte da Caixa Seguridade, Caixa Cartões, Caixa Loterias, Caixa Banco Digital e Caixa Gestão de Recursos.  “Esse é um cálculo conservador. É o valor que essas empresas trariam de imediato para a Caixa Econômica”, frisou o presidente do banco em entrevista ao..  13/12/2018
• Bradesco vende carteira de R$ 5,2 bi para a Ativos, do BB, e projeta R$ 15 bi para 2019 - A venda da carteira de créditos vencidos e não pagos do Bradesco para a Ativos, gestora do Banco do Brasil, neste mês totalizou R$ 5,171 bilhões, conforme apurou a Coluna do Broadcast. Ontem, ao falar da estratégia do banco nessa área, o vice-presidente do Bradesco, Eurico Fabri, disse apenas que o total cedido pela instituição chegou próximo de R$ 15 bilhões em 2018, e não deu mais detalhes. Segundo ele, o banco espera repetir o volume deste ano em 2019, uma vez que a venda de carteiras vencidas, os chamados créditos podres, se tornou um hábito na instituição. “O processo de venda de carteira é recorrente”, afirmou o executivo.15/12/2018
• Proposta indecente - Recuperação judicial do grupo Abril propõe calote de até 92% da dívida e prazo de 18 anos para pagar seus credores. A venda da empresa poder ocorrer nos próximos dias. O processo de negociação das dívidas do grupo de mídia Abril deverá ter novos capítulos em breve. A companhia fundanda pela família Civita está desde julho sob o comando da consultoria especializada em recuperação de empresas Alvarez & Marsal. Há um mês, os atuais gestores protocolaram uma proposta indecente de pagamento aos credores. As dívidas da Abril somam R$ 1,6 bilhão, sendo que quase R$ 1 bilhão está relacionado a debêntures compradas pelos bancos Itaú, Bradesco e Santander. O grupo, que inclui a Abril Publicações, a distribuidora de revistas Dinap e a empresa de logística de encomendas Total Express, propõe pagar apenas 8% do total em parcelas mensais ao longo de 15 anos (prorrogáveis por mais três), e obter o perdão de até 92% dos débitos. A sugestão é tão agressiva que foi interpretada pelos credores como uma tentativa de “colocar o bode na sala”, para conseguir uma contraproposta favorável. 14/12/2018
• Bondi, aplicativo de mobilidade urbana coletiva, busca investidores - Prestes a completar um ano de sua fundação, a startup Bondi, aplicativo de mobilidade urbana coletiva para deslocamentos dentro do estado de São Paulo, começa a se preparar para buscar investidores e expandir seu serviço para outras praças, como Rio de Janeiro, Minas Gerais e região Sul, e aumentar sua participação no mercado de fretamento. 12/12/2018
• Grupo Positivo negocia venda de sua universidade - O Grupo Positivo analisa venda de sua universidade (UP) para a Cruzeiro do Sul, a Estágio e a Ser Educacional. Os valores de negociação estão entre R$ 500 milhões e R$ 600 milhões, segundo apuração do Valor Econômico. A companhia possui proposta de R$ 550 milhões. Além da Universidade Positivo, o colégio e o sistema de ensino estão no radar de empresas de educação básica. Dentre estas empresas estão:• Eleva, cujo maior acionista individual é Jorge Paulo Lemann. • Arco Educação, que levantou US$ 216 milhões na oferta inicial de ações na Nasdaq (bolsa norte-americana) 13/12/2018
• Eletrobras poderia valer R$100 bi com privatização proposta por Temer, diz Itaú BBA - A Eletrobras poderia alcançar um valor de mercado de 100 bilhões de reais caso o governo do presidente eleito Jair Bolsonaro decida manter um modelo de privatização da companhia proposto pela gestão Michel Temer e tenha sucesso na operação, estimaram analistas do banco Itaú BBA em relatório nesta quinta-feira. 13/12/2018
• BNDES poderá participar de emissões de ações de empresas em 2019 -  A diretora de mercados de capitais do BNDES, Eliane Lustosa, afirmou que o banco está contratando assessores financeiros para ajudar na venda das grandesparticipações da BNDESPar em empresas cujo investimento do banco de fomento já esteja maduro. Segundo ela, as contratações estão sendo feitas de acordo com cada operação e não há um prazo para serem concluídas. A carteira de participações da BNDESPar, braço de investimentos em empresas do BNDES, é concentrada em grandes empresas como Petrobras, Vale, JBS e Eletrobras. "A diretriz é desinvestir de empresas maduras, mas com muita tranquilidade para que não haja prejuízo (...) não vamos queimar nossas participações", disse Lustosa. Neste ano, até setembro, os desinvestimentos do BNDES somam cerca de 6,3 bilhões de reais, segundo dados oficiais, mas o presidente do banco declarou em entrevistas recentes que o volume já superava os 8 bilhões de reais.
• BNDES deve vender parcela de participação na JBS em 2019 - Banco tem 21,3% da indústria de alimentos, por meio do BNDESPar; parcela equivale a R$ 6,8 bilhões. O BNDES deve vender apenas em 2019 uma parcela de sua participação na processadora de carne JBS, depois que planos para a operação neste ano foram adiados diante de volatilidades do mercado, informaram duas fontes do banco de fomento. O BNDES tem 21,3% da JBS por meio de seu braço de participações BNDESPar. A parcela, segundo a cotação de fechamento da ação na véspera, de R$ 11,75, equivale a R$ 6,8 bilhões. Um montante para a parcela remanescente do banco após a venda ainda não foi definido, informaram as fontes, acrescentando que o banco aguarda melhor momento do mercado. 11/12/2018
• Procura-se compradores, mas acha-se vendedor... e dos grandes  - Dias atrás, no último dia do mês passado, escrevemos neste espaço sobre o namoro do Ibovespa com os 90 mil pontos. Parecia um alvo fácil. Mas um muro de pressão vendedora nessa marca impediu que a barreira fosse cruzada. Ao menos por enquanto. É curioso que exista um quase consenso entre os agentes de mercado de que a bolsa deve subir nos próximos meses. E ao mesmo tempo os preços simplesmente não subam. Há uma falta clara de dinheiro novo entrando no mercado. 11/12/2018

 M & A - COMPRA

• Ultra vai buscar ativos no exterior - O grupo Ultra, dono da rede de postos Ipiranga, está avaliando a compra de ativos na área de gás de cozinha fora do Brasil. A internacionalização é o caminho para que o conglomerado possa crescer no setor, depois de a negociação da Liquigás (da Petrobras) ter sido barrada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) em fevereiro deste ano. Frederico Curado, presidente da companhia, afirmou que a Ultragaz agora busca negócios na América Latina. No Brasil, o Ultra é líder na venda do botijão de gás - a compra da Liquigás consolidaria a posição da companhia no mercado nacional -, mas o órgão regulador considerou que a concentração poderia ser danosa ao consumidor final. "Começamos a avaliar negócios na América Latina com mais profundidade", disse Curado. 14/12/2018
• Farmácia em todo lugar - O Grupo DPSP, que controla as redes de farmácias São Paulo e Pacheco, vai abrir ao menos 120 unidades no próximo ano, segundo o presidente da companhia, Marcelo Doll. Temos visto um adensamento de lojas no setor e maior competição, mas atravessamos esse momento com solidez. A empresa continuará o ritmo de expansão?, afirma. A companhia, que administra 1.300 lojas, inaugurou 110 neste ano e reformou 400 pontos de venda. A previsão é revitalizar no mínimo 100 em 2019, segundo o executivo. A empresa não descarta realizar aquisições, mas prioriza o crescimento de forma orgânica, de acordo com Doll. 14/12/2018
• Presidente da Azul não desconsidera aquisição da Avianca Brasil - "O processo de recuperação judicial deles é bem novo (...) É capaz de, no futuro, darmos uma olhada, mas agora não tem nada em curso", disse Rodgerson AAzul não tem neste momento nenhum plano para uma oferta de aquisição da Avianca Brasil e vai aguardar o curso natural da recuperação judicial da rival, disse o presidente-executivo da terceira maior companhia aérea do país, John Rodgerson, nesta sexta-feira. 14/12/2018
• De doce a sushi - A Halipar, dona das redes de restaurantes Griletto, Montana Grill, Croasonho e Jin Jin, pretende abrir ao menos 45 unidades no próximo ano. Queremos crescer com as quatro franquias e também estamos em conversas para fazer aquisições que sejam complementares ao nosso negócio, como uma marca de café ou de massas?, diz o diretor Christiano Evers. O aporte será de R$ 25 milhões, por meio de franqueados. Ao menos 15 das lojas previstas serão instaladas em modelo de contêineres em ruas de cidades médias a partir de 80 mil habitantes… 10/12/2018
• Senior Solution muda marca, acelera investimentos e aquisições  - A Senior Solution, empresa brasileira especializada em softwares e consultoria para o mercado financeiro, anuncia hoje uma mudança de marca. A partir de agora, a companhia passa a se chamar Sinqia - neologismo que remete a conceitos como sincronia, inteligência artificial (IA) e inovação (o "q" é uma referência à Torq, empresa da companhia que atua com startups). Em 2019, a empresa pretende aumentar os investimentos em pesquisa e desenvolvimento e acelerar aquisições para complementar o portfólio.  10/12/2018

PRIVATE EQUTY

• Fundos preparam venda de ativos  - Gestoras de "private equity" que estão em fase de encerrar fundos e começar novas rodadas de investimento estão colocando uma série de empresas à venda e começaram - ou retomaram - negociações para venda direta e outras para saída em bolsa. Pátria, Carlyle, Bozano, Warburg e General Atlantic são alguns deles, em fase final de desinvestimentos especialmente de empresas de médio porte que ainda estão em carteira, um volume da ordem de pelo menos R$ 7 bilhões para transações. Parte dessas gestoras já fechou ou está fechando novas captações e estão centradas no próximo ciclo de compras. A estimativa feita por gestores é que o volume de desinvestimentos este ano esteja em torno de R$ 3,5 bilhões. No ano anterior, houve um recorde de saídas, de R$ 9,8 bilhões - a média anual da indústria tem sido de R$ 5 bilhões. No ano passado, fundos venderam 54 empresas ou participações, número que não deve atingir uma dezena este ano.... 12/12/2018

IPO

• Bradesco espera US$ 100 bi externos na Bolsa brasileira em 2019 - A Bolsa brasileira pode receber cerca de US$ 100 bilhões em recursos de investidores estrangeiros em 2019, segundo projeção feita pelo banco Bradesco. Segundo Marcelo Noronha, vice-presidente do Bradesco, cerca de US$ 50 bilhões virão de fundos de emergentes e outros US$ 50 bilhões podem vir de fundos globais para o mercado de ações brasileiro. Além dos investimentos em Bolsa, o Bradesco avalia ainda que o avanço das reformas —como uma reforma da Previdência que sinalize um movimento de redução do déficit público— deve fazer com que US$ 200 bilhões em recursos de estrangeiros sejam direcionados para a infraestrutura brasileira nos próximos cinco anos. 14/12/2018
• Se não tiver IMC, Sapore prevê IPO  - Em uma semana decisiva para ditar o rumo de sua companhia, o fundador e presidente da empresa de restaurantes corporativos Sapore, Daniel Mendez, vê na eventual união com a International Company (IMC), dona de marcas como Viena e Frango Assado, a chance de ser um operador global. Se o negócio naufragar, diz que fará uma oferta pública de ações (IPO) sozinho ou mesmo ao lado de outra empresa, que pode ser de alimentação ou de "facilities" - serviços de apoio, como limpeza e manutenção, que fazem parte do portfólio de seus grandes concorrentes no concorrentes no mercado corporativo como Sodexo e GRSA. . 13/12/2018
• BNDES poderá participar de emissões de ações de empresas em 2019 - Presidente do banco informou que a instituição está disposta a participar no limite de até 15% de cada operação. O BNDES vai voltar a subscrever ações de empresas na tentativa de estimular a listagem de companhias na bolsa e impulsionar o crescimento de empresas de menor porte com potencial de desenvolvimento, afirmou o presidente do banco, Dyogo Oliveira, nesta quinta-feira. O banco de fomento vai poder subscrever ações de empresas de capital fechado que queiram listar papéis na bolsa e está disposto a participar no limite de até 15 por cento de cada operação. "Neste caso, não há limite de receita da empresa para o BNDES acompanhar", disse Oliveira, a jornalistas. Oliveira afirmou também que o banco poderá subscrever ações de empresas de menor porte, mas neste caso a empresa só poderá ter faturamento entre 90 milhões e 1 bilhão de reais ao ano. A participação do banco nessas operações poderá atingir até 30 por cento.A estratégia foi aprovada nesta semana pela diretoria do banco. O BNDES não participava de uma operação de emissão de ações desde 2015, disse Oliveira. "São empresas com potencial de crescimento, conteúdo tecnológico, capacidade de agregar conhecimento no país. Não há visão setorial e o conceito é de desenvolvimento da empresa e empresas que podem ser alavancadas", disse o presidente do banco, que será substituído por Joaquim Levy no governo de Jair Bolsonaro. 13/112/2018

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

• LVMH compra a dona do Copacabana Palace por US$ 2,6 bilhões - O conglomerado francês de luxo LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton anunciou nesta sexta-feira (14) que fechou um acordo para adquirir a Belmond, empresa britânica proprietária e operadora de hotéis de luxo, como o Copacabana Palace, por US$ 2,6 bilhões. A notícia faz as ações da empresa recuarem 2,07% na Bolsa de Valores de Paris, a 250,60 euros. .. 14/12/2018
• Bionexo anuncia novo investimento na companhia - R$95 milhões - Bionexo anuncia novo investimento na companhia - Companhia recebe investimento de R$95 milhões; recursos serão utilizados para impulsionar o desenvolvimento de novas soluções em saúde digital. A Bionexo, empresa multinacional brasileira focada em tecnologia digital para a saúde, anuncia um aporte de R$95 milhões pela Temasek. Os recursos serão destinados para impulsionar uma nova fase de crescimento da companhia, por meio do fortalecimento de suas ofertas de soluções digitais para instituições de saúde e seus fornecedores. O controle da companhia continuará a ser compartilhado entre Maurício De Lázzari Barbosa (sócio fundador) e a gestora de recursos Prisma Capital. O segmento de saúde hospitalar passa por um processo de profissionalização, aliado com uma demanda crescente por eficiência e transparência. Grande parte da transformação digital do setor ainda está em curso, e trará consigo um impacto na rotina das instituições e na sociedade como um todo. A Bionexo é pioneira em seu mercado e, com este investimento, fortalece ainda mais o seu posicionamento. Atualmente, a companhia está presente em mais de 1.600 instituições de saúde e 10.000 fornecedores, em cinco países. 14/12/2018
• Unidas conclui oferta primária de R$ 1,3 bi; XP vê novo fôlego para gerar valor - A Companhia de Locação das Américas (LCAM3) (Unidas), informou por meio de fato relevante, que concluiu uma oferta pública de 31 milhões de novas ações e de 12 milhões de ações adicionais ao preço unitário de R$ 32,00, totalizando R$ 1,376 bilhão. De acordo com a companhia, as ações vendidas eram de titularidade do Pátria Pipe Master Fundo de Investimento em Ações (Pátria Pipe FIA), do Brazilian Equity I e do DVG1 Fundo de Investimento em Ações (DVG1 FIA). No comunicado, a Unidas informa que as ações, emitidas ou alienadas na oferta, passam a ser negociadas na B3 na segunda-feira (17), com a liquidação física e financeira agendada para a quarta-feira (19). 14/12/2018
• Magazine Luiza compra startup mineira Softbox - A Softbox é especializada em soluções para empresas de varejo e indústria que desejam fazer vendas digitais a consumidor final. A Magazine Luiza anunciou nesta sexta-feira a compra da startup mineira Softbox, especializada em soluções para empresas de varejo e indústria de bens de consumo que desejam fazer vendas digitais a consumidor final. Com a aquisição, a Magazine Luiza amplia movimento para se tornar uma plataforma digital presente desde a venda online até a entrega ao cliente final. O valor do negócio não foi informado. A Softbox tem 256 funcionários... 14/12/2018
• BHG vende operadora hoteleira para Golden Tulip - A Brazil Hospitality Group (BHG) anunciou a venda de 100% das ações de sua operadora hoteleira, a LA Hotels Empreendimentos 1 Ltda (LA HOTELS), para a empresa Golden Tulip Brasil Hotelaria Ltda, empresa da Louvre Hotels Group (LOUVRE), que opera mais de 2,6 mil hotéis em 54 países, sendo detentora das marcas Royal Tulip, Golden Tulip e Tulip Inn, entre outras. Ou seja, a BHG passa a ser uma empresa com foco em propriedades (ativos imobiliários), sendo a maioria hotéis administrados por terceiros. É a maior empresa com prédios hoteleiros próprios do Brasil em valor segundo apurou o Portal PANROTAS. Ela tem os prédios onde a Accor Hotels administra algumas marcas (em acordo firmado recentemente) e também outros onde ainda não há projetos oficiais, como o antigo Marina, no Leblon, que pode se transformar no Four Seasons Rio de Janeiro. 12/121/2018
• Senior compra produtora de software corporativo Mega Sistemas - A Senior anunciou nesta sexta-feira a compra da Mega Sistemas, especializada em software corporativo, em estratégia para diversificar e ampliar sua atuação no mercado de sistemas de gestão (ERP). Com a incorporação da Mega, a Senior deve alcançar um faturamento superior a 400 milhões de reais em 2019. Até novembro deste ano a empresa somou mais de 300 milhões de reais em faturamento. "Esta é a 12ª aquisição realizada pela Senior nos últimos anos e segue o planejamento de crescimento sustentável da companhia. (Com a Mega) temos mais de 12 mil empresas sob nosso portfólio, além de uma representatividade importante em relação à oferta brasileira de ERP e soluções de gestão", disse em nota o presidente-executivo da Senior, Carlênio Castelo Branco.14/12/2018
• Vale anuncia compra de empresa de tecnologia de beneficiamento de minério por US$500 mi - A mineradora Vale informou nesta terça-feira que assinou um acordo com a Hankoe FIP para adquirir por US$ 500 milhões a New Steel. A mineradora Vale informou nesta terça-feira que assinou um acordo com a Hankoe FIP para adquirir por US$ 500 milhões a New Steel, uma empresa que desenvolve tecnologias inovadoras de beneficiamento de minério de ferro.A New Steel, disse a maior produtora global de minério de ferro, possui atualmente patentes de processos de concentração a seco (FDMS, na sigla em inglês) em 56 países. 12/12/2018
• Aqua Capital compra Total Biotecnologia - Aqua Capital compra Total Biotecnologia, que se une à Biotrop. Fundo compra empresa de Curitiba e aposta em receita de R$ 200 milhões em cinco anos..  12/11/2018
• Dona do Royal Canin compra Pet Care Hospital Veterinário por R$ 72 milhões - Em sua primeira aquisição fora dos EUA, a VCA Maple Leaf comprou a totalidade das ações do Pet Care Hospital Veterinário. A VCA já tinha 50% de participação no hospital e, nessa fase, desembolsou mais R$ 72 milhões pelo controle total, bem como por 50% do grupo Pet Care, segundo fontes. A VCA é controlada pelo grupo Mars, que detém as marcas de chocolate Mars e Royal Canin. É o bicho. O grupo Pet Care é formado por cinco hospitais e um laboratório de diagnósticos veterinários. É líder em hospitais para animais com serviço de telemedicina, laboratório de células-tronco, centros de diagnóstico, incluindo tomografia, e um centro de radioterapia. Já o VCA tem mais de 850 hospitais veterinários nos EUA e Canadá, entre outros negócios. 13/12/2018
• NRE Educacional, da Bozano, compra centro universitário no Piauí - A UninovaFapi, centro universitário do Piauí, foi adquirido pelo grupo NRE Educacional, holding de faculdades da gestora de private equity Bozano. A UninovaFapi tem receita anual de cerca de R$ 110 milhões, 7 mil estudantes e seu principal curso é Medicina. A holding da Bozano tem como prioridade faculdades com cursos na área da saúde. A transação foi fechada em cerca de 11 vezes o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) da UninovaFapi. O banco responsável pela venda foi o BTG.. 13/12/2018
• Agenda Edu recebe investimento da Omidyar Network para escalar sua plataforma - O aporte será utilizado para impulsionar o crescimento da startup brasileira focada em gestão e comunicação para o ambiente escolar. O Agenda Edu (www.agendaedu.com), plataforma que aumenta o engajamento em ambientes escolares, acaba de receber o investimento do Omidyar Network, fundo filantrópico criado por de Pierre Omidyar e sua mulher Pam Omidyar. O aporte ajudará a impulsionar o crescimento da startup, considerando melhorias na plataforma e o aumento da base de usuários e de sua equipe. A ferramenta já é utilizada por mais de 1 milhão usuários ativos, entre alunos, pais e educadores, o que a consagra como a maior plataforma de gestão e comunicação para o ambiente escolar do País. "Nossa meta é dobrar a equipe de atendimento e triplicar a base de usuários até janeiro de 2020", explica o CEO do Agenda Edu, Anderson Morais. "Esperamos repetir a performance de 2018: neste ano triplicamos nossa base e atingimos praticamente 1.350 escolas”. 12/12/2018
• Mogai – companhia especializada em visão computacional e software para logística e agronegócio recebe investimento - Aporte será destinado para a comercialização dos produtos para indústrias de transformação, mineração, logística e agronegócios. A MOGAI, uma companhia que desenvolve tecnologia inovadora nas áreas de visão computacional e software para logística na indústria e agronegócio, comemora mais um momento importante em sua trajetória. A empresa acaba de receber um aporte Série A do Fundo de Investimento e Participações Primatec. O valor investido será destinado para a comercialização PhoTopography, que calcula o volume de minério ou quaisquer granulados empilhados ou armazenados, e da Maquete Logística, software para automatizar processos logísticos em empresas de médio e grande portes. Atualmente, a MOGAI tem sede no Espirito Santo, mas atende empresas do mundo inteiro, inclusive um grande projeto na África. Na área de topografia, a empresa atualmente conta com uma carteira de clientes em áreas como mineração, cimento, siderurgia, fertilizantes, química e ferrovias, e uma grande quantidade de indústrias está avaliando a tecnologia inovadora, que promete resultados e flexibilidade sem precedentes neste mercado. 12/12/2018
• Lighthouse investe em startups do setor varejista - O aporte foi feito em duas startups baianas: POS Controle e Catálogo Delivery. A Lighthouse, empresa nacional de investimento, anuncia aporte em duas startups baianas com atuação no setor de varejo: POS Controle, fintech voltada a automação de serviços de ponto de vendas móvel para varejistas, e Catálogo Delivery, solução dedicada ao comércio de alimentos e outras especificidades, como papelaria, água e gás, conveniência, saúde, cosméticos e serviços de pet. "Investimos nessas empresas porque reconhecemos o seu potencial de crescimento e expansão. Além disso, estimular o setor varejista impulsiona a economia, ainda muito carente em soluções inovadoras para o setor", afirma Christian Dunce, sócio da Lighthouse. Disponível para smartphones iOS e Android, o Catálogo Delivery é um aplicativo gratuito de comércio eletrônico que destaca ofertas e promoções de restaurantes, mercados e lojas do varejo dos municípios de Luís Eduardo Magalhães e Formosa. Com o investimento da Lighthouse, a atuação será expandida para Barreiras e Eunápolis, além de Candeias. 12/12/2018
• FICO compra consultoria brasileira - GoOn foi fundada por profissionais experientes em análise de risco. - A FiCO, multinacional especializada soluções de análise de dados para a área de crédito, acaba de adquirir a GoOn LLC, uma consultoria brasileira com especialização em consultoria de gestão de risco nessa área. Fundada em 2002, a GoOn fornece consultoria de risco para todo o ciclo de vida do crédito ao consumidor. A companhia conta com clientes dos setores de serviços bancários, varejo, cartões de crédito, empréstimos estudantis, seguros e imobiliários. Além disso, a empresa já treinou mais de 12 mil profissionais de gestão de crédito em empresas brasileiras. Os consultores e demais funcionários da GoOn continuarão como parte da FICO. 12/12/2018
• Alpargatas conclui formação de joint venture na Índia; ações registram ganhos - As ações da Alpargatas (ALPA4) iniciam a jornada desta quarta-feira com ganhos de 0,83% a R$ 15,78, após anunciar no final da tarde de ontem negociações para a venda de seus produtos na Índia, como parte da política de expansão da companhia para mercados considerados estratégicos. De acordo com a Alpargatas, as negociações com a indiana Periwinkle Fashions Private Limited para constituição na Índia de uma joint venture, a Alpargatas India Fashions Private Limited foram concluídas. A Alpargatas India desenvolverá o negócio de “Havaianas” na Índia e será detida pela Alpargatas e Shoezone Lifestyle LLP (Shoezone), esta última uma sociedade controlada da Periwinkle, na proporção inicial de, respectivamente, 51% (participação Alpargatas) e 49% (participação da Shoezone) do capital social total e votante. “Um Acordo de Acionistas da Alpargatas India foi celebrado nesta data, assim como outros contratos e documentos acessórios para a operação. 12/12/2018
• Recrusul anuncia aquisição da MaxxiBrasil - O valor do negócio não foi revelado pelas empresas. A Recrusul, que atua no segmento de implementos rodoviários e tem sede em Sapucaia do Sul (RS), anunciou nesta segunda-feira (10) que vai adquirir a MaxxiBrasil Indústria de Tratores, de Caxias do Sul (RS). “O objetivo é complementar a linha de implementos rodoviários e industrial da Recrusul, aproveitando o ciclo de crescimento do mercado de agribussiness brasileiro. O setor de tratores, da mesma forma que o de implementos rodoviários, é altamente competitivo, mas esta aquisição contempla também a participação do ex-diretor industrial da Mahindra Brasil – com mais de 20 anos de experiência no segmento de tratores, que foi o responsável pela instalação desta multinacional indiana no Brasil no ano de 2011”, destaca a companhia em Fato Relevante não informando o nome do executivo. O valor do negócio é mantido em sigilo pelas companhias. 10/12/2018
• Adtalem Educacional do Brasil adquire Faculdade Internacional de São Luís - ISL | Wyden - Accionistas de Adtalem Educacional compran centro educativo de São Luís.  Accionistas de Adtalem Educacional compran centro educativo de São Luís ... La empresa autorizó a Faculdade Internacional de São Luís | Wyden a ...  04/12/2018
• EqSeed capta R$ 2,5 milhões - De acordo com a empresa, foi a maior e mais rápida rodada do equity crowdfunding brasileiro. Em casa de ferreiro, espeto de ferro. A plataforma de crowdfunding EqSeed acaba de captar R$ 2,5 milhões para ela mesma através do seu próprio serviço. De acordo com a empresa, foi a maior e mais rápida rodada do equity crowdfunding brasileiro, acontecendo em 27 horas. Foram 160 investidores de diversos estados brasileiros, investindo um ticket médio de R$16 mil, com 63% dos valores provindos de investidores qualificados. 07/12/2018
• Espanhola Prosegur compra brasileira de segurança digital Cipher - A empresa espanhola de segurança Prosegur anunciou nesta segunda-feira a compra de uma participação majoritária na brasileira de segurança digital Cipher. O valor da operação e a fatia adquirida não foram revelados. Em 2015, quando a Cipher recebeu aporte do fundo Oria Capital, a empresa valia R$ 20 milhões. O acordo não incluiu a compra da Blockbit, uma divisão criada pela Cipher em 2016 para atender pequenas e médias empresas. A operação faz parte da estratégia da Prosegur de reforçar presença no mundo digital, complementando a operação de segurança patrimo.. 10/12/2018
• Pão de Açúcar adquire startup James Delivery para alavancar vendas - O Grupo Pão de Açúcar (GPA) (PCAR4) anunciou nesta segunda-feira (10) um acordo para compra de 100% da startup brasileira de encomenda e entrega de produtos James Delivery. Em comunicado ao mercado, a companhia esclareceu que o objetivo da aquisição é parte dos esforços para avançar no canal on-line de varejo alimentar. O valor do negócio não foi revelado. O James Delivery é um start-up brasileira que oferece uma plataforma multisserviços de encomenda e entrega de produtos diversos, que vão, desde itens vendidos em supermercados, até restaurantes e drogarias. A aquisição proporciona ao Grupo Pão de Açúcar a entrada em um novo nicho de negócio: o dos SuperApps – plataformas que permitem aos usuários receberem em uma hora produtos diversos de parceiros selecionados em “verticais de consumo”, como supermercados, conveniência, drogarias, restaurantes e outros. 10/12/2018

RELATÓRIOS - DESTAQUES DA SEMANA

• SEMANA ANTERIOR >>> 03 a 09/dez/2018>>>
• FUSÕES E AQUISIÇÕES: 70 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM NOVEMBRO/18
• TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em outubro/2018

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

 A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva  informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES 

17 dezembro 2018