Divulgadas 12 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 03 a 09/dez/2018. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 9 setores.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais transações
NEGÓCIOS DA SEMANA
"Market Movers" - Brasil
- Fleury anuncia compra de gestora de saúde Santécorp por R$ 15,5 milhões - Empresa presta serviços por meio de ferramentas de consultoria e assessoria na área de medicina assistencial. O grupo de medicina diagnóstica Fleury anunciou nesta terça-feira aquisição da holding Santécorp, que presta serviços de gestão de saúde por meio de ferramentas de consultoria e assessoria na área de medicina assistencial. Na véspera, o grupo Fleury anunciou a compra da Newscan, dona da Lafe Laboratório de Análises Clínicas, por 170 milhões de reais..04/12/2018
- Nexstar vai comprar a Tribune Media em negócio de US$6,4 bi - A Nexstar Media disse nesta segunda-feira que aceitou comprar a concorrente Tribune Media, de Chicago, por cerca de 4,1 bilhões de dólares em dinheiro, tornando-se a maior operadora de estações de TV regionais dos EUA. O valor do negócio está em linha com o publicado pela Reuters no domingo, citando pessoas a par do assunto. Incluindo dívida, o valor do negócio sobe a 6,4 bilhões de dólares. 03/12/2018
HUMORES & RUMORES
M & A - VENDA
- Avança negociação para compra de controle do Grupo Abril - O Grupo Abril, em recuperação judicial desde agosto, avançou na negociação com Fábio Carvalho, da Legion Holdings, apurou o Valor. O advogado carioca negocia a aquisição do controle da companhia controlada pela Família Civita e que carrega uma dívida de R$ 1,6 bilhão. .. 07/12/2018
- BRF acerta venda de mais de R$800 mi em ativos de plano de R$5 bi até fim do ano - A BRF assinou acordos para venda de 822 milhões de reais em ativos de um plano de desinvestimentos total de 5 bilhões de reais até o final deste ano, afirmou nesta sexta-feira o vice-presidente de operações da companhia dona das marcas Sadia e Perdigão, Lorival Luz. Segundo o executivo, o valor envolve os acordos anunciados mais cedo nesta sexta-feira com a Marfrig para a venda da empresa argentina Quickfood e de uma fábrica de produtos de carne bovina em Várzea Grande (MT), e ativos considerados não essenciais pela empresa como imóveis no Brasil e no exterior. Além da meta de venda de 5 bilhões de reais, decidida em meados do ano em um momento em que a empresa vivia os efeitos de uma crise de fracos resultados e investigações desencadeadas pela operação Carne Fraca, da Polícia Federal, Luz confirmou objetivo da BRF de obter uma relação de dívida líquida sobre lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado de 4,35 vezes neste ano ante 6,74 vezes no fim de setembro. 05/12/2018
- Petrobras reafirma que sairá dos negócios de fertilizantes e distribuição de GLP - A Petrobras reafirmou que sairá dos negócios de fertilizantes e distribuição de GLP, além das participações e produção de biodiesel e etanol. A informação foi divulgada no Plano Estratégico 2040. “O foco em óleo e gás, presente na visão do plano anterior e ainda importante para os próximos anos, dará mais espaço para outras fontes de energia, no horizonte até 2040”, apontou a empresa... 05/12/2018
- Aliansce e Sonae continuam negociando fusão - As administradoras de shopping center Aliansce e Sonae Sierra Brasil informaram nesta segunda-feira (3), em comunicados distintos, que as negociações para uma eventual combinação de negócios continuam. Até o momento, no entanto, não existe nenhum acordo, oferta ou proposta vinculante, nem a definição sobre a estrutura da potencial operação... 03/12/2018
- Transmissão de energia pode atrair R$3 bi em fusões e aquisições em 5 anos, diz BCG - O setor de transmissão de energia elétrica do Brasil poderá movimentar cerca de 3 bilhões de reais em operações de fusões e aquisições nos próximos cinco anos, disse nesta quinta-feira o consultor Andre Pinto, sócio especialista em energia do Boston Consulting Group (BCG). A projeção dá uma mostra do aquecimento visto no segmento de transmissão brasileiro, que tem registrado intensa competição entre investidores nos últimos leilões de concessões para novos projetos do governo federal. 07/12/2018
- Aqua Capital investe R$ 400 milhões e faz mais seis aquisições - Ano difícil para muitas empresas brasileiras, 2018 será encerrado em comemoração na Aqua Capital: a gestora brasileira de fundos de participações voltada ao agronegócio concluiu seis aquisições, realizadas no segundo semestre. Como sempre, o foco esteve em negócios do chamado "middle market" – empresas familiares com faturamento anual de R$ 60 milhões a R$ 200 milhões, estruturas financeiras sólidas e distantes do radar da grande concorrência. O pacote de aquisições totalizou R$ 400 milhões e envolveu duas empresas de distribuição de insumos agrícolas (a mineira Grão de Ouro, cuja aquisição ainda está em análise no Cade, e a AgroFerrari, do interior de São Paulo), uma distribuidora de peças agrícolas (a Rech Agrícola, do Mato Grosso) e uma distribuidora de produtos veterinários (a Alfa Distribuidora). Além disso, a gestora incorporou à sua carteira a Cruzília, produtora mineira de queijos premium adquirida pela catarinense Lac Lélo, cujo controle passou para a Aqua Capital no início deste ano. Segundo Sebastian Popik, sócio-diretor da Aqua, a sexta aquisição refere-se a uma empresa de produção e distribuição de defensivos biológicos, cujo nome será tornado público apenas na próxima segunda-feira, após a formalização do comunicado aos funcionários. Juntas, as seis empresas faturam cerca de R$ 600 milhões ao ano.07/12/2018
- Boticário prevê crescer 7% e estuda aquisição - O Grupo Boticário considera que há oportunidade para o seu faturamento avançar ao menos 7% em 2019 ante o montante de R$ 13,1 bilhões previstos para 2018. A marca de vendas diretas Eudora será a principal responsável pelo crescimento do conglomerado, que também estuda oportunidade de aquisição na categoria de produtos para cabelos... l 07/12/2018
- Eztec vê oportunidade para compra de ativos após crise - A construtora e incorporadora Eztec vê cenário positivo no próximo ano e está atenta às oportunidades de compra que surgirem após uma das mais severas crises já enfrentadas pelo setor imobiliário brasileiro, disse nesta sexta-feira o diretor presidente da companhia, Silvio Ernesto Zarzur. “Encaramos esse momento como de ouro porque o cenário é positivo… Passamos por crise grande, tem muitos ativos para (avaliarmos a) compra e estamos preparados para isso”, afirmou o executivo durante encontro com analistas e investidores na capital paulista. 07/12/2018
- BR Malls investe em remodelação de shoppings e retoma aquisições - Maior empresa de shoppings do país, a BR Malls vai investir R$ 400 milhões em cinco anos na remodelação de 10 de seus 40 empreendimentos, para adaptá-los aos novos hábitos do consumidor. O foco em tornar mais rentável os ativos que já possui não significa o abandono da estratégia de aquisições, marcante na expansão do grupo: neste momento, a companhia negocia a compra de seis shoppings do Grupo Almeida Jr. em Santa Catarina. .. 06/12/2018
- Após aporte de R$ 300 mi, gestora deve assumir controle da Máquina de Vendas - Mudança. Com dívidas totais de R$ 3 bi, dona das redes Ricardo Eletro e Insinuante deve homologar nas próximas semanas plano de recuperação extrajudicial; com acerto, empresa de reestruturação Starboard fará empréstimo à companhia, e valor será convertido em ações. Máquina de Vendas, dona das redes Ricardo Eletro e Insinuante, deve homologar nas próximas semanas seu plano de recuperação extrajudicial com seus fornecedores, que têm débitos de R$ 1,5 bilhão com varejista, apurou o Estado. Esse acerto será importante para que a Starboard, especializada em reestruturação em empresas com problemas financeiros, faça um empréstimo de cerca de R$ 300 milhões à companhia ? esse valor deverá ser convertido em ações, tirando os fundadores do controle do negócio. 04/12/2018
- BlackRock vê Brasil "atrativo" com crescimento em aceleração - O entusiasmo dos investidores locais puxou o Ibovespa para novo recorde histórico, acumulando alta de 14% neste trimestre. A BlackRock continua a aumentar a sua posição overweight para as ações brasileiras, diante da perspectiva de que o próximo governo será capaz de implementar uma agenda pró-mercado e acelerar a recuperação da maior economia da América Latina. "O Brasil parece atrativo", disse Will Landers, diretor da BlackRock, em entrevista em São Paulo. "A recuperação tem sido lenta e gradual, mas pode começar a acelerar conforme o mercado veja o novo governo executando o seu plano econômico.” 04/12/2018
- Unigel vai montar fábrica nos EUA e avalia IPO em 2019 - Uma das maiores petroquímicas do Brasil, a Unigel está colocando em marcha um novo plano de crescimento. Após alguns anos de esforços concentrados no controle do nível de endividamento e em reestruturação de dívida, o grupo da família Slezynger vai instalar uma fábrica de acrílicos nos Estados Unidos e planeja abrir capital em bolsa possivelmente no fim de 2019, se as condições de mercado estiverem favoráveis. . 08/12/2018
- Itaú BBA projeta 15 ofertas de ações no país até junho - Nas três últimas semanas, o chefe global de banco de investimento do Itaú BBA, Roderick Greenlees, notou uma mudança no ritmo das empresas e investidores. A marca da guinada foram os primeiros anúncios da equipe econômica do governo eleito, que levou as companhias a abrirem as gavetas para revisitar seus planos de captação e projetos de expansão. Com isso, começam a retomar contato com investidores estrangeiros, que podem começar a retornar ao país. .. 07/12/2018
- Rede de academias Smartfit prepara caminho para IPO - A rede de academias de ginástica e dança Smartfit anunciou nesta segunda-feira a convocação de uma assembleia de acionistas para votar uma proposta de realizar uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). A companhia pretende se listar no Novo Mercado, segmento com as regras mais rígidas de governança coporativa da B3. ( 03/12/2018
- Origin Enterprises compra participação em duas empresas no Brasil - Origin Enterprises compra participação de 65% na Fortgreen do Brasil. A Agri-Services Group Origin Enterprises anunciou sua entrada no mercado sul-americano depois de ter fechado um acordo para comprar uma participação de 65% na Fortgreen Commercial Agricola no Brasil. Como parte do negócio, a Origin também concordou em adquirir uma participação de 20% na Ferrari Zagatto E Cia. A Fortgreen, com sede no Estado do Paraná, no sul do país, está focada no desenvolvimento de valor agregado de nutrição e insumos especiais. Grupo Origin Enterprises PLC. Origin é um grupo focado na distribuição de insumos agrícolas e prestação de serviços, com sede na Irlanda.. 19/06/2018
- HSI vende sua metade na GoodStorage - A HSI Investimentos — gestora de ativos imobiliários de Max Lima — acaba de vender 50% de sua participação na GoodStorage para seu sócio americano, a M3 Capital Partners. A GoodStorage é a maior empresa de locação de espaços para auto armazenagem na cidade de São Paulo, onde já tem 11 unidades prontas e outras seis em fase de lançamento. A maior companhia do ramo no País é a GuardeAqui, que tem como investidores Sam Zell e a Pátria Investimentos, outra gestora de private equity. Em janeiro deste ano, a companhia disse ter planos de investir R$ 1 bilhão até 2020 para.. 06/12/2018
- BRF vende QuickFood para Marfrig por US$60 milhões - O acordo envolve ainda venda de terreno e equipamento de fábrica da BRF em Várzea Grande (MT) por 100 milhões de reais. A BRF anunciou nesta sexta-feira a venda da argentina QuickFood para a Marfrig por 60 milhões de dólares. O acordo envolve ainda venda de terreno e equipamento de fábrica da BRF em Várzea Grande (MT) por 100 milhões de reais. O negócio inclui um contrato de fornecimento em que a Marfrig vai fornecer à BRF produtos processados como hambúrgueres, almôndegas e quibes por cinco anos.. 07/12/2018
- Bradesco vende R$ 8 bi em créditos podres para a Ativos, do BB - O Bradesco (BBDC4), segundo maior banco do Brasil em valor de mercado, vendeu uma carteira de créditos inadimplentes de R$ 8 bilhões para a Ativos, uma unidade do Banco do Brasil (BBAS3), afirmaram duas pessoas com conhecimento do assunto consultadas pela Bloomberg. De acordo com a reportagem, o banco com sede em Osasco vendeu créditos com recebimento em atraso de pessoas físicas e de empresas pequenas e médias, disseram as pessoas, pedindo para não serem identificadas porque as transações não são públicas. A maioria do créditos já havia sido baixada a prejuízo pelo banco, disse uma das pessoas. Os bancos brasileiros estão vendo oportunidades no mercado de créditos podres no momento em que o país se recupera da pior recessão já registrada e a taxa de inadimplência começa a cair. Os bancos não apenas estão vendendo crédito com recebimento em atraso como também estão comprando empresas especializadas em recuperá-los. Em outubro do ano passado, o Bradesco anunciou que comprará uma participação majoritária em uma unidade da PRA Group Inc., a RCB Investimentos SA. Seguiu, assim, o Itaú Unibanco, o maior banco do país em valor de mercado, que comprou a Recovery em abril de 2016, e a unidade do Santander no Brasil, que comprou uma empresa semelhante no ano passado. A Ativos já comprou créditos podres do Bradesco e do Santander antes. 07/12/2018
- Vale fecha compra da Ferrous Resources por US$ 550 milhões - A Icahn Enterprises fechou a venda da mineradora Ferrous Resources para a Vale, por cerca de US$ 550 milhões, segundo comunicado da empresa. A Icahn Enterprises, que tem participação de 77% na Ferrous, comprou uma fatia inicial em 2012 antes de adquirir o controle da mineradora em 2015. Vale compra mineradora controlada por americanos por R$ 2 bi Negócio foi fechado com o grupo americano Icahn Enterprises, que detinha 77% da Ferrous Resources 06/112/2018
- Oferta de ações da Notre Dame Intermédica movimenta R$ 2,7 bi - Operadora de planos de saúde fixou em R$ 26 preço por ação e levantou R$ 312 mi só com emissão de novos papéis; oferta secundária levantou R$ 2,4 bi. A operadora de planos de saúde Notre Dame Intermédica fixou em 26 reais o preço por ação nas ofertas primária e secundária de ações, movimentando um total de 2,712 bilhões de reais, informou a companhia em fato relevante e comunicado divulgados nesta quara-feira. A empresa levantou um total de 312 milhões de reais com a emissão de 12 milhões de novas ações, elevando o capital social da companhia para 1,690 bilhão de reais. Na oferta secundária, os acionistas da empresa levantaram um total 2,4 bilhões de reais, com a venda de 92,4 milhões de ações. 06/12/2018
- AES Tietê oferece R$ 1,6 bi por parque eólico da Renova - A AES Tietê deu mais um passo na diversificação de seu portfólio de geração ao fazer uma oferta vinculante pelo complexo eólico Alto Sertão III, da Renova Energia, apurou o Valor com fontes próximas da situação. A proposta avalia o ativo em cerca de R$ 1,6 bilhão, sendo pouco mais de R$ 1 bilhão em assunção de dívidas e cerca de R$ 250 milhões em pagamentos aos fornecedores. A Renova, por sua vez, deve embolsar cerca de R$ 350 milhões, montante suficiente para quitar dívidas e reorganizar a companhia. .. 05/12/2018
- Fleury anuncia compra de gestora de saúde Santécorp por R$ 15,5 milhões - Empresa presta serviços por meio de ferramentas de consultoria e assessoria na área de medicina assistencial. O grupo de medicina diagnóstica Fleury anunciou nesta terça-feira aquisição da holding Santécorp, que presta serviços de gestão de saúde por meio de ferramentas de consultoria e assessoria na área de medicina assistencial. Na véspera, o grupo Fleury anunciou a compra da Newscan, dona da Lafe Laboratório de Análises Clínicas, por 170 milhões de reais..04/12/2018
- Após leilão frustrado, Hotel Nacional de Brasília é comprado por R$ 93 milhões - Prédio de 10 andares e 347 apartamentos é avaliado em R$ 185,2 milhões. Dinheiro será usado para pagar dívidas... 03/12/2018
- Fleury compra dona da Lafe por R$ 170 milhões - A Lafe atua na região metropolitana do Rio de Janeiro por meio de 32 unidades de atendimento. A empresa de análises clínicas e diagnósticos médicos Fleury anunciou nesta segunda-feira, 3, que fechou acordo para comprar a Newscan, dona da Lafe Laboratório de Análises Clínicas, por 170 milhões de reais. A Lafe atua na região metropolitana do Rio de Janeiro por meio de 32 unidades de atendimento.. 03/12/2018
- BB Seguridade e Mapfre confirmam contrato definitivo - Como antecipado pela Coluna do Broadcast na quinta-feira, 29, BB Seguridade e Mapfre confirmam contrato definitivo com as novas regras que vão regular a relação entre as sócias, concluindo a reestruturação iniciada no ano passado. O valor pago pela Mapfre foi de R$ 2,27 bilhões. “O modelo de atuação que teremos a partir de hoje foi discutido junto ao nosso sócio BB Seguros de forma a propiciar ganhos mútuos e, seguramente, nossos clientes serão os maiores beneficiados com a reorganização, em razão de maiores eficiências operativas, independência de atuação e foco nos Canais em que trabalhamos”, afirma por meio de nota o CEO da Mapfre Regional Brasil, Wilson Toneto. A Mapfre adquiriu 100% dos negócios gerados pela Rede de Corretores e Affinities e 100% dos negócios de Automóvel e Grandes Riscos. 30/11/18
- SEMANA ANTERIOR >>> 26/nov a 02/dez/2018>>>
- FUSÕES E AQUISIÇÕES: 70 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM NOVEMBRO/18
- TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em outubro/2018
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES
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