Divulgadas 21 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 03 a 09/jun/2019. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 10 setores.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais transações
NEGÓCIOS DA SEMANA
"Market Movers" - Brasil
- Aliansce e Sonae Sierra anunciam fusão e criam maior empresa de shopping centers do Brasil - A união resultará na maior empresa do país em número de shopping centers, com o nome de Aliansce Sonae Shopping Centers. A Aliansce (ALSC3) e a Sonae Sierra Brasil (SSBR3) anunciaram nesta quinta-feira (6) que fecharam um acordo para fusão das duas empresas. A união resultará na maior empresa do país em número de shopping centers, com o nome de Aliansce Sonae Shopping Centers S/A. A nova companhia terá um portfólio de 40 shoppings, sendo 29 próprios e outros 11 administrados, sendo o segundo maior do setor de shopping centers no Brasil em Área Bruta Locável (ABL), com total administrado de aproximadamente 1,4 milhão de m² e cerca de 7 mil lojas. Com receita líquida de R$ 876 milhões e Ebitda de R$ 630 milhões nos últimos 12 meses. 06/06/2019
- Hapvida compra empresa de Goiás por R$ 426 milhões - A Hapvida fechou no último sábado a compra da empresa Plano América, de Goiás, por R$ 426 milhões, fortalecendo sua presença na região Centro-Oeste. Com a Operação, a Companhia passará a deter, indiretamente, 100% do capital votante das empresas Hospital Jardim América. O enterprise value do Grupo América foi fixado em R$ 426 milhões, o que representa um múltiplo implícito de 5,3x EBITDA 2020 após capturadas todas as sinergias. Hapvida compra também comprou por R$ 16,5 milhões o Hospital das Clinicas e Fraturas do Cariri S/S Ltda, em Juazeiro do Norte (CE). 07/06/2019.
- Empresas americanas Raytheon e United Technologies anunciam fusão - Os pesos pesados da indústria americana da defesa e da aeronáutica Raytheon e United Technologies anunciaram neste domingo um acordo de fusão. “A transação criará um provedor de sistemas de primeiro nível com tecnologias avançadas para abordar segmentos rapidamente crescentes dentro do setor aeroespacial e de defesa”, disseram as companhias em um comunicado conjunto, acrescentando que o novo conglomerado terá este ano vendas no valor de 74 bilhões de dólares. A fusão deixará de fora os elevadores Otis e os aparelhos de ar-condicionado Carrier, divisões não relacionadas com os setores de defesa e aeronáutica, que, segundo o comunicado, devem ser “separadas da United Technologies na primeira metade de 2020”. A United Technologies concordou no domingo em combinar seus negócios aeroespaciais com a empreiteira Raytheon e criar uma nova empresa no valor de cerca de 121 bilhões de dólares, no que seria a maior fusão do setor. 09/06/2019
- Google comprará empresa de análise de dados por US$2,6 bi - O Google, da Alphabet, anunciou nesta quinta-feira que vai comprar a Looker, uma empresa de análise de big data, por 2,6 bilhões de dólares em dinheiro, na primeira grande aquisição para o novo vice-presidente da nuvem do Google, Thomas Kurian. O acordo se baseia em uma parceria existente em que as duas empresas compartilham mais de 350 clientes, incluindo o BuzzFeed, Hearst e Yahoo, disse o Google em comunicado. O Looker fornece uma ferramenta de visualização que ajuda os clientes a identificar tendências e extrair outras informações de seus dados. Ela concorre com ferramentas como o Tableau e o Power BI da Microsoft. 06/06/2019
- Infineon compra Cypress em acordo de US$10 bi - A Infineon concordou em comprar a Cypress Semiconductors em um acordo que valoriza a fabricante norte-americana de microchips usados em carros e aparelhos eletrônicos em 9 bilhões de euros (10,1 bilhões de dólares), incluindo dívidas e ações. A oferta em dinheiro de 23,85 dólares por ação representa um prêmio de 46% sobre o preço das ações da Cypress no mês passado, informou a fabricante de chips de gerenciamento de energia, com sede em Munique, na segunda-feira. 03/06/2019
- Blackstone faz acordo recorde de US$18,7 bi para comprar armazéns de empresa de logística - O Blackstone está comprando propriedades de armazéns industriais nos Estados Unidos da GLP, uma empresa de logística sediada em Cingapura, por 18,7 bilhões de dólares, no que as empresas consideram a maior transação imobiliária privada globalmente. O acordo do maior gestor de ativos alternativos do mundo ocorre quando os investidores estão gastando bilhões de dólares para abocanhar ativos de logística, à medida que um surto na atividade de e-commerce estimula a demanda por serviços de entrega e de depósito. 03/06/2019
- Allianz compra rivais por US$ 1 bi e vira a 2ª maior do Reino Unido - A Allianz vai se tornar a segunda maior seguradora geral do Reino Unido, depois de fechar acordos para comprar uma unidade da Legal & General Group e assumir o controle total de uma joint-venture com a Liverpool Victoria por um total de 820 milhões de libras (US$ 1,03 bilhão). .. 03/06/2019
M & A - VENDA
- Eletrobras diz que venda de 44 SPEs deverá ser submetida este mês ao conselho - O presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Junior, disse nesta sexta-feira, 7, que espera no próximo mês retomar o processo de venda das 44 sociedades de propósito específico (SPEs) de geração eólica e transmissão, divididos em 7 lotes, que não foram arrematadas em leilão realizado no ano passado. O processo de venda deverá feito aos moldes do decreto 9188/2017, de processo competitivo fechado, como os realizados pela Petrobras na venda de suas subsidiárias. Segundo ele, a decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) desta semana, a respeito da venda de empresas estatais e subsidiárias, contribuiu para dar mais segurança ao procedimento. 07/06/2019
- Biosev espera concluir venda da Usina Estiva nos próximos meses - A Biosev, empresa sucroalcooleira controlada pela francesa Louis Dreyfus Company (LDC), espera que a conclusão da venda da Usina Estiva, em Arez (RN), seja concluída “nos próximos meses”, afirmou Gustavo Theodozio, diretor financeiro da companhia, em teleconferência com analistas... 07/06/2019
- Governo prepara venda de cem ativos da Agricultura - O governo decidiu se desfazer de mais de cem ativos do Ministério da Agricultura, incluindo a venda do terreno da Ceagesp - maior central de abastecimento da América Latina -, de fazendas da Embrapa, armazéns da Conab e diversos prédios do órgão espalhados pelo país.. 07/06/2019
- Nubank negocia aporte de US$ 1 bilhão com a Softbank - A fintech não quis comentar as informações; se concretizado, o Nubank pode ser avaliado em cerca de US$ 10 bilhões. O Nubank está negociando um aporte de cerca de US$ 1 bilhão com o Softbank, reporta o Recode. Caso o investimento se concretize, a startup pode ser avaliada em cerca de US$ 10 bilhões. A fonte ainda afirma que a fintech brasileira está considerando um aporte de outro investidor. O aporte do Softbank pode vir a ser do Innovation Fund, fundo de investimentos focado em startups da América Latina. Hoje, o Nubank possui a posição de maior fintech do continente. Em um evento da StartSe, Felipe Fujiwara, porta-voz do Softbank, contou que o grupo está interessado em startups “maduras” – característica em que o Nubank se encaixaria. 06/06/2019
- Fintech oferece 15% de sua participação societária para captar R$ 4 milhões - Mutual quer atingir 1 milhão de usuários e garantir a licença de Sociedade de Empréstimos entre Pessoas com o BC. A Mutual, fintech de empréstimos entre pessoas por meio eletrônico (peer-to-peer ou P2P Lending), iniciou hoje uma oferta de 15% de sua participação societária por R$ 4 milhões em investimentos. Os interessados deverão adquirir os ativos por meio da plataforma de financiamento coletivo (equity crowdfunding) Eqseed. Segundo informações para investidores cadastrados na Eqseed, a Mutual usará o montante para quintuplicar o número de usuários (dos atuais 200 mil para 1 milhão). 04/06/2019
- Bolsonaro libera venda de ação de resseguradora para receber mais de R$ 3,7 bi - Governo ainda tem 11,7% do IRB Brasil, a seguradora das seguradoras, que foi privatizada em 2013; dinheiro serviria para abater dívida pública. A União pode levantar mais de R$ 3,7 bilhões com a venda de suas ações ordinárias (com direito a voto) no IRB Brasil Resseguros – espécie de seguradora das seguradoras – , incluído no programa de desestatização do governo de Jair Bolsonaro (PS L). Conforme decreto publicado na quinta-feira (30), a União incluiu no programa as 36.458.237 ações ordinárias que detém no IRB, ou 11,7% do total. Na sexta (31), os papéis fecharam a R$ 102. Isso significaria que, se tivesse vendido agora as ações, o governo levaria R$ 3,73 bilhões 03/06/2019
- Cade vai mandar Pfizer se desfazer de Magnésia Bisurada para se unir à GSK - O Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) está perto de uma conclusão na análise da operação de aquisição pela GSK (GlaxoSmithKline) do controle da divisão de produtos de consumo para cuidados com a saúde da Pfizer no Brasil, caso que deve ser julgado no dia 12 02/06/2019
- Petrobras abre teaser para campos terrestres na Bahia - A Petrobras apresenta teaser (divulgação de oportunidade de investimento) de dois conjuntos de campos terrestres na Bahia. Estão sendo oferecidos a investidores as participações da empresa nas concessões e instalações compartilhadas de escoamento e tratamento de produção no Polo Recôncavo, com 14 concessões (Aratu, Cambacica, Candeias, Cexis, Dom João, Dom João Mar, Guanambi, Ilha de Bimbarra, Mapele, Massui, Pariri, São Domingos, Socorro e Socorro Extensão), e Polo Rio Ventura, com outras oito (Água Grande, Bonsucesso, Fazenda Alto das Pedras, Pedrinhas, Pojuca, Rio Pojuca, Tapiranga, Tapiranga Norte).. 03/06/2019
- Comercializadora Focus Energia negocia compra da hidrelétrica São Roque, dizem fontes - A comercializadora de eletricidade Focus Energia está negociando a aquisição da hidrelétrica São Roque, em Santa Catarina, um empreendimento controlado pela Nova Engevix que teve as obras paralisadas após um avanço de cerca de 80%, disseram à Reuters duas fontes com conhecimento do assunto. As conversas estão em estágio avançado, mas o fechamento da operação dependeria de aval da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), uma vez que a usina sofreu significativo atraso no cronograma e está sob risco de ter a outorga revogada pelo 07/06/2019
- Amil e Rede D’Or disputam a Perinatal - A Clínica Perinatal — a maternidade onde metade da classe média carioca tem seus filhos — está à venda, numa transação que deve marcar mais um capítulo da guerra territorial pelo segundo maior mercado de saúde do País. Banqueiros estimam que o ativo pode valer quase R$ 1 bilhão. 07/06/2019
- EDP Brasil sobe mais de 4% com Three Gorges Holding interessada em fusão - Na tarde desta terça-feira as ações da EDP (ENBR3) Brasil operam com forte alta de 4,74% a R$ 20,54, figurando assim entre as maiores altas do Ibovespa. O mercado reage bem à notícia de que a Three Gorges Holding, controladora da hidrelétrica chinesa de Três Gargantas, avalia um acordo para obter o controle dos negócios no Brasil da EDP-Energias de Portugal. As informações da são da Bloomberg. De acordo do a agência de notícias, a estatal chinesa estuda a fusão dos seus ativos no Brasil dos as operações da EDP no país. Com isso, a Three Gorges teria uma participação majoritária na nova empresa. A Bloomberg informou ainda que as deliberações estão em estágio inicial e, portanto, as empresas podem optar por outros caminhos. Desde o início do ano, a unidade brasileira da EDP teve alta de 33% em suas ações, com valor de mercado de cerca de US$ 3 bilhões. 04/06/2019
- Fundos acirram disputa por compra de ativos de saúde - O setor de saúde tem sido citado, recorrentemente, por gestores de fundos de participação entre os alvos preferenciais no Brasil. Também é nesse setor que os fundos ganharam uma bolada de dinheiro recentemente em venda de ativos — daí o interesse em comprar mais. Uma pesquisa da consultoria Bain & Company mostra que essa atratividade é global, não uma particularidade brasileira. O volume global de investimento de fundos de private equity em transações de saúde foi o maior em 12 anos em 2018, somando US$ 63,1 bilhões — alta de 50% pelo segundo ano seguido. O número de transações subiu de 265 para 316 de 2017 para 2018. Considerando também as chamadas compras estratégicas, feitas por empresas e não por fundos, o volume foi recorde: chegou a um total de US$ 435 bilhões — passando a marca histórica de US$ 432 bilhões em 2015. “É um dos setores tradicionais que passa por forte transformação, como novos modelos de negócios, soluções integradas, novos players e diversas alterações tecnológicas”, diz André Castellini, sócio da Bain & Company. “Além disso, não tem demanda cíclica, o que significa uma defesa em qualquer cenário econômico”, complementa. 06/06/2019
- Advent International capta US$ 17,5 bilhões para novo fundo global - A Advent International anunciou nesta quinta-feira que concluiu a captação de recursos para seu novo fundo global GPE IX Limited Partnership. Em seis meses, o fundo captou US$ 17,5 bilhões, ultrapassando a meta de US$ 16 bilhões. O fundo global anterior da Advent, o GPE VIII, foi fechado em US$ 13 bilhões em 2016. O GPE IX seguirá a mesma estratégia dos oito fundos GPE anteriores e investirá na compra de controle, na aquisição de subsidiária... 06/06/2019
- Neoenergia pode movimentar até R$3,5 bi com IPO - A oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da elétrica Neoenergia poderá movimentar até cerca de 3,5 bilhões de reais com a venda de um lote secundário de 208 milhões de ações, considerando o teto da faixa indicativa de preço da operação divulgada nesta quinta-feira, de 14,42 a 16,89 real por ação. O cálculo sobre o total não considera a venda de lotes suplementar e adicional, que podem ampliar o lote total vendido em até 35%, tendo como referência a oferta base. No processo, a Iberdrola venderá 29,7 milhões de ações; o BB Investimentos, 113,4 milhões de papéis, e o fundo de pensão dos funcionários do Bando do Brasil (Previ), 64,9 milhões de títulos. 06/06/2019
- Boa Vista SCPC e Vivara planejam abertura de capital este ano - O birô de crédito Boa Vista SCPC e a rede de joalherias Vivara planejam suas ofertas iniciais de ações (IPO, na sigla em inglês) para este ano. A Boa Vista, controlada pela Associação Comercial de São Paulo (ACSP), já contratou o banco JPMorgan para a operação como coordenador líder. Vale ouro. Já a Vivara, rede que nasceu em 1962 e possui mais de 200 pontos de vendas no País, recrutou o Bank of America Merril Lynch, Itaú BBA e XP Investimentos para a operação. Ambas as ofertas estão previstas para virem a mercado no último trimestre do ano. Procuradas, a Boa Vista SCPC e a Vivara não comentaram. 07/06/2019
- Linx fará oferta subsequente de ações de até R$ 1,3 bi no Brasil e EUA - A empresa de sistemas de gestão para o varejo Linx protolocou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o pedido para sua oferta subsequente de ações (follow on), na qual pretende vender, inicialmente, 29.274.601 papéis ordinários. Considerando o valor de fechamento da ação na segunda-feira, de R$ 33,50, a operação pode movimentar R$ 980,699 milhões. Se forem exercidos os lotes suplementar (4.391.190 ações) e adicional (5.854.920 ações), a operação pode atingir R$ 1,323 bilhão. .05/06/2019
- Sócios do BTG Pactual podem colocar até R$ 3 bilhões no bolso com venda de ações em oferta - Volume ficou acima do inicialmente anunciado pelo banco, que era de R$ 2 bilhões. Só neste ano as ações do BTG dobraram de valor na bolsa Os controladores do BTG Pactual podem colocar no bolso até R$ 3,026 bilhões com a oferta de certificados de ações (units) do banco (BPAC11) na bolsa. O volume, que ficou acima dos R$ 2 bilhões anunciados inicialmente pelo banco, tem como base a cotação de fechamento dos papéis ontem (R$ 46,71) e a venda de todos os lotes previstos na oferta. O anúncio dos detalhes da operação colocou pressão nas units do banco - que representam uma ação ON e duas PNA. Por volta das 11h50 desta quarta-feira, os papéis eram negociados em queda de 3,75%, cotadas a R$ 44,96. Confira também a nossa cobertura completa de mercados. 05/06/2019
- Hapvida compra empresa de Goiás por R$ 426 milhões - A Hapvida fechou no último sábado a compra da empresa Plano América, de Goiás, por R$ 426 milhões, fortalecendo sua presença na região Centro-Oeste. Com a Operação, a Companhia passará a deter, indiretamente, 100% do capital votante das empresas Hospital Jardim América Ltda., Hospital Multi Especialidades Ltda., Jardim América Saúde Ltda. e América Clínicas Ltda., AME Planos de Saúde Ltda., PROMED Assistência Médica Ltda., Hospital PROMED Ltda., Clínica de Oftalmologia Jardim América Ltda., Centro de Diagnóstico e Laboratório Santa Cecília Ltda., e 47% do capital votante da empresa Saúde – Instituto de Análises Clínicas Ltda. (“Grupo América”). O enterprise value do Grupo América foi fixado em R$ 426 milhões, o que representa um múltiplo implícito de 5,3x EBITDA 2020 após capturadas todas as sinergias. 07/06/2019
- Grupo da Cimcorp compra Resource - Integradora agora pertence a grupo de investidores que já tem Cimcorp e Getronics. A Resource, uma das maiores integradoras de TI do país, vendeu o seu controle para um grupo de investidores que já detém o controle da brasileira Cimcorp, e, em nível mundial, da Getronics. O texto não abre o valor do negócio ou define mais exatamente qual será o papel de Batistela na nova configuração, garantindo apenas que “no curto prazo não haverá mudanças em nossos negócios existentes e como atendemos os clientes com a marca Resource. O grupo que comprou a Resource é liderado por Nana Baffour, um investidor americano que conhece bem o mercado brasileiro. Baffour comprou a Cimcorp, uma companhia com atuação destacada no começo dos anos 2000 e mais discreta ao longo da última década. De todas formas, a Cimcorp afirma estar entre os 10 maiores integradores do país e em 2014 comprou os negócios das empresas Damovo, Getronics e Sopho no Brasil, tendo hoje 650 funcionários no país e 3 mil clientes no país. A Resource fechou o ano passado com um faturamento de R$ 470 milhões, um crescimento de 20% em relação a 2017. São mais de 300 clientes, 2,5 mil funcionários e boa penetração entre multinacionais e bancos. 07/06/2019
- Aliansce e Sonae Sierra anunciam fusão e criam maior empresa de shopping centers do Brasil - A união resultará na maior empresa do país em número de shopping centers, com o nome de Aliansce Sonae Shopping Centers. A Aliansce (ALSC3) e a Sonae Sierra Brasil (SSBR3) anunciaram nesta quinta-feira (6) que fecharam um acordo para fusão das duas empresas. A união resultará na maior empresa do país em número de shopping centers, com o nome de Aliansce Sonae Shopping Centers S/A. A nova companhia terá um portfólio de 40 shoppings, sendo 29 próprios e outros 11 administrados, sendo o segundo maior do setor de shopping centers no Brasil em Área Bruta Locável (ABL), com total administrado de aproximadamente 1,4 milhão de m² e cerca de 7 mil lojas. O volume total de vendas dos shoppings próprios das duas empresas soma cerca de R$ 14,8 bilhões nos últimos 12 meses, com receita líquida de R$ 876 milhões e Ebitda de R$ 630 milhões nos últimos 12 meses, o que torna a nova empresa a terceira no ranking nestes indicadores, entre as empresas listadas de shopping centers do país. 06/06/2019
- Hapvida compra hospital em Juazeiro - O Hapvida comprou por R$ 16,5 milhões o Hospital das Clinicas e Fraturas do Cariri S/S Ltda, em Juazeiro do Norte (CE). O Hospital possui 59 leitos de internação divididos em 3.375 m² de área construída e 7.300 m² de terreno. Era uma necessidade da operadora expandir o atendimento na região do Cariri após a aquisição da carteira de clientes da Free Life, em outubro de 2018. A compra do hospital segue a estratégia de expansão do Hapvida pelo Interior do País. Nas cinco regiões. Além do Norte, Nordeste e Sul (Joinville), com a aquisição da operadora São Francisco (por impressionantes R$ 5 bilhões), também pelo interior de São Paulo (Sudeste), afora Centro-Oeste (Interior de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul). O Hapvida adquiriu o Free Life e levou 25 mil beneficiários na Região Metropolitana de Fortaleza e Cariri. A carteira custou entre R$ 23,6 milhões e R$ 25 milhões. 07/06/2019
- Mineradora inglesa compra 27% de mina de ferro no Amapá - A empresa inglesa Cadence Minerals disse hoje que assinou um contrato vinculante de investimento com a Indo Sino Pte. Ltd. para investir e adquirir participação de até 27% do empreendimento de minério de ferro conhecido com Zamapá, que já foi da Zamin e, antes dela, da Anglo American. Empresa estima que produção retornará no fim do ano. O negócio, que passou a ser chamado de Projeto Amapá, é formado por mina, ferrovia, planta de processamento e terminal portuário, e pertence à DEV...07/06/2019
- Kairós Global é adquirida pelo AJC Group - A Kairós Global Alimentos, principal no segmento de distribuição de congelados em São Paulo, acaba de ser adquirida pelo AJC Group, Fundo Distressed Business que atua em diversos setores da economia brasileira, como Engenharia, Tecnologia, Indústria e Agronegócio. A aquisição é acompanhada de sinergias estratégicas de mercado que buscará novas parcerias. Para isso, o Grupo reforçará o relacionamento com stakeholders e potencializará o modelo de operação interno e externo da companhia, possibilitando, assim, a geração de crescimento do mercado de atuação e a ampliação do portfólio de produtos e serviços. Segundo o diretor executivo responsável pela operação, “essa nova etapa, agora sob a gestão do Grupo AJC, certamente consolidará a permanência e a continuidade prolongada das atividades da Kairós Global, focando na melhoria do relacionamento com os clientes e fornecedores, e buscando a expansão da empresa em outros estados”, e explica que o novo trabalho se inicia com a expectativa de ampliar agressivamente o faturamento da companhia, já em 2019, assim como o portfólio de produtos oferecidos juntamente com um time robusto de marketing. 07/06/2019
- Grow realiza fusão com a Flinto, fintech mexicana de pagamentos - A carteira digital da Flinto irá integrar os serviços da Grin e Yellow; a solução inclui também os desbancarizados, que poderão realizar pagamentos pelo celular. A Grow se uniu a Flinto, startup mexicana de pagamentos pelo celular. A solução criada pela fintech inclui também os desbancarizados, pessoas que não possuem conta bancária, mas que agora podem pagar contas e realizar transferências por meio da carteira digital, direto no aplicativo. Com a fusão, a Grow traz a Flinto para dentro de seu negócio e passa a oferecer também serviços financeiros. Até então, os cartões de crédito são a principal forma de contratar os serviços da empresa, mas também é possível comprar “créditos” em estabelecimentos parceiros como restaurantes, lojas, bancas de jornais, entre outros. Agora, espera-se que a carteira digital da Flinto assuma essa posição, trazendo mais facilidades aos usuários dos patinetes. Para a empresa, essa é uma chance de acelerar a adoção da solução de pagamentos ao utilizar a base de 5 milhões de usuários da Grow, que já atua em seis países e soma mais de 135 mil veículos (entre patinetes e bicicletas).Essa é a segunda fusão realizada pelas empresas de mobilidade Grin e Yellow neste ano. Em março, as startups se juntaram para criar a Grow. A fusão parece ser o estilo adotado pelas empresas para crescer na América Latina – foi a partir de uma fusão com a brasileira Ride que a Grin entrou no Brasil. . 05/06/209
- Uranet é vendida para a espanhola Konecta - Com mais de 40 clientes e 19 anos de atuação, a Uranet foi vendida para o grupo espanhol Konecta por cerca de R$ 250 milhões. A empresa espanhola já atua no Brasil e em outros nove países. Marcio Araujo, agora CEO da Konecta no Brasil, disse, em entrevista para a revista Consumidor Moderno, que a Konecta resolveu "investir de forma mais intensa no Brasil" e que a aquisição da Uranet "seria uma oportunidade de consolidação dos avanços" da empresa no Brasil. O desenvolvimento de soluções próprias e end to end foi descrito por Araújo como o diferencial que chamou atenção da empresa espanhola. 21/01/2019'
- HBR Realty, do grupo Hélio Borenstein, compra o Suzano Shopping - A HBR Realty Empreendimentos Imobiliários, braço da mogiana Hélio Borenstein S/A, dedicada à administração de imóveis próprios, acaba de adquirir o Suzano Shopping. Com isso, amplia sua atuação no segmento, dentro do qual já detém o Mogi Shopping (34 mil m2 de área locável, 202 lojas), o Patteo Olinda Shopping (51 mil m2, 450 lojas) e acaba de lançar o Patteo Urupema, em Mogi (9,1 mil m2, 82 lojas). O Suzano Shopping tem hoje 23,6 mil m2 de área locável, com 113 lojas, dentre as quais 7 âncoras e 13 megalojas. A venda do Suzano Shopping para a HBR Realty não significa a saída, em definitivo, da General Shopping & Outlets do Alto Tietê. A empresa, surgida em Guarulhos há 30 anos vendeu este ano, além de Suzano, a parcela minoritária (9%, por R$ 125,5 milhões) que detinha no Internacional Shopping Guarulhos. Também negociou direitos de usufrutos que detinha, sobre empreendimentos seus (incluindo o de Suzano), pagando em dinheiro e transferência de direitos, o equivalente a R$ 69 milhões. 05/06/2019
- NCR compra negócios da japonesa Oki no Brasil - A americana NCR anunciou nesta quinta-feira a compra de ativos da japonesa Oki no Brasil. A operação envolve as áreas de serviços de tecnologia e alguns ativos de software para os setores de finanças, varejo, entre outros. Não fazem parte do acordo a operação fabril, que já havia sido desativada pela Oki, nem a operação no mercado de impressoras. O valor da operação não foi revelado. A Oki teve uma expansão importante de sua operação no Brasil em 2013 quando comprou as operações da Itautec por R$ 100 milhões, mas nos últimos tempos vinha enfrentando dificuldades em .. 06/06/2019
- CoreBiz adquire a argentina IDS Soluciones E-commerce - A empresa brasileira especializada em marketing digital investirá R$ 10 milhões em sua expansão regional nos próximos três anos. Com o objetivo de ampliar sua atuação na América Latina, a CoreBiz, empresa brasileira líder em marketing digital e consultoria de e-commerce, anuncia a aquisição da argentina IDS Soluciones E-commerce, especializada na implantação de plataformas de comércio eletrônico, com destaque para as soluções Adobe Magento e VTEX. A aquisição contou com a assessoria da Pipeline Capital. Dessa forma, a companhia brasileira expande sua presença no mercado argentino, onde já atuava desde 2018, e deverá integrar as Top 5 de consultorias de e-commerce no país. 06/06/2019
- VTEX adquire Simples com foco em GoCommerce - A VTEX tem uma nova estratégia para o segmento de pequenas e médias empresas. A VTEX tem uma nova estratégia para o segmento de pequenas e médias empresas com o lançamento da plataforma GoCommerce, anunciada no VTEX Day. Como parte do processo de desenvolvimento da nova solução, que está em fase beta, a empresa adquiriu a empresa Simples, fornecedora de uma plataforma de e-commerce oferecida no modelo de serviço com sistema de pagamento integrado. “A aquisição foi bastante focada em trazer a equipe para a VTEX, pois os fundadores Pedro Alexandria e Dui Aguiar realmente conseguiram oferecer um sistema simples, como o nome da empresa diz, e completo. Essa é a visão que buscamos para a GoCommerce”, detalha Alfredo Soares, head global do núcleo de SMB da VTEX. Hoje, a unidade de pequenas e médias empresas da VTEX é responsável por cerca de 15% do faturamento da empresa. No entanto, o segmento representa 92% das companhias atendidas pela VTEX, com 23 mil clientes ativos atualmente.A VTEX oferece para esse mercado as plataformas Xtech Commerce (adquirida pela companhia em 2017 por R$ 14 milhões) e a Loja Integrada (comprada em 2013). 04/06/2019
- Cosan adquire 1,88% do capital social da Comgás em oferta pública - A Cosan (CSAN3) informou ao mercado em nota que o leilão de oferta pública voluntária para aquisição de ações da Comgás (CGAS5) resultou na aquisição de 2.749.066 ações, equivalentes a 1,88% do capital social da companhia. A liquidação da oferta pública de aquisição voluntária, de acordo com a empresa, ocorrerá na próxima sexta-feira (7). O valor unitário por ação da empresa foi de R$ 83,16. 05/06/2019
- Loggi levanta US$ 150 milhões e se torna mais um unicórnio brasileiro - Startup de logística recebeu aporte de fundo do SoftBank e atingiu a avaliação de US$ 1 bilhão. A Loggi, startup de logística fundada em 2013, tornou-se um unicórnio após anunciar nesta quarta-feira um investimento de US$ 150 milhões. Com o aporte. que teve participação do SoftBank, Microsoft e outros investidores, a empresa atingiu o valor de mercado de US$ 1 bilhão. No fim do ano passado, o Vision Fund, fundo de investimentos da SoftBank, havia realizado um aporte semelhante na startup. Com a injeção no caixa, a Loggi tem o objetivo de realizar entregas em um dia para todo o território brasileiro. 05/06/2019
- Softbank avalia Creditas em US$ 700 milhões - O Softbank está injetando US$ 200 milhões na Creditas a um valuation de US$ 700 milhões (post money), aumentando o fôlego da startup que desbravou o mercado de empréstimos com garantia no Brasil, um nicho praticamente inexplorado pelos bancões. Num jantar com dezenas de empreendedores na semana passada, um executivo do Softbank disse que o fundo estava investindo na Creditas. O Brazil Journal confirmou os detalhes com pessoas envolvidas na negociação. Fundada por Sergio Furio — um espanhol que trabalhou no Deutsche Bank e no Boston Consulting Group nos Estados Unidos — e pelo então CTO Leandro da Costa, a Creditas oferece linhas de crédito de R$ 5 mil a R$ 2 milhões para tomadores que tenham um imóvel ou veículo para dar como garantia. 04/06/2019
- It´sSeg Company se associa com a Bergus - Operação é a oitava aquisição da empresa no mercado brasileiro. Companhia passa a atuar no sul do país e dobra carteira em ramos elementares. Esta é a oitava aquisição realizada pela empresa num período de quatro anos. A corretora foi criada em meados de 2014 por Thomaz Menezes, ex-presidente da Marsh e ex-presidente do Grupo SulAmérica, em parceria com o fundo inglês Actis, que tem mais de US$ 10 bilhões de ativos sob gestão globalmente. Desde que começou a operar no Brasil, a companhia adquiriu as operações das corretoras Torres Benefícios, Raduan, Você Clube, Barela Seguros, PMR Seguros, MBS e LP Corretora. “Até agora vínhamos nos concentrando na aquisição de empresas especializadas na gestão de carteiras de benefícios, com foco em seguro saúde, odontológico e vida”, afirma o executivo. A corretora além de atuar no segmento, tem presença em ramos elementares e na oferta de gerenciamento de riscos para grandes, médias e pequenas empresas. Com 30 anos de mercado, a Bergus tem sede em Curitiba e operações em Maringá, Londrina, Ribeirão Preto e Brusque (Santa Catarina), além de contar com escritórios em São Paulo e Blumenau. A empresa, que movimentou R$ 70 milhões em prêmios em 2018, tem 80% de suas operações concentradas em ramos elementares e 20% em benefícios.04/06/2019
- Brechó de luxo de Luana Piovani recebe aporte de R$ 3 milhões - O mercado de seminovos ganha cada vez mais força diante da alta do dólar e do encarecimento dos produtos de luxo, deixando consumidores do segmento ávidos por preços mais acessíveis, que os permitam continuar adquirindo peças de suas marcas favoritas. O brechó de luxo da atriz Luana Piovani, o @cansei_vendi (www.canseivendi.com.br), é a prova de que o segmento está a todo vapor: o negócio acaba de receber um aporte de R$ 3 milhões de um fundo de investimentos e tem projeção de alcançar 250% de crescimento este ano. 03/06/2019
- Clube do Malte obtém R$1,9 milhão em investimentos - O Clube do Malte, e-commerce de cervejas especiais, obteve através do equity crowdfunding, recursos para apoiar o crescimento da empresa. Com o apoio da comunidade cervejeira, a marca conquista valores acima da meta esperada e o patamar de maior comunidade de crowdfunding de investimentos do país, em uma só rodada. Iniciado em dezembro, o projeto de captação tem encerramento com a participação de 663 investidores e o montante de R$1,9 milhão. “Conseguimos atrair investidores apaixonados por cerveja. A oferta fortaleceu ainda mais a comunidade do Clube do Malte e trouxe também novos amigos que agora nos ajudarão a levar nosso negócio para um novo patamar”, destaca o CEO e fundador do Clube do Malte, Douglas Salvador. Os valores obtidos serão utilizados para consolidar a execução de quatro projetos que têm potencial para triplicar o faturamento do Clube do Malte, hoje próximo de R$ 13 milhões ao ano, e que deve chegar a R$ 40 milhões nos próximos cinco anos. 31/05/2019
- Pátria anuncia aporte de R$ 500 milhões para a rede Smartfit - A Pátria Investimentos vai injetar cerca de R$ 500 milhões na rede de academias de ginástica Smartfit, em uma operação de aumento de capital que manterá o atual grupo de controle da empresa, que além da Pátria é formado pela família Corona. A injeção de capital vai ocorrer mediante subscrição de novas ações pela BPE Fit Holding, controlada pela Pátria, a serem emitidas pela companhia. A empresa de investimentos também vai comprar ações detidas pelos atuais acionistas da Smartfit. O cronograma para a transação não foi divulgado. / 03/06/2019
- Cade aprova joint venture entre ArcelorMittal e Piacentini - A formação de uma joint venture entre a ArcelorMittal, maior produtora mundial de aço, e a Piacentini, que atua na construção de obras civis de infraestrutura, recebeu aval da Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), em Brasília. .. 03/06/2019
- SEMANA ANTERIOR >>> 27/mai a 02/jun/2019>>
- Fusões e Aquisições: 82 transações realizadas em maio/19
- TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em abril/2019
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES
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