Sócios do BTG Pactual podem colocar até R$ 3 bilhões no bolso com venda de ações em oferta

Volume ficou acima do inicialmente anunciado pelo banco, que era de R$ 2 bilhões. Só neste ano as ações do BTG dobraram de valor na bolsa

Os controladores do BTG Pactual podem colocar no bolso até R$ 3,026 bilhões com a oferta de certificados de ações (units) do banco (BPAC11) na bolsa.

O volume, que ficou acima dos R$ 2 bilhões anunciados inicialmente pelo banco, tem como base a cotação de fechamento dos papéis ontem (R$ 46,71) e a venda de todos os lotes previstos na oferta.

O anúncio dos detalhes da operação colocou pressão nas units do banco - que representam uma ação ON e duas PNA. Por volta das 11h50 desta quarta-feira, os papéis eram negociados em queda de 3,75%, cotadas a R$ 44,96. Confira também a nossa cobertura completa de mercados.

As ações que serão vendidas na oferta pertencem à BTG Pactual Holding, que reúne as ações dos principais sócios e detém hoje 76,5% do capital. Os controladores venderão os papéis em um bom momento. Só neste ano as ações dobraram de valor na bolsa.

O G7, grupo dos principais sócios do BTG, hoje é composto por apenas cinco integrantes: Roberto Sallouti, Renato Santos, Antonio Porto, Guilherme Paes e André Esteves.

Além deles, quem mais deve embolsar dinheiro com a oferta é Marcelo Kalim, que saiu para criar o banco digital C6 Bank, mas manteve suas ações.

Os sócios planejam vender 48 milhões de units na oferta, o equivalente a R$ 2,242 bilhões ao preço de ontem. Mas podem se desfazer de mais 16,8 milhões de papéis dependendo da demanda dos investidores. A definição do preço por ação acontece no próximo dia 11 de junho.

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05 junho 2019