O objetivo da aquisição seriA reforçar sua posição como maior empresa de saúde feminina do mundo.
A alemã Bayer anunciou nesta segunda-feira (29/4) a compra da fabricante norte-americana de dispositivos contraceptivos Conceptus por US$ 1,1 bilhão, com o objetivo de reforçar sua posição como maior empresa de saúde feminina do mundo.
A Bayer vai lançar uma oferta pública para adquirir todas as ações da Conceptus por US$ 31 cada, em dinheiro, em uma operação acordada com a administração da Conceptus, informou o grupo alemão.
O valor equivale a um prêmio de 19,7% sobre o preço de fechamento da ação da Conceptus na sexta-feira, e a um múltiplo de aproximadamente 30 vezes o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) que a companhia norte-americana estima para este ano.
A área de saúde feminina da Bayer teve vendas de € 3,15 bilhões (US$ 4,1 bilhões) no ano passado, devido a produtos como a pílula anticoncepcional Yasmin e o dispositivo intra-uterino Mirena.
"Nossa experiência no campo da ginecologia aliado a nossos conhecimentos em vendas e distribuição ajudarão a desenvolver mais os negócios da Conceptus", disse o chefe da unidade HealthCare Pharmaceuticals da Bayer, Andreas Fibig.
A Conceptus, que produz dispositivos que são colocados nas trompas de falópio como um contraceptivo permanente não-hormonal, teve Ebitda ajustado de US$ 28,2 milhões no ano passado sobre vendas de US$ 141 milhões.
A empresa norte-americana prevê em 2013 Ebitda ajustado de entre US$ 34 milhões e US$ 37 milhões sobre vendas de entre US$ 155 milhões e US$ 159 milhões. Por Ludwig Burger/ Reuters
Fonte: Brasil Econômico 29/04/2013
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Informações disponibilizadas pela Conceptus na Apresentação Roth Capital 19/03/2013. Alguns slides extraídos do referido documento.
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