Após o boom de fusões e aquisições em 2012, movimento diminui nos primeiros meses de 2013

Segundo estudo encomendado pela Merrill DataSite o número de negócios fechados diminuiu 30% em relação ao mesmo período do ano passado

 A Merrill DataSite, desenvolvedora líder de solução de data room virtual (VDR) segura e completa que otimiza o processo de due diligence (auditoria), em parceria com a consultoria Mergermarket, anuncia a disponibilidade do M&A Monthly Insider Report do mês de março para download. 

Resumo global 
O estudo revela que a maior novidade nos três primeiros meses de 2013 foi o uso de financiamento pelos compradores. As baixas taxas atraíram as atenções, impusionando o mercado de empréstimos em todo o mundo.

 Private Equity 
Empresas de Private Equity aproveitaram esse cenário, alavancando assim as aquisições. Porém, especialistas alertaram sobre o risco de se estourar uma micro bolha, pois as empresas de Private Equity estariam pagando a mais para os investimentos e taxas mais baixas de juros tendem a tornar os preços dos alvos mais altos.

 Destaques 
Dois setores ganharam destaque nos primeiros meses de 2013: Mídia e Consumidor. Na área de mídia, vimos ganhos impressionantes se compararmos com o mesmo período do ano passado. O volume caiu 7% (63 negociações) mas o valor aumentou em 11 vezes chegando a US$ 46.7 bilhões. Já no setor de consumo, houve uma queda no volume em 31% (206 negociações) mas em valor, a alta foi de quase 2 vezes o mesmo período de 2012 chegando no valor de US$51.2 bilhões. Esse cenário pode ter sido reforçado pela aquisição da Heinz por uma parceria entre a 3G Capital Partnes e a Berkshire Hathaway.

América Latina e Brasil 
O ano de 2013 começou com um ritmo mais lento para o mercado de fusões e aquisições na América Latina. As 56 negociações que ocorreram até agora são quase a metade da quantidade do mesmo período no ano anterior.

 Acredita-se que esta redução tenha relação com a mudança de leis no Brasil. Em maio de 2012, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) implementou novas regras que regularizam as fusões e aquisições de forma mais rigorosa, além de tornar necessário obter aprovação do governo para tais movimentações.

 Apesar desse cenário, as fusões e aquisições devem alavancar devido à proximidade da Copa do Mundo de 2014, principalmente nos setores de infraestrutura e construção.

 No Brasil, o grande destaque fica por conta do setor de serviços relacionados à educação. A Abril Educação comprou a Wise Up por US$ 442 milhões em operação que está sendo realizada em etapas. Outro grande destaque do país foi a Vigor Alimentos, que comprou 50% da laticinios Itambé.

 Sobre o M&A Monthly Insider Report O relatório oferece mensalmente uma visão geral do fluxo global de transações por região, detalhando estatísticas transacionais e incluindo comentários sobre América do Norte, América Latina, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África. Para baixar o relatório completo, acesse: http://www.datasite.com/relatorioFABrasil

 Sobre o Merrill DataSite O Merrill DataSite é uma solução de data room virtual (VDR) que otimiza o processo de auditoria (due diligence), proporcionando um método altamente eficiente e seguro para o compartilhamento de informações críticas ao negócio entre diversas partes. O Merrill DataSite oferece acesso ilimitado aos usuários em todo o mundo, bem como relatórios de atividade em tempo real, permitindo busca ilimitada de termos e caracteres dentro do documento, comunicações por meio do recurso de perguntas e respostas e um serviço de gerenciamento de projeto de qualidade superior, e tudo isso ajuda a reduzir o tempo de transação e as despesas. Os colaboradores de suporte em diversos idiomas do Merrill DataSite estão disponíveis em qualquer lugar do mundo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e podem ativar e colocar um VDR em operação com milhares de páginas carregadas no prazo de 24 horas ou menos.

 Com suas raízes profundas em serviços de transação e conformidade, a Merrill Corporation tem uma disciplina cultural em toda a organização no gerenciamento e no processamento de conteúdos confidenciais. O Merrill DataSite é o primeiro provedor de VDR a entender as necessidades dos clientes e da indústria, tendo obtido um certificado de registro ISO/IEC 27001:2005 – o mais alto padrão para segurança da informação. O certificado ISO do Merrill DataSite está disponível em www.datasite.com/security.htm.

 Provedor líder de soluções VDR, o Merrill DataSite já ajudou mais de 2 milhões de visitantes únicos a executar due dilligence eletrônica em milhares de transações totalizando trilhões de dólares em valor de ativos. A solução VDR Merrill DataSite tornou-se uma ferramenta essencial em um processo eficiente e juridicamente sustentável para execução de uma variedade de transações financeiras.
Fonte: maxpressnet 17/04/2014

17 abril 2013