IPO da Votorantim Cimentos pode girar quase R$ 11 bilhões

A oferta pública inicial de ações da companhia incluirá recibos de ações (ADS) listados nos Estados Unidos.

 A oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da Votorantim Cimentos, que incluirá recibos de ações (ADS) listados nos Estados Unidos, pode movimentar US$ 5,4 bilhões (R$ 10,8 bilhões), de acordo com documento enviado a reguladores norte-americanos nesta quinta-feira (18/4).

 O montante informado no documento é utilizado para calcular tarifas de registro e o tamanho final do IPO pode ser diferente. A companhia não revelou o número de ADSs que planeja vender nem a faixa indicativa de preço.

 A cimenteira pediu registrou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para um IPO em 9 de abril, com oferta primária e secundária, coordenado pelo Itaú BBA, em parceria com BTG Pactual, Credit Suisse, Morgan Stanley e JPMorgan.

 No documento enviado aos reguladores norte-americanos, a Votorantim afirma que pretende usar os recursos para financiar expansão para fora do Brasil por meio de aquisições potenciais de companhias de materiais de construção. Por Ashutosh Pandey/ Reuters
Fonte:  Brasil Econômico 18/04/2013

18 abril 2013