No decorrer da semana de 04 a 10/mar/13, foram anunciadas com destaque pela imprensa 23 operações de Fusões e Aquisições, envolvendo direta ou indiretamente empresas brasileiras de 10 setores.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais constatações
Dez setores realizaram 23 operações nesta semana. Sendo os setores de TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO(TI) e SERVIÇOS PARA EMPRESAS os que mais se destacaram com 48% do total das transações.
A maior operação divulgada esta semana foi a da petrolífera HRT anunciando a venda de sua empresa aérea Air Amazonia – seu braço de logística, para americana Erickson Air-Crane, pelo valor entre US$ 65 milhões e US$ 75 milhões.
Entre as aquisições de empresas brasileiras por estrangeiras, uma das mais importantes foi a Erickson Air-Crane comprando Air Amazonia da HRT. Por sua vez, a transação de maior expressão envolvendo a aquisição de empresa estrangeira por companhia brasileira foi a compra time de futebol nos EUA pelo carioca Flávio Augusto da Silva, depois de vender a rede de ensino de inglês Wise Up por R$ 877 milhões.
TOPs - MAIORES TRANSAÇÕES EM VALOR
A maior operação divulgada pela imprensa nesta semana, foi o da petrolífera HRT anunciando a venda de sua empresa aérea Air Amazonia – braço de logística, para americana Erickson Air-Crane pelo valor entre US$ 65 milhões e US$ 75 milhões. Em seguida vem a transação envolvendo o Fundo de investimento britânico 3i compra Óticas Carol por R$ 108 milhões.
NEGÓCIOS DA SEMANA
"Market Movers" - Brasil.
- Sumitomo expande no segmento cosmético através de Joint Venture com a Cosmotec.
- Intel faz investimento na WebRadar, especializada em Big Data, e na Geofusion especializada em sistemas de geolocalização oferecidas pela internet por meio de computação em nuvem.
- A Ideiasnet fechou a venda de 18,2% das cotas de seu fundo de participações (FIP) para a gestora americana Paul Capital, por R$ 79 milhões.
- Linx anuncia R$ 36,7 milhões em aquisições das empresas Direção e de ativos da Seller.
"Market Movers” - Exterior
- VMware vende a empresa SlideRocket e volta se concentrar em infraestrutura. A VMware, fabricante de software de virtualização e cloud computing, vendeu a fornecedora de soluções de apresentações de negócios baseadas no modelo de software como serviço (SaaS) SlideRocket menos de dois anos após a sua aquisição.
- Mylan compra Agila. A farmacêutica americana Mylan anunciou acordo para comprar o laboratório Agila Especialidades Private Limited, fabricante de produtos genéricos injetáveis por US$ 1,6 bilhão.
- Lexmark compra duas companhias de software nos Estados Unidos. Dando continuidade ao processo de diversificação de seu portfólio, a fabricante americana de equipamentos de impressão Lexmark anunciou hoje as aquisições da Twistage e da AcessVia. O valor total dos acordos é de cerca de US$ 31,5 milhões.
POSTAGEM MAIS ACESSADA NESTA SEMANA
Tapete vermelho para os IPOs. Abertura de capital da Linx mostra uma janela de oportunidade que torna 2013 o ano mais promissor para a bolsa desde a crise de 2008.
RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES
01 - Intertek anuncia aquisição da E-Test por até R$ 20,4 milhões. A Intertek, empresa de teste de produtos do Reino Unido, anunciou a aquisição de 85% do capital social da E-Test, laboratório brasileiro especializado no teste de consumo e brinquedos.
02 - Empresa suíça SGS compra brasileira Labmat. O grupo SGS, a maior empresa de inspeção, verificação e certificação do mundo, anunciou que comprou a companhia brasileira Labmat, especializada no controle de materiais, soldagem e engenharia. A empresa brasileira também atua na área de testes requeridos no setor metalúrgicoe seu volume de negócios foi de R$ 12 milhões no ano passado.
03 - Fundo Mercatto compra 33% da Amor aos Pedaços O fundo de investimento Mercatto comprou 33% da doceria Amor aos Pedaços. A meta será de chegar a 160 lojas, cobrindo praticamente todos os estados brasileiros, até 2016, completando 250 unidades em cinco anos.
04 - Investimento da Rocket Internet no Brasil, Cuponation. O CupoNation plataforma que reúne ofertas e cupons de desconto gratuitos das lojas do país, chega para oferecer forma de economizar ao fazer compras pela internet. Aporte inicial que, ao todo, chega a R$ 23 milhões investidos pela Rocket Internet, grupo alemão com mais de 15 negócios de mobile e internet no Brasil, o CupoNation inicia suas operações como um dos maiores portais de descontos. 08/01/2013
05 - Ideiasnet vende parte de fundo por R$ 79 milhões. A Ideiasnet, empresa que investe na compra de participações no setor de tecnologia, fechou a venda de 18,2% das cotas de seu fundo de participações (FIP) para a gestora americana Paul Capital, por R$ 79 milhões.
07 - A UL adquire o laboratório Testtech e passa a oferecer escopo completo de certificação para eletrodomésticos de acordo com as regras do INMETRO. A UL, líder mundial em inspeções, ensaios e certificação de produtos, anunciou a aquisição da Testtech Laboratórios, laboratório de ensaios com sede em Porto Alegre, voltado para a segurança elétrica e eficiência energética.
08 - Braskem aprova entrada em comercializadora de energia. O Conselho de Administração da Braskem aprovou, em reunião realizada ontem, a entrada da companhia no capital social da Odebrecht Comercializadora de Energia.
09 - Sumitomo expande no segmento cosmético através de Joint Venture com a Cosmotec. A Sumitomo celebrara acordo de joint venture com a COSMOTEC ESPECIALIDADES QUÍMICAS LTDA líder no fornecimento especializado de matérias-primas para cosméticos e artigos para animais de estimação, para formar uma sólida empresa de distribuição de matérias-primas para atender o mercado no Brasil e na América do Sul. 07/03/2013
10 - Bayer CropScience dá novo passo para crescer em sementes. A múlti alemã oficializou a aquisição do banco de germoplasma da Agropastoril, de Cascavel (PR), e um acordo para comprar a unidade de sementes de soja da Agrícola Wehrmann e a sua divisão de melhoramento genético (a Wehrtec), com sede em Cristalina (GO). A multinacional não revelou quanto desembolsou nos dois negócios.
11 - Petrolífera HRT vai vender empresa aérea para Erickson Air-Crane. A HRT vai vender a Air Amazonia – braço de logística da empresa - para a americana Erickson Air-Crane, anunciou a petrolífera nesta quinta-feira. As negociações envolvem a transferência de 14 helicópteros e a prestação de serviços de logística aérea para as operações da HRT na Bacia de Solimões durante três anos. O valor da operação será entre US$ 65 milhões e US$ 75 milhões, segundo a HRT, e as companhias esperam finalizar a transação ao longo do segundo trimestre de 2013.
12 - Intel faz investimento milionário em empresa carioca de Big Data. A Intel Capital, braço financeiro estratégico da gigante da tecnologia, fechou um investimento milionário na WebRadar, empresa carioca especializada em Big Data, segmento de tecnologia da informação voltado para a análise de grandes volumes de dados. A multinacional não revela o valor exato do aporte, mas afirmou que investimentos do tipo variam entre US$ 2 milhões e US$ 10 milhões. 23/02/2013
13 - Fundo de investimento britânico 3i compra Óticas Carol por R$ 108 milhões. Segunda maior rede de óticas do País, empresa faturou R$ 300 milhões no ano passado e concentra cerca de 500 pontos de venda em 19 Estados; segmento é considerado "emergente" no consumo brasileiro e apresenta crescimento superior a 20% ao ano. 08/03/2013
15 - Braço do grupo RBS aplica R$ 700 mil em startup de conteúdo web. A e.Bricks Digital, unidade de negócios digitais do grupo gaúcho de mídia RBS, investiu R$ 700 mil na EverWrite. A startup, com sede em Belo Horizonte, é desenvolvedora de uma plataforma de otimização para produção de conteúdo na web. O sistema analisa dados de múltiplas fontes para ajudar produtores de conteúdo a identificar o que usuários de internet procuram por meio dos buscadores, aumentando seu potencial de audiência.
16 - VIVER: Companhia aceita oferta de R$ 30 mi por participação na TCI-Viver. A Viver Incorporadora e Construtora aceitou a oferta de aproximadamente R$ 30 milhões da Sociedade de Propósito Específico (SPE) Daveiga Participações e Empreendimentos para a aquisição da totalidade da participação da companhia na TCI-Viver Desenvolvimento Imobiliário.07/03/2013
17 - Grupo espanhol Fluidra compra fabricante brasileira de produtos para piscinas Veico. Fluidra grupo multinacional com ações negociadas em bolsa, dedica-se ao desenvolvimento de aplicações para o uso sustentável da água, adquiriu a empresa brasileira Veico para promover seu crescimento do mercado latino-americano. 26/02/2013
20 - Carioca compra time de futebol nos EUA. Depois de vender a rede de ensino de inglês Wise Up por R$ 877 milhões, empresário comprou o Orlando City, da Flórida. O empresário estima seu investimento entre US$ 60 milhões e US$ 80 milhões (R$ 117 milhões a R$ 156 milhões) e espera contrapartida semelhante da Prefeitura de Orlando, do condado e do Estado. 10/03/2013
21 - Geofusion conquista aporte da Intel Capital. A Intel Capital fechou seu segundo aporte em uma companhia brasileira em 2013. A Geofusion é especializada em sistemas de geolocalização oferecidas pela internet por meio de computação em nuvem. Nos últimos cinco anos o número de clientes da Geofusion cresceu dez vezes, enquanto o quadro de funcionários passou de 20 para 50. Durante esse período, a receita tem crescido a um ritmo de 60% ao ano e o objetivo, disse Figoli, é elevar esse patamar para 100%. A Geofusion não revela sua receita atual. Mas o plano é chegar a um valor de R$ 100 milhões em até cinco anos.
22 - Linx anuncia aquisição da Direção. Para comprar a totalidade do capital social da Direção, a Linx terá que desembolsar R$ 26,485 milhões. A primeira parcela de R$ 12,6 milhões será paga à vista, enquanto o saldo de R$ 13,885 milhões estará sujeito ao atingimento de metas financeiras e operacionais em 2013 e 2014. Com a operação, a companhia pretende estabelecer a sua expansão, em linha com a estratégia de aquisição de empresas de software de gestão focadas no varejo. A aquisição da Direção servirá para reforçar a oferta de transferências eletrônicas de fundos para pequenas redes varejistas. 11/03/2013
RELATÓRIOS
DESTAQUES DA:
- SEMANA SEGUINTE >>> 11 a 17/mar/13 >>>;
- SEMANA ANTERIOR >>>25/02 a 03/mar/13 >>>;
M&A - QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da consolidação das informações semanais coletadas pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Os dados estão limitados às informações noticiadas pela imprensa e, sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity - dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é precisa a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para a exatidão e transparências das informações.
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