Fusões e Aquisições - Operações que se destacaram na semana de 19 a 25/dez/11.

Operações de Fusões e Aquisições divulgadas com destaque pela imprensa no decorrer da semana de 19 a 25/dez/11.

01 - Cosan e a Shell vendem participações igualitárias na Iputi Empreendimentos por R$ 185 milhões. A Iputi é detentora dos ativos de distribuição de combustíveis de aviação para a Air BP Brasil. 16/12/2011

02 - Andrade Gutierrez construtora brasileira e o grupo francês - Thales, que mantém negócios nas áreas de defesa, segurança, aeroespacial e de transportes, estão juntando forças. A Andrade Gutierrez Defesa e Segurança, com 60%, e o grupo Thales, com 40%. O foco será atuação em áreas como segurança urbana e vigilância e monitoramento de fronteiras. 19/12/2011

03 - TCI e a indiana PLE criam joint venture - PLE TCI Engenharia - para atuar no mercado de terceirização de processos de conhecimento (KPO - knowledge process outsourcing) para fornecer uma plataforma operacional, tecnológica e metodológica para otimização dos serviços de engenharia no setor de óleo e gás, energia, petroquímica e infraestrutura. 19/12/2011

04 - CSI e a empresa austríaca TGW formam joint venture para oferecer soluções para movimentação e armazenagem de materiais para o mercado sul-americano. A TGW adquire 50% das quotas da CSI e o compromisso de transferência de tecnologia da empresa. A nova empresa TGW-CSI prevê um faturamento de cerca de R$ 100 milhões até 2016. 19/12/2011

05 - Gigante americana de IR - H&R Block - fez uma joint venture com o Grupo Semco para fazer declarações para os clientes de forma a aumentar a restituição, diminuir o valor a ser pago ou evitar a malha fina, tudo de acordo com a legislação vigente. Cada um detém 50% do controle. 19/12/2011

06 - A consultoria Squadra e a Megasafe anunciam fusão passando a chamar-se Squadra - Segurança da Informação. A nova organização soma três unidades - Porto Alegre, Londrina e São Paulo, 26 colaboradores e mais de 60 clientes. 19/12/2011

07 - A América Latina Logística (ALL), a Triunfo Participações e Investimentos (TPI) unem-se para criar a Vetria Mineração para atuar na extração, transporte e comercialização de minério de ferro do Maciço do Urucum, em Corumbá via porto de Santos . ALL com 50,4% ,Vetorial 33,8%, e a Triunfo15,8%. Vetria estima investir R$ 7,6 bilhões. 19/12/2011

08 - A 3i gestora inglesa de private equity faz aporte de R$ 100 mi em empresa Blue Interactive Group, empresa brasileira provedora de serviços de TV a cabo e banda larga. Isso permitirá elevar o faturamento para R$ 200 milhões em 2013, quando hoje já é superior a R$ 100 milhões. 20/12/2011

09 - A Intel Capital, anunciou a sua entrada no mercado de tecnologia para a saúde na América Latina investindo na empresa catarinense Pixeon, especializada no segmento de PACS - gestão e processamento de imagens médicas de forma totalmente digital, com ganhos em eficiência para hospitais e clínicas diagnósticas. 19/12/2011

10 - Ex-sócios do Buscapé, líder em comparação de preços na internet no Brasil, lançam site concorrente, o Zoom. No passado, os três fundaram o Bond Faro que foi incorporado pelo Buscapé. Mas, há mais de três anos, passaram a investir em novos negócios na internet por meio do fundo Mosaico, A empresa já nasce com 90 funcionários e deverá contratar mais 30 até o fim de 2012. 19/12/2011

11 - Vétoquinol chega ao Brasil e América do Sul com a aquisição de 100% das ações da Farmagrícola S/A (FAGRA). A Fagra emprega 100 funcionários com um volume de negócios de 20 milhões de reais em 2010. A empresa fabrica e comercializa medicamentos veterinários para bovinos, suínos e pet em todo o Brasil. 19:12:2011

12 - RBS compra parte da Predicta, consultoria em marketing digital. O investimento faz parte da estratégia da RBS de fortalecer sua posição em publicidade segmentada e performance para anunciantes. Essa foi a segunda aquisição da empresa nesse segmento este ano e a quinta nos últimos três anos. A Predicta pretende expandir sua atuação no Brasil e no exterior. 20/12/2011

13 - Marfrig negocia com a JSL a transferência de suas operações logísticas, incluindo todas as etapas de transporte e armazenagem dos seus produtos no Brasil, por R$ 150 milhões. A JSL passará a prestar, por 10 anos, serviços de gestão administrativa, gestão de logística, gestão de transportes e gestão da operação de armazéns e frete para a Marfrig em todo território brasileiro. 21/12/2011

14 - A Inbrands, grupo de moda dona das grifes Ellus, Richards, VR, Alexandre Herchcovitch, Richards e Salinas, adquire 100% da Mandi por R$ 40 milhões. Uma parte será paga em dinheiro e R$ 20 milhões por meio de troca de ações, o que representa cerca de 3% do capital social da Inbrands. 21/12/2011

15 - A Alldora Tecnologia, empresa de outsourcing de impressão e gestão de documentos, compra a GED7, empresa especializada em gerenciamento de conteúdo por US$ 2 milhões. A Alldora representa Lexmark, Okydata, Samsung, NDDigital e Prodimage. Irã atuar nas operações da companhia presentes na América Latina, tais como no Chile, México e Peru. 21/12/2011

16 - Aliansce fecha compra de fatia adicional no shopping Iguatemi Salvador O preço da aquisição será de R$ 81,4 milhões. Com esta aquisição, a Aliansce passará a deter 53,12% do empreendimento, em termos de área bruta locável (ABL). A fatia adquirida pela companhia foi vendida pela empresa Reishopping. Serão pagos 95,7% à vista e o restante em uma parcela a ser quitada no final de 2017, corrigida pelo CDI. 21/12/2011

17 - Estapar recebe aporte de capital da Templeton. A empresa pretende usar o aporte para crescer nas áreas de concessões públicas e privadas, investir em ativos imobiliários atrelados ao negócio de estacionamento e financiar aquisições. A bandeira Estapar está presente em 810 estacionamentos, distribuídos em 58 cidades e 14 estados brasileiros e receita estimada para 2011 de 390 milhões de reais. 22/12/2011

18 - A Senior compra a Ruá, que atuava como unidade da companhia catarinense em Porto Alegre. O negócio foi realizado por meio de aquisição da totalidade da divisão Senior da Ruá, em uma transação paga parte em dinheiro, parte em ações. A Senior fechou 2010 com R$ 362 milhões em volume de negócios, projeta encerrar este ano com crescimento de 20%, faturando R$ 440 milhões. 22/12/2011

19 - A IFS sueca de sistemas de gestão comprou de 100% da Latin IFS, reseller da companhia no Brasil e América Latina. O negócio visa reforçar sua posição em segmentos como petróleo e gás, utilities, engenharia e construção. Com forte aumento nas vendas de software na América Latina, estima crescimento de 17% em 2012. A IFS tem 2 mil clientes do seu suite ERP baseado em SOA e faturou em 2010 US$ 373 milhões. 22/12/2011

20 - A Be Wireless e Human Mobile, empresas especializadas em soluções corporativas para envio de SMS, anunciaram sua fusão. O negócio foi realizado através de uma troca de ações. A Human Mobile faturou em 2010 R$ 19,2 milhões. A Be Wireless não divulga seus resultados. 22/12/2011

21 - O Grupo Energisa anunciou parceria com a Tonon Bioenergia, empresa do setor sucroalcooleiro, para a geração de eletricidade a partir da queima de biomassa de cana. A Energisa adquiriu, por R$ 140 milhões, 85% dos ativos de cogeração pertencentes à Tonon, localizados nas usinas SP e MS. O acordo prevê a ampliação da capacidade instalada nas duas unidades, dos atuais 60 MW para 170 MW. 22/12/2011

22 - Grupo Romi faz aquisição 100% das ações da empresa Burkhardt + Weber Fertigungssysteme GmbH, do grupo italiano Riello Sistemi. O valor do negócio é de 20,5 milhões de euros. A Burkhardt + Weber desenvolve e fabrica grandes centros de usinagem e máquinas para aplicações em diversos segmentos da indústria, como a naval, veículos comerciais, tratores, motores elétricos, caixas de câmbio. 22/12/2011

http://fusoesaquisicoes.blogspot.com/2011/12/grupo-romi-faz-aquisicao-na-italia.html
23 - Qualicorp compra Grupo Afinidade que atua nas áreas de corretagem e consultoria de planos de saúde. A Afinidade conta com uma carteira de 30 mil associados e tem presença principalmente no Distrito Federal. O valor da negociação não foi divulgado. 22/12/2011

24 - Brasil Insurance compra duas corretoras por R$ 12 milhões. Life e a Adavo’s empresas de intermediação de seguros e resseguros. O valor total da aquisição é estimado em R$ 12 milhões (R$ 8 milhões pela Life e R$ 4 milhões pela Adavo’s). A Life é sediada em Vitória e comercializou aproximadamente R$ 40 milhões em prêmios de seguro em 2011. Já a Adavo’s, com sede em São Paulo, negociou cerca de R$ 8 milhões em prêmio. 22/12/2011

25 - Tecnisa vende 6,25% da sua controlada Windsor por R$ 50 milhões à BV Empreendimentos e Participações (BVEP). A Windsor é a proprietária do imóvel conhecido como “Projeto Telefonica”, localizado na cidade de SP. 23/12/2011

26 - A M.Dias Branco comprou as marcas de biscoitos, massas e salgadinhos Estrela, Pelággio e Salsito, que tem presença nos mercados do Norte e Nordeste, entre as classes C e D. O valor da operação foi de R$ 240 milhões, R$ 100 milhões pagos à vista e os R$ 100 milhões em quatro vezes. O saldo, no valor de R$ 40 milhões será pago ao final de seis anos, em 2017, descontado do valor das contingências. 23/12/2011

27 - A Brasil Insurance, holding de corretores de seguros, anunciou há pouco a sua 11ª aquisição no ano. Por um total de R$ 25 milhões, a companhia comprou a Triunfo, de Belo Horizonte, que atua especialmente no ramo de seguros residenciais. Metade do valor será pago em dinheiro e a outra metade, em ações da Brasil Insurance. 23/12/2011

28 - Cerâmicas Eliane e Portobello fecham acordo de fusão. Juntas, as companhias devem dar origem a uma empresa líder do setor no mercado nacional e a uma das maiores produtoras de revestimentos cerâmicos mundiais. O faturamento das duas empresas para 2011 é estimado em R$ 1,1 bilhão. Considerando as dívidas as participações acionárias serão de 80% para a Portobello e de 20% para a Eliane. 24/12/2011

29 - Banco Cruzeiro do Sul acerta compra do Prosper. O Banco Prosper é o braço financeiro do Grupo Peixoto de Castro (GPC). Atua como banco múltiplo, com carteira comercial, de crédito, financiamento e investimento, e possui autorização do Banco Central para operar no mercado de câmbio. O Cruzeiro do Sul é da família Índio da Costa . O banco tem ativos de R$ 10 bilhões. 23/12/2011

30 - O Banrisul está adquirindo da J&F Participações SA, 49,9 por cento das ações da Bem-Vindo Promotora de Vendas e Serviços SA, do Rio de Janeiro. A MatoneInvest Holding ficará com o restante das ações da Bem-Vindo. 23/12/2011

A ordem da relação das transações de Fusões e Aquisições segue a data em que foram divulgadas pela imprensa e postadas no blog fusoesaquisicoes.blogspot.com. A íntegra dos textos das operações estão disponíveis no blog.

26 dezembro 2011