Fusões e Aquisições - destaques da semana 08 a 14/abr/2019 ~ Fusões & Aquisições

Divulgadas 16 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 08 a 14/abr/2019. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 9 setores.

ANÁLISE DA SEMANA

Principais transações

NEGÓCIOS DA SEMANA

"Market Movers" - Brasil

Multiplan passa a deter 100% de BH Shopping por R$360 milhões - A administradora de shopping centers Multiplan assinou nesta quinta-feira acordo para adquirir os 20 por cento que ainda não possuía do BH Shopping, na capital mineira, por 360 milhões de reais. 11/04/2019

"Market Movers” - Exterior

Petroleira Chevron anuncia compra da Anadarko por US$33 bi - A petroleira norte-americana Chevron anunciou nesta sexta-feira que vai comprar a Anadarko Petroleum por 33 bilhões de dólares em dinheiro e ações, para reforçar sua posição no mercado de xisto e de gás natural liquefeito (GNL), marcando a maior fusão do setor desde que a Shell comprou a BG em 2016. Com os preços do petróleo subindo este ano, a Chevron e a rival de maior porte, a Exxon Mobil, vêm aumentando os investimentos na bacia Permiana, no oeste do Texas, a mais prolífica região de petróleo não convencional do país. 12/04/2019
Trilogy Education é adquirida pela 2U, por US$ 750 milhões - Empresas de tecnologia de todo o mundo afirmam que há escassez de talentos; no entanto, não parece haver falta de liquidez para aquelas startups que tentam preencher a lacuna. A Trilogy Education , uma startup de treinamento de força de trabalho que oferece programas em “desenvolvimento web, análise de dados, design UX / UI e segurança cibernética”, foi adquirida pela 2U , uma plataforma SaaS para operações escolares, por US $ 750 milhões em dinheiro e ações, segundo um comunicado de imprensa . 08/04/2019

HUMORES & RUMORES

M & A - VENDA

Banco Inter mira nova oferta de ações ou entrada de sócio estratégico - Ações do banco triplicaram desde o IPO, há um ano. Entre as opções na mesa está a adotada recentemente pelo Mercado Livre, que fez uma oferta de ações na bolsa americana Nasdaq “ancorada” pela gigante de pagamentos PayPal, disse o presidente do Inter, João Vitor Menin Em fase de crescimento acelerado, tanto de clientes como em valor de mercado, o Banco Inter (BIDI4) se prepara para dar novos passos. O banco digital, que atingiu nesta semana a marca de 2 milhões de correntistas, avalia fazer uma nova oferta de ações ou receber o investimento de um sócio estratégico. 13/04/2019
Privatizações de Cemig e Copasa podem render R$9 bi, diz governador de MG - A privatização de ativos estatais em Minas Gerais poderá levantar até 9 bilhões de reais, o que ajudará a abater o déficit de 12 bilhões do Estado, mas não o eliminará, afirmou o governador mineiro, Romeu Zema, nesta quinta-feira. A venda da empresa de energia elétrica Cemig poderá levantar 5 bilhões de reais e a privatização companhia de saneamento Copasa outros 3 bilhões a 4 bilhões de reais, disse Zema em uma conferência em Nova York. Ele acrescentou que os trabalhos sobre a privatização das subsidiárias da Cemig começarão nos próximos meses, embora ele não tenha especificado quais. (Por Jamie McGeever) Reuters Leia mais em dci 11/04/2019
Dr. Consulta contrata banco para buscar sócio - A companhia contratou o J.P. Morgan para buscar uma capitalização - o percentual do capital a ser negociado não está definido, pois depende do preço. Há cerca de quatro anos, o mercado de clínicas médicas populares vivia um boom, com promessas de expansão e investimentos vultosos. Mas o cenário mudou. Muitas delas não conseguiram crescer no ritmo pretendido e outras fecharam as portas.A maior delas, a Dr. Consulta, precisa reforçar o caixa e está em busca de um sócio, após ter implementado um agressivo plano de expansão. Em maio de 2016, a empresa tinha 12 clínicas. Hoje tem 57. 11/04/2019
Vai para mais de R$ 1 tri o valor de estatais a serem privatizadas, diz Guedes - Ministro da Economia diz que a terceira reforma a ser feita pelo governo será a das privatizações. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta terça-feira, 9, durante evento em Brasília, que os "prefeitos são políticos e sabem que têm um desafio grande pela frente" "E temos que ajudar vocês", completou, para uma plateia de prefeitos de todo o País. Guedes voltou a defender um novo pacto federativo para, segundo ele, "descarimbar" os recursos. O ministro citou ainda uma séria de propostas em andamento no governo, para colocar em ordem as contas públicas. Ele lembrou da intenção de privatizar empresas estatais, o que deve gerar "mais de R$ 1 trilhão".09/04/2019
Petrobrás avalia vender até 30% da BR Distribuidora - Expectativa é que sejam levantados R$ 8 bi em operação, que pode ser liderada por investidores como o fundo BlackRock. APetrobrás avalia vender até 30% de sua participação na BR Distribuidora, maior empresa de postos de combustíveis do País, apurou o Estado. A petroleira está em conversas avançadas com bancos e investidores financeiros para se desfazer de sua fatia por meio de emissão de ações (operação conhecida como "follow on"), na B3, bolsa paulista. Com o negócio, a estatal reduziria sua participação dos atuais 70% para 40% da companhia, segundo fontes a par do assunto. Avaliada em R$ 27,3 bilhões, a participação da Petrobrás na BR Distribuidora equivale a cerca de R$ 20 bilhões pela cotação de quarta na B3. A expectativa é levantar algo em torno de R$ 8 bilhões com a operação. 11/04/2019
Petrobras venderá outros gasodutos após negócio com TAG, dizem fontes - A Petrobras está preparando a venda de mais três gasodutos depois de levantar 8,6 bilhões de dólares com o repasse do controle da TAG à francesa Engie, disseram três fontes com conhecimento do assunto. O conjunto de gasodutos, consideravelmente menores do que os da TAG já vendidos pela Petrobras, podem ser avaliados em mais de 3 bilhões de dólares juntos, uma fonte disse. A Petrobras contratou a unidade do banco de investimento do Credit Suisse para vender os gasodutos que conectam a área do pré-sal na Bacia de Santos à infraestrutura terrestre, segundo as fontes. 10/04/2019
Steinbruch quer 'resolver' CSN em 2019 com venda de ativos - As ações da CSN, que registram a melhor performance entre as ações do Ibovespa neste ano, têm amplo espaço para avançar com os preços elevados do minério de ferro e o progresso da empresa em seu processo de desalavancagem, segundo o presidente da CSN, Benjamin Steinbruch, em entrevista. A CSN continua a perseguir a venda de seu ativo na Alemanha, segundo Steinbruch, que acrescentou que “está tudo pronto” para o streaming da mineração. 10/04/2019
O Globo: Petrobrás irá negociar com o Uruguai sua saída do país - A operação da estatal brasileira no vizinho do sul é deficitária, e já soma prejuízos de US$ 116 milhões. A atuação da Petrobras no Uruguai é composta por duas distribuidoras de gás natural: a Conecta, que abastece o interior do país, e a MontevideoGas, responsável por levar o combustível para a capital. Porém a operação da estatal brasileira no vizinho do sul é deficitária, e já soma prejuízos de US$ 116 milhões, segundo reportagem do jornal O Globo. 09/04/2019
Cemig pode ter privatização aprovada este ano, diz Zema- "A situação financeira do estado é crítica demais, e não há como evitar a venda da Cemig", disse o governador mineiro, acrescentando que a geração e distribuição de energia não são atividades prioritárias para o governo de Minas Gerais O governo de Minas Gerais espera conseguir a aprovação de um plano de privatização da Cemig até o final do ano, disse o governador do estado, Romeu Zema, em entrevista no Brazil Conference at Harvard & MIT em Cambridge. 08/04/2019

M & A - COMPRA

Frigorífico Mondelli tem oferta de compra por R$ 196,4 milhões - Grupo Alliz, sediado em Boituva, deposita R$ 49,1 mi em juízo na segunda; administrador concordou com proposta, mas credores podem pedir impugnação. O Frigorífico Mondelli pode ser adquirido pelo Grupo Alliz, de Boituva (SP), por R$ 196,4 milhões. A oferta foi formalizada nessa sexta-feira (12) em audiência na 1ª Vara Cível do Fórum de Bauru pela controladora da marca, a família Zanchetta. O juiz substituto Marcelo Andrade Moreira fez o registro da proposta, incluindo o prazo de 24 horas para o depósito judicial dos 25% iniciais, ou R$ 49,1 milhões. O processo pode receber impugnações até quarta-feira da próxima semana. A proposta de compra do frigorífico bauruense tem a concordância do administrador judicial. Não há previsão de impugnações pelo principal credor. A oferta de R$ 196,4 milhões pela planta é um bom preço para o caso concreto, com outras 12 parcelas do restante. Na falência há a venda da Fazenda Santo Antonio, por R$ 33 milhões, e agora a proposta de R$ 196,4 milhões. Não há interesse em impugnar", informou Munaro. 13/04/2019
Chinesa Foton avalia compra da fábrica da Ford em São Bernardo - Mendonça de Barros, presidente do conselho da Foton no Brasil, diz que saída da Ford abre espaço no mercado para a marca chinesa expandir seus negócios. A fabricante de caminhões chinesa Foton é uma das candidatas à compra da fábrica da Ford, que decidiu encerrar operações em São Bernardo do Campo (SP) neste ano. 12/04/2019
Netshoes dispara mais de 20% em NY após notícia sobre potencial aquisição - As ações da Netshoes disparavam mais de 20 por cento no pregão em Nova York nesta terça-feira, após o blog Brazil Journal reportar que Magazine Luiza e B2W estão em conversas para comprar a empresa de comércio eletrônico. De acordo com o blog, B2W e Magazine Luiza estão conduzindo auditorias na empresa.Às 16:04, os papéis da Netshoes subiam 24,88 por cento nos Estados Unidos. 09/04/2019
‘Está na hora de a CCR buscar novos investimentos’, diz presidente - A CCR está focada em garantir novas oportunidades de investimentos, em suas diferentes áreas de negócios. Com um nível de alavancagem de 2,7 vezes dívida líquida/Ebitda, considerado “adequado” tendo em vista que está confortavelmente abaixo do limite estabelecido de 3,5 vezes, e observando a entrega de diversos investimentos, o presidente da companhia, Leonardo Vianna, considerou que “está na hora” de a companhia buscar novos projetos. A companhia mapeou diversas oportunidades, incluindo disputa de novas concessões a serem ofertados ao mercado pelos governos federal e estaduais, além de novos investimentos dentro dos contratos existentes. Somente dentro das concessões de rodovias paulistas, a companhia já identificou oportunidade de investimento da ordem de R$ 3,6 bilhões, parte dos quais já possui projetos executivos elaborados. 08/04/2019
Austral e Terra Brasis podem se unir para formar 3ª maior resseguradora - Juntas, as resseguradoras teriam cerca de 6% do mercado. O Valor Econômico destaca que as resseguradoras Austral Re, controlada pela Vinci Partners, e a Terra Brasis, do grupo Brasil Plural, retomaram as negociações para uma eventual fusão, afirma uma fonte a par do assunto. Segundo o jornal apurou, as empresas chegaram a conversar no passado, mas as negociações ficaram congeladas por conta das incertezas políticas e econômicas.Com a consolidação de um cenário mais positivo para o setor, diante da retomada de investimentos em óleo e gás e outros segmentos de infraestrutura, bem como com a perspectiva de retomada econômica, faria sentido uma eventual união. 09/04/2019
Carlos Wizard avalia comprar 12% da dona do Viena na bolsa - O empresário Carlos Wizard, dono do grupo Sforza, quer se tornar maior sócio na IMC por meio de uma troca de ações e pela compra de papéis em bolsa, segundo uma fonte próxima da operação. Ao fim desse processo, o plano seria atingir uma participação de até 30% na empresa, apurou o Valor. Segundo uma fonte com conhecimento do assunto, Wizard quer ficar com 18% da empresa recebendo ações da IMC avaliadas em R$ 8 cada. 09/04/2019
Delivery Center terá José Galló como sócio - José Galló (foto) pretende se dividir entre o conselho da Lojas Renner e um portfólio de investimentos em startups quando deixar o cargo de CEO, dentro de dez dias. A mais nova aposta do executivo, que esteve à frente das Renner por quase três décadas, é a Delivery Center Holding, startup de entregas que usa shoppings centers como centros de distribuição urbanos de produtos e serviços. A informação é do jornal Valor Econômico desta terça-feira (9) que reproduz notícia veiculada pela Bloomberg. "A ideia é termos participações minoritárias, mas estarmos próximos das empresas. Um empreendedor precisa de ajuda de vários tipos, inclusive informal", detalhou. Christiano não informou o quanto a família investirá na empresa, nem quanto ele e o pai têm sob gestão. 09/04/2019

PRIVATE EQUITY

Passou o rodo - A IG4 Capital, gestora de private equity brasileira, encerrou a primeira rodada de captação de seu fundo II levantando US$ 200 milhões entre investidores estrangeiros. O primeiro aporte será a capitalização da Opy Health, que reúne ativos de infraestrutura e logística hospitalar. Com os US$ 100 milhões que receberá do fundo e coinvestidores, vai partir para novas aquisições. Recentemente, a empresa assinou a aquisição do Hospital Novo Metropolitano, em Belo Horizonte, e também fez oferta pelo hospital da Abengoa, em Manaus. Aqui e acolá. A brasileira IG4 já abriu dois novos escritórios este ano, um em Londres e outro em Santiago. Com o Fundo II, sua meta é captar US$ 400 milhões. 11/04/2019

IPO

Demanda por IPO da Centauro supera a oferta e chega e R$ 1,6 bi, diz Estadão - A rede de lojas de artigos esportivos Centauro já atingiu a demanda de 2,5 vezes acima da oferta necessária para dar início à operação de abertura de capital na bolsa. As informações são da edição desta sexta-feira da Coluna do Broad, do Estadão. Com isso, o Grupo SBF, que é dono da rede, já deve garantir pelo menos R$ 1,6 bilhão de investidores com interesse nos papéis da companhia, considerando apenas a base e piso do intervalo entre R$ 12,10 e R$ 14,70 esperado para a precificação do ativo. De acordo com a publicação, isso quer dizer que a Centauro deve obter até R$ 908 milhões na bolsa, levando em consideração o lote suplementar da oferta e também o topo do faixa de preço. 12/04/2019
IPOs de quatro áreas da Caixa sairão até abril de 2020 - O Valor Econômico destaca que o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, reiterou os planos para a abertura de capital de quatro subsidiárias do banco estatal. Contudo, a ideia é fazer operações que beneficiem tanto a Caixa quanto o mercado. “Todo os IPOs da Caixa serão fortemente vendidos para os funcionários”, disse Guimarães. “Queremos um mercado consistente, com forte entrada de investidores individuais”, completou ele. Segundo o executivo, o presidente Jair Bolsonaro vetou a privatização da Caixa, mas autorizou a abertura de capital de quatro subsidiárias: lotéricas, cartões, seguro e gestão de recursos. “Estou focando em dois IPOs entre setembro e dezembro, e mais dois até abril de 2020”, continuou. “Caixa Assets vai demorar mais para abrir o capital porque não tem assets”, brincou Guimarães. Já a Caixa Lotéricas seria a mais fácil de abrir o capital dentre as quatro, disse. 11/04/2019
Itaú BBA prevê US$ 10 bi em ofertas de ações no Brasil este ano - O esforço do Brasil para reduzir o tamanho do governo significa que 2019 será um ano de retorno de ofertas de ações, previu um dos principais executivos de banco de investimento do país. Roderick Greenlees, que chefia o banco de investimento no Itaú BBA, espera que as empresas brasileiras ofertem até US$ 10 bilhões em ações este ano, recuperando o nível de 2017. O governo será um fator importante, pois está vendendo diversos ativos, disse ele. As ofertas de ações totalizaram cerca de US$ 7 bilhões no ano passado, com duas empresas respondendo por mais da metade do valor, de acordo com Greenlees.A Pagseguro Digital vendeu um total de US$ 3,7 bilhões em janeiro e junho, e a StoneCo vendeu US$ 1,4 bilhão em uma oferta inicial ..11/04/2019
IPO da Corsan vai patrocinar concessões - A abertura de capital da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) está confirmada, mas o governo do Estado vai manter o controle sobre a empresa. A venda de ações será feita até o limite dos 49%, informou o governador Eduardo Leite, nesta terça-feira, durante o balanço dos 100 dias de governo. Com graves limites para ampliar receitas e ainda com contas que não fecham, o governo gaúcho vai usar boa parte dos recursos "para patrocinar novas concessões", que podem não ser atrativas para o setor privado. A medida seria acionada para bancar "concessões deficitárias que exigem maior investimento", detalhou Leite. "O papel do Estado é patrocinar. Em vez de gastar 100% dos recursos, gastará 30%, e o restante virá das tarifas cobradas. A abertura de capital (da Corsan) vai permitir este tipo de patrocínio", disse Leite. 10/04/2019
Caixa chega a consenso com franceses rumo ao IPO - A Caixa Seguridade, que concentra os negócios de seguros da Caixa Econômica Federal, chegou a um consenso com a sócia francesa CNP Assurances e vai alterar o contrato fechado na gestão anterior, ficando mais perto de abrir seu capital na bolsa, o que está previsto para o segundo semestre. A participação das sócias na nova parceria, que abrange os ramos de seguro de vida, previdência e prestamista (que garante prestações financeiras), vai mudar. 09/04/2019
JSL pode embolsar até R$ 926 milhões no IPO da Vamos com venda de ações e dividendos - A abertura de capital da Vamos, empresa de locação de caminhões e máquinas do grupo logístico, pode movimentar até R$ 1,276 bilhão, mas 73% desse dinheiro pode parar no bolso do controlador. Participação da JSL na companhia pode ser reduzida para até 50,01% após a ofertaImagem: A abertura de capital da Vamos na B3 pode movimentar até R$ 1,276 bilhão. A estimativa considera o preço máximo por ação definido na faixa indicativa, que varia de R$ 17 a R$ 21, e a venda de todos os lotes previstos na operação. 09/04/2019
BofA será o coordenador líder de oferta de ações da Petrobras - A Caixa Econômica Federal definiu no sábado o sindicato de bancos que coordenará a oferta subsequente (“follow-on”) de ações detidas na Petrobras. Os coordenadores serão Caixa, Morgan Stanley, UBS, XP Investimentos e Bank of America (BofA), segundo uma fonte. O líder do sindicato será o BofA. . 07/04/2019

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

Multiplan passa a deter 100% de BH Shopping por R$360 milhões - A administradora de shopping centers Multiplan assinou nesta quinta-feira acordo para adquirir os 20 por cento que ainda não possuía do BH Shopping, na capital mineira, por 360 milhões de reais. A participação adicional foi adquirida com exercício de direito de preferência do sócio da empresa no empreendimento, o primeiro da Multiplan. Dos 360 milhões de reais, 330 milhões foram pagos na formalização do negócio e o restante será quitado em até 12 meses.11/04/2019
lvarez & Marsal levanta R$ 18,3 mi com venda de parcela restante do BVA - As gestoras de ativos inadimplentes Ridolfi Invest e a BRD Distressed arremataram os dois lotes de carteiras remanescentes de créditos do falido Banco BVA por R$ 18,3 milhões. Ainda restam dois imóveis, no valor de R$ 3,4 milhões, para serem vendidos no processo de liquidação, conduzido pela Alvarez & Marsal. O primeiro lote, com direitos e obrigações de crédito de R$ 110,7 milhões do valor de face, tinha lance mínimo de R$ 6,10 milhões, ..11/04/2019
Empresa chinesa compra ativos da TAP M&E em Porto Alegre - A chinesa comprou os ativos da TAP Manutenção & Engenharia (TAP M&E) em Porto Alegre. A negociação, antecipada pelo Jornal do Comércio em dezembro passado, foi fechada em fim de janeiro e confirmada nesta quinta-feira (11) pela direção no Brasil da empresa portuguesa de manutenção na aviação. A aquisição, cujo valor não foi revelado pela TAP M&E, envolve equipamentos, ferramentas e estoques das oficinas de manutenção de motores e trens de pouso que funcionavam nos prédios dentro da área do Aeroporto Internacional Salgado Filho. Para reativar a operação, a Flightparts terá de firmar contrato com a Fraport Brasil, companhia de origem alemã que é a atual concessionária e que responde pelos imóveis, ou buscar outra localização. 11/04/2019
JHSF vende fatia no Catarina Outlet para financiar expansão do empreendimento - A JSFH diminuiu a sua participação no Catarina Fashion Outlet. Com o objetivo de financiar expansão, a JHSF (JHSF3) diminuiu sua participação no Catarina Fashion Outlet, ao vender sua fatia para o XP Malls Fundo de Investimentos Imobiliário por R$ 111,9 milhões. Com isso, o fundo aumenta sua participação no empreendimento em 17,99%, chegando a um total de 49,99% ao término da operação. 12/04/2019
Carflix, site de compra e venda de veículos, recebe R$ 2 mi de investimento da BR Startups - A Carflix começou a operar em março de 2018, por meio de sua plataforma online, que agiliza a conexão entre vendedores, compradores e bancos que oferecem crédito. A Carflix, site de compra e venda de veículos seminovos, recebeu um investimento de R$ 2 milhões do fundo BR Startups, da gestora MSW Capital, para impulsionar o seu negócio e dar início ao seu plano de expansão para outras regiões do país. Atualmente, a Carflix atende apenas a região da Grande São Paulo. 12/04/2019
Fusão entre as corretoras de seguros Abensur e Enris agita mercado gaúcho - O ano de 2019 inicia com um importante evento no mercado de seguros do estado do Rio Grande do Sul, a fusão entre duas importantes e tradicionais corretoras de seguros – a Abensur e a Enris. Juntas as empresas acumulam mais de 50 anos de expertise em seguros, tendo como foco os seguros corporativos, incluindo benefícios e consultorias e uma carteira de mais de 2000 clientes. A união das empresas, que comungam de CULTURA e VALORES semelhantes, foi projetada pessoalmente por Renato Abensur, Igor José Machado e Felipe Machado, sócios da organização, e foi pensada para se obter o melhor resultado das sinergias e potencialidades através da união das duas estruturas. A fusão está totalmente alinhada com a estratégia de crescimento da Abensur e da Enris e promoverá significativa expansão de mercado, ampliando a atuação para outras regiões do Rio Grande do Sul e do Brasil. A meta é ampliar a clientela em 50% em dois anos. 24/01/2019
Gigliotti Seguros conclui aquisição da Gecali Seguros - A Gigliotti Seguros adquiriu a Gecali Corretora de Seguros, empresa da capital paulista. Fundada em 1977, a Gecali sempre se destacou pelo atendimento aos segurados e a postura no mercado segurador. Com a negociação, a Gigliotti passa a contar com 21 unidades no estado e junta à sua carteira aproximadamente dois mil novos clientes.09/10/2019
BB compra mais uma carteira de crédito do Banco Votorantim - O Banco do Brasil informou nesta quarta-feira que comprou uma carteira de crédito do Banco Votorantim - que controla em parceria com a família Ermírio de Morares - por R$ 581,677 milhões. Na segunda-feira, o banco já havia anunciado a compra de outra carteira do Votorantim, por R$ 1,393 bilhão. 10/04/2019
Grupo Morena Rosa adquire marca Iódice; valor do negócio é sigiloso- O Grupo Morena Rosa, de Cianorte (PR), fechou acordo no fim da semana passada para adquirir a marca de moda feminina Iódice. O valor da operação é mantido em sigilo pelas companhias. Lucas Franzato, presidente do Grupo Morena Rosa, disse que o acordo incluiu apenas o direito de uso da marca Iódice. A empresa Iódice continua nas mãos da família do fundador Valdemar Iódice. 08/04/2019
JBS compra Imperial American Wagyu nos EUA - A JBS USA comprou a Imperial American Wagyu Beef LLC, localizada em Omaha, adicionando a raça ao seu portfólio de marcas especiais. O valor da transação não foi divulgado. “Estamos empolgados em receber a Imperial American Wagyu Beef e sua reputação impecável de qualidade e uma experiência gastronômica superior no portfólio da JBS USA”, disse Al Byers, presidente da JBS USA Regional Beef. 08/04/2019
Governo obtém quase R$ 50 milhões com venda de ações do Banrisul - O governo do Estado informou nesta segunda-feira (8) que vendeu 2.056.962 de ações PNB do Banrisul, que integram o lote da BRSR6 na bolsa de valores, por quase R$ 50 milhões. O leilão ocorreu pela manhã, com preço de venda por papel de R$ 24,10, segundo nota do governo, alcançando valor total de R$ 49,5 milhões. A Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz) alegou que o "momento favorável para a realização da operação na Bolsa de Valores garantiu resultado acima da expectativa inicial", em relação ao preço obtido. 08/04/2019
Alltech recebe aval do Cade e passa a deter 100% da Guabi Nutrição e Saúde Animal - O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a aquisição de 49% do capital social da Guabi Nutrição e Saúde Animal pela Alltech do Brasil Agroindustrial. Com isso, a propriedade da Guabi passa a ser 100% da Alltech, que já detinha 51% das ações da empresa. A Guabi é uma sociedade por ações de capital fechado que atua no Brasil na produção e comercialização de suplementação de sais minerais, rações para equinos, gados de leite e de corte, suínos, aves e aquicultura específicos para vários estágios da vida animal. 09/04/2019
Notre Dame compra Hospital AMIU por R$ 40 milhões - A Notre Dame Intermédica (GNDI3) anunciou a aquisição da Assistência Médico Pediátrica de Urgência (Hospital AMIU), atuante na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro/RJ,por R$ 40 milhões, mostra um comunicado enviado ao mercado nesta segunda-feira (8). O valor pago à vista foi descontado do endividamento do hospital na data do fechamento e de retenção para contingências. O Hospital AMIU opera com 67 leitos, sendo 20 de UTI, além de um ambulatório com 20 consultórios, localizado no bairro de Jacarepaguá na cidade do Rio de Janeiro, a uma distância de aproximadamente 14 quilômetros de nossa outra unidade hospitalar, o Hospital Samci. Em 2018, o Hospital AMIU apresentou um faturamento líquido de R$ 34 milhões. 08/04/2019
BB compra carteira de crédito do Banco Votorantim por R$ 1,4 bilhão - O Banco do Brasil informou nesta segunda-feira que comprou uma carteira de crédito do Banco Votorantim - que controla em parceria com a família Ermírio de Morares - por R$ 1,393 bilhão. O contrato para cessão de direitos creditórios com retenção substancial de riscos e benefícios (com coobrigação do cedente) foi firmado no dia 27 de março. 08/04/2019
Eleven Financial compra ativos da Lopes Filho - Compra tem como objetivo aumentar a participação da casa entre investidores institucionais. A casa de análise independente Eleven Financial Research incorporou produtos, serviços e carteira de clientes da consultoria Lopes Filho & Associados, com objetivo de crescer entre investidores institucionais. A Lopes Filho tem cerca de 150 clientes desse tipo, incluindo fundações e grandes bancos, e faz parte do objetivo da Eleven de crescer a sua receita total em 220% neste ano, disse Adeodato Volpi Netto, sócio da Eleven Financial Research, em entrevista. A Eleven tem 52 funcionários e planeja chegar ao fim do ano com cerca de 65 a 70. A empresa quer investir R$ 15 milhões nos próximos dois anos, incluindo a compra de ativos da Lopes Filho. 08/04/2019

RELATÓRIOS - DESTAQUES DA SEMANA

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Fusões e Aquisições: 63 transações realizadas em março/19
TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em março/2019

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES

Fusões & Aquisições

16 abril 2019